重點(diǎn)資訊

中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第七次全體會(huì)議

于2022年10月9日至12日在北京舉行。出席全會(huì)的有中央委員199人，候補(bǔ)中央委員159人。中央紀(jì)律檢查委員會(huì)委員和有關(guān)負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議。全會(huì)由中央政治局主持。中央委員會(huì)總書(shū)記習(xí)近平作了重要講話(huà)。全會(huì)決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)于2022年10月16日在北京召開(kāi)。

主席阿納托利·拉波在白俄羅斯首都電視臺(tái)的節(jié)目中稱(chēng)，烏方炸毀了兩國(guó)邊境幾乎所有橋梁，并在邊境道路上布雷。

外交部：中歐合作植根堅(jiān)實(shí)民意基礎(chǔ)，有強(qiáng)大韌勁和潛力

中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧在今天（12日）的例行記者會(huì)上表示，我們積極評(píng)價(jià)歐方有關(guān)表態(tài)。中方也支持全球化，反對(duì)“脫鉤”。在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的背景下，堅(jiān)持開(kāi)放合作，增強(qiáng)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，不僅有利于中歐雙方，也有利于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中國(guó)和歐盟互為重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，雙方合作互利共贏。（央視新聞）

中國(guó)央行：扎實(shí)開(kāi)展數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)工作

央行數(shù)字貨幣研究所發(fā)文指出，繼續(xù)推動(dòng)數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，支持在財(cái)政、稅收、政務(wù)等對(duì)公領(lǐng)域發(fā)揮數(shù)字人民幣優(yōu)勢(shì)，為政府?dāng)?shù)字化和智能化治理提供先進(jìn)的支付服務(wù)。

宏觀(guān)數(shù)據(jù)

人民銀行公開(kāi)操作

2022年10月12日人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2%。

央行發(fā)布數(shù)據(jù)

中國(guó)9月M2同比增長(zhǎng)12.1%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)；人民幣貸款增加2.47萬(wàn)億元，同比多增8108億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬(wàn)億元，比上年同期多6245億元。9月末社會(huì)融資規(guī)模存量為340.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

中國(guó)人民銀行決定下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率

中國(guó)人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。（完）

商務(wù)部公布數(shù)據(jù)

今年前8個(gè)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額39375.6億元，同比增長(zhǎng)20.4%。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口5.2個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)服務(wù)貿(mào)易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當(dāng)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額5437.9億元，同比增長(zhǎng)17.6%。

美國(guó)9月PPI同比增長(zhǎng)8.5%

增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

市場(chǎng)行情

商品期貨普遍下跌

截至10月12日夜間收盤(pán)，國(guó)內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：菜籽漲1.7%。強(qiáng)麥跌3.6%。

能化：燃油跌2.6%。苯乙烯跌2.3%。

金屬：滬鎳漲1.4%。滬銀跌0.8%。

金融：IH漲0.54%，IF漲1.45%，IC漲2.2%，IM漲2.88%。

重點(diǎn)推薦

生豬：短期或震蕩偏多

盤(pán)面：10月12日，2301合約收23935元/噸，漲1.12%。持倉(cāng)4.4萬(wàn)手，+1601手。

現(xiàn)貨價(jià)：10月12日河南13.2-13.8元/斤，黑龍江13-13.4元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2022年9月19日—9月25日，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為24.4元/公斤，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲75.3%。

豬肉價(jià)：白條肉平均出廠(chǎng)價(jià)格為31.2元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲66%。

仔豬：9月28日當(dāng)周，全國(guó)仔豬平均價(jià)格43.89元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上漲45.7%。

供給：2022年8月，全國(guó)能繁母豬存欄4324萬(wàn)頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤(rùn)：9月30日當(dāng)周豬糧比8.54。9月30日當(dāng)周外購(gòu)仔豬803元/頭，自繁自養(yǎng)799元/頭，養(yǎng)殖利潤(rùn)較好。

進(jìn)口量：2022年上半年豬肉每月進(jìn)口量在12.0-15.5萬(wàn)噸。7月進(jìn)口12萬(wàn)噸，8月進(jìn)口14萬(wàn)噸。

消息：9月30日中央儲(chǔ)備凍豬肉出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)2萬(wàn)噸。10月9日發(fā)改委消息，為切實(shí)做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，近日國(guó)家將投放今年第五批中央豬肉儲(chǔ)備。

總結(jié)：目前十一國(guó)慶前后豬肉需求較好，國(guó)慶后期貨價(jià)格高開(kāi)。疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場(chǎng)情緒，政府凍豬肉繼續(xù)投放，短期市場(chǎng)走勢(shì)或震蕩偏多。

原油：短線(xiàn)偏空

盤(pán)面：sc原油2212收680.2元/噸，跌1.96%。美原油2212收88美元/桶。短期盤(pán)面走勢(shì)偏空，下方區(qū)間阻力明顯。

美國(guó)三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌0.1%報(bào)29210.85點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.33%報(bào)3577.03點(diǎn)，納指跌0.09%報(bào)10417.1點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指錄得連續(xù)第六日下跌。標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)創(chuàng)2020年11月以來(lái)最低水平，納指續(xù)創(chuàng)2020年7月來(lái)新低。

供應(yīng)：歐佩克+”10月5日舉行會(huì)議，決定自11月起將原油日均產(chǎn)量下調(diào)200萬(wàn)桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產(chǎn)以來(lái)的最大減產(chǎn)幅度，減產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報(bào)：OPEC 9月份原油產(chǎn)量增加14.6萬(wàn)桶/日，至2977萬(wàn)桶/日。

沙特9月原油產(chǎn)量為1099萬(wàn)桶/日，8月為1090.9萬(wàn)桶/日。

伊拉克9月原油產(chǎn)量為451.8萬(wàn)桶/日，8月為454.6萬(wàn)桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產(chǎn)量為255.7萬(wàn)桶/日，8月為257.1萬(wàn)桶/日。

消息：美國(guó)白宮10月5日發(fā)布的聲明稱(chēng)，美國(guó)能源部將在11月繼續(xù)釋放1000萬(wàn)桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。

9月21日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間75個(gè)基點(diǎn)到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來(lái)的最高水平。

PPI：美國(guó)9月PPI同比增長(zhǎng)8.5%，增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

股指期貨：短線(xiàn)反彈

盤(pán)面：10月12日，IH漲0.54%，IF漲1.45%，IC漲2.2%，IM漲2.88%。

三大指數(shù)低開(kāi)高走V型反轉(zhuǎn)暴力拉升，截至收盤(pán)，滬指漲1.53%，重回3000點(diǎn) ，深成指漲2.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%，順利收復(fù)2300點(diǎn)，滬深兩市全天成交額7102億元。信創(chuàng)、東數(shù)西算等板塊領(lǐng)漲，景點(diǎn)旅游板塊微跌。兩市超4500股上漲，北向資金全天凈賣(mài)出58.75億元。

政策：人民銀行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從0上調(diào)至20%。

2022年10月11日人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2%。

PMI：9月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，升至擴(kuò)張區(qū)間。

9月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.6%，比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)擴(kuò)張有所放緩。

9月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張，但擴(kuò)張步伐有所放緩。

總結(jié)：短期行情走勢(shì)經(jīng)過(guò)調(diào)整后，整體處于低估區(qū)域。而十一節(jié)前資金回籠，短期行情超跌反彈，后續(xù)或難維持，近期可等待政策落地。