一、調(diào)研情況

調(diào)研時(shí)間：2023年11月06日至11月10日

調(diào)研區(qū)域：遼寧花生產(chǎn)區(qū)

調(diào)研路線：沈陽(yáng)-鐵嶺-阜新-北鎮(zhèn)-營(yíng)口-葫蘆島

二、調(diào)研記要

企業(yè)A：昌圖某貿(mào)易企業(yè)

1、面積及產(chǎn)量：種植面積增加10%左右，單產(chǎn)增加20-25%，整體產(chǎn)量增加25%-30%，8個(gè)篩出成80%，去年60-70%；含油提高，今年48%，去年46-47%。

2、種植成本：成本增加，更多的是租地成本增加，租地種植成本2500元/畝，自留地1500-1600元/畝，單產(chǎn)900斤/果左右，折合米600斤/畝，按照目前通貨價(jià)格4.4元/斤，整體毛利2640，略微盈利，租地成本4.2元/斤，自留地成本2.5元/斤。

3、農(nóng)戶心態(tài)及出貨：北方吉林基本沒(méi)有出貨，周邊存貨量比較大，去年同期出貨三分子一，春節(jié)前出50%-60%，主要原因一是農(nóng)戶聯(lián)系兩年推遲銷售，后期漲價(jià)獲利豐厚，二是收獲到目前落價(jià)速度偏快，農(nóng)戶惜售心理強(qiáng)。

4、下雪的影響：5-6號(hào)的降雪影響不大，更多的是短期的影響，目前上貨量本身不大，市場(chǎng)和貿(mào)易商采購(gòu)積極性不高，預(yù)計(jì)短期會(huì)有一定的價(jià)格波動(dòng)，預(yù)計(jì)影響有限。

5、交割品：東北小日本做交割品比較合適，可直接用通貨進(jìn)行交割，今年含油偏高，預(yù)計(jì)升水100-200元/噸，也可以考慮 8篩以上的剔除，剩下的估計(jì)比通貨便宜200-400元/噸，可用于交割。

企業(yè)B：昌圖某貿(mào)易商

1、面積和產(chǎn)量：產(chǎn)量增加20%-30%,出成率稍微地，主要原因是太干，破損率大；含油在47%左右，去年45%左右，周邊還剩自留地為主，包地面積少，種植花生沒(méi)有補(bǔ)貼。

2、未來(lái)看法：這里80%的土地不適合種玉米，只能種花生，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)種植意向變動(dòng)不大。貿(mào)易商整體比較看空，表示漲一點(diǎn)可以看看套一點(diǎn)。

企業(yè)C：北鎮(zhèn)某花生貿(mào)易商

1、面積及產(chǎn)量：北鎮(zhèn)周邊面積預(yù)計(jì)增加30%，天氣良好，單產(chǎn)增加，但是收益沒(méi)有大蒜、玉米收益高，大蒜收益30000元/畝，今年花生價(jià)格落價(jià)明顯，預(yù)計(jì)收益降低，明年種植面積將出現(xiàn)減少。

2、農(nóng)戶存貨及心態(tài)：北鎮(zhèn)周邊出貨2成左右，農(nóng)戶不著急用錢，價(jià)格偏低，出貨意愿不強(qiáng)；貿(mào)易商不看好后市，入市收購(gòu)積極性差，供需兩淡，預(yù)計(jì)銷售壓力降逐漸后移，最晚能到來(lái)年6月份。

3、銷售情況：小日本是遼寧主要的品種，占比20%，目前需求差，破損較多，只能做油料用，價(jià)格較通貨便宜200元/噸，主要用于南方市場(chǎng)榨油和磨醬使用，整體含油47%左右。

企業(yè)D：北鎮(zhèn)某花生貿(mào)易商

1、面積及產(chǎn)量：與上一貿(mào)易商相差100公里左右，周邊低洼地偏多，去年雨水偏大，種植面積出現(xiàn)一定的減少，但是單產(chǎn)增加，今年800-900斤/畝果，去年400-500斤/畝果；8個(gè)篩以上出成90%，含油增加，今年46%，去年45%左右，附近包地種植約為10%-20%,自留地成本800元/畝。

2、上貨量與貿(mào)易量：目前周邊出貨量2成，春節(jié)預(yù)計(jì)出貨4-5成，去年春節(jié)出貨6成，自己正常年份整體貿(mào)易量4萬(wàn)噸，節(jié)后1萬(wàn)噸，今年10月-11月貿(mào)易量1.5萬(wàn)噸，上貨量不大，去年300噸/天，今年100噸/天。

3、交割品：該貿(mào)易商主要用小日本通貨米做交割品，以前幫其他公司做過(guò)一批交割品成本8860元/噸，運(yùn)費(fèi)至河南北部大約220元/噸。

4、消費(fèi)情況：主要做食品米為主，下游銷售尚可，與往年差別不啊，周邊其他貿(mào)易商明顯減少，偶爾做一部分油廠貨，基本保本，利潤(rùn)不大。

5、后市看法：預(yù)計(jì)供貨周期來(lái)場(chǎng)，供應(yīng)壓力在年后，但是考慮到油廠的補(bǔ)庫(kù)周期，跌幅不大，弱勢(shì)震蕩為主。

企業(yè)E：盤錦某油廠（交割庫(kù)）

1、油廠庫(kù)存：交割庫(kù)容4萬(wàn)噸，年加工量10多萬(wàn)噸，產(chǎn)能950噸/天，目前維持安全庫(kù)存，6000-10000萬(wàn)噸，十幾天的使用量，新季花生收購(gòu)月幾千噸，主要存米為主，保留花生壓榨風(fēng)味。

2、收購(gòu)情況：開秤價(jià)定在10300元/噸，目前報(bào)價(jià)8950元/噸。目前主要任務(wù)是保證油廠正常開機(jī)，虧錢繼續(xù)收購(gòu)，小包裝目前有一定利潤(rùn)，花生油流轉(zhuǎn)的較快，庫(kù)存1-2天，采購(gòu)節(jié)奏主要看油的節(jié)奏，今年中秋和春節(jié)距離比較遠(yuǎn)，一般來(lái)說(shuō)旺季需求要比平時(shí)高30-50%，目前主要還是消化庫(kù)存，油廠小榨條線用的原料和通貨標(biāo)準(zhǔn)差不多。

3、下游情況：目前下游花生銷售尚可，花生粕銷售不佳，今年原料含油較去年高2個(gè)左右?；ㄉ拖M(fèi)旺季在中秋和春節(jié)，一般提前一個(gè)月至一個(gè)半月備貨，東北本地花生油的消費(fèi)低，主要對(duì)接兩廣福建和沿海地區(qū)，出散油為主。

企業(yè)F：營(yíng)口某貿(mào)易商

1、面積和產(chǎn)量：根據(jù)走訪，遼寧花生整體種植面積增加，產(chǎn)量持平，今年瓣米偏多，正常7-8%，今年15-16%，遼寧出成和去年差不多，吉林出成比去年差10%。

2、上貨情況：遼寧整體出貨2-3成，吉林不到1成，春節(jié)前預(yù)計(jì)難到5成，去年11-12月是購(gòu)銷旺季，今年購(gòu)銷清淡，商品米需求預(yù)計(jì)減少20%，更多的是經(jīng)濟(jì)下行，收入減少，居民消費(fèi)意愿也降低。年前感覺(jué)漲價(jià)很難，或會(huì)緩慢掉。

3、交割品：該貿(mào)易商主要負(fù)責(zé)代加工交割品，加工費(fèi)70元/噸，含包裝90元/噸。

企業(yè)G：興城某貿(mào)易商

1、面積及單產(chǎn)：興城以小日本為主，面積略件，主要是去年雨水偏大，產(chǎn)量受到影響，該種玉米，整體今年天氣良好，畝產(chǎn)增加，700-850斤/畝果，較去年增加20%，目前4.4-4.5元/斤價(jià)格計(jì)算，包地也能盈利700-800元/畝。

2、下游情況：小日本40%選果，作為炒貨；60%做花生米，其中，油廠消化40%，南方市場(chǎng)走貨20%；目前食品米走貨不佳，相比疫情期間差太多，去年300噸/天，今年需要一周時(shí)間走貨。

3、交割品：通貨小日本可直接交割，到山東交割庫(kù)費(fèi)用在200元/噸，現(xiàn)在交割品對(duì)外報(bào)價(jià)8900元不含票。

企業(yè)H：興城某貿(mào)易商

1、面積和產(chǎn)量：?jiǎn)萎a(chǎn)提高，種植面積略增，7個(gè)篩以上出成70%多，本地小日本和唐山地區(qū)品質(zhì)差不多，主要自留地為主，包地較少，今年果和米37開，去年果7米3，今年炒貨消費(fèi)下降。

2、庫(kù)存情況：農(nóng)戶出貨意愿不強(qiáng)，低于去年同期，去年春節(jié)前出貨70%，今年預(yù)計(jì)50%左右；貿(mào)易商入市不積極，等待價(jià)格進(jìn)一步的回落，預(yù)計(jì)春節(jié)前包地需要交地租，又一波售賣潮，對(duì)價(jià)格形成一定的壓制。

企業(yè)I：興城某花生企業(yè)

1、單產(chǎn)和面積：遼寧面積約650萬(wàn)畝，吉林約600萬(wàn)畝，黑吉遼蒙共1300萬(wàn)畝，單產(chǎn)可以算500斤米。2023年品質(zhì)好于去年，含油提升，去年小日本含油44-45%，今年46%以上；出成提升，今年小日本6個(gè)篩上87%，周邊基本種植花生為主，新增面積有限。附近地租成本800-1200元/畝，成本合計(jì)在2000元/畝，成本合米在4元/斤左右。

2、下游需求情況：公司以食品米為主，利潤(rùn)空間相對(duì)比較大，收果4.1，出貨6.5。今年出口不錯(cuò)，出口的量放開的話是去年的2-3倍，主要出口地在歐盟，2-3萬(wàn)噸，而內(nèi)貿(mào)大概也在2萬(wàn)噸左右，相對(duì)一般。每年農(nóng)戶出貨高峰有三個(gè)：花生剛下、年前回籠資金、來(lái)年種植前4月?，F(xiàn)在出貨節(jié)奏在1成，去年能2成。

三、調(diào)研總結(jié)

1、產(chǎn)量：遼寧整體種植面積增加10%，單產(chǎn)增加25%，整體產(chǎn)量增加20%-30%。整體面積和單產(chǎn)雙增。

2、成本：成本相對(duì)去年增加，主要是租地成本增加，租地種植成本2500元/畝，自留地1500-1600元/畝，單產(chǎn)900斤/果左右，折合米600斤/畝，按照目前通貨價(jià)格4.4元/斤，整體毛利2640，略微盈利，租地成本4.2元/斤，自留地成本2.5元/斤。

3、庫(kù)存：截止到11中旬，遼寧地區(qū)出貨2-3成，葫蘆島地區(qū)出貨3-4成，阜新地區(qū)出貨2-3成，昌圖地區(qū)1-2成，往北出貨更少，主要集中在農(nóng)戶手中，貿(mào)易商和下游食品廠油廠庫(kù)存偏低，正常庫(kù)存和貿(mào)易量為主。

4、品質(zhì)：出成高，8個(gè)篩出成80%，去年60-70%；含油提高，今年48%，去年45%-46%;水分干，瓣米多，今年瓣米偏多，正常7-8%，今年15-16%。

5、價(jià)格：開秤價(jià)格在5-5.5元/斤，隨著上貨量增加，需求偏弱，價(jià)格快速下跌，價(jià)格在4.5元/斤左右。目前是供需雙弱局面，11月底至12月底，南方貿(mào)易商會(huì)節(jié)前備貨，價(jià)格會(huì)受到一定的支撐，但是也將面臨節(jié)前部分租地戶售賣潮，預(yù)計(jì)整體供應(yīng)量仍將后移，油廠大范圍開收積極性不高，隨著春節(jié)后需求淡季的到來(lái)，春節(jié)后花生價(jià)格仍將面臨進(jìn)一步下跌。等下跌到貿(mào)易商和油廠的心理價(jià)位后，中間商和油廠才會(huì)主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存，價(jià)格方能再度平衡，節(jié)前關(guān)注9000-9500元/噸價(jià)格區(qū)間，節(jié)后關(guān)注8500-9000元/噸價(jià)格區(qū)間。

四、后期影響變數(shù)

變數(shù)一：貿(mào)易商等中間環(huán)節(jié)庫(kù)存水平偏低，大型油廠也還沒(méi)有補(bǔ)庫(kù)存，如果行情好轉(zhuǎn)，補(bǔ)庫(kù)存同時(shí)發(fā)生，則花生價(jià)格會(huì)得到支撐。

變數(shù)二：隨著國(guó)內(nèi)宏觀政策的刺激，外圍油脂油料市場(chǎng)供應(yīng)擔(dān)憂，價(jià)格上漲，帶動(dòng)花生果和花生粕、花生油消費(fèi)明確好轉(zhuǎn)，需求刺激加工廠等加大采購(gòu)數(shù)量，則花生價(jià)格會(huì)得到支撐。

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