導(dǎo)語：自2019年以來，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能顯著增長，增幅達(dá)到97.5%。這不僅反映了供應(yīng)能力的顯著提升，也促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的步伐加快，從而在各細(xì)分市場的進(jìn)口依賴度明顯降低，并實現(xiàn)了國內(nèi)資源的主導(dǎo)地位。未來，中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)在高端領(lǐng)域的拓展?jié)摿σ廊淮嬖?，但同時也將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 行業(yè)競爭加劇

自2019年起，隨著民營大煉化及輕烴項目的持續(xù)擴(kuò)張，我國聚丙烯產(chǎn)能步入新一輪增長周期，且至今仍處于產(chǎn)能集中釋放期。預(yù)計至2024年底，國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)4432萬噸，相較2019年的增幅高達(dá)97.5%。這一顯著增長使聚丙烯行業(yè)的供給能力大幅提升，市場競爭愈發(fā)激化。

聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速??中高端產(chǎn)品產(chǎn)量增長提速

近年來，在激烈的競爭和同質(zhì)化現(xiàn)象加劇的雙重壓力下，聚丙烯企業(yè)“求存、求變”的趨向較為清晰。且在消費升級和新興領(lǐng)域發(fā)展的驅(qū)動下，下游市場需求導(dǎo)向也在不斷調(diào)整。因此，過去五年里，聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐明顯加快。

其中，高熔纖維料在其中扮演了一個尤為重要的角色，特別是在2020年特殊時期下，無紡布作為一種重要的醫(yī)用材料需求激增，從而也帶動了作為其重要原料之一的高熔纖維料需求大幅增加。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年高熔纖維料產(chǎn)量較2019年增長了2.4倍，不僅提升了高熔纖維料的整體產(chǎn)量，也使得其近五年的平均增長率處于一個較高的水平上。纖維料的產(chǎn)量激增，既是對市場需求變化直接響應(yīng)，也是聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的一個亮點。

除了纖維料之外，薄壁注塑級、高熔共聚級和透明級聚丙烯，以及CPP材料的產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，并且5年平均增長率顯著高于整體聚丙烯平均水平。具體來看，薄壁注塑級聚丙烯憑借其在外賣餐盒領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，過去五年間的產(chǎn)量年均增長率達(dá)到了19%；高熔共聚材料則因其優(yōu)異的流動性和加工性能，在汽車和家電等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢中表現(xiàn)突出，過去五年的產(chǎn)量年均增長率達(dá)到了16%；而透明料和CPP材料，在國內(nèi)需求增長和替代進(jìn)口的趨勢下，產(chǎn)量年均增長率也分別達(dá)到了14%，有力促進(jìn)了整個產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與升級。

中國聚丙烯逐步向中高端發(fā)展 進(jìn)口依存度明顯下降

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)正逐步向中、高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，顯著減少了對進(jìn)口原材料的依賴，并逐漸掌握了國內(nèi)資源的主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，在這關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期內(nèi)，我國聚丙烯產(chǎn)品在各個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)口依存度均有所下降，尤其是低熔共聚、纖維料、薄壁注塑、透明料、均聚注塑等領(lǐng)域進(jìn)口依存度顯著下降，盡管CPP膜和中、高熔抗沖共聚聚丙烯仍有略高比重進(jìn)口，但這些年進(jìn)口依賴度同樣得到了明顯改善。

整體來看，目前中國聚丙烯在一些前期被視為高端、專用領(lǐng)域的市場，已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化發(fā)展，并較大程度地替代了進(jìn)口產(chǎn)品。然而，目前國內(nèi)聚丙烯仍有一定體量的進(jìn)口，除了價差機(jī)會帶來的進(jìn)口，主要體量在兩個方面：一、海外產(chǎn)品在某些領(lǐng)域仍具有技術(shù)優(yōu)勢，中國產(chǎn)品性能有待進(jìn)一步突破；二、部分海外產(chǎn)品仍具備較高性價比。這也對國內(nèi)企業(yè)未來在這些領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品突破提出了更高的要求。

國內(nèi)聚丙烯在高端差異化領(lǐng)域缺口和挑戰(zhàn)并存

雖然目前國內(nèi)在薄壁注塑料、透明料、共聚等大宗應(yīng)用領(lǐng)域逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)通用化發(fā)展，但在一些差異化領(lǐng)域及小眾領(lǐng)域仍有缺口。主要包括熱成型聚丙烯、高結(jié)晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯、超低灰分聚丙烯；“三高兩低”聚丙烯、三元共聚流延膜料、高透明聚丙烯、醫(yī)用透明聚丙烯；茂金屬聚丙烯、高熔體強(qiáng)度聚丙烯、發(fā)泡聚丙烯、汽車、家電家用聚丙烯等專用料方面。

但前沿高端聚丙烯領(lǐng)域，由于下游應(yīng)用面有限、需求量相對較低，集中生產(chǎn)容易導(dǎo)致產(chǎn)品過剩的風(fēng)險，特別是對于大產(chǎn)能裝置，這方面的挑戰(zhàn)尤為顯著。同時，巨大的研發(fā)投入和較長的產(chǎn)品開發(fā)周期，使得部分高端聚丙烯產(chǎn)品難以實現(xiàn)其應(yīng)有的市場價值。此外，由于一些關(guān)鍵技術(shù)尚未完全突破。國內(nèi)企業(yè)在這些領(lǐng)域的發(fā)展面臨更大的考驗。

總體上，國內(nèi)聚丙烯通用料逐漸充足，雖然部分細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)口依存度較大幅度的下降，但高性能差異化的專用料結(jié)構(gòu)性短缺問題仍存，部分高性能、特殊性能專用料仍需要進(jìn)口。研發(fā)和生產(chǎn)高端化、差異化聚丙烯將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，為企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供寶貴機(jī)遇。但在邁向更高水平的進(jìn)程中，國內(nèi)企業(yè)仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

（卓創(chuàng)資訊 寧曉琴）