一、 宏觀數(shù)據(jù)速覽

二、  商品投資參考

綜合市場(chǎng)資訊

1、4月11日上午，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布2023年3月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的均值顯示，3月CPI同比上漲1%。對(duì)于即將揭曉的3月CPI數(shù)據(jù)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，18家機(jī)構(gòu)對(duì)3月CPI同比漲幅的預(yù)測(cè)均值為1%。從預(yù)測(cè)值來看，5家為1%以上，2家為1%，11家低于1%，預(yù)測(cè)值最高為長(zhǎng)城證券給出的1.9%，最低為瑞銀證券給出的0.6%。若按照機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的均值計(jì)算，CPI同比漲幅將連續(xù)兩月處于“1時(shí)代”。從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)來看，“豬菜油”齊掉價(jià)，CPI同比或仍在低位。從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)來看，展望下階段物價(jià)走勢(shì)，中國(guó)銀行研究院中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融研究課題組分析稱，二季度CPI將處于低位運(yùn)行。

2、大商所：自4月11日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在棕櫚油期貨合約和液化石油氣期貨合約上單日開倉(cāng)量不得超過10000手。

3、大商所：自4月12日結(jié)算時(shí)起，棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，交易保證金水平調(diào)整為8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為6%，交易保證金水平調(diào)整為7%；玉米淀粉期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為5%，交易保證金水平調(diào)整為6%。

4、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將低于1%；通脹前景存在很多不確定性；預(yù)計(jì)今年的通脹率將在3.75%左右；預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)；失業(yè)率穩(wěn)定是一個(gè)引人注目的發(fā)展趨勢(shì)；預(yù)計(jì)失業(yè)率將逐漸上升至4%-4.5%；美聯(lián)儲(chǔ)加息并不是引發(fā)最近銀行問題壓力的推手；重要的是美聯(lián)儲(chǔ)能夠采取措施降低通脹；尚未看到信貸緊縮的明顯跡象。

5、美聯(lián)儲(chǔ)利率互換顯示，F(xiàn)OMC在5月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率超過80%。

金屬市場(chǎng)資訊

1、全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日增加2.31噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為933.22噸。

2、智利3月份銅出口增至45.9億美元，鋰出口額為9.48億美元。

3、秘魯能源和礦業(yè)部部長(zhǎng)表示，預(yù)計(jì)2023年秘魯銅產(chǎn)量為280萬噸，預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月批準(zhǔn)鋰開采的許可。

4、印尼尋求就電動(dòng)汽車有關(guān)的關(guān)鍵礦物與美國(guó)達(dá)成有限的自貿(mào)協(xié)定，鎳、鋁、鈷和銅是將被納入自貿(mào)協(xié)定的礦物。

煤焦鋼礦市場(chǎng)資訊

1、為深入了解“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)施碳減排的成本費(fèi)用情況，并就面臨的成本挑戰(zhàn)等相關(guān)問題聽取意見及建議，為鋼鐵行業(yè)綠色、低碳發(fā)展研究提供參考，近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格成本調(diào)查中心赴河鋼集團(tuán)石鋼公司開展調(diào)研。

能源化工市場(chǎng)資訊

1、國(guó)家能源局近日在江蘇常州組織召開2023年全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年油氣管道規(guī)劃建設(shè)的工作重點(diǎn)是落實(shí)石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)和油氣管網(wǎng)重大工程。要全力做好今年天然氣保供穩(wěn)價(jià)工作，更加重視儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作。

2、中國(guó)石化透露，“西氫東送”輸氫管道示范工程已被納入《石油天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國(guó)氫氣長(zhǎng)距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段。

3、知情人士透露，盡管此前宣布減產(chǎn)，沙特阿美仍將確保在5月份向北亞買家供應(yīng)全部合同數(shù)量的原油；阿布扎比國(guó)家石油公司也將在6月供應(yīng)合同規(guī)定的全部原油量。

4、一只石油交易所交易基金（ETF）出現(xiàn)了三年多來最大的單日資金流出，這可能表明，在OPEC+意外減產(chǎn)后，一些投資者仍對(duì)前景感到擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示，WisdomTree 布倫特原油 ETP（BRNT）上周四流出5570萬美元，這是自2019年底以來的最大單日流出量。另一只基金ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF（UCO）上周流出1.585億美元，是自2022年3月以來的最大單周流出量。

5、根據(jù)能源部的數(shù)據(jù)，阿曼3月份的原油產(chǎn)量環(huán)比增加1000桶/日，至83.7萬桶/日，但仍比3月份歐佩克+的目標(biāo)低4000桶/日。而在近期油價(jià)疲軟的背景下，阿曼作出自愿減產(chǎn)的決定，從5月開始，該國(guó)將減少4萬桶/日的石油產(chǎn)量，持續(xù)到2023年底。根據(jù)能源部的數(shù)據(jù)，阿曼3月份的凝析油產(chǎn)量也小幅上升至22.6萬桶/日，比2月份的22.5萬桶/日增加了1000桶/日（凝析油生產(chǎn)被排除在歐佩克+協(xié)議之外）。

6、花旗集團(tuán)大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，油價(jià)可能跌破每桶80美元，盡管歐佩克最近明顯在努力通過出人意料的減產(chǎn)來支撐這一價(jià)格水平。

農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)資訊

1、受國(guó)內(nèi)超預(yù)期減產(chǎn)影響，再加上國(guó)際價(jià)格上漲帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)開始再現(xiàn)“糖高宗”。4月10日，白糖期貨價(jià)格摸高至6760元/噸，收盤價(jià)為6648元/噸，創(chuàng)下2017年4月以來新高。今年春節(jié)后，國(guó)內(nèi)鄭商所白糖期貨價(jià)格跳空高開，逐步漲至6000元/噸以下。經(jīng)過盤整，迅速啟動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)，直至此番超過6700元/噸。

2、4月第一周，麥價(jià)開始止跌回漲，呈探底回升的走勢(shì)。從糧食全局來看，小麥的價(jià)格波動(dòng)，是今年一季度糧食市場(chǎng)購(gòu)銷價(jià)格下降趨勢(shì)的一個(gè)縮影。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，一季度糧價(jià)的整體回落，可以視為2022年糧食供需格局的再平衡，或者可以說，回歸常態(tài)過程中的震蕩式調(diào)整。

3、印尼官員表示，印尼計(jì)劃將4月16日至30日的毛棕櫚油參考價(jià)格設(shè)定在932.69美元/噸，此前為898.29美元/噸。

4、馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)：馬來西亞3月棕櫚油出口量為149萬噸，庫(kù)存下降至167萬噸，產(chǎn)量上升至129萬噸。

三、 財(cái)經(jīng)新聞匯編

1、第三屆中國(guó)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)暨全球消費(fèi)論壇在海南?？陂_幕，國(guó)務(wù)院副總理何立峰發(fā)表致辭稱，我們著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，不斷激發(fā)超大規(guī)模市場(chǎng)潛力。中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、升級(jí)步伐明顯加快，消費(fèi)在擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用持續(xù)增強(qiáng)，有力推動(dòng)了國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)。

2、財(cái)政部會(huì)計(jì)司就國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)發(fā)布的金融工具分類和計(jì)量征求意見稿公開征求意見，征求意見稿擬澄清，主體在確認(rèn)或終止確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí)，除常規(guī)方式購(gòu)買或出售金融資產(chǎn)按照交易日會(huì)計(jì)或結(jié)算日會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)外，應(yīng)當(dāng)采用結(jié)算日會(huì)計(jì)；擬澄清在評(píng)估金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量是否與基本借貸安排相一致時(shí)，主體可能需要分別考慮利息的不同要素。

3、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于支付行業(yè)從業(yè)人員謹(jǐn)慎使用ChatGPT等工具的倡議》，支付行業(yè)從業(yè)人員要遵守所在地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，正確認(rèn)識(shí)ChatGPT等工具的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，全面評(píng)估使用ChatGPT等工具處理工作內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)，依法合規(guī)使用ChatGPT等工具。

4、根據(jù)河南省農(nóng)村信用社網(wǎng)站公告，自4月8日起，活期存款利率調(diào)整至0.25%，一年期、兩年期、三年期整存整取定期存款掛牌利率分別調(diào)整至1.9%、2.4%、2.85%。

5、龍湖集團(tuán)在港交所公告稱，截至3月末，集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額人民幣507億元，合同銷售面積294.8萬平方米，3月單月實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額人民幣224.6億元，合同銷售面積120.6萬平方米。

6、江蘇省溧陽高新區(qū)控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司下屬全資子公司江蘇中關(guān)村控股集團(tuán)（國(guó)際）有限公司此前發(fā)行的美元債因相關(guān)手續(xù)未能按時(shí)完成，觸發(fā)了該美元債持有人的回售選擇權(quán)，截至4月7日行權(quán)期屆滿，控股國(guó)際未收到投資者回售要求，該美元債全額存續(xù)。

7、南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，公司重要子公司廣西綠城水務(wù)股份有限公司日前收到了廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)的行政處罰決定書，且該事項(xiàng)不屬于可能影響公司償債能力或投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司償債能力等造成重大不利影響。

8、云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公告稱，易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰決定書。違法違規(guī)行為涉及易見股份2015年度至2018年度報(bào)告未如實(shí)披露實(shí)際控制人；易見股份2015年至2020年年度報(bào)告存在虛假記載等等。

9、在本周的春季會(huì)議上，世界銀行將推動(dòng)貧窮國(guó)家日益嚴(yán)重的債務(wù)問題得到解決，并將與國(guó)際貨幣基金組織（IMF）一起提出具體建議，解決一些重組的最大障礙。

10、韓國(guó)央行表示，3月份外國(guó)投資者對(duì)韓國(guó)股市的凈投資額為-17.3億美元，而2月份為0.7億美元，創(chuàng)下自2022年6月以來的最大降幅；3月份外國(guó)投資者對(duì)韓國(guó)債券的凈投資額為18.1億美元，而2月份為-5.2億美元，創(chuàng)下自2022年7月以來的最大增幅。