重點(diǎn)資訊

USDA調(diào)降美國(guó)大豆、玉米和小麥產(chǎn)量預(yù)估

據(jù)外電10月12日消息，美國(guó)政府周三表示，美國(guó)玉米和大豆收成低于預(yù)期。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）同樣調(diào)降國(guó)內(nèi)小麥庫(kù)存預(yù)估至15年最低，因產(chǎn)量創(chuàng)下過(guò)去20年來(lái)第二低。

美國(guó)2022/23年度大豆播種面積預(yù)估為8750萬(wàn)英畝。美國(guó)2022/23年度大豆收割面積預(yù)估為8660萬(wàn)英畝，9月預(yù)估為8660萬(wàn)英畝。2022/23年度大豆單產(chǎn)預(yù)估為49.8蒲式耳/英畝，9月預(yù)估為50.5蒲式耳/英畝。

預(yù)計(jì)2022/23年度巴西大豆總產(chǎn)量同比增加21.6%

咨詢機(jī)構(gòu)StoneX公司稱，預(yù)計(jì)2022/23年度巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.538億噸，較早先預(yù)估值上調(diào)20萬(wàn)噸。芝加哥農(nóng)業(yè)資源巴西公司(AgResource Brasil）稱，預(yù)計(jì)2022/23年度巴西大豆總產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.526億噸，同比增加21.6%。

美聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要

據(jù)外電10月12日周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)傾向于短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)加息至（針對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)具有）限制性的利率水平。紀(jì)要稱：鑒于通脹基礎(chǔ)廣泛且不可接受的高水平、高于預(yù)期的通脹消息以及通脹前景的上行風(fēng)險(xiǎn)，與會(huì)者表示，短期內(nèi)有意轉(zhuǎn)向限制性政策立場(chǎng)符合風(fēng)險(xiǎn)管理考慮。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年10月13日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2%。

央行發(fā)布數(shù)據(jù)

中國(guó)9月M2同比增長(zhǎng)12.1%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)；人民幣貸款增加2.47萬(wàn)億元，同比多增8108億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬(wàn)億元，比上年同期多6245億元。9月末社會(huì)融資規(guī)模存量為340.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

中國(guó)人民銀行決定下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率

中國(guó)人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。（完）

美國(guó)9月PPI同比增長(zhǎng)8.5%

增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

市場(chǎng)行情

商品期貨普遍下跌

截至10月13日下午收盤，國(guó)內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：蘋果漲1.7%，雞蛋漲1.6%。淀粉跌2.1%，棉紗跌1.7%。

能化：燃油跌3.8%，塑料跌2.7%，PVC、PP、苯乙烯跌超2%。

金屬：鐵礦跌2.4%，硅鐵跌1.9%。

金融：IH跌0.63%，IF跌0.28%，IC漲0.62%，IM漲1.75%。

重點(diǎn)推薦

生豬：短期或震蕩偏多

盤面：10月13日，2301合約收23975元/噸，漲0.15%。持倉(cāng)4.38萬(wàn)手，-249手。

現(xiàn)貨價(jià)：10月13日河南13.2-13.8元/斤，黑龍江13-13.4元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2022年9月19日—9月25日，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為24.4元/公斤，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲75.3%。

豬肉價(jià)：白條肉平均出廠價(jià)格為31.2元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲66%。

仔豬：9月28日當(dāng)周，全國(guó)仔豬平均價(jià)格43.89元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上漲45.7%。

供給：2022年8月，全國(guó)能繁母豬存欄4324萬(wàn)頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤(rùn)：9月30日當(dāng)周豬糧比8.54。9月30日當(dāng)周外購(gòu)仔豬803元/頭，自繁自養(yǎng)799元/頭，養(yǎng)殖利潤(rùn)較好。

進(jìn)口量：2022年上半年豬肉每月進(jìn)口量在12.0-15.5萬(wàn)噸。7月進(jìn)口12萬(wàn)噸，8月進(jìn)口14萬(wàn)噸。

消息：9月30日中央儲(chǔ)備凍豬肉出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)2萬(wàn)噸。10月9日發(fā)改委消息，為切實(shí)做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，近日國(guó)家將投放今年第五批中央豬肉儲(chǔ)備。

總結(jié)：目前十一國(guó)慶前后豬肉需求較好，國(guó)慶后期貨價(jià)格高開。疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場(chǎng)情緒，政府凍豬肉繼續(xù)投放，短期市場(chǎng)走勢(shì)或震蕩偏多。

原油：短線偏空

盤面：10月13日，sc原油2212收671.5元/噸，跌1.25%。美原油2212收88美元/桶。短期盤面走勢(shì)偏空，下方區(qū)間阻力明顯。

美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲2.83%報(bào)30038.72點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲2.6%報(bào)3669.91點(diǎn)，納指漲2.23%報(bào)10649.15點(diǎn)。

供應(yīng)：歐佩克+”10月5日舉行會(huì)議，決定自11月起將原油日均產(chǎn)量下調(diào)200萬(wàn)桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產(chǎn)以來(lái)的最大減產(chǎn)幅度，減產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報(bào)：OPEC 9月份原油產(chǎn)量增加14.6萬(wàn)桶/日，至2977萬(wàn)桶/日。

沙特9月原油產(chǎn)量為1099萬(wàn)桶/日，8月為1090.9萬(wàn)桶/日。

伊拉克9月原油產(chǎn)量為451.8萬(wàn)桶/日，8月為454.6萬(wàn)桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產(chǎn)量為255.7萬(wàn)桶/日，8月為257.1萬(wàn)桶/日。

消息：美國(guó)白宮10月5日發(fā)布的聲明稱，美國(guó)能源部將在11月繼續(xù)釋放1000萬(wàn)桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。

9月21日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間75個(gè)基點(diǎn)到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來(lái)第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來(lái)的最高水平。

PPI：美國(guó)9月PPI同比增長(zhǎng)8.5%，增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

股指期貨：短線反彈

盤面：10月13日，IH跌0.63%，IF跌0.28%，IC漲0.62%，IM漲1.75%。

三大指數(shù)低開全天小幅震蕩，截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，滬深兩市全天成交額7283億元。信創(chuàng)、醫(yī)療等板塊漲幅居前，煤炭、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。兩市超3000股上漲，北向資金全天凈賣出80.35億元。

政策：人民銀行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從0上調(diào)至20%。

2022年10月11日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2%。

PMI：9月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，升至擴(kuò)張區(qū)間。

9月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.6%，比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)擴(kuò)張有所放緩。

9月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張，但擴(kuò)張步伐有所放緩。

總結(jié)：短期行情走勢(shì)經(jīng)過(guò)調(diào)整后，整體處于低估區(qū)域。而十一節(jié)前資金回籠，短期行情超跌反彈，后續(xù)或難維持，近期可等待政策落地。