調(diào)研時(shí)間：2023年11月上旬

調(diào)研地點(diǎn)：天津、河北

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：了解華北地區(qū)馬口鐵市場的現(xiàn)狀及對(duì)后市行情的看法

調(diào)研對(duì)象：馬口鐵鋼廠、貿(mào)易商、金屬包裝、加工配送等企業(yè)

調(diào)研背景：今年國內(nèi)馬口鐵整體價(jià)格相較去年有所回落，市場需求各地不一。2023年1-10月我國鍍錫板出口總量共計(jì)121.41萬噸，同比降幅15.98%。外貿(mào)數(shù)據(jù)的下滑，從而使內(nèi)貿(mào)壓力增加。從目前情況看，馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格同比處于較低水平，整體呈現(xiàn)供需弱平衡格局。華北地區(qū)作為馬口鐵生產(chǎn)、流通、出口、下游加工聚集地之一，筆者結(jié)合該市場現(xiàn)狀及各方對(duì)馬口鐵后市行情看法，具體調(diào)研情況如下：

A鋼廠：天津市場主流馬口鐵鋼廠之一，供應(yīng)量相對(duì)飽和，廠內(nèi)常備庫存1萬噸左右，可為客戶提供短期免費(fèi)倉儲(chǔ)服務(wù)，后期仍有規(guī)劃繼續(xù)新增鍍錫板產(chǎn)線。目前該鋼廠接單已安排至1月中旬，整體期貨價(jià)格安排會(huì)參考原料端成本走勢而變動(dòng)，一單一議情形較多。A鋼廠重視產(chǎn)品質(zhì)量，主要生產(chǎn)設(shè)備均由國內(nèi)鋼鐵設(shè)計(jì)院和裝備制造企業(yè)設(shè)計(jì)和制造，生產(chǎn)過程采用綠色節(jié)能管理系統(tǒng)，熱卷原料也以國營鋼廠材料為主。近幾月熱卷結(jié)算成本較高，整體利潤收縮。整體而言，A鋼廠前三季度整體產(chǎn)銷都處于正常的狀態(tài)，對(duì)于馬口鐵后市走向較為看好。

B鋼廠：華北地區(qū)民營鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)之一，今年整體訂單較為穩(wěn)定，目前接單已安排至明年1月份，主要是年前備貨的單子。鋼市傳統(tǒng)旺季“金九銀十”期間接單正常但未達(dá)心里預(yù)期，主要是化工罐需求受房地產(chǎn)行業(yè)影響表現(xiàn)一般。之前公司新增產(chǎn)線已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)階段，穩(wěn)定生產(chǎn)后每月產(chǎn)量預(yù)計(jì)1.5萬噸左右，且后期仍規(guī)劃繼續(xù)新增產(chǎn)能。訪者表示，鍍鉻板制作化工罐桶蓋、食品級(jí)等沒有問題。對(duì)于馬口鐵后市行情，表示在原料熱軋成本支撐下，馬口鐵行情或可穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

C鋼廠：作為華北地區(qū)規(guī)模較大民營鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)之一，核心產(chǎn)品鍍錫板廣泛應(yīng)用于食品包裝行業(yè)、化工包裝行業(yè)以及制造噴霧罐、干雜罐等。目前廠內(nèi)接單已安排至1月中旬，內(nèi)貿(mào)接單尚可但同比去年較差，外貿(mào)訂單量自9月開始也有所增長。公司新增產(chǎn)線進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)明年下半年產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻番。面對(duì)明年市場上預(yù)計(jì)新增供應(yīng)量，鋼廠心態(tài)積極，表示這是馬口鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展的表現(xiàn)，也希望能不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品質(zhì)量，力求能滿足更高階的環(huán)保要求和食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于當(dāng)前行情來說，價(jià)格回落也是國內(nèi)馬口鐵發(fā)展這些年來必須經(jīng)歷，只有通過清晰定位產(chǎn)品質(zhì)量、提升生產(chǎn)效率、降低成本等方可提升企業(yè)生存空間，短期來看，馬口鐵行情基本上呈現(xiàn)觸底反彈跡象。

D鋼廠：主營馬口鐵和鍍鉻鐵加工，整體訂單較為穩(wěn)定，也可承接部分冷軋基板加工訂單。預(yù)計(jì)年前上一條新軋機(jī)，可以做DR材，主要是為了提升自主性來滿足客戶交期，今年利潤呈現(xiàn)小幅下滑，目前利潤尚可維持。今年內(nèi)銷壓力比較大，民營鋼廠挺價(jià)困難，希望明年外貿(mào)行情有所好轉(zhuǎn)。公司地理位置較好，資源集中華北地區(qū)為主，南方地區(qū)訂單相對(duì)偏少。

E貿(mào)易商：坐標(biāo)天津地區(qū)，擁有5臺(tái)開平設(shè)備，屬于加工和貿(mào)易一體。由于目前原料端價(jià)格持續(xù)走高，而民營鋼廠馬口鐵出廠價(jià)格相較于去年回落，目前對(duì)于馬口鐵價(jià)格走勢比較迷茫。考慮到下游采購成交一般，期貨訂單容易虧損，目前操作以控制庫存為主，對(duì)后市看法較為謹(jǐn)慎。

F金屬包裝：主營氣霧罐頂?shù)咨w，在北方地區(qū)有一定影響力。目前公司制蓋產(chǎn)量超兩千噸，國營鋼廠和民營鋼廠資源均涉及。F金屬包裝認(rèn)為目前制蓋行業(yè)成本透明，行業(yè)競爭較嚴(yán)重，今年整體利潤不如去年?？紤]到國內(nèi)需求尚可但增量有限，公司積極開發(fā)外貿(mào)訂單，保障現(xiàn)金流的穩(wěn)定循環(huán)。對(duì)于馬口鐵后市價(jià)格持穩(wěn)觀望。

G貿(mào)易商：該企業(yè)為華北地區(qū)流通端大戶之一，庫存穩(wěn)定在1萬噸左右，基本馬口鐵鋼廠資源都有合作，代理國營企業(yè)產(chǎn)品、民營企業(yè)產(chǎn)品比例各半，加工貿(mào)易一體。前三季度情況看，整體出貨量有所下滑，主要是外貿(mào)訂單同比去年下滑明顯，利潤空間進(jìn)一步收窄。對(duì)于后市馬口鐵行情，表示市場受宏觀調(diào)控、美聯(lián)儲(chǔ)加息、國際環(huán)境以及房地產(chǎn)行業(yè)不景氣多重影響下，居民消費(fèi)降級(jí)，對(duì)后市持謹(jǐn)慎偏悲觀態(tài)度。

調(diào)研來看，目前馬口鐵行情波動(dòng)仍多關(guān)注原料端成本變化以及下游接單情況，同時(shí)，下游行業(yè)替代品對(duì)價(jià)格沖擊仍較大。近期，大宗商品持續(xù)震蕩上行，C料訂貨成本大概率有提漲，部分生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)上調(diào)馬口鐵出廠價(jià)。筆者認(rèn)為，年底馬口鐵行情或已觸底反彈，一定程度上有提振市場信心。長期來看，據(jù)本網(wǎng)對(duì)今年國內(nèi)馬口鐵新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況，年底部分產(chǎn)能陸續(xù)釋放以及明年大規(guī)模產(chǎn)線投產(chǎn)對(duì)馬口鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍充滿嚴(yán)峻考驗(yàn)。

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