隨著再生資源行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的再生資源企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

江西省位于我國華東地區(qū)，省內有色金屬礦產比較豐富，銅礦、鎢礦、鋰礦、稀土礦產礦藏在全國占有重要地位。圍繞著有色礦山的開發(fā)利用，經過幾十年的發(fā)展，江西已經有大批的礦山開采、冶煉和加工企業(yè)，與之匹配的再生金屬行業(yè)也一直蓬勃發(fā)展，目前江西省年粗鋼產量約2700萬噸，年廢鋼消耗量逐步增長到800萬噸左右，江西省銅、鋁、稀土、鎢等金屬加工總產能位居國內前列，其再生銅加工產能居全國之首，地方政府對再生金屬加工產業(yè)提供有力的政策支持，良好的營商環(huán)境吸引了一大批優(yōu)秀的再生金屬加工企業(yè)落戶江西，形成了幾大再生產業(yè)基地。為了最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力，進一步推動再生資源回收企業(yè)優(yōu)化升級，推進環(huán)保綠色循環(huán)經濟發(fā)展，Mysteel開展了為期5 天的“江西區(qū)域再生金屬行業(yè)全產業(yè)鏈商務調研活動”。

企業(yè)A：該企業(yè)坐落于江西南昌市，該公司是一家專門從事再生資源回收利用的新型環(huán)保企業(yè)，在業(yè)內已具備一定的影響力并已形成“廢鋼加工與銷售、報廢汽車回收與拆解、汽車回用件銷售、報廢物資綠色回收”四大業(yè)務模塊。據(jù)公司領導介紹，目前公司業(yè)務范圍覆蓋江西、安徽、河北、廣東、福建等省各大鋼廠，廢鋼年銷售量已超過百萬噸，年度報廢機動車加工量可達上萬余臺。

企業(yè)B：該企業(yè)是江西地區(qū)具備一定影響力的老牌家族企業(yè)，設立在南昌市向塘鎮(zhèn)，作為整個昌南再生資源的集散基地。據(jù)企業(yè)領導介紹，目前公司總年廢鋼鐵加工能力已達180萬噸，年回收、拆解報廢機動車最高可達3萬輛，設立的收儲倉庫庫容量超過10萬噸標準，形成了“融回收、交易、加工、展示、儲存、銷售于一體”的鏈式產業(yè)化發(fā)展模式。

企業(yè)C：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市經濟開發(fā)區(qū)，是一家專門從事再生資源回收利用的新型環(huán)保企業(yè)，目前在江西再生資源領域處主導地位，業(yè)務范圍覆蓋江西、浙江、山西、福建各大省份，是方大鋼鐵集團廢鋼優(yōu)質供應商。同時，公司注重多元化發(fā)展，在金屬及有色加工行業(yè)也有所成就，目前公司產品符合GB/T3952-2016標準，通過ISO9001、ISO14000、TS16949、清潔生產體系認證，獲得40多項國家專利。公司產品主要應用于國家電力、汽車、高鐵、航空、冶金、通訊電器等領域，與全國16個省（市）的幾百家大型企業(yè)建立了良好的合作關系。

企業(yè)D：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市銅產業(yè)經濟循環(huán)基地，是一家集資源回收拆解、加工鑄造、進出口貿易為一體的綠色資源循環(huán)綜合體。集團旗下公司分布于再生金屬產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，主要從事銅等有色金屬拆解、加工與貿易，廢銅熔煉、鑄造生產國標級低氧銅桿，廢舊金屬貿易、廢舊金屬回收、再生資源進出口業(yè)務、金屬制品加工、廢舊金屬回收等業(yè)務

企業(yè)E：該企業(yè)坐落于江西省貴溪市銅產業(yè)經濟循環(huán)基地，是以廢銅（廢舊電機、廢舊電線電纜，廢舊汽車，及其拆解銅）為主要原材料的銅加工企業(yè)，占地面積65畝，2臺固定式反射爐，日產量300噸/天，連鑄連軋設備一套；陽極爐設備一套；打包機5臺、叉車20臺、車子8臺。公司主要產品為陽極銅及銅桿，2021年5月投產以來，2021年5-12月份生產產品55175噸，2021年銷售收入319938萬元，應交稅收36842萬元，耗用天然氣212萬立方。2022年1-12月份生產產品94089噸，銷售收入584984萬元，應交稅收43220萬元，耗用天然氣378萬立方。

企業(yè)F：該企業(yè)坐落于江西省鷹潭市余江縣潢溪工業(yè)園區(qū)，目前集團在全國鋁業(yè)中具備較大影響力，長江鋁業(yè)以保太有色作為風向標，公司年產能3W噸/月。此外，企業(yè)內銅材、鋁合金建筑型材、鋁合金錠為江西名牌產品。鋁合金建筑型材被認定為國家低碳產品，電工用銅母線被認定為江西省綠色生態(tài)產品，當屬實實在在的龍頭企業(yè)。目前集團著手進軍門窗類鋁型材，向更細化的全產業(yè)鏈發(fā)展。

企業(yè)G：該企業(yè)坐落于江西南昌青山湖區(qū)，是中國民營企業(yè)500強，國家工信部首批公布的第一批符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件的45家企業(yè)之一，是一家集采礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋材工藝為一體的鋼鐵上市公司。目前，企業(yè)擁有完整的“冶煉→軋制彈扁→板簧”產業(yè)鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優(yōu)勢及汽車零部件用鋼→汽車零部件產業(yè)鏈比較優(yōu)勢。公司主要產品包括彈簧扁鋼、汽車板簧、易切削鋼、螺紋鋼筋、高線及大盤卷、圓鋼等，形成了“長力牌”彈簧扁鋼、“海鷗牌”建筑鋼材、“長力”“紅巖”“春鷹”汽車板簧等系列品牌優(yōu)勢。

調研報告（廢鋼篇）：

一、心態(tài)方面

通過走訪調研得知，目前廢鋼行業(yè)加工基地心態(tài)普遍謹慎，毛料采購隨行就市，溢價對賭行情操作相對減少。自斷崖式下跌之前，多數(shù)基地出貨較為積極，除場內部分高價產品仍舊囤積外，新進料型有利即售。

二、供應方面

據(jù)調研廢鋼及其余再生資源企業(yè)了解，由于江西地處內陸，運輸無明顯便利，因此多以農業(yè)發(fā)展為主，其工業(yè)并不發(fā)達，行業(yè)下游所購原料資源多源于周邊地區(qū)，本省資源產出相對較少。且隨著6月來到華中地區(qū)進入梅雨酷暑時節(jié)，工地及基礎建設類項目停工頻率增加，一定程度上抑制廢鋼產出。從制造業(yè)來講，目前車企及家電制造企業(yè)產廢量溫和上升，但對比往年情況來看，今年供應仍同比弱勢。另外，由于目前再生資源尤其是廢鋼行業(yè)剛剛經歷斷崖式下跌，整體價格位面下移，而上文提及目前省內廢鋼產出多源于制造業(yè)，而制造業(yè)正處銷量上升期，廠內資金得以有效回流，在企業(yè)能夠周轉的情況下，部分資金較為雄厚的產廢企業(yè)對場內廢鋼資源有惜售心理。由此可鑒，江西市場再生資源供應進一步受制可能性較大。

三、需求方面

在一季度噸鋼利潤報表中，特鋼、萍鋼、九鋼噸鋼利潤均位列前茅，因此，在對于廢鋼原料采購方面，江西鋼企具備有一定吸貨優(yōu)勢。但即便如此，大環(huán)境弱勢情況下，若庫存并無明顯危機，鋼企或將繼續(xù)考慮降本為主。據(jù)調研得知，由于上周成材價格漲勢過快，而實際需求恢復比較緩慢，基本面處偏弱走勢，鋼企出于規(guī)避風險考慮，采購廢鋼較為謹慎，僅以按需采購為主，保持庫存低位運行。此外，由于行情弱勢，部分江西短流程鋼企開工率有所降低，一定程度上遏制廢鋼需求，因此，目前廢鋼需求主體偏移至長流程鋼企，而江西長流程鋼企多以高爐生產為主，廢鋼原料占比并不具備明顯優(yōu)勢，而近期高爐煉鐵原料表現(xiàn)較為強勢，在成材走弱行情下，鋼企考慮降本或對較好管控的廢鋼原料價格進一步打壓。由此可鑒，目前江西廢鋼需求難言好轉，有進一步走弱的可能。

四、總結

綜合來看，目前廢鋼剛需下降，且由于價格不具明顯優(yōu)勢，供應進一步受制可能性較大，江西廢鋼市場暫處供需緊平衡狀態(tài)。但值得一提的是，由于供應收縮，江西鋼企低庫存運行或存在一定的風險，且上文提及，江西由于鋼企噸鋼利潤較高，具備一定吸貨優(yōu)勢，因此，江西鋼企廢鋼采購價格或積極跟進外圍大環(huán)境及自身到貨情況調整，但受成材需求弱勢影響，廢鋼采購價格位面下移可能性較大。

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