重點資訊

美聯(lián)儲再次加息75個基點

美國東部時間11月2日，美聯(lián)儲再次加息75個基點至3.75%-4%的目標區(qū)間，創(chuàng)2008年1月以來新高。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，要放緩加息步伐仍需時日，最快在12月將會放慢。

莫斯科已同意恢復執(zhí)行黑海港口農產品外運協(xié)議

英國天空新聞網(wǎng)報道稱，據(jù)土耳其方面消息，俄羅斯國防部長告訴土耳其國防部長，莫斯科已同意恢復執(zhí)行黑海港口農產品外運協(xié)議。今年7月，俄羅斯、烏克蘭就恢復黑海港口農產品外運問題分別與聯(lián)合國、土耳其簽署協(xié)議。協(xié)議有效期為120天，將于11月19日到期。（環(huán)球網(wǎng)）

印度政府印度政對各種大米出口征收20%的關稅

府表示，將允許在9月9日之前開出信用證的白大米和糙米出口至海外。印度政府于9月8日禁止出口碎米，并對各種大米出口征收20%的關稅，此措施導致近100萬噸大米滯留港口。自9月9日以來，印度大米出口價格已上漲12%。政府10月31日還通知表示，將允許60萬噸稻米出口到尼泊爾，尼泊爾傳統(tǒng)上依賴印度滿足其糧食需求。印度占全球大米出口量的40%以上，上月曾允許出口39.73萬噸碎米。

巴西2022/23年度首季玉米種植面積為預計種植面積的74.2%

Safras公司調查顯示，巴西首季玉米播種進度高于去年同期以及歷史同期均值。截至上周五（10月28日），巴西2022/23年度首季玉米種植面積為419.6萬公頃，相當于預計種植面積的74.2%，去年同期巴西玉米播種面積達到預計面積438.5萬公頃的72.4%。

10月1-31日，乘用車市場零售190.5萬輛，同比去年增長11%

乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計，10月1-31日，乘用車市場零售190.5萬輛，同比去年增長11%，較上月同期下降1%；全國乘用車廠商批發(fā)226.2萬輛，同比去年增長15%，較上月同期下降1%。

宏觀數(shù)據(jù)

人民銀行公開操作

2022年11月1日人民銀行開展150億元公開市場逆回購操作。

市場行情

商品期貨普遍上漲

截至11月2日下午收盤，國內主力期貨合約。

農產品：棕櫚油漲4.3%，豆油漲3.8%，菜油漲3.8%，棉花漲3.7%，生豬漲2.6%，花生、棉紗漲超2%。

能化：燃油漲5.6%，焦煤漲3.2%，20號膠漲3%，LPG、PVC、乙二醇、焦炭漲超2%。

金屬：滬鎳漲4%，硅鐵、滬鋅、鐵礦漲超2%。

重點推薦

股指期貨：短期全線反彈

盤面：11月2日，IH漲1.21%，IF漲1.43%，IC漲1.17%，IM漲1.59%。

三大指數(shù)午后高位震蕩，截至收盤，滬指漲1.15%，深成指漲1.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.63%，滬深兩市全天成交額10521億元。供銷社、汽車整車、元宇宙等板塊漲幅居前，國防軍工、銀行等板塊飄綠。兩市超3600只個股上漲，北向資金全天凈賣出75.82億元。

政策：人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率由現(xiàn)行8%下調至6%。

遠期售匯業(yè)務的外匯風險準備金率從0上調至20%。

2022年10月17日人民銀行開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作。

PMI：10月份，綜合PMI產出指數(shù)為49.0%，比上月下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明我國企業(yè)生產經(jīng)營活動總體有所放緩。

總結：受疫情影響，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)上看近期并不樂觀，預計后續(xù)對外政策逐步開放，短期行情走勢經(jīng)過調整后，整體處于低估區(qū)域，市場配置價值凸顯，指數(shù)后市或走出雙底。

生豬：或由強走弱

盤面：11月2日，2301合約收22290元/噸，漲2.55%。持倉4.7萬手，-1070手。

現(xiàn)貨價：11月2日河南12.8-13.0元/斤，黑龍江12.4-12.6元/斤。

屠宰企業(yè)：據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測，2022年10月17日—10月23日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為28.27元/公斤，環(huán)比上漲3.4%，同比上漲85.1%。

豬肉價：白條肉平均出廠價格為36.00元/公斤，環(huán)比上漲3.6%，同比上漲75.9%。

仔豬：10月19日當周，全國仔豬平均價格46.11元/公斤，比前一周上漲2.6%，同比上漲102.9%。

供給：2022年8月，全國能繁母豬存欄4324萬頭，環(huán)比增加0.6%，同比減少4.8%。

養(yǎng)殖利潤：10月21日當周豬糧比9.89。10月21日當周外購仔豬1213元/頭，自繁自養(yǎng)1228元/頭，養(yǎng)殖利潤超過一千元每頭。

進口量：2022年上半年豬肉每月進口量在12.0-15.5萬噸。7月進口12萬噸，8月進口14萬噸。

消息：近日國家將投放今年第7批中央豬肉儲備。

總結：目前豬肉需求較好，疊加海外禽流感爆發(fā)推升生豬市場情緒，短期生豬價格高，目前政府凍豬肉投放結束，市場或將出現(xiàn)下跌。且目前豬糧比已經(jīng)較高，養(yǎng)殖利潤處于高位，養(yǎng)殖大樓的建設將提高養(yǎng)殖效率，起到降本增效的作用，在存欄量逐步增多的環(huán)境下，預計后市市場預期或由強走弱。

原油：短線走強

盤面：11月2日，sc原油2212收698.5元/噸，漲2.02%。美原油2212收88.6美元/桶。短期盤面走勢偏多。

美國三大股指全線收跌，道指跌1.55%報32147.76點，標普500指數(shù)跌2.5%報3759.69點，納指跌3.36%報10524.8點。

供應：歐佩克+”10月5日舉行會議，決定自11月起將原油日均產量下調200萬桶。這是2020年疫情發(fā)生后同意大幅減產以來的最大減產幅度，減產規(guī)模相當于全球石油出口總量的2%。

OPEC月報：OPEC 9月份原油產量增加14.6萬桶/日，至2977萬桶/日。

沙特9月原油產量為1099萬桶/日，8月為1090.9萬桶/日。

伊拉克9月原油產量為451.8萬桶/日，8月為454.6萬桶/日。

二手資料顯示，伊朗9月原油產量為255.7萬桶/日，8月為257.1萬桶/日。

消息：美國政府官員介紹拜登政府降低汽油價格的努力：拜登將在周三宣布，從美國應急儲備中投放1,500萬桶石油。

9月21日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布上調聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間75個基點到3%至3.25%之間。這是美聯(lián)儲今年以來第五次加息，也是連續(xù)第三次加息75個基點。美聯(lián)儲此次加息已經(jīng)將聯(lián)邦基金利率提高至2008年初以來的最高水平。

PPI：美國9月PPI同比增長8.5%，增幅高于預期值（預期為8.4%），表明通脹壓力需要時間才能緩和，也將使美聯(lián)儲保持激進的加息路徑。