全球第二大指數(shù)編制公司富時羅素 (FTSE Russell)剛剛宣布，將對旗下美國成長和價值指數(shù)進行“大修”，以限制大型成分股的權(quán)重，屆時超過7萬億美元的股票基金面臨重大改組。

當(dāng)?shù)貢r間周五，富時羅素公布聲明中稱，將對羅素風(fēng)格指數(shù)（主要是成長股和價值股指數(shù)）的成分股設(shè)置權(quán)重上限：

任何一家公司市值在風(fēng)格指數(shù)中所占比例不超過22.5%，而那些占比4.5%或更大的公司加起來不超過該指數(shù)的45%。

調(diào)整從明年3月份開始，在每個季度和年度的審查后進行。

富時羅素表示，該上限機制是在8月份的行業(yè)咨詢后采納的，當(dāng)時收到了“普遍支持”的反饋。此前，一些基金客戶特別對羅素1000成長股指數(shù)的高回報表示擔(dān)憂。

這一調(diào)整旨在回應(yīng)市場對大型科技股在許多投資組合中占比過高，以至于觸及監(jiān)管限制的問題。兩個月前，富時羅素的競爭對手標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司進行了相似的調(diào)整，以遏制最大公司的主導(dǎo)地位。

羅素以美國市場為原始基準(zhǔn)，成分股必須是美國公司，相關(guān)指數(shù)包括了多種不同類型的股票，具有廣泛的市場覆蓋性。作為一種投資基準(zhǔn)，羅素風(fēng)格指數(shù)涉及價值7.2萬億美元的股票資產(chǎn)，占羅素所有指數(shù)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)總額的68%。