【導(dǎo)語】2023年中國(guó)食用和工業(yè)乙醇總產(chǎn)能扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)兩年產(chǎn)能下降局面，實(shí)現(xiàn)自2021年以來首次增長(zhǎng)。盡管以發(fā)酵工藝為主導(dǎo)的食用乙醇產(chǎn)能下降，但以甲醇制乙醇為代表的工業(yè)乙醇行業(yè)正煥發(fā)新的活力，乙醇行業(yè)在技術(shù)變革影響下，正在拉開發(fā)展新序幕。

2023年中國(guó)食用和工業(yè)乙醇產(chǎn)能再迎增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能大于淘汰產(chǎn)能

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)食用和工業(yè)乙醇行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到1367.9萬噸，較2022年增加8.2萬噸，增幅0.6%，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)兩年產(chǎn)能下降趨勢(shì)。其中新增產(chǎn)能65.8萬噸，淘汰產(chǎn)能57.6萬噸，凈增8.2萬噸。淘汰產(chǎn)能全部為6萬噸及以下小產(chǎn)能企業(yè)，且以發(fā)酵工藝為主。新增產(chǎn)能僅有四套，其中陜西地區(qū)新增最大一套裝置涉及產(chǎn)能50萬噸，占比新增產(chǎn)能的75.99%。

食用乙醇行業(yè)加速整合，小產(chǎn)能加速退出

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)食用乙醇行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到1226.5萬噸，較2022年下降41.8萬噸，降幅3.30%。近五年中國(guó)食用乙醇產(chǎn)能共計(jì)下降97.5萬噸，長(zhǎng)期供大于求，利潤(rùn)波動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)資金緊張，成為食用乙醇行業(yè)產(chǎn)能下降的主要原因。從生產(chǎn)工藝來看，木薯乙醇由于原料高度依賴進(jìn)口，成本競(jìng)爭(zhēng)力下降，近五年行業(yè)共有24家企業(yè)退出市場(chǎng)供應(yīng)。小產(chǎn)能占比較多，利潤(rùn)最差的糖蜜乙醇企業(yè)退出數(shù)量亦多。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)共有糖蜜乙醇生產(chǎn)企業(yè)36家，至2023年底僅有18家。糧食乙醇行業(yè)相對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近五年約有11家糧食乙醇企業(yè)退出。

工業(yè)乙醇落地產(chǎn)能加快，2023年產(chǎn)能增速加快

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)工業(yè)乙醇行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到141.4萬噸，較2022年增長(zhǎng)50萬噸，增幅54.70%，為歷史記錄以來最高值。當(dāng)前工業(yè)乙醇行業(yè)生產(chǎn)工藝多元化，除醋酸制乙醇工藝外，甲醇制乙醇行業(yè)在建產(chǎn)能增多，自2022年開始，行業(yè)擴(kuò)能呈現(xiàn)加快之勢(shì)。河南利源20萬噸、陜西延長(zhǎng)榆神50萬噸產(chǎn)能先后投產(chǎn)，奠定中國(guó)乙醇行業(yè)在全球工業(yè)乙醇領(lǐng)域工藝研究處于領(lǐng)先地位，同時(shí)也創(chuàng)下中國(guó)乙醇行業(yè)單套裝置達(dá)到50萬噸新記錄。另外，截至2023年12月31日安徽碳鑫60萬噸、巴陵石化19萬噸裝置均進(jìn)入試車狀態(tài)，未來中國(guó)工業(yè)乙醇行業(yè)產(chǎn)能還將保持高速增長(zhǎng)。

工業(yè)乙醇或改變中國(guó)乙醇傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

未來工業(yè)乙醇對(duì)于乙醇行業(yè)的影響，中短期主要影響燃料乙醇和無水乙醇，對(duì)95%乙醇行業(yè)的影響則主要取決于質(zhì)量和價(jià)格。

未來工業(yè)乙醇行業(yè)的發(fā)展主要取決于政策、技術(shù)質(zhì)量與成本。政策是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的長(zhǎng)期導(dǎo)向，2023年工業(yè)乙醇行業(yè)對(duì)燃料乙醇的影響在加劇，但燃料乙醇行業(yè)市場(chǎng)容量相對(duì)有限，且行業(yè)門檻準(zhǔn)入問題值得重視?？梢源_定的是不存在與民爭(zhēng)糧是工業(yè)乙醇行業(yè)未來發(fā)展的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

不可否認(rèn)由于工藝多元化，工業(yè)乙醇部分工藝技術(shù)還有進(jìn)一步提升空間。目前工業(yè)乙醇技術(shù)成熟度不一，醋酸制乙醇技術(shù)相對(duì)成熟。從產(chǎn)品質(zhì)量看，醋酸制乙醇也最接近傳統(tǒng)工藝無水乙醇產(chǎn)品質(zhì)量，但無法實(shí)現(xiàn)持平或超越。相對(duì)來說甲醇制乙醇技術(shù)需進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，投入經(jīng)濟(jì)性上有待進(jìn)一步考量。

成本是業(yè)者看好工業(yè)乙醇長(zhǎng)線發(fā)展空間的關(guān)鍵性因素。因預(yù)計(jì)未來糧食價(jià)格發(fā)生較大程度的下跌概率不大，因此無論是醋酸制乙醇還是甲醇制乙醇成本均將具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)品領(lǐng)域甲醇作為最重要的有機(jī)溶劑之一，全球供應(yīng)體量大，甲醇價(jià)格低廉。另外伴隨行業(yè)擴(kuò)能，醋酸制乙醇在2023年呈現(xiàn)較大利潤(rùn)，相較發(fā)酵乙醇有成本優(yōu)勢(shì)。

工業(yè)乙醇未來對(duì)中國(guó)乙醇行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩方面。首先是由于成本優(yōu)勢(shì)將加速食用乙醇行業(yè)整合，小產(chǎn)能企業(yè)繼續(xù)減少。其次在考慮技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的前提下，疊加燃料行業(yè)需求量接近飽和狀態(tài)，工業(yè)乙醇逐步進(jìn)入到無水乙醇等領(lǐng)域或不可避免，未來食用乙醇發(fā)展或應(yīng)立足于追求高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高門檻行業(yè)需求為主，低質(zhì)量、低標(biāo)準(zhǔn)、低收入行業(yè)需求存在被工業(yè)乙醇替代風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，隨著工業(yè)乙醇產(chǎn)能的進(jìn)一步增長(zhǎng)，未來三年工業(yè)乙醇行業(yè)不同企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，部分企業(yè)為加速產(chǎn)品消耗，延伸產(chǎn)業(yè)鏈概率增加，規(guī)?；⒁惑w化或?qū)⒊蔀楣I(yè)乙醇行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

（卓創(chuàng)資訊 林美杰）