重點(diǎn)資訊

歐盟對(duì)俄羅斯煤炭禁運(yùn)正式生效

今年4月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)。歐盟最初提出給成員國(guó)90天過(guò)渡期，在德國(guó)等國(guó)要求下延長(zhǎng)至120天。這意味著，過(guò)渡期已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日午夜期滿(mǎn)結(jié)束，禁運(yùn)從11日開(kāi)始正式生效。對(duì)俄煤炭禁運(yùn)是歐盟第五輪對(duì)俄制裁系列措施之一，也是烏克蘭危機(jī)發(fā)生以來(lái)歐盟首次針對(duì)俄羅斯能源實(shí)施制裁。

俄羅斯已恢復(fù)過(guò)境烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克輸油

據(jù)俄羅斯通訊社報(bào)道，在烏克蘭確認(rèn)收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的過(guò)境運(yùn)輸費(fèi)用后，俄羅斯10日已恢復(fù)從過(guò)境烏克蘭的“友誼”輸油管道南線向匈、斯兩國(guó)輸送石油。

巴西植物油行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)

預(yù)計(jì)2022年巴西大豆加工量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4860萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)豆粕產(chǎn)量為3720萬(wàn)噸，高于上年的3677萬(wàn)噸，豆油產(chǎn)量為985萬(wàn)噸，高于上年的964萬(wàn)噸，豆粕和豆油產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，因?yàn)閲?guó)外需求非常強(qiáng)勁。2022年巴西豆油產(chǎn)量將達(dá)到985萬(wàn)噸，比上月預(yù)測(cè)值高出5萬(wàn)噸。

馬來(lái)西亞棕櫚油局?jǐn)?shù)據(jù)

7月份馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量157萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.84%，出口132萬(wàn)噸，環(huán)比增加10.72%，進(jìn)口13萬(wàn)噸，環(huán)比增加120.65%，7月底庫(kù)存為177萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.71%。產(chǎn)量增幅處于市場(chǎng)預(yù)估上沿，出口高于市場(chǎng)預(yù)期，期末庫(kù)存處于市場(chǎng)預(yù)估下沿。

馬來(lái)西亞棕櫚油出口量

周三船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)AmSpec Agri發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月1-10日，馬來(lái)西亞棕櫚油出口量34萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.18%。作為對(duì)比，7月1-10日的棕櫚油出口量30.8萬(wàn)噸。AmSpec之前公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份馬來(lái)西亞棕櫚油出口量122.7萬(wàn)噸，比6月的117.9萬(wàn)噸提高4.03%。

湖北省在10個(gè)小麥主產(chǎn)縣創(chuàng)建50個(gè)綠色高質(zhì)高效示范片

帶動(dòng)大面積增產(chǎn)增效?！胺鳆?68”在襄州區(qū)實(shí)收畝產(chǎn)691.2公斤，再創(chuàng)該省小麥單產(chǎn)最高紀(jì)錄；“中油雜501”實(shí)收畝產(chǎn)368.87公斤，刷新長(zhǎng)江流域油菜高產(chǎn)紀(jì)錄；稻茬麥單產(chǎn)攻關(guān)田捷報(bào)，畝產(chǎn)594.2公斤。從“汗滴禾下土”到農(nóng)機(jī)“長(zhǎng)眼睛”“裝大腦”，從“望天收”的低產(chǎn)田到建成3980萬(wàn)畝“旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)”的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，糧食生產(chǎn)能力畝均提高100公斤左右。

上半年，兵團(tuán)農(nóng)林牧漁業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值233.48億元，比上年同期增長(zhǎng)8.3%

種植業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值52.2億元，同比增長(zhǎng)0.3%；林業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.35億元，同比增長(zhǎng)15.4%；畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值128.86億元，同比增長(zhǎng)12.5%；漁業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.56億元，同比下降6.2%；農(nóng)林牧漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值38.52億元，同比增長(zhǎng)3.7%。

上半年，兵團(tuán)豬、牛、羊存欄690.91萬(wàn)頭（只），生豬出欄數(shù)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)主要牲畜出欄數(shù)量總體增長(zhǎng)。上半年，兵團(tuán)豬、牛、羊累計(jì)出欄501.1萬(wàn)頭（只），同比增長(zhǎng)4.9%；豬牛羊禽肉產(chǎn)量29.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。

國(guó)航、東航、南航等多家航司宣布中英直航復(fù)航

今日（8月11日），國(guó)航CA937北京-倫敦復(fù)航。8月12日，東航MU55上海-倫敦復(fù)航；8月13日，國(guó)航CA849上海-倫敦復(fù)航；8月17日南航CZ303廣州-倫敦復(fù)航；8月19日首都航空J(rèn)D431青島-倫敦復(fù)航。據(jù)悉，中英直航客運(yùn)服務(wù)中正在恢復(fù)中。(中國(guó)青年報(bào))今日（8月11日），國(guó)航CA937北京-倫敦復(fù)航。8月12日，東航MU55上海-倫敦復(fù)航；8月13日，國(guó)航CA849上海-倫敦復(fù)航；8月17日南航CZ303廣州-倫敦復(fù)航；8月19日首都航空J(rèn)D431青島-倫敦復(fù)航。據(jù)悉，中英直航客運(yùn)服務(wù)中正在恢復(fù)中。(中國(guó)青年報(bào))

人民銀行上?？偛拷瞻l(fā)布2022年二季度《上海小微企業(yè)融資條件指數(shù)報(bào)告》

《報(bào)告》顯示，上海小微企業(yè)同時(shí)實(shí)現(xiàn)“新發(fā)放貸款利率創(chuàng)新低、信用貸款占比創(chuàng)新高”兩大目標(biāo)，在滿(mǎn)足小微企業(yè)核心訴求方面取得新的進(jìn)展。二季度末，信用貸款在貸款余額中占比達(dá)26.4%，同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。其中，小型企業(yè)信用貸款占28.3%，同比上升1。7個(gè)百分點(diǎn)；微型企業(yè)信用貸款占20.8%，同比基本持平。

中汽協(xié)：7月汽車(chē)企業(yè)出口29萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)：7月，汽車(chē)企業(yè)出口29萬(wàn)輛，連續(xù)創(chuàng)歷史新高，出口量環(huán)比增長(zhǎng)16.5%，同比增長(zhǎng)67%。其中新能源汽車(chē)出口5.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)89.9%，同比增長(zhǎng)37.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。1-7月，汽車(chē)企業(yè)出口150.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.6%；全年出口將有望超過(guò)240萬(wàn)輛，符合年初預(yù)期。

中汽協(xié)：7月，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成292輛和245輛，同比分別增長(zhǎng)4.6倍和13.4%。1-7月，燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2094輛和1633輛，同比分別增長(zhǎng)2.1倍和1.3倍。

7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量24.2GWh，同比增長(zhǎng)114.2%，環(huán)比下降10.5%。其中三元電池裝車(chē)量9.8GWh，占總裝車(chē)量40.7%，同比增長(zhǎng)80.4%，環(huán)比下降15.0%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量14.3GWh，占總裝車(chē)量59.3%，同比增長(zhǎng)147.2%，環(huán)比下降7.0%。1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量134.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)110.6%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量55.4GWh，占總裝車(chē)量41.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.7%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量78.7GWh，占總裝車(chē)量58.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)180.9%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開(kāi)操作

2022年8月11日人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元逆回購(gòu)操作。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2022年7月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.7%，環(huán)比上漲0.5%。1--—7月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲1.8%。

2022年7月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.3%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲6.5%，環(huán)比下降0.9%。1—7月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲7.2%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲9.8%。

美國(guó)7月PPI同比增長(zhǎng)9.8%

增速低于預(yù)期值10.4%和前值11.3%；美國(guó)7月核心PPI同比增長(zhǎng)7.6%，增速亦低于預(yù)期值7.7%和前值 8.2%；美國(guó)7月PPI環(huán)比錄得-0.5%，為2020年4月以來(lái)首次錄得負(fù)值。

市場(chǎng)行情

商品期貨普遍上漲

截至8月11日下午收盤(pán)，國(guó)內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：棉紗漲3.3%，棉花漲3.1%，棕櫚油、菜油漲1.9%。

能化：燃油漲4%，瀝青漲2.7%，低硫燃油漲2.6%，原油漲2%。

金屬：滬鎳漲5.6%，硅鐵漲3%，滬錫漲2.5%，鐵礦漲2.2%，鐵礦漲2.2%，滬銅、滬鋅漲超2%。

截至夜間收盤(pán)，滬鎳漲4.8%，低硫燃油漲3.9%，LPG漲2.8%，玻璃、菜油漲超2.5%。

日內(nèi)短線關(guān)注：燃油、滬鎳、瀝青、純堿、硅鐵、尿素、蘋(píng)果、LPG、紅棗。

重點(diǎn)推薦

股指期貨：

盤(pán)面：8月11日，IF2208漲2.38%，IH2208漲2.27%，IC2208漲2.21%，IM2208漲1.77%。

三大指數(shù)午后持續(xù)走高，截至收盤(pán)，滬指漲1.60%，深成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%，滬深兩市成交額時(shí)隔5個(gè)交易日再突破1萬(wàn)億元。證券、消費(fèi)電子、先進(jìn)封裝（Chiplet）等板塊漲幅居前，貴金屬等板塊飄綠。兩市超3600股上漲，北向資金全天瘋狂掃貨，凈買(mǎi)入132.95億元。

7月份CPI同比上漲2.7%，環(huán)比上漲0.5%。PPI同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.3%。

PMI：7月份綜合pmi指數(shù)52.5%，環(huán)比出現(xiàn)下降。制造業(yè)pmi49%，低于零界點(diǎn)。

進(jìn)出口：7月份，我國(guó)進(jìn)出口總值3.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.6%。其中，出口2.25萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.9%；進(jìn)口1.56萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.4%；貿(mào)易順差6826.9億元，擴(kuò)大90.9%。

政策：中小微企業(yè)、新能源汽車(chē)、碳中和光伏風(fēng)電相關(guān)概念獲得政策扶持，促進(jìn)家電消費(fèi)等眾多政策出臺(tái)。

疫情：上海發(fā)布公告恢復(fù)堂食利多餐飲消費(fèi)，但奧密克戎毒株新型變種出現(xiàn)，疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期產(chǎn)生影響。

總結(jié)：短期上證50處于較低區(qū)間，可考慮買(mǎi)入IH看漲期權(quán)，成長(zhǎng)中證1000偏強(qiáng)，可考慮賣(mài)出IM看跌期權(quán)。

原油：

盤(pán)面：8月11日美油2209收93.99美元/桶，漲2.24%。短線震蕩反彈，上方均線壓制趨勢(shì)偏空，短期可考慮賣(mài)出看漲期權(quán)，長(zhǎng)期可考慮買(mǎi)入看跌期權(quán)，短期振幅較大，注意操作風(fēng)險(xiǎn)。

就業(yè)數(shù)據(jù)：美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)新增52.8萬(wàn)人，創(chuàng)2月以來(lái)最大增幅，遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的25萬(wàn)人。同時(shí)，美國(guó)失業(yè)率小幅降至3.5%，創(chuàng)2020年2月以來(lái)新低。

美債：美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲3.54個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.494%，2年期美債收益率漲17.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.236%，3年期美債收益率漲19.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.178%，5年期美債收益率漲16.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.963%，10年期美債收益率漲13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.832%。

美國(guó)CPI：美國(guó)6月CPI同比漲9.1%,環(huán)比漲1.4%。不含食物和能源CPI同比漲5.9%。

美國(guó)7月PPI同比增長(zhǎng)9.8%，增速低于預(yù)期值10.4%和前值11.3%；美國(guó)7月核心PPI同比增長(zhǎng)7.6%，增速亦低于預(yù)期值7.7%和前值 8.2%；美國(guó)7月PPI環(huán)比錄得-0.5%，為2020年4月以來(lái)首次錄得負(fù)值。

消息：OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議下次將于9月5日召開(kāi)。

我國(guó)進(jìn)口：中國(guó)7月原油進(jìn)口量3732.8萬(wàn)噸。1-7月進(jìn)口量28983.5萬(wàn)噸，同比減少4%。

相關(guān)商品：低硫燃油、石油瀝青、燃料油。

熱卷：

盤(pán)面：截止8月11日收盤(pán)，熱卷2210合約昨收4066元/噸，今收4056元/噸。鐵礦2301合約昨收723元/噸，今收741元/噸。

現(xiàn)貨：8月11日，全國(guó)24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)4114元/噸，較上個(gè)交易日下跌14元/噸。

需求：乘聯(lián)會(huì)在7月22日發(fā)文，預(yù)計(jì)7月乘用車(chē)零售銷(xiāo)量177萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，環(huán)比下降8.9%；預(yù)計(jì)新能源車(chē)銷(xiāo)量45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103%，環(huán)比下降15%。

7月份建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)升至59.2%，表明生產(chǎn)活動(dòng)有所加快，主要是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，但房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于低溫運(yùn)行。

庫(kù)存：全國(guó)33個(gè)主要城市庫(kù)存272.96萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.2%，同比減少2.05%。

原料：日照港PB粉785元/噸，青島港卡粉890元/噸。早間貿(mào)易商報(bào)價(jià)較上一工作日小幅上漲10-15元/噸，山東地區(qū)報(bào)價(jià)PB粉795元/噸，超特粉655元/噸。

總結(jié)：復(fù)工政策扶持或提振下游需求預(yù)期，乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加落戶(hù)政策逐步放寬促進(jìn)房地產(chǎn)需求，天氣轉(zhuǎn)好后新一輪基建或?qū)?dòng)，下游需求增加或?qū)?dòng)鋼材實(shí)現(xiàn)去庫(kù)存，中長(zhǎng)期可考慮輕倉(cāng)買(mǎi)入看漲期權(quán)，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

有色金屬：

盤(pán)面：倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.31%報(bào)8191.5美元/噸，LME鋅漲1.33%報(bào)3656.5美元/噸，LME鎳漲5.02%報(bào)23620美元/噸，LME鋁漲1.1%報(bào)2517美元/噸，LME錫漲3.7%報(bào)25450美元/噸，LME鉛漲1.08%報(bào)2197美元/噸。

中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2022年上半年，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為174.687噸，同比增產(chǎn)21.934噸，同比上升14.36%；其中，黃金礦產(chǎn)金完成139.154噸，有色副產(chǎn)金完成35.533噸。

進(jìn)口：2022年上半年進(jìn)口原料產(chǎn)金55.658噸，同比上升6.65%。

中國(guó)黃金協(xié)會(huì)：今年上半年我國(guó)黃金產(chǎn)量上漲的主要原因有：我國(guó)產(chǎn)金大省——山東省黃金生產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工效果顯著，礦產(chǎn)金產(chǎn)量大幅回升123.64%；大型黃金企業(yè)（集團(tuán)）境內(nèi)礦山礦產(chǎn)金產(chǎn)量73.546噸，占全國(guó)的比重為52.85%，較2021年同期增加3.54個(gè)百分點(diǎn)；紫金礦業(yè)、山東黃金和赤峰黃金等企業(yè)境外礦山礦產(chǎn)金產(chǎn)量共計(jì)23.864噸，同比增長(zhǎng)48.42%。

消費(fèi)：2022年上半年，全國(guó)黃金消費(fèi)量476.82噸，與2021年同期相比下降12.84%。其中，黃金首飾320.73噸，同比下降7.98%；金條及金幣112.44噸，同比下降25.59%；工業(yè)及其他用金43.65噸，同比下降7.89%。二季度降幅已明顯收窄。6月份黃金消費(fèi)呈現(xiàn)快速恢復(fù)勢(shì)頭，黃金消費(fèi)有望保持持續(xù)恢復(fù)趨勢(shì)。