重點資訊

中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第七次全體會議

于2022年10月9日至12日在北京舉行。出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員和有關負責同志列席會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會決定，中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會于2022年10月16日在北京召開。

主席阿納托利·拉波在白俄羅斯首都電視臺的節(jié)目中稱，烏方炸毀了兩國邊境幾乎所有橋梁，并在邊境道路上布雷。

外交部：中歐合作植根堅實民意基礎，有強大韌勁和潛力

中國外交部發(fā)言人毛寧在今天（12日）的例行記者會上表示，我們積極評價歐方有關表態(tài)。中方也支持全球化，反對“脫鉤”。在當前世界經(jīng)濟形勢低迷的背景下，堅持開放合作，增強經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，不僅有利于中歐雙方，也有利于世界經(jīng)濟復蘇。中國和歐盟互為重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，雙方合作互利共贏。（央視新聞）

中國央行：扎實開展數(shù)字人民幣研發(fā)試點工作

央行數(shù)字貨幣研究所發(fā)文指出，繼續(xù)推動數(shù)字人民幣業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，支持在財政、稅收、政務等對公領域發(fā)揮數(shù)字人民幣優(yōu)勢，為政府數(shù)字化和智能化治理提供先進的支付服務。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年10月12日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2%。

央行發(fā)布數(shù)據(jù)

中國9月M2同比增長12.1%，增速比上月末低0.1個百分點；人民幣貸款增加2.47萬億元，同比多增8108億元；社會融資規(guī)模增量為3.53萬億元，比上年同期多6245億元。9月末社會融資規(guī)模存量為340.65萬億元，同比增長10.6%。

中國人民銀行決定下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率

中國人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。（完）

商務部公布數(shù)據(jù)

今年前8個月，我國服務進出口總額39375.6億元，同比增長20.4%。服務出口增幅大于進口5.2個百分點，帶動服務貿(mào)易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當月，我國服務進出口總額5437.9億元，同比增長17.6%。

美國9月PPI同比增長8.5%

增幅高于預期值（預期為8.4%），表明通脹壓力需要時間才能緩和，也將使美聯(lián)儲保持激進的加息路徑。

市場行情

商品期貨普遍下跌

截至10月12日夜間收盤，國內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：菜籽漲1.7%。強麥跌3.6%。

能化：燃油跌2.6%。苯乙烯跌2.3%。

金屬：滬鎳漲1.4%。滬銀跌0.8%。

金融：IH漲0.54%，IF漲1.45%，IC漲2.2%，IM漲2.88%。

重點推薦

生豬：短期或震蕩偏多

盤面：10月12日，2301合約收23935元/噸，漲1.12%。持倉4.4萬手，+1601手。

現(xiàn)貨價：10月12日河南13.2-13.8元/斤，黑龍江13-13.4元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年9月19日—9月25日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為24.4元/公斤，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲75.3%。

豬肉價：白條肉平均出廠價格為31.2元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲66%。

仔豬：9月28日當周，全國仔豬平均價格43.89元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上漲45.7%。

供給：2022年8月，全國能繁母豬存欄4324萬頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤：9月30日當周豬糧比8.54。9月30日當周外購仔豬803元/頭，自繁自養(yǎng)799元/頭，養(yǎng)殖利潤較好。

進口量：2022年上半年豬肉每月進口量在12.0-15.5萬噸。7月進口12萬噸，8月進口14萬噸。

消息：9月30日中央儲備凍豬肉出庫投放競價2萬噸。10月9日發(fā)改委消息，為切實做好生豬市場保供穩(wěn)價工作，近日國家將投放今年第五批中央豬肉儲備。

總結(jié)：目前十一國慶前后豬肉需求較好，國慶后期貨價格高開。疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場情緒，政府凍豬肉繼續(xù)投放，短期市場走勢或震蕩偏多。

原油：短線偏空

盤面：sc原油2212收680.2元/噸，跌1.96%。美原油2212收88美元/桶。短期盤面走勢偏空，下方區(qū)間阻力明顯。

美國三大股指全線收跌，道指跌0.1%報29210.85點，標普500指數(shù)跌0.33%報3577.03點，納指跌0.09%報10417.1點。標普500指數(shù)和納指錄得連續(xù)第六日下跌。標普500指數(shù)收盤創(chuàng)2020年11月以來最低水平，納指續(xù)創(chuàng)2020年7月來新低。

供應：歐佩克+”10月5日舉行會議，決定自11月起將原油日均產(chǎn)量下調(diào)200萬桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產(chǎn)以來的最大減產(chǎn)幅度，減產(chǎn)規(guī)模相當于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報：OPEC 9月份原油產(chǎn)量增加14.6萬桶/日，至2977萬桶/日。

沙特9月原油產(chǎn)量為1099萬桶/日，8月為1090.9萬桶/日。

伊拉克9月原油產(chǎn)量為451.8萬桶/日，8月為454.6萬桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產(chǎn)量為255.7萬桶/日，8月為257.1萬桶/日。

消息：美國白宮10月5日發(fā)布的聲明稱，美國能源部將在11月繼續(xù)釋放1000萬桶戰(zhàn)略原油儲備。

9月21日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間75個基點到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個基點。美聯(lián)儲此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。

PPI：美國9月PPI同比增長8.5%，增幅高于預期值（預期為8.4%），表明通脹壓力需要時間才能緩和，也將使美聯(lián)儲保持激進的加息路徑。

股指期貨：短線反彈

盤面：10月12日，IH漲0.54%，IF漲1.45%，IC漲2.2%，IM漲2.88%。

三大指數(shù)低開高走V型反轉(zhuǎn)暴力拉升，截至收盤，滬指漲1.53%，重回3000點 ，深成指漲2.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%，順利收復2300點，滬深兩市全天成交額7102億元。信創(chuàng)、東數(shù)西算等板塊領漲，景點旅游板塊微跌。兩市超4500股上漲，北向資金全天凈賣出58.75億元。

政策：人民銀行下調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

遠期售匯業(yè)務的外匯風險準備金率從0上調(diào)至20%。

2022年10月11日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2%。

PMI：9月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區(qū)間。

9月份，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為50.6%，比上月下降2.0個百分點，仍位于擴張區(qū)間，非制造業(yè)擴張有所放緩。

9月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，比上月下降0.8個百分點，仍高于臨界點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體繼續(xù)擴張，但擴張步伐有所放緩。

總結(jié)：短期行情走勢經(jīng)過調(diào)整后，整體處于低估區(qū)域。而十一節(jié)前資金回籠，短期行情超跌反彈，后續(xù)或難維持，近期可等待政策落地。