隨著再生資源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的再生資源企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

江西省位于我國(guó)華東地區(qū)，省內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)比較豐富，銅礦、鎢礦、鋰礦、稀土礦產(chǎn)礦藏在全國(guó)占有重要地位。圍繞著有色礦山的開發(fā)利用，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，江西已經(jīng)有大批的礦山開采、冶煉和加工企業(yè)，與之匹配的再生金屬行業(yè)也一直蓬勃發(fā)展，目前江西省年粗鋼產(chǎn)量約2700萬(wàn)噸，年廢鋼消耗量逐步增長(zhǎng)到800萬(wàn)噸左右，江西省銅、鋁、稀土、鎢等金屬加工總產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前列，其再生銅加工產(chǎn)能居全國(guó)之首，地方政府對(duì)再生金屬加工產(chǎn)業(yè)提供有力的政策支持，良好的營(yíng)商環(huán)境吸引了一大批優(yōu)秀的再生金屬加工企業(yè)落戶江西，形成了幾大再生產(chǎn)業(yè)基地。為了最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)再生資源回收企業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)環(huán)保綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，Mysteel開展了為期5 天的“江西區(qū)域再生金屬行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈商務(wù)調(diào)研活動(dòng)”。

企業(yè)A：該企業(yè)坐落于江西南昌市，該公司是一家專門從事再生資源回收利用的新型環(huán)保企業(yè)，在業(yè)內(nèi)已具備一定的影響力并已形成“廢鋼加工與銷售、報(bào)廢汽車回收與拆解、汽車回用件銷售、報(bào)廢物資綠色回收”四大業(yè)務(wù)模塊。據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，目前公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋江西、安徽、河北、廣東、福建等省各大鋼廠，廢鋼年銷售量已超過(guò)百萬(wàn)噸，年度報(bào)廢機(jī)動(dòng)車加工量可達(dá)上萬(wàn)余臺(tái)。

企業(yè)B：該企業(yè)是江西地區(qū)具備一定影響力的老牌家族企業(yè)，設(shè)立在南昌市向塘鎮(zhèn)，作為整個(gè)昌南再生資源的集散基地。據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)介紹，目前公司總年廢鋼鐵加工能力已達(dá)180萬(wàn)噸，年回收、拆解報(bào)廢機(jī)動(dòng)車最高可達(dá)3萬(wàn)輛，設(shè)立的收儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容量超過(guò)10萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)，形成了“融回收、交易、加工、展示、儲(chǔ)存、銷售于一體”的鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。

企業(yè)C：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是一家專門從事再生資源回收利用的新型環(huán)保企業(yè)，目前在江西再生資源領(lǐng)域處主導(dǎo)地位，業(yè)務(wù)范圍覆蓋江西、浙江、山西、福建各大省份，是方大鋼鐵集團(tuán)廢鋼優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。同時(shí)，公司注重多元化發(fā)展，在金屬及有色加工行業(yè)也有所成就，目前公司產(chǎn)品符合GB/T3952-2016標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)ISO9001、ISO14000、TS16949、清潔生產(chǎn)體系認(rèn)證，獲得40多項(xiàng)國(guó)家專利。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)家電力、汽車、高鐵、航空、冶金、通訊電器等領(lǐng)域，與全國(guó)16個(gè)省（市）的幾百家大型企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。

企業(yè)D：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)基地，是一家集資源回收拆解、加工鑄造、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的綠色資源循環(huán)綜合體。集團(tuán)旗下公司分布于再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，主要從事銅等有色金屬拆解、加工與貿(mào)易，廢銅熔煉、鑄造生產(chǎn)國(guó)標(biāo)級(jí)低氧銅桿，廢舊金屬貿(mào)易、廢舊金屬回收、再生資源進(jìn)出口業(yè)務(wù)、金屬制品加工、廢舊金屬回收等業(yè)務(wù)

企業(yè)E：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)基地，是以廢銅（廢舊電機(jī)、廢舊電線電纜，廢舊汽車，及其拆解銅）為主要原材料的銅加工企業(yè)，占地面積65畝，2臺(tái)固定式反射爐，日產(chǎn)量300噸/天，連鑄連軋?jiān)O(shè)備一套；陽(yáng)極爐設(shè)備一套；打包機(jī)5臺(tái)、叉車20臺(tái)、車子8臺(tái)。公司主要產(chǎn)品為陽(yáng)極銅及銅桿，2021年5月投產(chǎn)以來(lái)，2021年5-12月份生產(chǎn)產(chǎn)品55175噸，2021年銷售收入319938萬(wàn)元，應(yīng)交稅收36842萬(wàn)元，耗用天然氣212萬(wàn)立方。2022年1-12月份生產(chǎn)產(chǎn)品94089噸，銷售收入584984萬(wàn)元，應(yīng)交稅收43220萬(wàn)元，耗用天然氣378萬(wàn)立方。

企業(yè)F：該企業(yè)坐落于江西省鷹潭市余江縣潢溪工業(yè)園區(qū)，目前集團(tuán)在全國(guó)鋁業(yè)中具備較大影響力，長(zhǎng)江鋁業(yè)以保太有色作為風(fēng)向標(biāo)，公司年產(chǎn)能3W噸/月。此外，企業(yè)內(nèi)銅材、鋁合金建筑型材、鋁合金錠為江西名牌產(chǎn)品。鋁合金建筑型材被認(rèn)定為國(guó)家低碳產(chǎn)品，電工用銅母線被認(rèn)定為江西省綠色生態(tài)產(chǎn)品，當(dāng)屬實(shí)實(shí)在在的龍頭企業(yè)。目前集團(tuán)著手進(jìn)軍門窗類鋁型材，向更細(xì)化的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

企業(yè)G：該企業(yè)坐落于江西南昌青山湖區(qū)，是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)，國(guó)家工信部首批公布的第一批符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件的45家企業(yè)之一，是一家集采礦、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材工藝為一體的鋼鐵上市公司。目前，企業(yè)擁有完整的“冶煉→軋制彈扁→板簧”產(chǎn)業(yè)鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產(chǎn)品特色優(yōu)勢(shì)及汽車零部件用鋼→汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢(shì)。公司主要產(chǎn)品包括彈簧扁鋼、汽車板簧、易切削鋼、螺紋鋼筋、高線及大盤卷、圓鋼等，形成了“長(zhǎng)力牌”彈簧扁鋼、“海鷗牌”建筑鋼材、“長(zhǎng)力”“紅巖”“春鷹”汽車板簧等系列品牌優(yōu)勢(shì)。

調(diào)研報(bào)告（廢鋼篇）：

一、心態(tài)方面

通過(guò)走訪調(diào)研得知，目前廢鋼行業(yè)加工基地心態(tài)普遍謹(jǐn)慎，毛料采購(gòu)隨行就市，溢價(jià)對(duì)賭行情操作相對(duì)減少。自斷崖式下跌之前，多數(shù)基地出貨較為積極，除場(chǎng)內(nèi)部分高價(jià)產(chǎn)品仍舊囤積外，新進(jìn)料型有利即售。

二、供應(yīng)方面

據(jù)調(diào)研廢鋼及其余再生資源企業(yè)了解，由于江西地處內(nèi)陸，運(yùn)輸無(wú)明顯便利，因此多以農(nóng)業(yè)發(fā)展為主，其工業(yè)并不發(fā)達(dá)，行業(yè)下游所購(gòu)原料資源多源于周邊地區(qū)，本省資源產(chǎn)出相對(duì)較少。且隨著6月來(lái)到華中地區(qū)進(jìn)入梅雨酷暑時(shí)節(jié)，工地及基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目停工頻率增加，一定程度上抑制廢鋼產(chǎn)出。從制造業(yè)來(lái)講，目前車企及家電制造企業(yè)產(chǎn)廢量溫和上升，但對(duì)比往年情況來(lái)看，今年供應(yīng)仍同比弱勢(shì)。另外，由于目前再生資源尤其是廢鋼行業(yè)剛剛經(jīng)歷斷崖式下跌，整體價(jià)格位面下移，而上文提及目前省內(nèi)廢鋼產(chǎn)出多源于制造業(yè)，而制造業(yè)正處銷量上升期，廠內(nèi)資金得以有效回流，在企業(yè)能夠周轉(zhuǎn)的情況下，部分資金較為雄厚的產(chǎn)廢企業(yè)對(duì)場(chǎng)內(nèi)廢鋼資源有惜售心理。由此可鑒，江西市場(chǎng)再生資源供應(yīng)進(jìn)一步受制可能性較大。

三、需求方面

在一季度噸鋼利潤(rùn)報(bào)表中，特鋼、萍鋼、九鋼噸鋼利潤(rùn)均位列前茅，因此，在對(duì)于廢鋼原料采購(gòu)方面，江西鋼企具備有一定吸貨優(yōu)勢(shì)。但即便如此，大環(huán)境弱勢(shì)情況下，若庫(kù)存并無(wú)明顯危機(jī)，鋼企或?qū)⒗^續(xù)考慮降本為主。據(jù)調(diào)研得知，由于上周成材價(jià)格漲勢(shì)過(guò)快，而實(shí)際需求恢復(fù)比較緩慢，基本面處偏弱走勢(shì)，鋼企出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)考慮，采購(gòu)廢鋼較為謹(jǐn)慎，僅以按需采購(gòu)為主，保持庫(kù)存低位運(yùn)行。此外，由于行情弱勢(shì)，部分江西短流程鋼企開工率有所降低，一定程度上遏制廢鋼需求，因此，目前廢鋼需求主體偏移至長(zhǎng)流程鋼企，而江西長(zhǎng)流程鋼企多以高爐生產(chǎn)為主，廢鋼原料占比并不具備明顯優(yōu)勢(shì)，而近期高爐煉鐵原料表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，在成材走弱行情下，鋼企考慮降本或?qū)^好管控的廢鋼原料價(jià)格進(jìn)一步打壓。由此可鑒，目前江西廢鋼需求難言好轉(zhuǎn)，有進(jìn)一步走弱的可能。

四、總結(jié)

綜合來(lái)看，目前廢鋼剛需下降，且由于價(jià)格不具明顯優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)進(jìn)一步受制可能性較大，江西廢鋼市場(chǎng)暫處供需緊平衡狀態(tài)。但值得一提的是，由于供應(yīng)收縮，江西鋼企低庫(kù)存運(yùn)行或存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，且上文提及，江西由于鋼企噸鋼利潤(rùn)較高，具備一定吸貨優(yōu)勢(shì)，因此，江西鋼企廢鋼采購(gòu)價(jià)格或積極跟進(jìn)外圍大環(huán)境及自身到貨情況調(diào)整，但受成材需求弱勢(shì)影響，廢鋼采購(gòu)價(jià)格位面下移可能性較大。

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