報(bào)告品種：水稻

在雙季稻和再生稻的推廣下，南方產(chǎn)區(qū)自7月起陸續(xù)迎來早秈稻、再生稻、鄂皖等地早熟中稻的收獲上市，新季中晚稻將自10月上旬起由南至北依次收割，其間東北產(chǎn)區(qū)新季粳稻也將陸續(xù)上市。

目前新稻長勢總體正常，陳稻銷售相對平緩，市場主體采購節(jié)奏靈活，而消費(fèi)相對穩(wěn)定，供求寬松格局延續(xù)，加之國際大米價(jià)格持續(xù)下行，國內(nèi)新季稻米價(jià)格預(yù)期平穩(wěn)偏弱。

新季中晚稻長勢總體正常

南方高溫影響將逐步緩解

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度顯示，今年我國秋糧面積穩(wěn)中有增，目前長勢總體正常。據(jù)中央氣象臺消息，截至7月末，東北地區(qū)一季稻大部處于拔節(jié)孕穗抽穗期，長江中下游地區(qū)大部處于分蘗拔節(jié)至孕穗抽穗期；西南地區(qū)大部處于孕穗抽穗至灌漿期，部分進(jìn)入乳熟期。江南大部晚稻處于移栽返青期，部分進(jìn)入分蘗期；華南大部晚稻處于三葉至移栽返青期。

前一周，東北地區(qū)大部氣溫偏高2℃～4℃，光照適宜，利于一季稻生長及土壤偏濕田塊散墑。長江中下游及華南大部出現(xiàn)5～7天晴熱高溫天氣，利于晚稻田曬田控蘗，但持續(xù)高溫導(dǎo)致江漢等地處于孕穗至抽穗期的一季稻每穗實(shí)粒數(shù)減少，影響產(chǎn)量和品質(zhì)。西南地區(qū)大部光溫正常，10～100毫米降水利于一季稻產(chǎn)量形成。

預(yù)計(jì)近期江淮、江漢、江南北部等地高溫將逐步緩解，對一季稻抽穗揚(yáng)花有利。江南南部、華南等地多降雨，累計(jì)雨日達(dá)7～10天，累計(jì)降雨量有80～180毫米，局地超過250毫米，較常年同期明顯偏多。

水稻種植面積穩(wěn)中略增

優(yōu)質(zhì)品種占比略有下降

據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，受多重因素影響，2024年我國稻谷種植面積2905萬公頃，同比增加10萬公頃，增幅0.35%，其中優(yōu)質(zhì)品種占比略有下降。

一是政策引導(dǎo)和支持。2024年中央一號文件明確提到“穩(wěn)定糧食播種面積”，稻谷作為基礎(chǔ)口糧品種，保障其種植面積將有利于“糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上”。同時(shí)，稻谷最低收購價(jià)繼續(xù)穩(wěn)中上調(diào)，發(fā)揮“托底”作用，提振稻谷生產(chǎn)積極性。

二是種植成本同比下降。一方面，農(nóng)資價(jià)格以回落為主。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月上旬，全國流通領(lǐng)域尿素均價(jià)2184.8元/噸，同比下跌10.9%；復(fù)合肥均價(jià)3076.2元/噸，同比上漲8.6%；農(nóng)藥均價(jià)25100元/噸，同比下跌33.4%。另一方面，水田地租基本穩(wěn)定。據(jù)了解，今年東北地區(qū)水田地租與去年基本持平，部分地區(qū)上漲10～20元/畝。黑龍江建三江地租400～430元/畝，安徽巢湖地租600～800元/畝，湖南常德地租100～250元/畝，江西撫州地租200～350元/畝，同比均以持平為主。

三是谷物間、品種間價(jià)差優(yōu)勢縮小。一方面，過去幾年東北地區(qū)“水改旱”，部分水田改種大豆、玉米等作物，稻谷種植面積呈下降趨勢，但受今年大豆和玉米價(jià)格下跌、種植收益較差影響，農(nóng)戶“水改旱”意愿下降，水稻種植面積整體穩(wěn)定。另一方面，由于2023年優(yōu)質(zhì)水稻供給增加而市場需求有限，市場價(jià)格低于農(nóng)戶預(yù)期，影響新年度種植積極性。據(jù)調(diào)研，2024年黑龍江建三江中圓粒水稻種植面積占比55%～50%，糯稻占比25%～30%，其余為長粒水稻；湖南常德水稻面積約800萬畝，今年優(yōu)質(zhì)稻面積約占1/4，普通雜交稻面積增加。

市場需求疲軟供需寬松

價(jià)格預(yù)期穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

近年來，我國稻米市場需求持續(xù)疲軟，“旺季不旺、淡季更淡”特征明顯，而市場供給穩(wěn)定，供需寬松格局下，價(jià)格上行動(dòng)力不足，預(yù)期穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

一是供給持續(xù)穩(wěn)定。大米市場需求相對單一且穩(wěn)定，而國內(nèi)稻谷產(chǎn)量連續(xù)13年保持在2億噸以上，且有最低收購價(jià)收購政策托底，近年來稻谷庫存持續(xù)累積。由于稻谷種植范圍廣、上市時(shí)間長，加之最低收購價(jià)稻谷拍賣和各級儲備輪出，全年稻米市場的有效供給持續(xù)得到補(bǔ)充。2024年8月6日最低收購價(jià)稻谷競價(jià)銷售重啟，每期投放稻谷60萬噸，首期成交率僅10.5%，第二期成交率僅7.59%，側(cè)面反映出市場供給寬松。同時(shí)，下半年印度或?qū)⒎潘纱竺壮隹谙拗?，疊加2024/2025年度全球稻米產(chǎn)量預(yù)期創(chuàng)新高，進(jìn)口大米持續(xù)回落趨勢下，國內(nèi)外價(jià)差持續(xù)縮小，也將施壓國內(nèi)市場。

二是消費(fèi)始終疲軟。從長期看，隨著人口下降及老齡化、高強(qiáng)度勞動(dòng)人口下降、飲食多元化發(fā)展，預(yù)計(jì)未來我國稻谷口糧消費(fèi)需求將穩(wěn)中趨降，肉蛋奶及水產(chǎn)品消費(fèi)仍有增長潛力，未來部分稻谷地塊或繼續(xù)轉(zhuǎn)向玉米等飼料作物生產(chǎn)。同時(shí)，在社區(qū)團(tuán)購、電商促銷等“日常低價(jià)”模式影響下，居民購買渠道增加、心理價(jià)位降低，傳統(tǒng)節(jié)日拉動(dòng)效應(yīng)逐步削弱，“旺季不旺”或成常態(tài)，大米加工企業(yè)議價(jià)能力減小，大米價(jià)格區(qū)間下移。

三是儲備輪入支撐有限。稻谷作為政策市特征明顯的品種，其價(jià)格波動(dòng)受中央和地方各級儲備輪換節(jié)奏影響明顯，集中出庫期階段性供給壓力較大，輪入期又作為市場需求主力支撐價(jià)格，但隨著任務(wù)完成，后續(xù)對價(jià)格的支撐將有所減弱。

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