重點(diǎn)資訊

人民銀行行長易綱線上出席二十國集團(tuán)（G20）財(cái)長和央行行長會(huì)議

易綱在發(fā)言中介紹了中國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貨幣政策立場(chǎng)，表示中國物價(jià)水平基本穩(wěn)定，人民銀行將加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持，重點(diǎn)發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)放制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款，同時(shí)推動(dòng)“保交樓”專項(xiàng)借款加快落地使用，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

阿拉伯石油輸出國組織支持“歐佩克+”減產(chǎn)

10月15日，阿拉伯石油輸出國組織（OAPEC）秘書長發(fā)表聲明說，“歐佩克+”（即“OPEC+”）削減石油產(chǎn)量是在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間做出的正確決定，該決定考慮到了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性。本月5日，由歐佩克成員國和非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”機(jī)制決定自今年11月起大幅減產(chǎn)，在8月產(chǎn)量基礎(chǔ)上將月度產(chǎn)量日均下調(diào)200萬桶。沙特外交部13日發(fā)表聲明，證實(shí)美國曾向沙特方面“建議”推遲實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃，遭到沙特拒絕。沙特外交部在聲明中說，“解決經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)需要非政治性的建設(shè)性對(duì)話，明智和理性地考慮所有國家的利益”。（央視）

美聯(lián)儲(chǔ)布拉德談及“靠前”緊縮，為FOMC在12月加息75個(gè)基點(diǎn)提供可能

美國圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德10月15日的講話意味著，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）可能會(huì)在接下來兩次貨幣政策會(huì)議（11月和12月）上分別加息75個(gè)基點(diǎn)，這樣潛在的加息幅度超過了美聯(lián)儲(chǔ)官員們最近所給預(yù)期。

美國乙醇產(chǎn)量連續(xù)第二周提高，庫存也出現(xiàn)增長

截至2022年10月7日的一周，乙醇日均產(chǎn)量為93.29萬桶，一周前88.9萬桶，去年同期103.2萬桶。作為對(duì)比，疫情爆發(fā)之前的2019年同期的乙醇日均產(chǎn)量為97.1萬桶。當(dāng)周美國乙醇庫存達(dá)到2186.3萬桶,一周前2168.5萬桶，去年同期1984.7萬桶。（EIA）

9月份我國CPI同比上漲2.8%

國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，9月份我國CPI同比上漲2.8%，比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)逾兩年新高，但低于市場(chǎng)預(yù)期；核心CPI回落至0.6%，創(chuàng)2021年4月以來新低。此外，9月PPI同比漲幅由2.3%大幅回落至0.9%。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年10月14日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2%。

央行發(fā)布數(shù)據(jù)

中國9月M2同比增長12.1%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)；人民幣貸款增加2.47萬億元，同比多增8108億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬億元，比上年同期多6245億元。9月末社會(huì)融資規(guī)模存量為340.65萬億元，同比增長10.6%。

中國人民銀行決定下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率

中國人民銀行決定，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%。第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025%和3.575%。（完）

美國9月PPI同比增長8.5%

增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

市場(chǎng)行情

商品期貨普遍下跌

截至10月14日下午收盤，國內(nèi)主力期貨合約。

農(nóng)產(chǎn)品：豆粕、棕櫚油漲1.8%。菜籽跌2.2%。

能化：低硫燃油漲2.5%，原油漲1.7%。紙漿、尿素跌2.2%。

金屬：不銹鋼漲4.7%，滬鋁、滬鎳、滬銅漲超2%。硅鐵跌2.2%。

金融：IH漲2.38%，IF漲2.26%，IC漲2.55%，IM漲2.77%。

重點(diǎn)推薦

生豬：短期震蕩

盤面：10月14日，2301合約收23880元/噸，跌0.17%。持倉4.44萬手，+506手。

現(xiàn)貨價(jià)：10月16日河南13.6-14元/斤，黑龍江13.4-13.7元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2022年10月3日—10月9日，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為25.74元/公斤，環(huán)比上漲4.0%，同比上漲102.4%。

豬肉價(jià)：白條肉平均出廠價(jià)格為32.82元/公斤，環(huán)比上漲3.9%，同比上漲88.3%。

仔豬：10月8日當(dāng)周，全國仔豬平均價(jià)格44.46元/公斤，比前一周上漲1.3%，同比上漲87.2%。

供給：2022年8月，全國能繁母豬存欄4324萬頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤：10月14日當(dāng)周豬糧比9.68。9月30日當(dāng)周外購仔豬876元/頭，自繁自養(yǎng)892元/頭，養(yǎng)殖利潤較好。

進(jìn)口量：2022年上半年豬肉每月進(jìn)口量在12.0-15.5萬噸。7月進(jìn)口12萬噸，8月進(jìn)口14萬噸。

消息：9月30日中央儲(chǔ)備凍豬肉出庫投放競價(jià)2萬噸。10月9日發(fā)改委消息，為切實(shí)做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，近日國家將投放今年第五批中央豬肉儲(chǔ)備。

總結(jié)：目前十一國慶前后豬肉需求較好，國慶后期貨價(jià)格高開。疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場(chǎng)情緒，政府凍豬肉繼續(xù)投放，短期市場(chǎng)走勢(shì)或震蕩偏多。

原油：短線偏空

盤面：10月14日，sc原油2212收670.1元/噸，跌1.24%。美原油2212收84.5美元/桶，跌2.88%。短期盤面走勢(shì)偏空，下方區(qū)間阻力明顯。

美國三大股指全線收跌，道指跌1.34%報(bào)29634.83點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.37%報(bào)3583.07點(diǎn)，納指跌3.08%報(bào)10321.39點(diǎn)。本周，道指漲1.15%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.55%，納指跌3.11%。

供應(yīng)：歐佩克+”10月5日舉行會(huì)議，決定自11月起將原油日均產(chǎn)量下調(diào)200萬桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產(chǎn)以來的最大減產(chǎn)幅度，減產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報(bào)：OPEC 9月份原油產(chǎn)量增加14.6萬桶/日，至2977萬桶/日。

沙特9月原油產(chǎn)量為1099萬桶/日，8月為1090.9萬桶/日。

伊拉克9月原油產(chǎn)量為451.8萬桶/日，8月為454.6萬桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產(chǎn)量為255.7萬桶/日，8月為257.1萬桶/日。

消息：美國白宮10月5日發(fā)布的聲明稱，美國能源部將在11月繼續(xù)釋放1000萬桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。

9月21日，美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間75個(gè)基點(diǎn)到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。

PPI：美國9月PPI同比增長8.5%，增幅高于預(yù)期值（預(yù)期為8.4%），表明通脹壓力需要時(shí)間才能緩和，也將使美聯(lián)儲(chǔ)保持激進(jìn)的加息路徑。

股指期貨：短線反彈

盤面：10月14日，IH漲2.43%，IF漲2.16%，IC漲2.56%，IM漲2.78%。

三大指數(shù)全天高開高走暴力拉升，截至收盤，滬指漲1.84%，深成指漲2.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.55%，滬深兩市全天成交額8608億元。醫(yī)療、醫(yī)藥CRO、光伏等板塊漲幅居前，養(yǎng)殖業(yè)、豬肉等板塊微跌。兩市超4500股上漲，北向資金全天凈買入74.72億元。

政策：人民銀行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行8%下調(diào)至6%。

遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從0上調(diào)至20%。

2022年10月11日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2%。

PMI：9月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，升至擴(kuò)張區(qū)間。

9月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.6%，比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)擴(kuò)張有所放緩。

9月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張，但擴(kuò)張步伐有所放緩。

總結(jié)：短期行情走勢(shì)經(jīng)過調(diào)整后，整體處于低估區(qū)域。而十一節(jié)前資金回籠，短期行情超跌反彈，后續(xù)或難維持，近期可等待政策落地。