重點資訊

歐盟對俄羅斯煤炭禁運正式生效

今年4月，歐盟決定對俄羅斯實施煤炭禁運。歐盟最初提出給成員國90天過渡期，在德國等國要求下延長至120天。這意味著，過渡期已于當?shù)貢r間8月10日午夜期滿結束，禁運從11日開始正式生效。對俄煤炭禁運是歐盟第五輪對俄制裁系列措施之一，也是烏克蘭危機發(fā)生以來歐盟首次針對俄羅斯能源實施制裁。

俄羅斯已恢復過境烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克輸油

據(jù)俄羅斯通訊社報道，在烏克蘭確認收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的過境運輸費用后，俄羅斯10日已恢復從過境烏克蘭的“友誼”輸油管道南線向匈、斯兩國輸送石油。

巴西植物油行業(yè)協(xié)會預計

預計2022年巴西大豆加工量達到創(chuàng)紀錄的4860萬噸，同比增長80萬噸，預計豆粕產(chǎn)量為3720萬噸，高于上年的3677萬噸，豆油產(chǎn)量為985萬噸，高于上年的964萬噸，豆粕和豆油產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史紀錄，因為國外需求非常強勁。2022年巴西豆油產(chǎn)量將達到985萬噸，比上月預測值高出5萬噸。

馬來西亞棕櫚油局數(shù)據(jù)

7月份馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量157萬噸，環(huán)比增加1.84%，出口132萬噸，環(huán)比增加10.72%，進口13萬噸，環(huán)比增加120.65%，7月底庫存為177萬噸，環(huán)比增加7.71%。產(chǎn)量增幅處于市場預估上沿，出口高于市場預期，期末庫存處于市場預估下沿。

馬來西亞棕櫚油出口量

周三船運調(diào)查機構AmSpec Agri發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月1-10日，馬來西亞棕櫚油出口量34萬噸，環(huán)比增長10.18%。作為對比，7月1-10日的棕櫚油出口量30.8萬噸。AmSpec之前公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份馬來西亞棕櫚油出口量122.7萬噸，比6月的117.9萬噸提高4.03%。

湖北省在10個小麥主產(chǎn)縣創(chuàng)建50個綠色高質(zhì)高效示范片

帶動大面積增產(chǎn)增效?！胺鳆?68”在襄州區(qū)實收畝產(chǎn)691.2公斤，再創(chuàng)該省小麥單產(chǎn)最高紀錄；“中油雜501”實收畝產(chǎn)368.87公斤，刷新長江流域油菜高產(chǎn)紀錄；稻茬麥單產(chǎn)攻關田捷報，畝產(chǎn)594.2公斤。從“汗滴禾下土”到農(nóng)機“長眼睛”“裝大腦”，從“望天收”的低產(chǎn)田到建成3980萬畝“旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)”的高標準農(nóng)田，糧食生產(chǎn)能力畝均提高100公斤左右。

上半年，兵團農(nóng)林牧漁業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值233.48億元，比上年同期增長8.3%

種植業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值52.2億元，同比增長0.3%；林業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值10.35億元，同比增長15.4%；畜牧業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值128.86億元，同比增長12.5%；漁業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值3.56億元，同比下降6.2%；農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動實現(xiàn)產(chǎn)值38.52億元，同比增長3.7%。

上半年，兵團豬、牛、羊存欄690.91萬頭（只），生豬出欄數(shù)量保持增長態(tài)勢，拉動主要牲畜出欄數(shù)量總體增長。上半年，兵團豬、牛、羊累計出欄501.1萬頭（只），同比增長4.9%；豬牛羊禽肉產(chǎn)量29.55萬噸，同比增長10.9%。

國航、東航、南航等多家航司宣布中英直航復航

今日（8月11日），國航CA937北京-倫敦復航。8月12日，東航MU55上海-倫敦復航；8月13日，國航CA849上海-倫敦復航；8月17日南航CZ303廣州-倫敦復航；8月19日首都航空JD431青島-倫敦復航。據(jù)悉，中英直航客運服務中正在恢復中。(中國青年報)今日（8月11日），國航CA937北京-倫敦復航。8月12日，東航MU55上海-倫敦復航；8月13日，國航CA849上海-倫敦復航；8月17日南航CZ303廣州-倫敦復航；8月19日首都航空JD431青島-倫敦復航。據(jù)悉，中英直航客運服務中正在恢復中。(中國青年報)

人民銀行上?？偛拷瞻l(fā)布2022年二季度《上海小微企業(yè)融資條件指數(shù)報告》

《報告》顯示，上海小微企業(yè)同時實現(xiàn)“新發(fā)放貸款利率創(chuàng)新低、信用貸款占比創(chuàng)新高”兩大目標，在滿足小微企業(yè)核心訴求方面取得新的進展。二季度末，信用貸款在貸款余額中占比達26.4%，同比上升1.1個百分點，環(huán)比提高1.6個百分點，創(chuàng)歷史新高。其中，小型企業(yè)信用貸款占28.3%，同比上升1。7個百分點；微型企業(yè)信用貸款占20.8%，同比基本持平。

中汽協(xié)：7月汽車企業(yè)出口29萬輛，創(chuàng)歷史新高

中國汽車工業(yè)協(xié)會：7月，汽車企業(yè)出口29萬輛，連續(xù)創(chuàng)歷史新高，出口量環(huán)比增長16.5%，同比增長67%。其中新能源汽車出口5.4萬輛，環(huán)比增長89.9%，同比增長37.6%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。1-7月，汽車企業(yè)出口150.9萬輛，同比增長50.6%；全年出口將有望超過240萬輛，符合年初預期。

中汽協(xié)：7月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成292輛和245輛，同比分別增長4.6倍和13.4%。1-7月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成2094輛和1633輛，同比分別增長2.1倍和1.3倍。

7月，我國動力電池裝車量24.2GWh，同比增長114.2%，環(huán)比下降10.5%。其中三元電池裝車量9.8GWh，占總裝車量40.7%，同比增長80.4%，環(huán)比下降15.0%；磷酸鐵鋰電池裝車量14.3GWh，占總裝車量59.3%，同比增長147.2%，環(huán)比下降7.0%。1-7月，我國動力電池累計裝車量134.3GWh，累計同比增長110.6%。其中三元電池累計裝車量55.4GWh，占總裝車量41.3%，累計同比增長55.7%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量78.7GWh，占總裝車量58.6%，累計同比增長180.9%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年8月11日人民銀行以利率招標方式開展了20億元逆回購操作。

國家統(tǒng)計局

2022年7月份，全國居民消費價格同比上漲2.7%，環(huán)比上漲0.5%。1--—7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.8%。

2022年7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.3%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲6.5%，環(huán)比下降0.9%。1—7月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲7.2%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲9.8%。

美國7月PPI同比增長9.8%

增速低于預期值10.4%和前值11.3%；美國7月核心PPI同比增長7.6%，增速亦低于預期值7.7%和前值 8.2%；美國7月PPI環(huán)比錄得-0.5%，為2020年4月以來首次錄得負值。

市場行情

商品期貨普遍上漲

截至8月11日下午收盤，國內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：棉紗漲3.3%，棉花漲3.1%，棕櫚油、菜油漲1.9%。

能化：燃油漲4%，瀝青漲2.7%，低硫燃油漲2.6%，原油漲2%。

金屬：滬鎳漲5.6%，硅鐵漲3%，滬錫漲2.5%，鐵礦漲2.2%，鐵礦漲2.2%，滬銅、滬鋅漲超2%。

截至夜間收盤，滬鎳漲4.8%，低硫燃油漲3.9%，LPG漲2.8%，玻璃、菜油漲超2.5%。

日內(nèi)短線關注：燃油、滬鎳、瀝青、純堿、硅鐵、尿素、蘋果、LPG、紅棗。

重點推薦

股指期貨：

盤面：8月11日，IF2208漲2.38%，IH2208漲2.27%，IC2208漲2.21%，IM2208漲1.77%。

三大指數(shù)午后持續(xù)走高，截至收盤，滬指漲1.60%，深成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%，滬深兩市成交額時隔5個交易日再突破1萬億元。證券、消費電子、先進封裝（Chiplet）等板塊漲幅居前，貴金屬等板塊飄綠。兩市超3600股上漲，北向資金全天瘋狂掃貨，凈買入132.95億元。

7月份CPI同比上漲2.7%，環(huán)比上漲0.5%。PPI同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.3%。

PMI：7月份綜合pmi指數(shù)52.5%，環(huán)比出現(xiàn)下降。制造業(yè)pmi49%，低于零界點。

進出口：7月份，我國進出口總值3.81萬億元，同比增長16.6%。其中，出口2.25萬億元，增長23.9%；進口1.56萬億元，增長7.4%；貿(mào)易順差6826.9億元，擴大90.9%。

政策：中小微企業(yè)、新能源汽車、碳中和光伏風電相關概念獲得政策扶持，促進家電消費等眾多政策出臺。

疫情：上海發(fā)布公告恢復堂食利多餐飲消費，但奧密克戎毒株新型變種出現(xiàn)，疫情防控對經(jīng)濟預期產(chǎn)生影響。

總結：短期上證50處于較低區(qū)間，可考慮買入IH看漲期權，成長中證1000偏強，可考慮賣出IM看跌期權。

原油：

盤面：8月11日美油2209收93.99美元/桶，漲2.24%。短線震蕩反彈，上方均線壓制趨勢偏空，短期可考慮賣出看漲期權，長期可考慮買入看跌期權，短期振幅較大，注意操作風險。

就業(yè)數(shù)據(jù)：美國7月非農(nóng)就業(yè)新增52.8萬人，創(chuàng)2月以來最大增幅，遠高于經(jīng)濟學家預期的25萬人。同時，美國失業(yè)率小幅降至3.5%，創(chuàng)2020年2月以來新低。

美債：美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲3.54個基點報2.494%，2年期美債收益率漲17.7個基點報3.236%，3年期美債收益率漲19.1個基點報3.178%，5年期美債收益率漲16.3個基點報2.963%，10年期美債收益率漲13.9個基點報2.832%。

美國CPI：美國6月CPI同比漲9.1%,環(huán)比漲1.4%。不含食物和能源CPI同比漲5.9%。

美國7月PPI同比增長9.8%，增速低于預期值10.4%和前值11.3%；美國7月核心PPI同比增長7.6%，增速亦低于預期值7.7%和前值 8.2%；美國7月PPI環(huán)比錄得-0.5%，為2020年4月以來首次錄得負值。

消息：OPEC+部長級會議下次將于9月5日召開。

我國進口：中國7月原油進口量3732.8萬噸。1-7月進口量28983.5萬噸，同比減少4%。

相關商品：低硫燃油、石油瀝青、燃料油。

熱卷：

盤面：截止8月11日收盤，熱卷2210合約昨收4066元/噸，今收4056元/噸。鐵礦2301合約昨收723元/噸，今收741元/噸。

現(xiàn)貨：8月11日，全國24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價4114元/噸，較上個交易日下跌14元/噸。

需求：乘聯(lián)會在7月22日發(fā)文，預計7月乘用車零售銷量177萬輛，同比增長18%，環(huán)比下降8.9%；預計新能源車銷量45萬輛，同比增長103%，環(huán)比下降15%。

7月份建筑業(yè)商務活動指數(shù)升至59.2%，表明生產(chǎn)活動有所加快，主要是基礎設施項目建設加快推進，但房地產(chǎn)市場仍處于低溫運行。

庫存：全國33個主要城市庫存272.96萬噸，環(huán)比增加1.2%，同比減少2.05%。

原料：日照港PB粉785元/噸，青島港卡粉890元/噸。早間貿(mào)易商報價較上一工作日小幅上漲10-15元/噸，山東地區(qū)報價PB粉795元/噸，超特粉655元/噸。

總結：復工政策扶持或提振下游需求預期，乘用車銷量數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，疊加落戶政策逐步放寬促進房地產(chǎn)需求，天氣轉好后新一輪基建或將啟動，下游需求增加或將帶動鋼材實現(xiàn)去庫存，中長期可考慮輕倉買入看漲期權，注意風險控制。

有色金屬：

盤面：倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.31%報8191.5美元/噸，LME鋅漲1.33%報3656.5美元/噸，LME鎳漲5.02%報23620美元/噸，LME鋁漲1.1%報2517美元/噸，LME錫漲3.7%報25450美元/噸，LME鉛漲1.08%報2197美元/噸。

中國黃金協(xié)會統(tǒng)計：2022年上半年，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為174.687噸，同比增產(chǎn)21.934噸，同比上升14.36%；其中，黃金礦產(chǎn)金完成139.154噸，有色副產(chǎn)金完成35.533噸。

進口：2022年上半年進口原料產(chǎn)金55.658噸，同比上升6.65%。

中國黃金協(xié)會：今年上半年我國黃金產(chǎn)量上漲的主要原因有：我國產(chǎn)金大省——山東省黃金生產(chǎn)企業(yè)復產(chǎn)復工效果顯著，礦產(chǎn)金產(chǎn)量大幅回升123.64%；大型黃金企業(yè)（集團）境內(nèi)礦山礦產(chǎn)金產(chǎn)量73.546噸，占全國的比重為52.85%，較2021年同期增加3.54個百分點；紫金礦業(yè)、山東黃金和赤峰黃金等企業(yè)境外礦山礦產(chǎn)金產(chǎn)量共計23.864噸，同比增長48.42%。

消費：2022年上半年，全國黃金消費量476.82噸，與2021年同期相比下降12.84%。其中，黃金首飾320.73噸，同比下降7.98%；金條及金幣112.44噸，同比下降25.59%；工業(yè)及其他用金43.65噸，同比下降7.89%。二季度降幅已明顯收窄。6月份黃金消費呈現(xiàn)快速恢復勢頭，黃金消費有望保持持續(xù)恢復趨勢。