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油脂保持短多思路:國(guó)海良時(shí)期貨10月14早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-10-14 09:19:55 來(lái)源:國(guó)海良時(shí)期貨

■股指:金融行業(yè)表現(xiàn)疲軟拖累上證50指數(shù)

1.外部方面:截至收盤,道指上漲827.87點(diǎn),漲幅2.83%,報(bào)30038.72點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收高92.88點(diǎn),漲幅2.60%,報(bào)3669.91點(diǎn);納指盤初一度跌超3%,最終收于10649.15點(diǎn),上漲232.05點(diǎn),漲幅2.23%。

2.內(nèi)部方面:股指市場(chǎng)分化嚴(yán)重,上證指數(shù)維持3000點(diǎn)上方運(yùn)行,日成交額保持七千億成交額規(guī)模。漲跌比較好,3100余家公司上漲。北向資金凈流出80余億元。行業(yè)方面,金融行業(yè)表現(xiàn)疲軟。                                    

3.結(jié)論:股指在估值方面已經(jīng)處于長(zhǎng)期布局區(qū)間,市場(chǎng)輪動(dòng)速度較快,結(jié)構(gòu)化特征明顯。


■貴金屬:核心CPI創(chuàng)40年新高

1.現(xiàn)貨:AuT+D392.82,AgT+D4442,金銀(國(guó)際)比價(jià)85.9。

2.利率:10美債3.97%;5年TIPS 1.83%;美元112.45。

3.聯(lián)儲(chǔ):據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”,11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為3.7%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為96.3%。

4.EFT持倉(cāng):SPDR944.31(-1.16)。

5.總結(jié):美國(guó)9月核心CPI消費(fèi)者通脹再創(chuàng)40年新高,更具黏性的服務(wù)通脹持續(xù)升溫。當(dāng)月不包括能源的核心服務(wù)價(jià)格環(huán)比增0.8%,不包括食品和能源的核心商品價(jià)格環(huán)比持平;核心服務(wù)價(jià)格同比增6.7%,與核心CPI一道同創(chuàng)1982年來(lái)的40年最高,且同比漲幅超過(guò)了核心商品價(jià)格的增幅(同比漲6.6%)。聯(lián)邦基金利率期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示,交易員們完全消化了11月連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性。素有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos表示,這份通脹數(shù)據(jù)坐實(shí)了美聯(lián)儲(chǔ)11月加息75個(gè)基點(diǎn),在沒(méi)有跡象顯示價(jià)格壓力放緩的情況下,延遲原定從12月起放緩加息步伐的風(fēng)險(xiǎn)提升了,央行官員們上調(diào)對(duì)


■滬銅:振幅加大,未能下破,料區(qū)間運(yùn)行

1.現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)1#電解銅平均價(jià)為64000元/噸(+200元/噸)。

2.利潤(rùn):進(jìn)口利潤(rùn)748.06

3.基差:上海有色網(wǎng)1#電解銅現(xiàn)貨基差-110

4.庫(kù)存:上期所銅庫(kù)存30459噸(-6438噸),LME銅庫(kù)存145400噸(-125噸),保稅區(qū)庫(kù)存為總計(jì)2萬(wàn)噸(-0.7萬(wàn)噸)。

5.總結(jié):外盤價(jià)格變化不大,11月議息會(huì)議加息75基點(diǎn)概率上升至75%。    總體振幅加大,只能區(qū)間操作。滬銅加權(quán)阻力在62000一線,其次是反彈高點(diǎn)65000一線。支撐位59000一線,下一支撐位前低。


■滬鋁: 震蕩,區(qū)間操作,警惕下破

1.現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)A00鋁平均價(jià)為18480元/噸(+60元/噸)。

2.利潤(rùn):電解鋁進(jìn)口虧損為-1413.96元/噸,前值進(jìn)口虧損為-740.84元/噸。

3.基差:上海有色網(wǎng)A00鋁升貼水基差-80,前值-50

4.庫(kù)存:上期所鋁庫(kù)存174511噸(-35487噸),Lme鋁庫(kù)存351900噸(+15625噸),保稅區(qū)庫(kù)存為總計(jì)65.5萬(wàn)噸(-1.7噸)。

5.總結(jié): 11月議息會(huì)議加息75基點(diǎn)概率上升至75%。關(guān)注政策刺激力度。云南省內(nèi)減產(chǎn)10%-20%。國(guó)外減產(chǎn)幅度150萬(wàn)噸,供應(yīng)增加壓力減輕。需求方面小幅回暖,但仍弱于往年正常水平。目前震蕩,區(qū)間操作。壓力位19500-20000,支撐位:17500-17800。


■螺紋鋼

1.現(xiàn)貨:4160元/噸中天,較上一交易日-10元/噸

2.基差:386(+25),對(duì)照現(xiàn)貨石家莊螺紋鋼過(guò)磅

3.月間價(jià)差:主力合約-次主力合約:114(+8)

4.基本面:下游需求提振,鋼廠限產(chǎn),短期來(lái)看宏觀面偏寬松依然有托底預(yù)期,預(yù)計(jì)持續(xù)震蕩。


■鐵礦石

1.現(xiàn)貨:港口62%價(jià)格754元/噸,較上一日-11元/噸

2.基差:180.3(+18.5.0),對(duì)照現(xiàn)貨青島超特粉

3.月間價(jià)差:主力合約-次主力合約:37.5(-1.5)

4.基本面:下游需求乏力,港口庫(kù)存下降,但是由于運(yùn)輸以及進(jìn)口原因,短期來(lái)看震蕩格局,預(yù)計(jì)持續(xù)震蕩。


■焦煤焦炭

1.焦煤現(xiàn)貨:京唐港山西產(chǎn)主焦煤(A8,V25,S0.9,G85)庫(kù)提價(jià)2398.5元/噸,與昨日持平;焦炭現(xiàn)貨:天津港山西產(chǎn)一級(jí)冶金焦(A12.5,S0.65,CSR65%)折倉(cāng)單價(jià)為3024.25元/噸,與昨日持平。

2.期貨:焦煤活躍合約收2117.5元/噸,基差281元/噸;焦炭活躍合約收2751元/噸,基差273.25元/噸。

3.需求:本周獨(dú)立焦化廠開(kāi)工率為73.89%,較上周減少1.21%;鋼廠焦化廠開(kāi)工率為85.68%,較上周減少0.68%;247家鋼廠高爐開(kāi)工率為82.81%,與上周持平。

4.供給:本周全國(guó)洗煤廠開(kāi)工率為75.78%,較上周增加2.25%;全國(guó)精煤產(chǎn)量為63.32萬(wàn)噸/天,較上周增加1.82萬(wàn)噸/天。

5.焦煤庫(kù)存:本周全國(guó)煤礦企業(yè)總庫(kù)存數(shù)為255.93萬(wàn)噸,較上周減少9.53萬(wàn)噸;獨(dú)立焦化廠焦煤庫(kù)存為1077.54萬(wàn)噸,較上周增加25.98萬(wàn)噸;獨(dú)立焦化廠焦煤庫(kù)存可用天數(shù)為12.06天,較上周增加0.47天;鋼廠焦化廠焦煤庫(kù)存為824.16萬(wàn)噸,較上周增加0.90萬(wàn)噸;鋼廠焦化廠焦煤庫(kù)存可用天數(shù)為13.23天,較上周增加0.12天。

6.焦炭庫(kù)存:本周230家獨(dú)立焦化廠焦炭庫(kù)存為983.62萬(wàn)噸,較上周減少14.15萬(wàn)噸;獨(dú)立焦化廠焦炭庫(kù)存可用天數(shù)為75.52天,較上周增加-2.72天;鋼廠焦化廠焦炭庫(kù)存為12.48萬(wàn)噸,較上周減少0.57萬(wàn)噸;鋼廠焦化廠焦炭庫(kù)存可用天數(shù)為645.3天,較上周減少2.73天。

7.總結(jié):雙焦主力期貨合約價(jià)格今日繼續(xù)節(jié)后的震蕩整理。山西、內(nèi)蒙疫情反復(fù),開(kāi)工和運(yùn)輸均受到限制,部分煤礦限產(chǎn)引發(fā)煤價(jià)上漲,受到焦企利潤(rùn)的影響,焦化廠開(kāi)啟第二輪提漲,焦煤運(yùn)輸價(jià)格隨著天氣的降低而有所升高,焦煤價(jià)格堅(jiān)挺,低庫(kù)存和供給減少支撐雙焦價(jià)格。政策上加大力度,多地放寬限購(gòu)政策,有望在第四季度看到政策成效,后續(xù)繼續(xù)關(guān)注政策走向、產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)情況及成材生產(chǎn)節(jié)奏,預(yù)計(jì)會(huì)前仍將維持震蕩走勢(shì)。


■PTA:加工費(fèi)大幅度回落

1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤PTA 5960元/噸現(xiàn)款自提(+10);江浙市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)場(chǎng)6000-6050元/噸現(xiàn)款自提。

2.基差:內(nèi)盤PTA現(xiàn)貨-01主力 +480(+5)。

4.成本:PX(CFR臺(tái)灣):1063美元/噸(+1)。

5.供給:PTA開(kāi)工率:73.5%。

6.PTA加工費(fèi):245元/噸(-56)。

7.裝置變動(dòng):暫無(wú)。

8.總結(jié): PX原料供應(yīng)緊張,PX供應(yīng)量對(duì)PTA產(chǎn)量有壓制,下游需求有所改善,正反饋提振價(jià)格。上周逸盛系以及福海創(chuàng)檢修涉及產(chǎn)能較大。,PTA供應(yīng)緊縮,供需面整體向好。


■MEG:裝置恢復(fù)速度偏慢

1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤MEG 現(xiàn)貨 4060元/噸(-17);寧波現(xiàn)貨4090元/噸(-10);華南現(xiàn)貨(非煤制)4300元/噸(-75)

2.基差:MEG現(xiàn)貨-01主力基差 -40(+5)。

3.庫(kù)存:MEG華東港口庫(kù)存:90萬(wàn)噸。

4.開(kāi)工率:綜合開(kāi)工率44.8%;煤制開(kāi)工率30.87%。

4.裝置變動(dòng):暫無(wú)。

5.總結(jié):裝置檢修落實(shí)下MEG開(kāi)工率下降至46%附近,供應(yīng)端仍然存在壓縮預(yù)期。周內(nèi)成本端進(jìn)一步走弱,價(jià)格有下探預(yù)期。高港口庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存矛盾大幅度緩解利多價(jià)格。預(yù)計(jì)近期保持去庫(kù)。


■橡膠:低位震蕩維持

1.現(xiàn)貨:SCRWF(中國(guó)全乳膠)上海11900元/噸(+0)、RSS3(泰國(guó)三號(hào)煙片)上海14400元/噸(0);TSR20(20號(hào)輪胎專用膠)昆明:10900(0)。

2.基差:全乳膠-RU主力-915元/噸(+15)。

3.進(jìn)出口:根據(jù)隆眾口徑統(tǒng)計(jì),2022年7月中國(guó)天然橡膠(含技術(shù)分類、膠乳、煙膠片、初級(jí)形狀、混合膠、復(fù)合膠)進(jìn)口量終值48.1萬(wàn)噸,環(huán)比增加10.92%,同比增加13.36%,1-7月份累計(jì)進(jìn)口321.36萬(wàn)噸,累計(jì)同比上漲8% 。

4.需求:周期(20221007-1013)中國(guó)半鋼胎樣本企業(yè)開(kāi)工率為62.05%,環(huán)比上周期(20220930-1006)+20.02%,同比+3.87%。中國(guó)全鋼胎樣本企業(yè)開(kāi)工率為58.55%,環(huán)比上周期(20220930-1006)+20.90%,同比+1.86%。

5.庫(kù)存:截至2022年10月09日,中國(guó)天然橡膠社會(huì)庫(kù)存91.98萬(wàn)噸,較上期增加0.44萬(wàn)噸,增幅0.48%。

6.總結(jié):橡膠主產(chǎn)區(qū)降水較多,預(yù)計(jì)原料維持堅(jiān)挺。宏觀因素持續(xù)擾動(dòng)市場(chǎng),下游需求疲軟延續(xù)壓制價(jià)格,基本面缺乏驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)膠價(jià)寬幅整蕩為主。


■PP:下游補(bǔ)貨有限

1.現(xiàn)貨:華東PP煤化工8080元/噸(-0)。

2.基差:PP01基差329(+183)。

3.庫(kù)存:聚烯烴兩油庫(kù)存73.5萬(wàn)噸(-0.5)。

4.總結(jié):節(jié)后下游開(kāi)工水平變動(dòng)不大,但受節(jié)后原料價(jià)格波動(dòng)影響,下游補(bǔ)貨有限,入市采購(gòu)謹(jǐn)慎維持剛需,短期來(lái)看,下游開(kāi)工以及采購(gòu)意愿預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,需求仍以下游剛需釋放為主,變動(dòng)不大。節(jié)后回來(lái)粉料現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)大幅走強(qiáng),粒粉價(jià)差走縮至-70元/噸,低于200-300元/噸的正常水平,從這個(gè)角度看盤面繼續(xù)大幅下殺空間相對(duì)有限。


■塑料:石化價(jià)格部分下調(diào)

1.現(xiàn)貨:華北LL煤化工8300元/噸(-50)。

2.基差:L01基差403(+158)。

3.庫(kù)存:聚烯烴兩油庫(kù)存73.5萬(wàn)噸(-0.5)。

4.總結(jié):現(xiàn)貨端,石化價(jià)格部分下調(diào),商家讓利尋求出貨,下游心態(tài)謹(jǐn)慎欠佳,詢盤清淡,少有成交。供需角度,短期上游裝置開(kāi)工率仍處于歷年同期偏低位置,而需求端雖然從宏觀角度看,中長(zhǎng)期難以持續(xù)恢復(fù),但短期仍處旺季,大幅走弱難度也大,仍有韌性。不過(guò)如果把時(shí)間軸拉長(zhǎng),考慮到需求難以持續(xù)恢復(fù),而后續(xù)供應(yīng)端也將面臨進(jìn)口貨源壓力,未來(lái)持續(xù)反彈高度始終受限。


■原油:供應(yīng)端的彈性基本由OPEC+掌控

1. 現(xiàn)貨價(jià)(滯后一天):英國(guó)布倫特Dtd價(jià)格93.09美元/桶(-2.25),OPEC一攬子原油價(jià)格94.99美元/桶(-1.44)。

2.總結(jié):從OPEC+此次大幅減產(chǎn)動(dòng)作看,布倫特80美金/桶將成為油價(jià)后續(xù)一段時(shí)間較為堅(jiān)實(shí)的底部,但這僅僅是起到托底的作用,價(jià)格要想大幅上漲,目前的減產(chǎn)量級(jí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,即使發(fā)生最理想的情況,OPEC+在今年四季度就完成此次減產(chǎn)目標(biāo),也就是實(shí)際減產(chǎn)86萬(wàn)桶/日附近,那也不過(guò)就是將原油市場(chǎng)轉(zhuǎn)為供需緊平衡,對(duì)于整個(gè)油價(jià)的持續(xù)推動(dòng)有限,并且考慮到一旦油價(jià)有所走強(qiáng)帶來(lái)通脹壓力難以下行,勢(shì)必導(dǎo)致更大的加息力度,加大對(duì)原油需求的拖累,所以要想看到油價(jià)重回大幅上漲節(jié)奏可能需要更大的減產(chǎn)量級(jí),在這一動(dòng)作沒(méi)有出現(xiàn)之前,油價(jià)大概率進(jìn)入寬幅區(qū)間震蕩,布倫特震蕩區(qū)間80-105美元/桶。


油脂:多空交織,保持短多思路

1.現(xiàn)貨:豆油,一級(jí)天津11150(+80),張家港11340(+130),棕櫚油,天津24度8220(),廣州8190()

2.基差:1月,豆油天津1722,棕櫚油廣州592。

3.成本:馬來(lái)棕櫚油近月到港完稅成本7703元/噸(+6),巴西豆油近月進(jìn)口完稅價(jià)11589元/噸(+54)。

4.供給:馬來(lái)西亞棕櫚油局MPOB公布數(shù)據(jù)顯示9月產(chǎn)量為177萬(wàn)噸,環(huán)比提高2.59%,9月出口142萬(wàn)噸,環(huán)比提高9.3%,庫(kù)存231.5萬(wàn)噸,環(huán)比提高10.54%。

5.需求:棕櫚油需求回升,豆油增速放緩

6.庫(kù)存:糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù),截至10月9日,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫(kù)存約85.54萬(wàn)噸,環(huán)比增加1.09萬(wàn)噸。棕櫚油商業(yè)庫(kù)存36.73萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.16萬(wàn)噸。

7.總結(jié):馬來(lái)西亞棕櫚油周四小幅收低,基本面驅(qū)動(dòng)表現(xiàn)依然乏力,技術(shù)性反彈動(dòng)能有所削弱,產(chǎn)地持續(xù)增長(zhǎng)的庫(kù)存繼續(xù)對(duì)盤面施壓,在進(jìn)入產(chǎn)出淡季之際,反彈需要看到庫(kù)存增長(zhǎng)放緩的勢(shì)頭。外部方面美國(guó)CPI數(shù)據(jù)高企,加息預(yù)期升溫或?qū)⒃俣壤债?dāng)前油脂價(jià)格。目前內(nèi)盤多空分歧較大,考慮到技術(shù)性反彈需求,暫對(duì)油脂繼續(xù)保持反彈思路,多單謹(jǐn)慎持有。


■豆粕:美豆出口裝船保持低位,多單繼續(xù)持有

1.現(xiàn)貨:天津5380元/噸(+30),山東日照5380元/噸(+110),東莞5600元/噸(+100)。

2.基差:東莞M01月基差1522(+200),日照M01基差1402(+187)。

3.成本:巴西大豆近月到港完稅成本5470元/噸(+50)。

4.庫(kù)存:糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)截至10月9日,豆粕庫(kù)存34萬(wàn)噸,環(huán)比上周下降0.2萬(wàn)噸。

5.總結(jié):美豆昨日區(qū)間震蕩,USDA10月供需報(bào)告意外下調(diào)單產(chǎn)0.7蒲式耳至49.8蒲式耳/英畝,遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期的50.6蒲式耳,但因期初庫(kù)存上升及需求預(yù)估下調(diào),新季美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存較上月預(yù)估持平,供應(yīng)收緊料支撐短期期價(jià)。內(nèi)盤豆粕逐步企穩(wěn),美豆物流問(wèn)題造成的強(qiáng)勁現(xiàn)貨逐步扭轉(zhuǎn)近月盤面,操作上豆粕暫繼續(xù)保持短多思路,1月關(guān)注3950支撐。


■菜粕:淡季不淡,多單繼續(xù)持有

1.現(xiàn)貨:華南現(xiàn)貨報(bào)價(jià)4400-4540(+110)。

2.基差:福建廈門基差報(bào)價(jià)(1月+110)。

3.成本:加拿大菜籽近月理論進(jìn)口成本6202元/噸(+32)

4.庫(kù)存:截至10月9日一周,國(guó)內(nèi)進(jìn)口壓榨菜粕庫(kù)存為0.7萬(wàn)噸,環(huán)比上周持平。

5.總結(jié):美豆昨日區(qū)間震蕩,USDA10月供需報(bào)告意外下調(diào)單產(chǎn)0.7蒲式耳至49.8蒲式耳/英畝,遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)預(yù)期的50.6蒲式耳,但因期初庫(kù)存上升及需求預(yù)估下調(diào),新季美豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存較上月預(yù)估持平,供應(yīng)收緊料支撐短期期價(jià)。國(guó)內(nèi)受豆粕現(xiàn)貨強(qiáng)勁支撐,菜粕價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提升,現(xiàn)貨需求有所提升,操作上保持偏多思路。


■花生:緊逼前高

0.期貨:2210花生10286(40)、2301花生11138(6)

1.現(xiàn)貨:油料米:9700

2.基差:10月:-586;1月:-1438

3.供給:減產(chǎn)基本確定,花生現(xiàn)貨市場(chǎng)火熱,新花生開(kāi)始增量,但是天氣讓上市節(jié)奏減慢。

4.需求:中間商積極采購(gòu),油廠已經(jīng)逐漸開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

5.進(jìn)口:本產(chǎn)季預(yù)計(jì)進(jìn)口同比減少明顯,但是價(jià)格較高。

6.總結(jié):花生新年度播種面積不佳,疊加干旱天氣,引起市場(chǎng)對(duì)總量擔(dān)憂。進(jìn)入十月,新花生產(chǎn)量開(kāi)始大量上市,減產(chǎn)效果預(yù)期正在兌現(xiàn)。


■白糖:上方壓力明顯

1.現(xiàn)貨:南寧5570(0)元/噸,昆明5620(0)元/噸,日照5835(0)元/噸,倉(cāng)單成本估計(jì)5699元/噸(4)

2.基差:南寧11月12;1月-13;3月-18;5月-11;7月-19;9月-13

3.生產(chǎn):本產(chǎn)季國(guó)內(nèi)累計(jì)產(chǎn)糖956萬(wàn)噸,同比減少111萬(wàn)噸。國(guó)際市場(chǎng)21/22榨季開(kāi)始,泰國(guó)收榨產(chǎn)量同比大幅度增加,印度本年度產(chǎn)量3550萬(wàn)噸,出口配額增加120萬(wàn)噸達(dá)到1120萬(wàn)噸。巴西8月下半月產(chǎn)量同位于同期高位,制糖比保持47%以上高位。

4.消費(fèi):國(guó)內(nèi)情況,9月銷售進(jìn)度平淡,累計(jì)銷糖率90.69%,同比增加。國(guó)際情況,多國(guó)宣布抗疫結(jié)束,全球需求繼續(xù)恢復(fù)。

5.進(jìn)口:8月進(jìn)口同比增加18萬(wàn)噸,糖漿累計(jì)進(jìn)口大幅度超過(guò)去年同期。

6.庫(kù)存:9月89萬(wàn)噸,繼續(xù)同比減15.88萬(wàn)噸,市場(chǎng)去庫(kù)存效果良好。

7.總結(jié):巴西榨季進(jìn)入高峰,新產(chǎn)季制糖比在乙醇比價(jià)回落的情況下反彈,為糖價(jià)提供下行驅(qū)動(dòng),對(duì)國(guó)內(nèi)糖價(jià)形成壓制。10月庫(kù)存壓力同比緩解。國(guó)際市場(chǎng)因能源市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)而反彈,國(guó)內(nèi)外價(jià)格反彈空間有限,上方壓力較為明顯。

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