【導(dǎo)語】近年來，中國國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能增長迅速，行業(yè)供給能力不斷提升。與此同時，區(qū)域供應(yīng)結(jié)構(gòu)及省份供應(yīng)能力也在不斷變化，并驅(qū)動區(qū)域市場的發(fā)展。從企業(yè)及裝置產(chǎn)能變化來看，單企業(yè)、單套裝置的產(chǎn)能規(guī)?；尚袠I(yè)發(fā)展趨勢，并成為企業(yè)之間競爭的策略之一。

國內(nèi)聚丙烯從發(fā)展至今處在持續(xù)擴能當(dāng)中，生產(chǎn)能力持續(xù)提升。聚焦到近5年,隨著民營大煉化企業(yè)的入場及輕烴項目的持續(xù)推進，聚丙烯處在了新一輪的擴能高峰期，五年產(chǎn)能平均增長率11.78%，較上五年11.04%高0.74個百分點，保持高擴能態(tài)勢。截至2023年11月份，國內(nèi)PP產(chǎn)能達到3909萬噸，即將突破4000萬噸大關(guān)。

聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)增長也帶來了區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的變化。近年來聚丙烯區(qū)域產(chǎn)能逐漸向主消費區(qū)域轉(zhuǎn)移，截至2023年11月底，華北、華東、華南三區(qū)產(chǎn)能占到全國總產(chǎn)能的66.56%，其中華南產(chǎn)能占比22.40%，2023年成為全國產(chǎn)能最大的區(qū)域，華東、華北則分別以22.21%和19.95%位列二、三位。隨著華北、華東、華南主銷區(qū)產(chǎn)能逐步擴大，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)更加充分，競爭將日趨激烈化，未來外來資源進入挑戰(zhàn)加大。

從各省產(chǎn)能分布來看，聚丙烯產(chǎn)能遍布全國26個省、市及自治區(qū)，其中浙江省、廣東省、遼寧省、山東省、福建省排名全國產(chǎn)能前五位，2023年產(chǎn)能占到全國總產(chǎn)能的50.55%。這些省份不僅有便利的原料供應(yīng)路徑，還擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施、交通條件及需求優(yōu)勢。2023年浙江省以625萬噸排名第一，占到總產(chǎn)能的15.99%，廣東省以450萬噸產(chǎn)能排名第二位，占到全國總產(chǎn)能的11.11%，遼寧省、山東省、福建省產(chǎn)能占比不相上下，在7%-8%之間。

除此之外，寧夏回族自治區(qū)、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)因2014年前后煤化工項目投放，產(chǎn)能亦排在前列，其產(chǎn)能分別占到全國總產(chǎn)能的7.16%，6.65%，5.70%。未來幾年來看，幾大省份的供應(yīng)增長及結(jié)構(gòu)布局、消費趨勢及結(jié)構(gòu)變化、貨物流向變化等或?qū)⒗^續(xù)引領(lǐng)聚丙烯行業(yè)趨勢變化。

聚丙烯產(chǎn)能增長的背后是企業(yè)數(shù)量的不斷增加行業(yè)整體面臨著企業(yè)數(shù)量不斷增多，利潤率持續(xù)下降及同質(zhì)化產(chǎn)品競爭矛盾升級的壓力。尤其在需求增速放緩的態(tài)勢下，國內(nèi)聚丙烯供應(yīng)增長的有利條件逐漸減弱。在此背景下，擴大規(guī)模、升級裝置規(guī)模成為新進入企業(yè)的選擇。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測，從上一輪的煤化工擴能高峰期的普遍單套規(guī)模30萬噸/年，再到近幾年的大煉化及丙烷脫氫裝置單套40萬-60萬噸/年，國內(nèi)聚丙烯單套規(guī)模能力持續(xù)提升。同時規(guī)模化生產(chǎn)背景下，企業(yè)規(guī)模生產(chǎn)能力亦持續(xù)提升。截止到2023年11月，聚丙烯90家企業(yè)當(dāng)中，產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)數(shù)量達到7家，60萬-100萬噸之前的企業(yè)數(shù)量達到13家。整體60萬噸以上的企業(yè)數(shù)量占到總企業(yè)數(shù)量的22%，30萬噸以上的企業(yè)數(shù)量占到總企業(yè)數(shù)量的67.78%。單套裝置、單企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；呀?jīng)成為行業(yè)趨勢，通過規(guī)?；档蜕a(chǎn)消耗，節(jié)約生產(chǎn)成本也成為目前企業(yè)的競爭力之一。

（卓創(chuàng)資訊 寧曉琴）