設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年01月12日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 合作伙伴機(jī)構(gòu)研究觀點(diǎn)

預(yù)計(jì)短期雙焦將以震蕩整理為主:國(guó)海良時(shí)期貨1月10早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-01-10 09:33:58 來(lái)源:國(guó)海良時(shí)期貨

■PTA:到崗率下滑,聚酯以及終端工廠負(fù)反饋延續(xù)

1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤 5300元/噸現(xiàn)款自提(-10);江浙市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)5310-5320元/噸現(xiàn)款自提。

2.基差:內(nèi)盤PTA現(xiàn)貨-05主力+10(-+5)。

3.庫(kù)存:社會(huì)庫(kù)存180萬(wàn)噸。

4.成本:PX(CFR臺(tái)灣):948美元/噸(-24)。

5.供給:PTA總負(fù)荷63.6%。 

6.裝置變動(dòng):暫無(wú)。 

7.PTA加工費(fèi):  340元/噸(+27)。

8.總結(jié):近期新裝置產(chǎn)量逐步兌現(xiàn),但產(chǎn)兩整體新增有限。臺(tái)化短停,英力士重啟延后,負(fù)荷維持在63.6%。聚酯以及終端工廠到崗率偏低,部分工廠提前進(jìn)入春節(jié)放假,負(fù)反饋延續(xù)下TA仍存累庫(kù)壓力。


■MEG:北美寒潮影響逐漸修復(fù),港口擁堵卸貨速度較慢

1.現(xiàn)貨:內(nèi)盤MEG 現(xiàn)貨 3975元/噸(+10);內(nèi)盤MEG寧波現(xiàn)貨3975元/噸(+10);華南主港現(xiàn)貨(非煤制)4050元/噸(-25)。

2.基差:MEG現(xiàn)貨-05主力基差 -122(+5)。

3.庫(kù)存:MEG華東港口庫(kù)存90.2萬(wàn)噸。

4.開(kāi)工總負(fù)荷;64.18%;煤制負(fù)荷:56.3%。

4.裝置變動(dòng):暫無(wú)。 

5.總結(jié):近期MEG價(jià)格寬幅震蕩,價(jià)格重心偏低。港口卸貨速度較慢,短期港口庫(kù)存壓力較小。Q1MEG累庫(kù)預(yù)期偏強(qiáng),供需格局好轉(zhuǎn)需等待節(jié)后需求提振以及供應(yīng)商減產(chǎn)落實(shí)。


■橡膠:國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)停割,全球產(chǎn)出趨勢(shì)性回落

1.現(xiàn)貨:SCRWF(中國(guó)全乳膠)上海12525元/噸(0)、RSS3(泰國(guó)三號(hào)煙片)上海14400

元/噸(+50)。

2.基差:全乳膠-RU主力-465元/噸(+5)。

3.庫(kù)存:截至2023年1月8日,青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計(jì)庫(kù)存量47.79萬(wàn)噸,較上期增加1.51萬(wàn)噸,環(huán)比增幅3.27%。 

4.需求:本周中國(guó)半鋼胎樣本企業(yè)開(kāi)工率為52.54%,環(huán)比-6.18%,同比-12.39%。本周中國(guó)全鋼胎樣本企業(yè)開(kāi)工率為47.42%,環(huán)比-7.94%,同比-16.14%。

5.總結(jié):國(guó)內(nèi)云南和海南產(chǎn)區(qū)已經(jīng)完全停割,越南即將進(jìn)入減產(chǎn)季節(jié),全球旺產(chǎn)季逐漸過(guò)去,原料價(jià)格逐漸堅(jiān)挺,支撐膠價(jià)。需求方面,下游輪胎進(jìn)入節(jié)前備貨,企業(yè)開(kāi)工維持高位。


■白糖:期貨跌破倉(cāng)單成本

1.現(xiàn)貨:南寧5670(-10)元/噸,昆明5620(-10)元/噸,日照5805(0)元/噸,倉(cāng)單成本估計(jì)5724元/噸

2.基差:南寧1月-96;3月3;5月-18;7月-28;9月-37;11月-37

3.生產(chǎn):巴西12上半月產(chǎn)量繼續(xù)同比增加,制糖比保持歷史同期高位,累計(jì)產(chǎn)量超過(guò)去年同期,總產(chǎn)量預(yù)期調(diào)增。印度配額暫時(shí)設(shè)定在600萬(wàn)噸,目前壓榨節(jié)奏正常。

4.消費(fèi):國(guó)內(nèi)情況,防疫優(yōu)化利好消費(fèi),需求預(yù)期好轉(zhuǎn);國(guó)際情況,多國(guó)宣布抗疫結(jié)束,全球需求繼續(xù)恢復(fù).

5.進(jìn)口:10月進(jìn)口同比減少,糖漿累計(jì)進(jìn)口大幅度超過(guò)去年同期。

6.庫(kù)存:11月70萬(wàn)噸,繼續(xù)同比增加11萬(wàn)噸.

7.總結(jié):印度泰國(guó)進(jìn)入壓榨高峰,制糖節(jié)奏正常,為糖價(jià)帶來(lái)一定壓力。國(guó)內(nèi)方面,市場(chǎng)進(jìn)入壓榨高峰和節(jié)日備貨期間,消費(fèi)預(yù)計(jì)有所反彈,關(guān)注疫情發(fā)展對(duì)需求的影響。


■花生:交投進(jìn)入尾聲

0.期貨:2304花生10160(216)

1.現(xiàn)貨:油料米:9900

2.基差:4月:-216

3.供給:臨近春節(jié),基層上貨未見(jiàn)明顯增加。

4.需求:主力油廠收購(gòu)積極性減退,貿(mào)易商采購(gòu)意愿低,春節(jié)前收購(gòu)活動(dòng)幾乎停止。

5.進(jìn)口:進(jìn)口米開(kāi)始少量進(jìn)入市場(chǎng),對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨造成沖擊,但是年后進(jìn)口高峰或推遲。

6.總結(jié):進(jìn)入年底,防疫措施優(yōu)化利于物流恢復(fù),但油廠收購(gòu)已經(jīng)尾聲,交易節(jié)奏保持低位,春節(jié)前市場(chǎng)交投清淡,預(yù)計(jì)總體波動(dòng)不大。


■玻璃:小幅提漲

1. 現(xiàn)貨:沙河地區(qū)浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)1392元/噸(+4),全國(guó)均價(jià)1618元/噸(+22)。

2. 基差:沙河-2305基差:-277元/噸(-3)。

3. 產(chǎn)能:玻璃日熔量15.8萬(wàn)噸(0),產(chǎn)能利用率79.89%(0),開(kāi)工率78.74%(-0.07)。

4. 庫(kù)存:全國(guó)企業(yè)庫(kù)存6745.9萬(wàn)重量箱(-178.6),沙河地區(qū)社會(huì)庫(kù)存248萬(wàn)重量箱(+64)。

5.利潤(rùn):浮法玻璃(煤炭)利潤(rùn)-226元/噸(+14),浮法玻璃(石油焦)利潤(rùn)-44元/噸(+2),浮法玻璃(天然氣)利潤(rùn)-232元/噸(-10).

6.總結(jié):今日全國(guó)均價(jià)1618元/噸,環(huán)比上周五增幅1.19%。沙河市場(chǎng)近日成交尚可,價(jià)格多有上調(diào)。華東市場(chǎng)變化不大,下游適量備貨,山東區(qū)域產(chǎn)銷尚可價(jià)格小幅提漲。華中市場(chǎng)小部分廠家產(chǎn)銷尚可下價(jià)格提漲1-2元/重箱,大廠穩(wěn)價(jià)去庫(kù)為主。華南區(qū)域?yàn)樘嵴袷袌?chǎng)信心,價(jià)格多有上調(diào),產(chǎn)銷變化不大。西南市場(chǎng)成交氣氛提漲,部分企業(yè)拉漲價(jià)格刺激出貨,下游加工企業(yè)適量備貨,整體產(chǎn)銷略有好轉(zhuǎn)。


■純堿:現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺

1.現(xiàn)貨:沙河地區(qū)重堿主流價(jià)2820元/噸(0),華北地區(qū)重堿主流價(jià)2900元/噸(0),華北地區(qū)輕堿主流價(jià)2750元/噸(0)。

2.基差:重堿主流價(jià):沙河-2305基差+27元/噸(+26)。

3.開(kāi)工率:全國(guó)純堿開(kāi)工率92.29(+0.83),氨堿開(kāi)工率94.71(+0.17),聯(lián)產(chǎn)開(kāi)工率90.91(+1.5)。

4.庫(kù)存:重堿全國(guó)企業(yè)庫(kù)存14.萬(wàn)噸(-2.43),輕堿全國(guó)企業(yè)庫(kù)存14.8萬(wàn)噸(-0.95),倉(cāng)單數(shù)量721張(-402),有效預(yù)報(bào)958張(+150)。

5.利潤(rùn):氨堿企業(yè)利潤(rùn)880元/噸(+12),聯(lián)堿企業(yè)利潤(rùn)1774.6元/噸(+175.5);浮法玻璃(煤炭)利潤(rùn)-226元/噸(+14),浮法玻璃(石油焦)利潤(rùn)-44元/噸(+2),浮法玻璃(天然氣)利潤(rùn)-232元/噸(-10)。

6.總結(jié):純堿市場(chǎng)走勢(shì)以穩(wěn)為主,價(jià)格堅(jiān)挺。據(jù)了解,湖南冷水江設(shè)備問(wèn)題,短停后開(kāi)車運(yùn)行,個(gè)別企業(yè)負(fù)荷波動(dòng)。企業(yè)出貨變化不大,相對(duì)順暢,預(yù)期庫(kù)存或延續(xù)下降趨勢(shì)。下游需求表現(xiàn)淡穩(wěn),剛需備貨基本完成,適量補(bǔ)充,發(fā)貨為主,隨著春節(jié)的臨近,有些下游后續(xù)有望停車放假,需求相對(duì)而言表現(xiàn)下降趨勢(shì)。


■焦煤、焦炭:政策端利好,市場(chǎng)信心進(jìn)一步修復(fù)

1.現(xiàn)貨:呂梁低硫主焦煤2560元/噸(0),沙河驛低硫主焦煤2215元/噸(0),日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦2680元/噸(0);

2.基差:JM01基差702.5元/噸(-34.5),J01基差-46.5元/噸(-48.5);

3.需求:獨(dú)立焦化廠產(chǎn)能利用率74.93%(0.97%),鋼廠焦化廠產(chǎn)能利用率85.92%(0.18%),247家鋼廠高爐開(kāi)工率74.64%(-0.57%),247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量220.72萬(wàn)噸(-1.79);

4.供給:洗煤廠開(kāi)工率75.59%(0.97%),精煤產(chǎn)量62.96萬(wàn)噸(0.83);

5.庫(kù)存:焦煤總庫(kù)存2439.77噸(33.56),獨(dú)立焦化廠焦煤庫(kù)存1184.98噸(25.57),可用天數(shù)13.37噸(0.11),鋼廠焦化廠庫(kù)存886.17噸(22.47),可用天數(shù)14.25噸(0.33);焦炭總庫(kù)存907.4噸(6.64),230家獨(dú)立焦化廠焦炭庫(kù)存47.21噸(-0.98),可用天數(shù)13.72噸(0.02),247家鋼廠焦化廠焦炭庫(kù)存633.39噸(27.28),可用天數(shù)13.07噸(0.66);

6.利潤(rùn):獨(dú)立焦化廠噸焦利潤(rùn)-14元/噸(-57),螺紋鋼高爐利潤(rùn)-180.94元/噸(70.98),螺紋鋼電爐利潤(rùn)-218.41元/噸(32.47);

7.總結(jié):雙焦主力合約價(jià)格繼續(xù)回調(diào)。受到政策端利好的影響,宏觀預(yù)期持續(xù)釋放寬松預(yù)期,引發(fā)市場(chǎng)信心進(jìn)一步修復(fù),利好成材,推高雙焦期、現(xiàn)價(jià)格。成材冬儲(chǔ)弱,原料庫(kù)存自煤礦端向下游傳導(dǎo),焦鋼博弈仍在繼續(xù)。預(yù)計(jì)短期雙焦將以震蕩整理為主。


■玉米:前高處遇阻回落

1.現(xiàn)貨:港口上漲。主產(chǎn)區(qū):黑龍江哈爾濱出庫(kù)2690(0),吉林長(zhǎng)春出庫(kù)2720(0),山東德州進(jìn)廠2860(0),港口:錦州平倉(cāng)2890(20),主銷區(qū):蛇口3040(20),長(zhǎng)沙3020(0)。

2.基差:錦州現(xiàn)貨平艙-C2305=5(14)。

3.月間:C2305-C2309=39(-2)。

4.進(jìn)口:1%關(guān)稅美玉米進(jìn)口成本2836(-26),進(jìn)口利潤(rùn)204(46)。

5.供應(yīng):我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù),全國(guó)7個(gè)省份,59個(gè)地市最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至12月22日,全國(guó)玉米主要產(chǎn)區(qū)售糧進(jìn)度為34%,較去年同期增加1%。

6.需求:我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù),2023年1周(12月29日-1月4日),全國(guó)主要146家玉米深加工企業(yè)(含淀粉、淀粉糖、檸檬酸、酒精及氨基酸企業(yè))共消費(fèi)玉米114.94萬(wàn)噸(-3.66)。 

7.庫(kù)存:截至12月28日,96家主要玉米深加工廠家加工企業(yè)玉米庫(kù)存總量225.5萬(wàn)噸(5.03%)。47家規(guī)模飼料企業(yè)玉米庫(kù)存35.71天(0.54天),同比+16.59%。截至12月30日,北方四港玉米庫(kù)存共計(jì)204.1萬(wàn)噸,周比-15.2萬(wàn)噸(當(dāng)周北方四港下海量共計(jì)22萬(wàn)噸,周比減少14.7萬(wàn)噸)。注冊(cè)倉(cāng)單量66123(0)手。

8.總結(jié):短期玉米自身基本面無(wú)明顯變化,購(gòu)銷雙弱,臨近春節(jié),售糧節(jié)奏放慢,售糧進(jìn)度幾乎降至同去年水平,年后售糧壓力仍大。連盤本輪反彈強(qiáng)于外盤,在接近前期高位附近暫遇阻回落。


■生豬:高供應(yīng)格局不改

1.生豬(外三元)現(xiàn)貨(元/公斤):南漲北跌。河南15100(-400),遼寧14800(-200),四川14900(-200),湖南14900(500),廣東15400(700)。

2.豬肉(元/公斤):平均批發(fā)價(jià)24.44(-0.69。

3.基差:河南現(xiàn)貨-LH2303=-660(-380)。

4.總結(jié):元旦過(guò)后,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行。消費(fèi)端數(shù)據(jù)暫高位持穩(wěn)為主,表現(xiàn)尚可,但強(qiáng)供應(yīng)格局依舊,且春節(jié)后季節(jié)性淡季預(yù)期下,生豬期現(xiàn)走勢(shì)均弱勢(shì)依舊,而市場(chǎng)提前交易遠(yuǎn)期合約消費(fèi)恢復(fù)預(yù)期,連盤盤面維持近弱遠(yuǎn)強(qiáng)格局。


■PP:基差整體走弱

1.現(xiàn)貨:華東PP煤化工7550元/噸(-50)。

2.基差:PP01基差-101(-6)。

3.庫(kù)存:聚烯烴兩油庫(kù)存62萬(wàn)噸(+6)。

4.總結(jié):現(xiàn)貨端,現(xiàn)貨市場(chǎng)缺乏情緒提振,部分廠價(jià)仍有下調(diào),成本端稍有松動(dòng),場(chǎng)內(nèi)交投氛圍平平,貿(mào)易商隨行報(bào)價(jià)出貨,部分仍有讓利,下游謹(jǐn)慎接貨,采購(gòu)意向不佳。目前供應(yīng)端因?yàn)閲?guó)產(chǎn)方面新裝置投產(chǎn)出現(xiàn)推遲以及開(kāi)工偏低,疊加出口提振,供應(yīng)端整體壓力不大,限制價(jià)格下滑力度。但是現(xiàn)實(shí)端需求情況不佳,季節(jié)性走弱,近期基差整體走弱,就是在交易現(xiàn)實(shí)偏弱的需求,以及遠(yuǎn)期修復(fù)的預(yù)期。


■塑料:L5-9反套可以持有

1.現(xiàn)貨:華北LL煤化工8020元/噸(+20)。

2.基差:L01基差14(+45)。

3.庫(kù)存:聚烯烴兩油庫(kù)存62萬(wàn)噸(+6)。

4.總結(jié):現(xiàn)貨端,部分石化下調(diào)出廠價(jià),場(chǎng)內(nèi)交投氣氛謹(jǐn)慎,持貨商隨行跟跌報(bào)盤,終端接貨意向欠佳,實(shí)盤側(cè)重一單一談。由于PE05合約前后投產(chǎn)壓力相差較大,05合約前220萬(wàn)噸新增裝置投產(chǎn),而下半年只有一套40萬(wàn)噸新增裝置投產(chǎn),配合宏觀氛圍下,下半年需求相較上半年改善更為明顯,L5-9反套可以持有。L-PP方面,考慮到05合約前二者供應(yīng)差距還沒(méi)有特別明顯,但05之后增速差距拉到,可以考慮中長(zhǎng)期布局L-PP09的擴(kuò)大。


■原油:海外成品油需求負(fù)反饋

1. 現(xiàn)貨價(jià)(滯后一天):英國(guó)布倫特Dtd價(jià)格77.44美元/桶(+ 0.54),OPEC一攬子原油價(jià)格79.61美元/桶(+ 0.30)。

2.總結(jié):前期市場(chǎng)交易的多頭邏輯有兩個(gè),Keystone剩余一條管道還未重啟,以及美國(guó)寒潮造成煉廠煉能下降。目前這兩個(gè)利多因素均已交易完畢,美國(guó)寒潮峰值已過(guò),對(duì)于煉廠煉能造成的影響告一段落,溫度開(kāi)始逐步回升,成品油利潤(rùn)階段性修復(fù)對(duì)于原油價(jià)格短期正反饋結(jié)束。在階段性多頭邏輯交易結(jié)束后,市場(chǎng)就將重回趨勢(shì)性中長(zhǎng)期空頭邏輯,海外成品油需求負(fù)反饋,尤其是柴油需求的走弱。


■貴金屬:保持強(qiáng)勢(shì)

1.現(xiàn)貨:Au(T+D)413.77元/克,Ag(T+D)5253元/千克,國(guó)際金價(jià)1874。

2.利率:10美債3.6%;5年TIPS 1.2%;美元103.2。

3.加息:“點(diǎn)陣圖”將明年終端利率上調(diào)至5.1%,略超市場(chǎng)預(yù)期,并預(yù)言2024年之前利率保持高位、不會(huì)降息。鮑威爾發(fā)言鷹派,但承認(rèn)最新數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹將回落的信心。

4.EFT持倉(cāng):SPDR915.32。

5.總結(jié):兩位美聯(lián)儲(chǔ)高官發(fā)言鷹派,支持加息至超過(guò)5%再暫停,美股較日高大幅回落,美元指數(shù)繼續(xù)下跌。貴金屬保持強(qiáng)勢(shì)。


■棕櫚油/菜油:短多謹(jǐn)慎持有

1.現(xiàn)貨:棕櫚油,天津24度7900(-120),廣州7870(-120);張家港四級(jí)菜油12330(-230)

2.基差:5月,菜油張家港2096,棕櫚油廣州-118。

3.成本:2月船期印尼毛棕櫚油FOB 985美元/噸(+10),2月船期馬來(lái)24℃棕櫚油FOB 987.5美元/噸(+22.5);美元兌人民幣6.76(-0.06)。

4.供給:馬來(lái)西亞棕櫚油局MPOB公布數(shù)據(jù)顯示11月產(chǎn)量為168.1萬(wàn)噸,環(huán)比下降7.33%,11月出口151.8萬(wàn)噸,環(huán)比提高0.92%,庫(kù)存228.8萬(wàn)噸,環(huán)比下降4.81%。

5.需求:棕櫚油現(xiàn)貨日成交有所好轉(zhuǎn),菜油油廠提貨量回落

6.庫(kù)存:截至1月6日,菜油華東商業(yè)庫(kù)存7.5萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.8萬(wàn)噸。棕櫚油商業(yè)庫(kù)存96.06萬(wàn)噸,環(huán)比減少1.73萬(wàn)噸。

7.總結(jié):馬來(lái)西亞棕櫚油延續(xù)調(diào)整姿態(tài),近期基本面相對(duì)平淡,周二將公布MPOB產(chǎn)銷數(shù)據(jù),市場(chǎng)預(yù)計(jì)庫(kù)存為217萬(wàn)噸,環(huán)比下降5.3%,12月產(chǎn)量為163萬(wàn)噸,環(huán)比下降3%。菜油近期受到輪儲(chǔ)影響,先輪出后輪入,輪出價(jià)格在12000元/噸左右??紤]到基本面及宏觀變化,油脂操作暫保持反彈思路。


■菜粕:跟隨豆粕短多思路

1.現(xiàn)貨:廣西現(xiàn)貨均價(jià)3290(+20)。

2.基差:5月基差138。

3.成本:加拿大菜籽近月CFR 741美元/噸(+8);美元兌人民幣6.76(-0.06)。

4.庫(kù)存:截至1月6日一周,沿海油廠菜粕庫(kù)存為1.8萬(wàn)噸,環(huán)比上周下降1.15萬(wàn)噸。

5.總結(jié):CBOT大豆周一收高,市場(chǎng)持續(xù)交易南美天氣邏輯,布宜諾斯艾利斯谷物交易所數(shù)據(jù),目前阿根廷大豆生長(zhǎng)狀況較差,考慮到種植時(shí)間窗口,預(yù)計(jì)最終面積不及預(yù)估概率較大。對(duì)美豆暫保持偏強(qiáng)思路,同時(shí)等待12號(hào)USDA1月報(bào)告指引。受豆粕走強(qiáng)提振,菜粕表現(xiàn)轉(zhuǎn)暖,操作上轉(zhuǎn)為短多思路。


■市場(chǎng)整體繼續(xù)保持反彈趨勢(shì)

1.外部方面:截至當(dāng)天收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日下跌112.96點(diǎn),收于33517.65點(diǎn),跌幅為0.34%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌2.99點(diǎn),收于3892.09點(diǎn),跌幅為0.08%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲66.36點(diǎn),收于10635.65點(diǎn),漲幅為0.63%。

2.內(nèi)部方面:股指市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),尤其上證50和滬深300表現(xiàn)突出。日成交額保持八千億成交額規(guī)模。漲跌比較好,2800余家公司上漲。北向資金小幅凈流入77余億元。行業(yè)概念方面,消費(fèi)行業(yè)領(lǐng)漲。

3.結(jié)論:股指在估值方面已經(jīng)處于長(zhǎng)期布局區(qū)間,市場(chǎng)輪動(dòng)速度較快,結(jié)構(gòu)化特征明顯。

責(zé)任編輯:唐正璐

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位