重點資訊

USDA調(diào)降美國大豆、玉米和小麥產(chǎn)量預估

據(jù)外電10月12日消息，美國政府周三表示，美國玉米和大豆收成低于預期。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）同樣調(diào)降國內(nèi)小麥庫存預估至15年最低，因產(chǎn)量創(chuàng)下過去20年來第二低。

美國2022/23年度大豆播種面積預估為8750萬英畝。美國2022/23年度大豆收割面積預估為8660萬英畝，9月預估為8660萬英畝。2022/23年度大豆單產(chǎn)預估為49.8蒲式耳/英畝，9月預估為50.5蒲式耳/英畝。

預計2022/23年度巴西大豆總產(chǎn)量同比增加21.6%

咨詢機構(gòu)StoneX公司稱，預計2022/23年度巴西大豆產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀錄的1.538億噸，較早先預估值上調(diào)20萬噸。芝加哥農(nóng)業(yè)資源巴西公司(AgResource Brasil）稱，預計2022/23年度巴西大豆總產(chǎn)量將達到創(chuàng)紀錄的1.526億噸，同比增加21.6%。

美聯(lián)儲9月貨幣政策會議紀要

據(jù)外電10月12日周三公布的美聯(lián)儲9月貨幣政策會議紀要顯示，美聯(lián)儲傾向于短期內(nèi)實現(xiàn)加息至（針對美國經(jīng)濟具有）限制性的利率水平。紀要稱：鑒于通脹基礎廣泛且不可接受的高水平、高于預期的通脹消息以及通脹前景的上行風險，與會者表示，短期內(nèi)有意轉(zhuǎn)向限制性政策立場符合風險管理考慮。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年10月13日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2%。

央行發(fā)布數(shù)據(jù)

中國9月M2同比增長12.1%，增速比上月末低0.1個百分點；人民幣貸款增加2.47萬億元，同比多增8108億元；社會融資規(guī)模增量為3.53萬億元，比上年同期多6245億元。9月末社會融資規(guī)模存量為340.65萬億元，同比增長10.6%。

中國人民銀行決定下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率

中國人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。（完）

美國9月PPI同比增長8.5%

增幅高于預期值（預期為8.4%），表明通脹壓力需要時間才能緩和，也將使美聯(lián)儲保持激進的加息路徑。

市場行情

商品期貨普遍下跌

截至10月13日下午收盤，國內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：蘋果漲1.7%，雞蛋漲1.6%。淀粉跌2.1%，棉紗跌1.7%。

能化：燃油跌3.8%，塑料跌2.7%，PVC、PP、苯乙烯跌超2%。

金屬：鐵礦跌2.4%，硅鐵跌1.9%。

金融：IH跌0.63%，IF跌0.28%，IC漲0.62%，IM漲1.75%。

重點推薦

生豬：短期或震蕩偏多

盤面：10月13日，2301合約收23975元/噸，漲0.15%。持倉4.38萬手，-249手。

現(xiàn)貨價：10月13日河南13.2-13.8元/斤，黑龍江13-13.4元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年9月19日—9月25日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為24.4元/公斤，環(huán)比上漲1.9%，同比上漲75.3%。

豬肉價：白條肉平均出廠價格為31.2元/公斤，環(huán)比上漲1.7%，同比上漲66%。

仔豬：9月28日當周，全國仔豬平均價格43.89元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上漲45.7%。

供給：2022年8月，全國能繁母豬存欄4324萬頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤：9月30日當周豬糧比8.54。9月30日當周外購仔豬803元/頭，自繁自養(yǎng)799元/頭，養(yǎng)殖利潤較好。

進口量：2022年上半年豬肉每月進口量在12.0-15.5萬噸。7月進口12萬噸，8月進口14萬噸。

消息：9月30日中央儲備凍豬肉出庫投放競價2萬噸。10月9日發(fā)改委消息，為切實做好生豬市場保供穩(wěn)價工作，近日國家將投放今年第五批中央豬肉儲備。

總結(jié)：目前十一國慶前后豬肉需求較好，國慶后期貨價格高開。疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場情緒，政府凍豬肉繼續(xù)投放，短期市場走勢或震蕩偏多。

原油：短線偏空

盤面：10月13日，sc原油2212收671.5元/噸，跌1.25%。美原油2212收88美元/桶。短期盤面走勢偏空，下方區(qū)間阻力明顯。

美國三大股指全線收漲，道指漲2.83%報30038.72點，標普500指數(shù)漲2.6%報3669.91點，納指漲2.23%報10649.15點。

供應：歐佩克+”10月5日舉行會議，決定自11月起將原油日均產(chǎn)量下調(diào)200萬桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產(chǎn)以來的最大減產(chǎn)幅度，減產(chǎn)規(guī)模相當于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報：OPEC 9月份原油產(chǎn)量增加14.6萬桶/日，至2977萬桶/日。

沙特9月原油產(chǎn)量為1099萬桶/日，8月為1090.9萬桶/日。

伊拉克9月原油產(chǎn)量為451.8萬桶/日，8月為454.6萬桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產(chǎn)量為255.7萬桶/日，8月為257.1萬桶/日。

消息：美國白宮10月5日發(fā)布的聲明稱，美國能源部將在11月繼續(xù)釋放1000萬桶戰(zhàn)略原油儲備。

9月21日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間75個基點到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個基點。美聯(lián)儲此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。

PPI：美國9月PPI同比增長8.5%，增幅高于預期值（預期為8.4%），表明通脹壓力需要時間才能緩和，也將使美聯(lián)儲保持激進的加息路徑。

股指期貨：短線反彈

盤面：10月13日，IH跌0.63%，IF跌0.28%，IC漲0.62%，IM漲1.75%。

三大指數(shù)低開全天小幅震蕩，截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，滬深兩市全天成交額7283億元。信創(chuàng)、醫(yī)療等板塊漲幅居前，煤炭、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。兩市超3000股上漲，北向資金全天凈賣出80.35億元。

政策：人民銀行下調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

遠期售匯業(yè)務的外匯風險準備金率從0上調(diào)至20%。

2022年10月11日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2%。

PMI：9月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區(qū)間。

9月份，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為50.6%，比上月下降2.0個百分點，仍位于擴張區(qū)間，非制造業(yè)擴張有所放緩。

9月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，比上月下降0.8個百分點，仍高于臨界點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體繼續(xù)擴張，但擴張步伐有所放緩。

總結(jié)：短期行情走勢經(jīng)過調(diào)整后，整體處于低估區(qū)域。而十一節(jié)前資金回籠，短期行情超跌反彈，后續(xù)或難維持，近期可等待政策落地。