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亞洲地區(qū)

從產能分布上看,亞洲是純堿產能最為集中也是產量最大的區(qū)域,該區(qū)域的主要生產國是土耳其、印度和中國。

土耳其貝帕扎里和卡贊兩個礦區(qū)擁有儲量極大的天然堿礦。2017年,卡贊(Kazan)天然堿綜合開發(fā)項目竣工,該項目設計產能250萬噸,建成以后其國內三家純堿廠家的總產能達到530萬噸。加之土耳其國內純堿需求較少,故其生產的純堿主要供出口使用,而卡贊(Kazan)項目的建成也使土耳其一躍成為繼中國和美國之后的全球第三大純堿生產國,同時成為全球第二大純堿出口國,年度純堿出口量超過400萬噸。

土耳其國內比較著名的純堿企業(yè)以Ciner Group為主,旗下擁有Kazan Soda Electric以及Eti Soda A.S.兩家工廠,初始設計年度產能分別為250萬噸和100萬噸。隨后幾年,這兩家公司紛紛進行產線擴充。2021年,Kazan Soda Electric公司的總產能已提升至290萬噸天然堿、20萬噸小蘇打,而Eti Soda A.S.擴產后擁有195萬噸天然堿和小蘇打裝置。再加上土耳其另一家Soda Sanayii A.S.公司120萬噸的氨堿裝置,土耳其純堿合計產能已接近600萬噸(見表1)。

表1  土耳其純堿生產企業(yè)概覽

資料來源:CNKI、光大期貨研究所整理。

印度本土純堿生產廠家集中于印度西北部的古吉拉特邦,以及印度南部的泰米爾納德邦沿海地區(qū),目前其本土純堿產能約450萬噸。印度國內主要純堿生產企業(yè)為Tata Chemicals Limited(TCL)、Gujarat Fluorochemicals Ltd(GFL)。

中國不僅是亞洲最大的純堿生產國,也是全球最大的純堿生產國。2021年,我國純堿行業(yè)總產能3193萬噸,占全球總產能的45%左右。在工藝上,中國純堿行業(yè)同時擁有氨堿法、聯堿法、天然堿法以及ADC發(fā)泡劑聯產法,而全球聯堿法工藝幾乎全部集中在中國。

2

北美地區(qū)

目前北美純堿產能接近1390萬噸,占全球比例的近20%,其中的97%~98%來自美國。美國作為全球純堿主要生產國家之一,20世紀80年代掌握天然堿技術后快速淘汰合成法純堿工藝,1986年幾乎清退了所有氨堿法純堿產能,而選用天然堿加工。在隨后的幾十年里,美國也憑借其天然堿成本優(yōu)勢、豐富的天然堿礦資源等條件,在國際市場份額具有很強的競爭力,每年出口量約600萬噸,占產能的近50%,是全球最大的純堿輸出國。至今,美國純堿產能也全部來自天然堿加工。

美國的天然堿礦集中在美國懷俄明州綠河(Green River)盆地、科羅拉多州西北角(Northwest Colorado)、加利福尼亞州西爾斯湖(Sealer Lake)。美國年度純堿產量多維持在1000萬~1100萬噸。2020年全球公共衛(wèi)生事件影響工業(yè)生產,美國純堿年度產量下降至970萬噸,較2019年下降了17.1%(見圖1)。

雖然美國懷俄明州綠河(Green River)盆地和加利福尼亞州西爾斯湖(Sealer Lake)均分布大量天然堿礦,但天然堿礦類型不同,天然堿的生產方法也不同。綠河盆地的純堿企業(yè)主要采用蒸發(fā)法生產,而加利福尼亞的西爾斯谷礦物公司則采用鹵水碳化法生產。

圖1　美國純堿產量

資料來源:美國地質調查概覽、光大期貨研究所整理。

美國純堿生產企業(yè)高度集中,大多分布在天然堿礦附近,包括懷俄明州綠河(Green River)地區(qū)的4家公司所經營的5家工廠、加利福尼亞西爾斯湖地區(qū)(Sealer Lake)的1家公司和工廠(見表2)。除此之外,懷俄明州的幾家純堿工廠還生產副產品燒堿、碳酸氫鈉以及硫酸氫鈉等,而科羅拉多州的一家碳酸氫鈉工廠還要用到懷俄明州運來的純堿作為生產原料。

表2 美國純堿生產企業(yè)概覽

資料來源:CNKI、光大期貨研究所整理。

北美地區(qū)除美國之外,墨西哥也有少量的純堿產能分布,約30萬噸。

3

歐洲地區(qū)

歐洲是氨堿法(索爾維制堿法)的發(fā)源地,其純堿生產工藝全部為氨堿法。近兩年,純堿產能基本在1400萬噸左右,占全球純堿產能的比例超過20%。第二次世界大戰(zhàn)前,索爾維集團和卜內門公司曾一度控制了歐洲、美國、亞洲堿類產品的技術和市場。20世紀80年代后,受美國天然堿沖擊,歐洲純堿產量和產能利用率逐漸下降。然而,由于生產成本高昂,大量閑置裝置導致歐洲純堿行業(yè)產能的利用率僅為49%,年度產量還不足產能的一半。

歐洲純堿企業(yè)集中度相對較高,三大跨國公司產能占據近60%的市場規(guī)模,最具代表性的有索爾維集團(Solvay Group),其工廠分布在法國、意大利、西班牙、葡萄牙和保加利亞等多個國家和地區(qū),年度產能約750萬噸;其次是中央化學品公司(Ciech),年度產能190萬噸左右,工廠分布在波蘭、德國和羅馬尼亞等國家;居第三位的便是英國帝國化學工業(yè)集團(前身為卜內門洋行),純堿產能130萬噸左右,工廠分布在英國、荷蘭等地區(qū)。

除了以上三大集團外,俄羅斯、法國、烏克蘭也分布著部分純堿產能,年產能分別為350萬噸、120萬噸和115萬噸。

4

非洲地區(qū)

非洲的純堿產能分布相對分散,三家純堿企業(yè)分別分布在三個國家。

埃及亞歷山大港的Misr Chemical Industries Co.公司,隸屬于歐洲索爾維集團,純堿產能約13萬噸/年,生產工藝為氨堿法。

肯尼亞馬加迪湖的馬加迪蘇打公司擁有兩套純堿裝置,產能分別為35萬噸/年和36.5萬噸/年,合計能力71.5萬噸/年,均為印度塔塔公司(Tata)控股,生產工藝為天然堿法,其產品銷往非洲和亞洲。

位于非洲博茨瓦納的蘇阿干鹽湖的博茨瓦納純堿企業(yè)擁有一套30萬噸的天然堿法生產裝置,生產工藝同美國西爾斯谷礦物公司(Sealer Valley Minerals),均為鹵水碳化法,產品主要銷往南非。

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其他地區(qū)

除了上述國家和地區(qū)的純堿裝置外,還有一些國家和地區(qū)也分布了少量的純堿裝置:巴基斯坦有30萬噸/年的產能,伊朗有120萬噸/年的產能,巴西有22萬噸/年的產能,越南有20萬噸/年的產能,烏茲別克斯坦有20萬噸/年的產能、日本及阿根廷各有25萬噸/年的產能。