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邊風煒:期待下半年迎來轉(zhuǎn)機

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-06-06 09:08:55 來源:國泰君安證券 作者:邊風煒

展望下半年,核心其實只有一個,經(jīng)濟的復(fù)蘇成色。居民消費的前提是要有穩(wěn)定的收入預(yù)期。我們已經(jīng)在3000多點呆得夠久了,希望能有點火星把這干柴點燃,期待2023下半年迎來轉(zhuǎn)機。


跨過“六一”兒童節(jié),2023上半年快收官了,對上半年的總結(jié)就兩個字“失望”。失望來源于希望,像2022年就不會說失望,因為整年都沒有過希望,預(yù)期很低反而也便于投資決策,在弱市里把控倉位,輕倉伏擊。


面對2023年,在1月份疫情影響消除后,對于經(jīng)濟的復(fù)蘇、流動性的復(fù)蘇以及市場機會的展望,開年從賣方到買方都充滿信心。但時至年中,各大指數(shù)表現(xiàn)平平,個股漲幅中位數(shù)還是負值,也就是說,大部分人在今年上半年還是虧損的。轉(zhuǎn)眼一看,剛公布的PMI數(shù)據(jù),居然比去年4月還要弱,究其原因,恐怕還是疫情后遺癥一時難以磨滅,復(fù)蘇仍需多方努力。


回到市場,開年至今,數(shù)字經(jīng)濟與“中特估”兩大主題遙相輝映,科技行情可謂如火如荼,在強預(yù)期與弱復(fù)蘇的背景下,市場選擇了主題發(fā)揮,這多少與十年前創(chuàng)業(yè)板的移動互聯(lián)網(wǎng)行情有點相似,但放在2023年又多少有點尷尬。


畢竟在經(jīng)歷了2022年的經(jīng)濟低迷后,所有人都盯著經(jīng)濟的復(fù)蘇、就業(yè)的復(fù)蘇與市場的復(fù)蘇,而經(jīng)濟數(shù)據(jù)就如曇花一現(xiàn)般在三月小幅回升后急轉(zhuǎn)直下,無論是地產(chǎn),還是消費,都顯得有氣無力,此時雖然AI為代表的人工智能仍然在市場表現(xiàn)不錯,但面對3200點的指數(shù)多少令人感慨,大部分投資人甚至基金經(jīng)理們在經(jīng)歷了兩年的虧損后,今年依然表現(xiàn)難堪,而今年是后疫情時代的第一年啊。


展望下半年,核心其實只有一個,經(jīng)濟的復(fù)蘇成色。當下的矛盾,無論是匯率,還是投資者信心,其實都與經(jīng)濟復(fù)蘇相關(guān),看看上證50、滬深300等周期權(quán)重指數(shù)的表現(xiàn),也都能明顯感受到經(jīng)濟冷暖對市場的影響。


疫情三年對于居民收入端的沖擊是明顯的,消費信心的復(fù)蘇關(guān)鍵在于就業(yè)與收入的穩(wěn)定預(yù)期和回升,所以如何提高就業(yè),拉動投資、開工與企業(yè)信心才是關(guān)鍵,沒有企業(yè)復(fù)工投產(chǎn)就沒有就業(yè)與居民的消費,光靠恢復(fù)出行是拉動不了什么消費的,居民消費的前提是要有穩(wěn)定的收入預(yù)期。


我們期待,市場也在期待,能有更多經(jīng)濟扶持政策拉動復(fù)蘇,我們已經(jīng)在3000多點呆得夠久了,希望能有點火星把這干柴點燃,期待2023下半年迎來轉(zhuǎn)機。

責任編輯:李燁

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