調(diào)研時間：2023年5月22日—5月26日

調(diào)研地點：內(nèi)蒙古烏拉特中旗金泉工業(yè)園區(qū)、甘其毛都口岸、內(nèi)蒙古烏海市場

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研目的：實地調(diào)研進口蒙煤和烏海地區(qū)市場情況及未來變化

調(diào)研對象：進口蒙煤貿(mào)易、烏海地區(qū)實體企業(yè)

背景：

近期內(nèi)蒙古露天煤礦安全生產(chǎn)備受關(guān)注，國家礦山安全監(jiān)察局于5月8日對內(nèi)蒙古自治區(qū)問題嚴重的露天煤礦做出處置決定：30處煤礦立即撤銷產(chǎn)能核增文件或中止產(chǎn)能核增程序，退回至原有產(chǎn)能，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，30處煤礦核增后產(chǎn)能5010萬噸，原有產(chǎn)能2655萬噸，此次事件將減少產(chǎn)能2355萬噸；2處煤礦限期整改，若整改不到位則退回至原有產(chǎn)能，據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2處煤礦核增后產(chǎn)能420萬噸，原有產(chǎn)能150萬噸。與此同時，蒙古國煉焦煤是我國進口煉焦煤資源中重要組成部分，蒙古國煤炭資源豐富，地理位置臨近，其年進口量以及占比近年來不斷上升。據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月份我國從蒙古國進口煉焦煤1533.76萬噸，占進口總量的49.25%，同比增加349.85%。其中甘其毛都口岸更是中蒙口岸貨運的領(lǐng)頭羊，截止5月25日，累計完成進出口貨運量1249.51萬噸（其中，進口煤炭1208.59萬噸，進口銅精粉33.83萬噸，出口貨物7.09萬噸），同比上漲251.87%，較2022年提前近四個月突破1000萬噸，目前已完成目標任務量（2200萬噸）的56.8％。是自治區(qū)首個過貨量突破千萬噸的口岸，全國首個過貨量突破千萬噸的公路口岸。基于近期國內(nèi)雙焦價格下行，期貨震蕩反彈，消息面錯綜復雜。Mysteel煉焦煤團隊組織內(nèi)蒙古煉焦煤實地調(diào)研活動，深入了解當前口岸通關(guān)車數(shù)、下游采購拉運、礦方邊境競拍、烏海實體企業(yè)生產(chǎn)出售等情況，以下為本次團隊實際走訪調(diào)研結(jié)果：

企業(yè)A：自家洗煤廠在烏拉特中旗，洗煤能力600萬噸，實際產(chǎn)能多的時候70%-80%，少的時候30%-40%。洗煤成本50塊錢，其他低成本的10-20塊錢也有。下游主要是烏海、唐山 、包鋼。原煤主要銷售到烏海，精煤流向全國都有，南方、東北、四川等等。目前口岸通車中，風化煤、中煤、占通車1/3左右。因為短盤運費降下來之后拉運，把運費拉起來了。以前只有5-10%風化煤，現(xiàn)在高是因為短盤運費便宜。上上周1/3的風化煤，上周回落到1/4左右。目前風化煤5500-6000k左右價格620-650元。目前有集裝箱不夠用的情況，開放了一部分散車。

企業(yè)B：近期口岸通關(guān)車數(shù)下滑，288口岸今年通關(guān)目標2300萬噸，目前已完成1200萬噸。通關(guān)車數(shù)中，四大家占比在6成左右。5月蒙5＃原煤口岸長協(xié)價148.8美金，中旬才出價格。風化煤73.3美金，4月出的這個價格，但成交較少，5月份維持這個價格不變。離口岸最近的新交割庫待投入使用，有交割優(yōu)勢。離金泉鐵路站很近，短倒10塊錢就可以到交割庫，投入使用后可以增加交割量。

企業(yè)C：目前口岸外運能力沒有問題?？诎稁烊莺艽螅瑤烊莘矫鏁簳r不會有什么影響。AGV目前提升至30輛車，每天平均進貨160車，也就是320箱 ，往返7—8趟。后面打算AGV直接從查干哈達拉煤了，正在修路?，F(xiàn)在的AGV是從集裝箱碼頭拉3km到監(jiān)管庫，還有蒙3#競拍也在這個集裝箱碼頭。散煤車現(xiàn)在通關(guān)每天幾十車，最多110噸一車，運力不如集裝箱130噸一車。

企業(yè)D：之前參與過競拍，也有一季度的長協(xié)在查干哈達中盤還沒拉完。現(xiàn)在主要是消化中盤庫存，后面考慮簽邊境價長協(xié)，保下游的量。競拍一批6400噸，5批次或10批次一個競拍單位。先在線上競拍，成交后再找集裝箱，15-20元/噸。再從礦上拉過來，所以有時間差。現(xiàn)在還是消化中盤庫存為主。

企業(yè)E：物流起家，自有車隊中盤短盤都有車，所以不會考慮邊境價長協(xié)，也不參加競拍。因為邊境價長協(xié)直接送到口岸，前期投資的車隊會白白浪費。除了蒙3精煤沒做過，其他都參與過（包括蒙5#原煤、蒙4#原煤、風化煤、中煤、1/3焦煤）。進口量蒙5＃原煤最多。下游內(nèi)蒙、河北、山西、山東，主要是汽運，其中河北最多。蒙煤失去性價比優(yōu)勢后，近一個月明顯感覺貿(mào)易半徑在變小。

企業(yè)F：自有兩座煤礦，主產(chǎn)中、低硫肥煤，年產(chǎn)能為120萬噸和60萬噸，一共年產(chǎn)能180萬噸。另外有300萬噸外購原煤，洗煤廠產(chǎn)能300萬噸*2座，年實際產(chǎn)能240-250萬噸精煤。精煤回收30%左右，下游是本地及河北、山西、陜西、西北焦化廠及鋼廠。阿拉善煤礦事故后，停產(chǎn)了3天，自查，后來恢復了。目前正常生產(chǎn)，但是有煤管票，不允許超產(chǎn)。

企業(yè)G：自家煤礦主產(chǎn)高、低硫肥煤，年產(chǎn)能500萬噸，不允許超產(chǎn)。井工礦礦難沒受影響。洗煤廠產(chǎn)能300萬噸*2座。焦化廠年產(chǎn)能共計420萬噸。還有200萬噸待投，全部建成后620萬噸焦化年產(chǎn)能。主產(chǎn)二級高硫主焦，大鋼廠配著用，降成本，下游主要是日鋼、山鋼、河鋼、榮鋼等等。原煤采購隨行就市，沒有長協(xié)。副產(chǎn)品煤焦油 、粗笨等價格也下滑。

企業(yè)H：主營業(yè)務煤、電、化工、物流等等。硅鐵、硅錳、尿素、水泥、燒堿、pvc業(yè)務也都在做。自有5個煤礦，有一個已經(jīng)開采完畢，還剩4個，產(chǎn)能500萬噸，都是井工礦，沒有受到礦難影響，一直沒停。下游地區(qū)主要是山西 、陜西、甘肅、新疆、寧夏、烏海周邊及唐山，高硫煤主要銷往西北，西北低硫煤比較多可以用來配煤。

企業(yè)I：集團共有10個煤礦，全部井工礦，其中7個在產(chǎn)，原煤年產(chǎn)能力共計1500萬噸。地區(qū)為河北唐山、東北、內(nèi)蒙等。另有無煙煤礦儲量3億噸還沒開采。洗煤廠年產(chǎn)能力1900萬噸。每年300萬噸保供任務。洗煤后產(chǎn)品30%精煤、30%混煤（中煤等）、30%矸石等。今年保供量沒有增加，因為30%混煤全部保供集團內(nèi)電廠。

綜合來看，進口蒙煤市場價格下行，甘其毛都口岸各貿(mào)易企業(yè)出貨不暢，口岸短盤拉運風化煤、中煤小幅增加，近期口岸通關(guān)車數(shù)雖下滑明顯，但2023年甘其毛都口岸通關(guān)目標2200萬噸已完成接近六成，蒙古國邊境交貨協(xié)議在國內(nèi)市場低迷條件下仍難以讓口岸貿(mào)易企業(yè)接受。烏海市場部分露天煤礦受前段時間煤礦安全事故影響仍在停產(chǎn)，井工礦受此影響很小，目前均正常在產(chǎn)，對目前烏海焦煤市場供應沒有太大影響。

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