調(diào)研時(shí)間：2023年6月12日—6月17日

調(diào)研地點(diǎn)：天津

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研天津建筑行業(yè)市場(chǎng)情況及未來變化

調(diào)研對(duì)象：混凝土企業(yè)、砂漿企業(yè)、水泥企業(yè)、鋼廠等

調(diào)研具體情況如下:

截至6月18日，天津P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)均價(jià)為382.86元/噸，同比降低22.32%，年初至今，天津水泥價(jià)格累計(jì)跌幅為60-80元/噸。

百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：6月7日-6月13日，本周全國(guó)水泥出庫量462.86萬噸，環(huán)比下降10.67%，年同比下降41.49%，出庫量持續(xù)下降。重點(diǎn)工程階段性竣工，新項(xiàng)目用量未起；房建項(xiàng)目資金回款不及預(yù)期，施工進(jìn)度較慢；民用在雨水、農(nóng)忙和水泥跌價(jià)等多重影響下，需求持續(xù)下滑。百年建筑近期走訪天津幾家水泥企業(yè)，反饋情況如下：

天津某水泥企業(yè)：目前當(dāng)?shù)刭Y金問題嚴(yán)重，年后新開工項(xiàng)目較少，中下游投機(jī)囤貨需求減少，現(xiàn)天津水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)供過于求的局面，發(fā)運(yùn)不及去年同期，再加上唐山低價(jià)水泥沖擊，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致水泥價(jià)格下降的速度遠(yuǎn)超煤價(jià)下降的速度，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)處境十分艱難。

截至6月18日，天津C30混凝土均價(jià)為365元/方，同比降低11.19%，混凝土平均產(chǎn)能利用率在7.6%，同比降低10.52個(gè)百分點(diǎn)。

天津某混凝土企業(yè)1：天津登記在冊(cè)的混凝土企業(yè)有260多家，還有些接民用房屋的小站，市場(chǎng)供大于求。目前天津在建地產(chǎn)項(xiàng)目較少，以市政地鐵項(xiàng)目為主，不過都是續(xù)建項(xiàng)目，新開項(xiàng)目受資金問題困擾，進(jìn)度緩慢，加上區(qū)域之間競(jìng)爭(zhēng)較多，混凝土企業(yè)生產(chǎn)銷售壓力較大，日均發(fā)運(yùn)1000方左右。在建地鐵項(xiàng)目在這兩年陸續(xù)收尾后，天津混凝土市場(chǎng)重心或?qū)⑵频绞杏蜩F路等關(guān)乎民生的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上。

天津某混凝土企業(yè)2：由于今年開工較晚，三月份和四月份快速消化年前的需求，所以會(huì)在五月之前呈現(xiàn)出需求回暖的假象，隨著存量項(xiàng)目的逐步結(jié)束，以及新項(xiàng)目支撐乏力，在五月之后混凝土發(fā)運(yùn)大幅下滑，目前日均發(fā)運(yùn)800-1000方。天津市場(chǎng)地鐵類的市政項(xiàng)目大概率會(huì)在明年年底逐步完工，整個(gè)市場(chǎng)需求環(huán)境較為嚴(yán)峻，雖然后期會(huì)規(guī)劃的高鐵類項(xiàng)目填補(bǔ)地鐵項(xiàng)目缺失的方量，但是此類項(xiàng)目多側(cè)重自建站，對(duì)已有混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)提升幫助或較為有限。

截至6月18日，天津DMM10砂漿均價(jià)為265元/方，同比降低25.35%。

天津某砂漿企業(yè)1：當(dāng)?shù)匦麻_項(xiàng)目較少，以及近年石膏逐漸代替砌筑、抹灰砂漿，再加上受混凝土發(fā)運(yùn)下滑影響，部分?jǐn)嚢枵緸榱司S持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)做濕拌砂漿，濕拌砂漿產(chǎn)量激增，所以今年天津的干混砂漿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。在此背景下，現(xiàn)已將重點(diǎn)市場(chǎng)放于周邊的滄州及廊坊，并且轉(zhuǎn)型特種砂漿，日均發(fā)運(yùn)1000噸左右，乘時(shí)乘勢(shì)，抓住一切機(jī)會(huì)。

天津某砂漿企業(yè)2：目前重點(diǎn)生產(chǎn)盾構(gòu)砂漿，專做地鐵類市政項(xiàng)目，日均發(fā)運(yùn)600-700方，但是在明年地鐵項(xiàng)目接近尾聲之后，公司將面臨巨大的考驗(yàn)。

截至6月18日，天津S95礦渣粉均價(jià)為165元/方，同比降低29.79%。

天津某礦渣粉企業(yè)：天津市場(chǎng)受唐山低價(jià)礦渣粉影響，現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格較為不穩(wěn)，年后頻繁波動(dòng)。作為混凝土重要原材，市場(chǎng)需求與混凝土發(fā)運(yùn)息息相關(guān)，再加上目前客戶黏性不足，價(jià)格成為需求的關(guān)鍵因素，所以只能依靠降價(jià)來維持現(xiàn)有市場(chǎng)份額。天津當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格持續(xù)走弱，礦渣粉與水泥價(jià)差縮小后，礦渣粉價(jià)格繼續(xù)承壓。

小結(jié)：

需求端：今年市場(chǎng)新開項(xiàng)目數(shù)量較少，企業(yè)目前供應(yīng)均以存量項(xiàng)目為主。

價(jià)格端：市場(chǎng)需求不佳，各品種材料競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，價(jià)格同比均大幅降低，短時(shí)間內(nèi)難有上浮空間。

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