報告品種：白糖

10月中下旬，泛糖產(chǎn)業(yè)研究通過實地調(diào)研與線上調(diào)研相結(jié)合的方式，對廣西2024/25榨季食糖產(chǎn)量進行開榨前評估，同時統(tǒng)計廣西各糖廠預(yù)計開榨時間，相關(guān)調(diào)研結(jié)論總結(jié)如下，供各位糖人參考。

一、面積增加，甘蔗確定性增產(chǎn)，糖分略高

1、種植面積

因種蔗收益提升，包括甘蔗良種收購價540元/噸為歷史最高價；甘蔗脫毒健康種苗補貼（600元/畝）力度提升等，2024/25榨季廣西各蔗區(qū)的新植甘蔗面積均有不同程度增加，增幅區(qū)間為3%~19%不等，平均比例約為7.3%。綜合樣本誤差及其它渠道數(shù)據(jù)口徑估算，預(yù)計2024/25榨季廣西全區(qū)種蔗面積新增70~80萬畝。

圖：廣西各榨季甘蔗種植面積（萬畝)

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)年報、泛糖科技

2、甘蔗生長情況

（1）甘蔗株高

據(jù)泛糖甘蔗苗情監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至10月中下旬，廣西全區(qū)甘蔗株高均值為288cm,同比高約8cm，增幅3.12%。株高表現(xiàn)存在地域性差異，其中，崇左市的甘蔗平均株高最高，約298cm；其次為南寧市與來賓市，甘蔗平均株高分別為293cm與283cm；百色市與河池市的甘蔗平均株高區(qū)間為250~260cm不等。以上地市的甘蔗長勢均好于去年同期。同時，柳州市與貴港市甘蔗平均株高分別為280cm、278cm,長勢不及去年同期。

圖：廣西各地市9月甘蔗株高情況（單位：cm，%)

數(shù)據(jù)來源：泛糖甘蔗苗情監(jiān)測系統(tǒng)

（2）畝有效莖數(shù)與莖徑

因新植蔗種植期的天氣差異，導(dǎo)致各地是的甘蔗畝有效莖數(shù)分化。截至10月中下旬，全區(qū)甘蔗平均畝有效莖數(shù)約4367株/畝，其中柳州市、南寧市與來賓市蔗區(qū)的畝有效莖數(shù)均低于去年同期，實地調(diào)研觀測到部分宿根地塊斷壟嚴(yán)重，新植蔗地塊的甘蔗植株較為稀疏。今年甘蔗植期與苗期持續(xù)低溫、暴雨天氣，影響出苗分蘗的同時，肥料流失嚴(yán)重也影響了后期生長，導(dǎo)致部分地區(qū)的甘蔗莖同比偏細，同樣降低了畝產(chǎn)水平。

圖：廣西各地市9月甘蔗畝有效莖情況

數(shù)據(jù)來源：泛糖甘蔗苗情監(jiān)測系統(tǒng)

（3）糖分累積

9月份之后，廣西各甘蔗主產(chǎn)區(qū)的早晚溫差加大，雨水均衡，甘蔗成熟期的糖分累積較快，截至10月中旬，全區(qū)甘蔗田間錘度總體較去年持平或偏好。據(jù)實地抽樣測量數(shù)據(jù)，桂中北蔗區(qū)（柳州市、來賓市、河池市）的甘蔗田間錘度為18~22，同比高1~2個點左右；南寧蔗區(qū)田間錘度18~20，持平略高；崇左蔗區(qū)的甘蔗田間錘度16~19，持平略高。由此推測，2024/25榨季廣西產(chǎn)糖率大概率高于上榨季水平，還需持續(xù)關(guān)注天氣變化進行修正。

另一方面，來賓等地局部蔗區(qū)因禁止燒蔗葉、輪作植物少等情況，出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的病蟲害，或使得甘蔗含糖分有所下降。

二、糖廠開榨時間

糖廠的開榨時間通常需要結(jié)合甘蔗成熟度情況、企業(yè)經(jīng)營狀況和行業(yè)自律公約等因素綜合決定。經(jīng)與廣西糖業(yè)協(xié)會溝通得知，2024/25榨季各制糖集團仍會依照慣例簽訂行業(yè)自律公約，確定統(tǒng)一的開榨時間。由于今年的甘蔗增產(chǎn)且成熟度較高，預(yù)計統(tǒng)一開榨時間較上榨季提前1~2周，即11月中旬左右，助力糖廠高糖高榨，降低生產(chǎn)成本。

個別制糖集團因完成2024年營收需要，或申請?zhí)崆伴_機生產(chǎn)。據(jù)調(diào)研信息，廣西 2024/25 榨季首家糖廠開榨預(yù)計時間為11月5-8日。11月中旬開始，開榨糖廠數(shù)量會逐漸增加，預(yù)計至11月底，已開榨糖廠數(shù)量達50家以上，占比超過7成；12月底之前，糖廠幾乎全數(shù)開榨。

圖：廣西各榨季糖廠開榨進度（單位：家）

數(shù)據(jù)來源：泛糖糖業(yè)大數(shù)據(jù)庫data.hisugar

三、廣西2024/25榨季甘蔗入榨量及產(chǎn)糖率預(yù)估

據(jù)廣西氣象科學(xué)研究所（甘蔗氣象服務(wù)中心）、廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所的10月上中旬甘蔗長勢遙感監(jiān)測信息，與去年同期相比，我國蔗區(qū)88.3%甘蔗長勢持平至偏好，預(yù)計11月廣西大部區(qū)氣溫正常至偏高，降水量偏少，利于甘蔗糖分轉(zhuǎn)化累積和甘蔗砍運。以上遙感信息數(shù)據(jù)與我們的實地調(diào)研情況基本相符。

圖：2024年10月上中旬我國甘蔗長勢遙感監(jiān)測圖（FY-3D)

資料來源：《廣西甘蔗生產(chǎn)服務(wù)第10期》

綜合前述面積與甘蔗細分苗情數(shù)據(jù)，泛糖產(chǎn)業(yè)研究預(yù)計2024/25榨季廣西甘蔗入榨量為5550~5650萬噸，同比增加432~532萬噸。以12.3%的歷史產(chǎn)糖率均值估算，廣西2024/25榨季的產(chǎn)糖量區(qū)間為683~695萬噸。

風(fēng)險提示：以上估產(chǎn)信息還需根據(jù)后期蔗區(qū)天氣情況及其它變化進行持續(xù)修正。

圖：廣西近5個榨季單月產(chǎn)糖量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)協(xié)會、泛糖甘蔗苗情監(jiān)測系

七禾帶你去調(diào)研，最新調(diào)研活動請掃碼咨詢

更多調(diào)研報告、調(diào)研活動請掃碼了解