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年內(nèi)公司債發(fā)行達(dá)1.80萬億元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-08-08 09:01:23 來源:證券日報(bào)網(wǎng) 作者:邢萌

今年以來,公司債券市場運(yùn)行平穩(wěn),發(fā)行規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。8月8日,12只公司債券正式發(fā)行,計(jì)劃發(fā)行規(guī)模130億元,3年期產(chǎn)品過半。


Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,以發(fā)行起始日計(jì)算,截至8月7日,年內(nèi)公司債券發(fā)行數(shù)量為2098只,發(fā)行規(guī)模達(dá)1.80萬億元,繼續(xù)保持高位。其中,一般公司債發(fā)行規(guī)模為8959億元,私募債發(fā)行規(guī)模為9037億元。


記者注意到,今年公司債券聚焦支持民企債券融資,持續(xù)創(chuàng)新品種,重點(diǎn)為科創(chuàng)、低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域提供融資支持。同時(shí),公司債券注冊制配套制度進(jìn)一步優(yōu)化完善,推進(jìn)注冊制改革取得積極效果。


創(chuàng)新債券品種


支持民企債券融資


今年以來,交易所債市持續(xù)創(chuàng)新公司債券品種,科技創(chuàng)新公司債券、低碳轉(zhuǎn)型公司債券等相繼推出,拓寬了企業(yè)融資渠道,為市場增添了活力。


3月底,證監(jiān)會表示,將出臺包括推出科技創(chuàng)新公司債券等一系列政策舉措,推動完善民企債券融資支持機(jī)制。5月20日,證監(jiān)會表示,指導(dǎo)滬深交易所在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上正式推出科技創(chuàng)新公司債券。同日,滬深交易所分別發(fā)布科技創(chuàng)新公司債券相關(guān)指引,由此該類債券正式推出。


據(jù)悉,滬深交易所前期已開展科技創(chuàng)新公司債券試點(diǎn)工作,共發(fā)行31只產(chǎn)品,融資253億元,資金主要投向集成電路、人工智能、高端制造等前沿領(lǐng)域。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)共發(fā)行36只科技創(chuàng)新公司債券(債券全稱中含“科技創(chuàng)新”或“科創(chuàng)”),發(fā)行規(guī)模達(dá)366億元。


6月初,上交所修訂特定品種公司債券相關(guān)指引,新增推出低碳轉(zhuǎn)型公司債券、低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券,明確債券定義、募集資金用途、特殊條款安排等,深化對低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域融資支持。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)共發(fā)行14只低碳轉(zhuǎn)型公司債券/低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券(債券全稱中含“低碳轉(zhuǎn)型”),發(fā)行規(guī)模達(dá)126億元。


無論是科技創(chuàng)新公司債券還是低碳轉(zhuǎn)型公司債券,民營企業(yè)均積極參與。事實(shí)上,支持民企債券融資,一直是今年公司債券乃至整個(gè)交易所債市發(fā)力的重要方向。在監(jiān)管部門的推動下,民營企業(yè)債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃、信用保護(hù)工具等舉措不斷推出,有力支持了民企債券融資。記者從深交所獲悉,目前交易所市場已落地9單民企債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃,并做好后續(xù)民企債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃的創(chuàng)設(shè)安排。深交所正推進(jìn)組合型信用保護(hù)合約業(yè)務(wù)首批試點(diǎn)落地。


另外,6月底,證監(jiān)會表示,指導(dǎo)滬深交易所、中國結(jié)算暫免收取債券交易經(jīng)手費(fèi)、結(jié)算費(fèi)和民營企業(yè)債券發(fā)行人服務(wù)費(fèi)。費(fèi)用減免政策實(shí)施后,交易所市場各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均不收取民營企業(yè)債券有關(guān)費(fèi)用,預(yù)計(jì)年均減免金額達(dá)1.6億元。


對于如何更好支持民企債券融資,聯(lián)儲證券總經(jīng)理助理兼?zhèn)瘶I(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理吳麗娜對《證券日報(bào)》記者表示,“建議為優(yōu)質(zhì)民企提供更加靈活高效有彈性的監(jiān)管服務(wù),同時(shí)結(jié)合發(fā)展?jié)摿Α⑿袠I(yè)地位等因素適度擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體適用范圍;同時(shí),加快為中低資質(zhì)民企創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具,形成相對成熟的民企發(fā)債增信機(jī)制,解決弱資質(zhì)民企債券融資問題?!?/p>


優(yōu)化注冊制配套制度


市場產(chǎn)生積極變化


與此同時(shí),滬深交易所進(jìn)一步優(yōu)化公司債券注冊制配套制度,激發(fā)市場活力,保護(hù)投資者合法權(quán)益。


4月下旬,滬深交易所分別發(fā)布公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則、公司債券上市規(guī)則、非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則、債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法等四項(xiàng)基本業(yè)務(wù)規(guī)則。相關(guān)規(guī)則發(fā)布后,滬深交易所債市基本形成發(fā)行上市審核、發(fā)行承銷、上市掛牌、交易運(yùn)行、投資者保護(hù)等業(yè)務(wù)條線全覆蓋的完整獨(dú)立規(guī)則體系。


公司債券公開發(fā)行實(shí)施注冊制已兩年多,隨著注冊制改革制度的持續(xù)完善,市場也呈現(xiàn)出積極變化。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,注冊制實(shí)施后的第一年度(2020年3月1日至2021年2月28日,以下按此類推),公開發(fā)行的一般公司債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1.56萬億元,同比增長38%;第二年度,一般公司債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1.79萬億元,同比增長15%。


“注冊制不僅帶動了公司債券發(fā)行效率,還有效提高了公司債券信息披露的透明度和及時(shí)性,使得公司債券逐步轉(zhuǎn)向以信息披露為核心的市場化管理。”中誠信國際研究院副總監(jiān)譚暢對《證券日報(bào)》記者表示。


此外,7月底,證監(jiān)會召開的年中監(jiān)管工作會議指出,“深化公司債券注冊制改革”。譚暢建議,目前公司債券相關(guān)制度在信用債統(tǒng)一框架下逐步完善,下一步應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管部門協(xié)同,伴隨著注冊制的推進(jìn),配套升級信息披露和投資者保護(hù)制度,促進(jìn)公司債券市場化發(fā)展。監(jiān)管部門應(yīng)繼續(xù)協(xié)同推進(jìn)信用債統(tǒng)一監(jiān)管框架,優(yōu)化不同交易場所基礎(chǔ)性制度管理和銜接,并強(qiáng)化部門之間信息共享,提高監(jiān)管效率。

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