8月10日周三，今年以來A股市場出現(xiàn)了先抑后揚(yáng)的走勢。在4月27號大盤階段性見底的時(shí)候，市場信心比較低迷，當(dāng)時(shí)我建議大家要保持信心和耐心，抓住3000點(diǎn)之下布局優(yōu)質(zhì)股票和優(yōu)質(zhì)基金的時(shí)機(jī)，因?yàn)榇蟊P在3000點(diǎn)之下不會待太長時(shí)間，先布局新能源再布局消費(fèi)。之后也證實(shí)了我的預(yù)測，新能源板塊異軍崛起，帶動大盤脫離3000點(diǎn)之下的底部區(qū)域。

在這輪市場上升中，新能源板塊一馬當(dāng)先，功不可沒。近幾年市場對于新能源的關(guān)注度越來越高，大力發(fā)展清潔能源是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必由之路。2021年我國提出2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的雙碳目標(biāo)。作為世界工廠，我國碳排放占到全球30%以上，可以說我們是為全世界制造業(yè)來進(jìn)行碳排放的，所以我們要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)難度可想而知，作為負(fù)責(zé)任的大國，我國提出雙碳目標(biāo)，體現(xiàn)出大國責(zé)任，同時(shí)也是把握這一場能源革命的先機(jī)，把握能源自主權(quán)的重要戰(zhàn)略。

現(xiàn)在我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中光伏、風(fēng)電的發(fā)電占比還不到10%，70%都是靠煤炭發(fā)電，即火電。根據(jù)相關(guān)部門的規(guī)劃，到2030年非化石能源的消費(fèi)占比要達(dá)到25%，到2060年，即實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)候要達(dá)到80%，因此光伏和風(fēng)電的發(fā)展空間非常廣闊。7月19日，有關(guān)部門發(fā)布1~6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億kW，同比增長8.1%。其中風(fēng)電裝機(jī)容量為3.4億kW，同比增長17.2%。太陽能發(fā)電裝機(jī)容量為3.4億kW，同比增長25.8%。在新裝機(jī)容量中，風(fēng)電和光伏占比達(dá)到20%，相對于存量占比10%來說，今年以來光伏、風(fēng)電的發(fā)電占比加倍增長，這表明國家正在大力發(fā)展光伏和風(fēng)電。1~6月份全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，同比增長14%。其中太陽能發(fā)電完成投資631億元，同比增長283.6%，太陽能發(fā)電的工程投資增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體增速。未來我們需要大力發(fā)展光伏和風(fēng)電以適應(yīng)大量的能源需求，無論是工業(yè)生產(chǎn)還是工作生活，我們都需要大量的電力，未來新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車之后，電力的需求會進(jìn)一步增加，所以大力發(fā)展光伏和風(fēng)電，一方面提高了清潔能源的能源占比，另一方面對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)來說也具有重要的意義。

氣候變暖正在成為全球性的問題，今年全球都面臨高溫天氣的困擾，持續(xù)的極端高溫天氣成為很多國家的噩夢，我國今年多個(gè)城市出現(xiàn)超高溫天氣，甚至一些沿海城市也出現(xiàn)了40度以上的高溫，創(chuàng)出歷史新高，歐洲多國最高氣溫也都超過40度，甚至出現(xiàn)多人死于高溫天氣的情況。天氣比較涼爽的英國在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月19日氣溫最高也達(dá)到40.3攝氏度，打破歷史上的記錄，也是英國有史以來氣溫首次超過40度。近幾年極端天氣頻頻出現(xiàn)，包括大暴雨、超高溫等，這些都體現(xiàn)出地球氣候的變化。世界氣象組織認(rèn)為，受天氣變化影響，預(yù)計(jì)未來極端高溫將出現(xiàn)得更加頻繁，更加強(qiáng)烈，如果溫室氣體二氧化碳等排放繼續(xù)上升，全球變暖的幅度將會更大，目前所經(jīng)歷的只是未來的預(yù)兆。去年我看了一本比爾蓋茨寫的書《氣候經(jīng)濟(jì)與人類未來》，書中展望了氣候在未來的各種可能變化如何影響人類的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響人類的生存，因此大力發(fā)展清潔能源替代傳統(tǒng)能源，實(shí)現(xiàn)碳減排是全人類的任務(wù)。

要想實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，大力發(fā)展清潔能源是必由之路。我國在發(fā)電方面將逐步減少對于傳統(tǒng)發(fā)電方式的依賴，增加光伏、風(fēng)電的發(fā)電量，有報(bào)告顯示，截止目前中國總計(jì)投運(yùn)102個(gè)海上風(fēng)場，裝機(jī)規(guī)模達(dá)24GW，涵蓋約5000臺海上風(fēng)機(jī)，占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。我國現(xiàn)在已經(jīng)成為全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的國家，克拉克森預(yù)計(jì)中國海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60GW，較當(dāng)前投運(yùn)水平增長150%。我國具有廣闊的海岸線，在廣東、福建、浙江等沿海省份都可以建大量的海上風(fēng)電機(jī)組，相關(guān)沿海省份也陸續(xù)公布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，未來的裝機(jī)量還會進(jìn)一步增加。今年以來，海風(fēng)板塊表現(xiàn)突出，與光伏同樣強(qiáng)勢，體現(xiàn)出對于未來的預(yù)期非常廣闊。

新能源汽車方面，我國正在迎來快速增長期，上半年在傳統(tǒng)汽車銷量大幅下降的情況之下，新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，7月份新能源汽車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。7月新能源乘用車零售銷量達(dá)到48.6萬輛，同比增長117.3%，保持了高速增長的狀態(tài)。2019年我就提出新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，建議投資者要積極把握新能源汽車的機(jī)會，下游整車，中游的鋰電池以及上游的資源股都具有比較大的投資價(jià)值。事實(shí)上，近兩年新能源汽車板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是在當(dāng)前油價(jià)比較高的情況之下，新能源汽車需求量可能進(jìn)一步提升。

國家對于新能源汽車購置稅減免等支持政策以及購車補(bǔ)貼政策也提高了新能源汽車的需求。按照乘聯(lián)社數(shù)據(jù)，1~6月份新能源乘用車批發(fā)246.6萬輛，同比增長122.8%，一度達(dá)到25%的滲透率，即每銷售100輛汽車有25輛是新能源汽車，而去年數(shù)據(jù)是15%，這表明新能源汽車替代傳統(tǒng)能源車的進(jìn)程正在大大提速。2022年中國新能源車總體進(jìn)度已經(jīng)超過乘聯(lián)社去年末550萬輛的預(yù)測，可能會達(dá)到600萬輛，展望8月份后，乘用車市場電動化趨勢依舊保持旺盛。刺激新能源汽車消費(fèi)既能夠提高新能源汽車的消費(fèi)占比，同時(shí)又能夠提振消費(fèi)增速，有利于我國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

我國在傳統(tǒng)汽車方面采取了中外合資的模式，大部分乘用車都被外資品牌所占據(jù)，自主品牌汽車很難發(fā)展起來，通過大力發(fā)展新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車是我國的重大戰(zhàn)略。在市場方面，國產(chǎn)新能源汽車表現(xiàn)突出，已經(jīng)走出一批具有全球競爭力的新能源汽車企業(yè)，甚至出現(xiàn)萬億市值的新能源汽車公司。大力發(fā)展新能源汽車也會減少我國對于進(jìn)口石油的依賴，進(jìn)而掌握能源的自主權(quán)。

在我國廣闊的沙漠、戈壁灘建大量的光伏和風(fēng)力發(fā)電站，將會使我國新能源的發(fā)電供應(yīng)比例大幅提升，從而形成閉環(huán)，一方面通過光伏、風(fēng)電以及未來重點(diǎn)發(fā)展的氫能源來實(shí)現(xiàn)非化石能源的發(fā)電，另一方面通過新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車來消費(fèi)清潔能源產(chǎn)生的電力。所以新能源目前是一場能源革命，我們應(yīng)該站在更高的角度去看待問題。在傳統(tǒng)能源方面，我國煤炭并不具有太大的優(yōu)勢，而通過發(fā)展新能源，大力發(fā)展清潔能源，可以逐步擺脫對于進(jìn)口石油的依賴，這是我國實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國戰(zhàn)略、占據(jù)能源自主權(quán)的一個(gè)重要舉措。

我管理的前海開源清潔能源基金二季報(bào)已經(jīng)公布，前十大重倉股均是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風(fēng)電、氫能源等行業(yè)龍頭股，以期抓住碳中和帶來的歷史性發(fā)展機(jī)遇、抓住大力發(fā)展新能源的投資機(jī)會。下半年新能源有望重拾升勢，在政策支持以及景氣度比較高的情況之下有望再次崛起帶動大盤回升。從中長期來看，新能源帶來的機(jī)會是長期的，通過配置新能源龍頭股或者是新能源基金來抓住經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益的機(jī)會，是一個(gè)比較好的投資策略。