2023年東北春耕已經(jīng)結(jié)束，華北產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召徴谌缁鹑巛钡倪M(jìn)行中，小麥?zhǔn)崭钔瓿梢院螅A北地區(qū)玉米的種植也將提上日程，Mysteel農(nóng)產(chǎn)品再次對(duì)玉米種植面積、產(chǎn)量和種植成本進(jìn)行綜合分析，整體來看，玉米種植面積和產(chǎn)量維持上次的調(diào)研結(jié)果，對(duì)于玉米種植成本做細(xì)微的調(diào)整，具體分析如下：

一、玉米種植面積和產(chǎn)量分析

圖1：2017-2023年玉米種植面積走勢(shì)圖

中國玉米種植面積的變化跟隨國內(nèi)玉米市場供需環(huán)境的變化而變化，從2004年開始，玉米種植面積一直呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，2008年開始實(shí)行臨儲(chǔ)玉米收購政策，玉米種植面積增加幅度更加明顯，到2015年種植面積達(dá)到最高，玉米種植面積實(shí)現(xiàn)12連增，之后我國開始對(duì)臨儲(chǔ)政策實(shí)行改革，2016年臨儲(chǔ)政策退出市場，國家政策引導(dǎo)開始調(diào)減非優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)的種植面積，從2016年開始種植面積連續(xù)5年下降，2020年玉米種植止跌企穩(wěn)，2021年種植面積恢復(fù)性增長。從政策方面來看，玉米種植面積首先受國家政策的指引，特別是歷年中央一號(hào)文件的影響，從2021年的“兩穩(wěn)一增”到2022年的“兩穩(wěn)兩擴(kuò)”，2023年中央一號(hào)文件發(fā)布給出了2023年我國糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵詞，那就是“兩穩(wěn)兩擴(kuò)兩提”，即穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量，擴(kuò)大豆、擴(kuò)油料，提單產(chǎn)、提自給率。雖然國家依然再提倡油料作物的種植，但從調(diào)研的情況來看，玉米種植面積將繼續(xù)恢復(fù)性增加。Mysteel農(nóng)產(chǎn)品玉米團(tuán)隊(duì)經(jīng)過對(duì)2023年種植意向的初步調(diào)研，預(yù)期2023年全國玉米面積61391萬畝，較2022年增加1129萬畝。

表1：玉米種植面積分地區(qū)統(tǒng)計(jì)（單位：萬畝）

備注：東北春玉米區(qū)：黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古；

黃淮海春夏玉米區(qū)：北京、天津、河北、山東、河南、山西、江蘇、安徽；

西南春玉米區(qū)：重慶、四川、貴州、云南；

西北春玉米區(qū)：陜西、甘肅、寧夏、新疆、青海、西藏；

南方丘陵春玉米區(qū)：上海、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南。

從玉米種植帶來看，全國主要玉米種植帶種植面積基本都呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。東北和黃淮海地區(qū)增長相對(duì)明顯，分別增加2.31%和2.11%，西南、西北、南方丘陵地區(qū)分別增加0.35%、0.62%和0.99%。分省份來看，東北主產(chǎn)區(qū)黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古種植面積都呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)，增產(chǎn)幅度4.10%、1.13%、0.32%和2.66%。華北主產(chǎn)區(qū)河北、山東和河南分別增加2.89%、2.19%和1.65%。

圖2：2017-2023年玉米產(chǎn)量走勢(shì)圖

中國玉米產(chǎn)量的變化跟種植面積的變化趨勢(shì)基本相同，2020年玉米市場供需環(huán)境發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，臨儲(chǔ)去庫存化完成，市場由前期供應(yīng)寬松向供需緊張轉(zhuǎn)變，在玉米收割季之前，東北產(chǎn)區(qū)遭受三場臺(tái)風(fēng)的影響，單產(chǎn)水平下降。2021年由于種植面積明顯增加，產(chǎn)量繼續(xù)恢復(fù)性增長。2022年在黑龍江面積下降，遼寧、吉林和華北地區(qū)遭遇連續(xù)降雨的共同影響下，玉米產(chǎn)量出現(xiàn)下降。在種植面積增加和單產(chǎn)水平繼續(xù)增加的情況下，據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品玉米團(tuán)隊(duì)調(diào)研，預(yù)計(jì)2023年玉米產(chǎn)量27871萬噸，較2022年增加2019萬噸，增長幅度7.81%。

表2：玉米產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）

備注：東北春玉米區(qū)：黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古；

黃淮海春夏玉米區(qū)：北京、天津、河北、山東、河南、山西、江蘇、安徽；

西南春玉米區(qū)：重慶、四川、貴州、云南；

西北春玉米區(qū)：陜西、甘肅、寧夏、新疆、青海、西藏；

南方丘陵春玉米區(qū)：上海、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南。

從玉米種植帶來看，全國主要玉米種植帶產(chǎn)量繼續(xù)增加。東北和黃淮海地區(qū)分別增加9.20%和7.13%，西南、西北和南方丘陵地區(qū)分別增加6.27%、3.96%和8.50%。分省份來看，東北主產(chǎn)區(qū)黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古產(chǎn)量增加13.89%、6.47%、9.83%和5.43%。華北主產(chǎn)區(qū)河北、山東和河南分別增加7.77%、5.37%和11.06%。

二、玉米種植成本調(diào)研分析

表3：東北產(chǎn)區(qū)玉米種植成本統(tǒng)計(jì)

根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研情況，東北地區(qū)2023/2024年新季玉米種植成本1233-1569元/畝，較上一年度增加66-185元/畝。受益于單產(chǎn)水平提升，另外2022年黑龍江玉米單產(chǎn)同比略有下降，在2023年新季預(yù)期豐產(chǎn)前提下，2023年新季玉米潮糧成本較上一年度大致持平。

分項(xiàng)成本來看，租地成本受玉米價(jià)格的影響明顯，2023/2024年度租地成本先漲后落，但整體依然高于上年度。地租是種植成本上漲的主要因素，2023/2024年度平均地租成本較上一度增加73-190元/畝，其中吉林地區(qū)租地成本上漲幅度較大，較2022/2023年度增加190元/畝。

首先，春節(jié)前國內(nèi)玉米價(jià)格高位，玉米種植收益良好吸引大量客戶包地種植，地租價(jià)格不斷上漲，黑龍江哈爾濱、綏化等地區(qū)地租高點(diǎn)達(dá)到20000元/坰。其次，春節(jié)后，隨著玉米價(jià)格下調(diào)，玉米種植收益難以支撐地租成本繼續(xù)上漲，根據(jù)市場反饋，3-4月份包地價(jià)格有所下調(diào)。最后，種植業(yè)者對(duì)秋季后玉米價(jià)格看漲信心弱，種植收益預(yù)想下降，甚至預(yù)判包地種植虧損風(fēng)向加大，也促使地租回落。

種子等農(nóng)資成本方面，種子價(jià)格較上一年度變化值有限，種子品種以傳統(tǒng)種植品種為主，未有明顯變化?；蕛r(jià)格較去年窄幅下降，但對(duì)成本的影響較小。

另外，種植補(bǔ)貼也一定程度上影響農(nóng)戶的種植意向。從黑龍江省大豆和玉米歷年的種植補(bǔ)貼金額也可以看出政策面對(duì)于玉米種植的引導(dǎo)，另外市場收益對(duì)面積調(diào)節(jié)的作用加強(qiáng)。在玉米市場化不斷深入的背景下，玉米價(jià)格的提高有利于保證農(nóng)戶種植收益和積極性，在未來玉米市場發(fā)展中，市場化收益的引導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，政策補(bǔ)貼作用減弱，但仍是保證農(nóng)戶種植收益的重要保證。

表4：華北產(chǎn)區(qū)玉米種植成本統(tǒng)計(jì)

預(yù)計(jì)2023/2024年度華北地區(qū)玉米種植成本略有增加，種植收益繼續(xù)減少。從種植成本構(gòu)成來看，租地成本繼續(xù)增加，已達(dá)到歷史最高點(diǎn)，化肥成本微幅下調(diào)，其他成本保持相對(duì)穩(wěn)定，總種植成本增加。山東、河北、河南總種植成本分別為1140元/畝、1105元/畝、1060元/畝。從農(nóng)戶的售糧價(jià)格來說，2022年玉米價(jià)格繼續(xù)維持高位，山東深加工玉米價(jià)格創(chuàng)歷史新高，但隨著小麥價(jià)格下跌，市場看空心態(tài)較濃，預(yù)計(jì)2023/2024年度玉米價(jià)格重心或有下調(diào)，相應(yīng)的農(nóng)戶出售玉米價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。

從單產(chǎn)水平來看，2022年新糧上市前夕，華北地區(qū)依然經(jīng)歷了持續(xù)的降雨，部分地區(qū)造成減產(chǎn)，2023年在沒有自然災(zāi)害的情況下，預(yù)計(jì)2023年玉米單產(chǎn)水平增加。因此綜合來看，2023/2024年度山東、河北、河南農(nóng)戶種植凈利潤分別為423元/畝、458元/畝、416元/畝，較2022/2023年度有所下調(diào)。目前華北地區(qū)種植戶依然是以中小散戶種植為主，但是種植大戶種植比例正在逐年提升，部分地區(qū)已經(jīng)達(dá)到9成以上，大部分地區(qū)種植大戶比例在20%-50%。如果不考慮租地成本，農(nóng)戶種植收益依然維持在1000元/畝左右，未來華北農(nóng)戶種植收益的不確定性因素來自于市場價(jià)格，價(jià)格的變動(dòng)幅度將直接決定農(nóng)戶的種植收益情況。

從種植成本的支撐來看，東北地區(qū)依然強(qiáng)于華北地區(qū)，但是在玉米供應(yīng)進(jìn)入增長周期，需求增長乏力的情況下，玉米供需關(guān)系逐漸向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，長期來看，玉米價(jià)格進(jìn)入下行周期，流通環(huán)節(jié)的各種成本支撐力度都在下降，特別是對(duì)于高價(jià)租地的種植戶來說，未來不排除面臨階段性虧損的狀態(tài)。

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