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美元油價升勢偃旗息鼓,下周迎四央行決議殺氣濃濃

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-10-31 08:35:07 來源:匯通網(wǎng)

美元指數(shù)本周下跌0.32%,收報98.27,為四周以來首次錄得周度下跌,因美指在升至近九個月高位后引發(fā)投資者獲利了結(jié),且美國政治出現(xiàn)不確定性也令美元承壓。現(xiàn)貨黃金收至四周新高1276.04美元/盎司,本周上漲0.76%,受益于美國政治不確定性及美元回落。美國原油期貨本周跌約4%,創(chuàng)六周來最大周度跌幅。


美國、日本、英國以及澳大利亞下周將陸續(xù)召開利率決策會議,不過市場預(yù)計四大央行無一會采取行動。美聯(lián)儲可能會暗示將于12月加息,日本央行才剛剛在9月調(diào)整政策框架不會輕易采取行動,英國央行可能要到2017年初才會放松政策。


【美元四周以來首次錄得周度下跌】


美元指數(shù)本周下跌0.32%,收報98.27,為四周以來首次錄得周度下跌,因美指在升至近九個月高位后引發(fā)投資者獲利了結(jié),且美國政治出現(xiàn)不確定性也令美元承壓。


本周以來公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗,美元指數(shù)周二(10月25日)一度觸及近九個月高位99.11。根據(jù)CME觀察,交易商押注美聯(lián)儲12月加息的概率已經(jīng)升至74.2%。


①美國第三季度實際GDP年化季率初值增長2.9%,創(chuàng)兩年來最高水平,預(yù)期增長2.6%,前值增長1.4%

②美國9月耐用品訂單月率初值下降0.1%,預(yù)期持平,前值修正為上升0.3%,初值上升0.1%。

③美國10月Markit制造業(yè)PMI初值從9月終值51.5升至53.2,創(chuàng)2015年10月來最高水平;

④美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值從9月終值52.3升至54.8,創(chuàng)2015年11月來最高水平;

⑤美國9月新屋銷售總數(shù)升至59.3萬戶,但略不及預(yù)期至60萬戶


一名駐倫敦外匯交易員稱, 對美聯(lián)儲12月加息的預(yù)期已反映在美元近期漲勢上,這導(dǎo)致美元在觸及近九個月新高后回落。


美國政治出現(xiàn)不確定性也令美元承壓。美國聯(lián)邦調(diào)查局周五(10月28日)稱,將對民主黨總統(tǒng)候選人希拉里使用私人郵件事件展開更多調(diào)查。


這一報導(dǎo)給美國總統(tǒng)大選增添了新插曲,而此時距離11月8日大選僅剩下11天。分析師稱,美元兌主要貨幣下跌,主要因為大選結(jié)果重新出現(xiàn)不確定性,而之前交易員大多預(yù)計希拉里將獲勝。


WorldWideMarkets首席市場策略師Joseph Trevisani稱,“沒有人懷疑,如果調(diào)查一直進行下去的話,會大大增加希拉里選情的復(fù)雜性。”


下周美聯(lián)儲將召開11月利率決議,市場預(yù)計美聯(lián)儲將維持利率不變。摩根大通稱,美聯(lián)儲11月會議結(jié)果已經(jīng)在預(yù)料中;大選前加息“很危險”。


【歐元自近八個月低位反彈,英鎊受英國硬脫歐憂慮困擾】


歐元兌美元自近八個月低位反彈,本周收漲0.93%,收報1.0984;英鎊兌美元本周下跌0.35%,收報1.2185,受英國硬脫歐憂慮拖累,盡管英國第三季度GDP表現(xiàn)靚麗。


歐洲央行管委諾特稱,英國無法在與歐盟的談判當中獲得有利地位,英國脫歐對荷蘭經(jīng)濟而言是最大的不確定性。諾特的講話觸發(fā)了市場對英國硬脫歐的憂慮。


據(jù)外媒,英國下議院將于11月7日進行脫歐辯論,辯論主要議題為英國脫歐以及工人權(quán)益。


英國第三季度GDP年率增長2.30%,好于預(yù)期,預(yù)期增長2.1%,前值增長2.1%;英國第三季度GDP季率增長0.5%;好于預(yù)期,預(yù)期增長0.3%,前值增長0.7%。


路透評論稱,盡管英國經(jīng)濟經(jīng)受著脫歐公投的打擊,但其經(jīng)濟增速幾乎沒有放緩,表明英國央行進一步降息的概率下降。


英國央行行長卡尼講話降低了市場對英國央行進一步放寬貨幣政策的預(yù)期??嶂芏硎?,“毫無疑問”,英國央行將在下周舉行的議息會議上考慮英鎊走軟。


美元兌日元本周上漲0.87%,收報104.71; 美元兌加元本周上漲0.43%,收報1.3392;澳元兌美元本周下跌0.17%,收報0.7591。


【黃金升至四周新高,受益于美國政治不確定性及美元回落】


現(xiàn)貨黃金收至四周新高1276.04美元/盎司,本周上漲0.76%,受益于美國政治不確定性及美元回落。此外,現(xiàn)貨白銀收報17.77美元/盎司,本周上漲1.25%。


美國聯(lián)邦調(diào)查局周五(10月28日)稱,將對民主黨總統(tǒng)候選人希拉里使用私人郵件事件展開更多調(diào)查。


這一報導(dǎo)給美國總統(tǒng)大選增添了新插曲,而此時距離11月8日大選僅剩下11天。分析師稱,美元兌主要貨幣下跌,主要因為大選結(jié)果重新出現(xiàn)不確定性,而之前交易員大多預(yù)計希拉里將獲勝。


WorldWideMarkets首席市場策略師Joseph Trevisani稱,“沒有人懷疑,如果調(diào)查一直進行下去的話,會大大增加希拉里選情的復(fù)雜性?!?/p>


“聯(lián)邦調(diào)查局的消息令沉睡的金市蘇醒,一個小時內(nèi)上漲1%,因擔心10月末生出的這一意外會提振特朗普的不斷下沉的命運,”BMO Capital Markets基本和貴金屬交易部門董事Tai Wong稱。


美元回落也為黃金白銀提供支撐。美元指數(shù)周二(10月25日)觸及近九個月高位99.11后開始回落,本周下跌0.32%,收報98.27。


印度節(jié)假日需求也為黃金提供支撐。本周末迎來印度排燈節(jié)以及10月28日的十勝節(jié),黃金價格的下跌為珠寶商提供了一線希望,這是一年中黃金銷量最好的時節(jié)。


根據(jù)彭博對五家珠寶商和貿(mào)易商的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016年印度黃金消費量仍將縮減至650噸,是七年來最低水平。 世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,印度去年購買了864噸黃金,占全球需求量的四分之一,2010年的記錄為1006噸。


周評:美元油價升勢偃旗息鼓,下周迎四央行決議殺氣濃濃


Sun Global Investments創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官Mihir Kapadia在郵件中稱,節(jié)日季期間黃金的需求總是傾向于上升,再考慮一下當前低迷的金價,這應(yīng)該會讓市場活動增加進而略微推升金價。


Sun Global Investments,預(yù)計節(jié)日季對金價的提振幅度不會太明顯,因總體的市場需求狀況仍由于擔憂利率升高和股市上揚而遭抑制。


下周將迎來美聯(lián)儲、日本央行、英國央行以及澳洲聯(lián)儲利率決議。美聯(lián)儲料將維持利率不變,路透調(diào)查預(yù)計日本央行將維持貨幣政策不變,不過也有投行對此質(zhì)疑,凱投宏觀料日本央行將在11月降息至-0.2%。


【油價本周跌約4%,受獲利回吐及OPEC減產(chǎn)的不確定性拖累】


美國原油期貨本周跌約4%,收報48.66美元/桶,創(chuàng)六周來最大周度跌幅,因擔憂石油輸出國組織(OPEC)不會全面落實減產(chǎn)計劃,其此前連續(xù)五周上漲后引發(fā)投資者獲利回吐。


OPEC 9月28日在阿爾及利亞非正式石油會議上達成限制石油產(chǎn)出協(xié)議,將OPEC總的石油產(chǎn)出目標限制在3250-3300萬桶/日的范圍內(nèi)。


伊拉克石油部長盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)上周日表示,伊拉克應(yīng)得到石油輸出國組織(OPEC)原油限產(chǎn)協(xié)議的豁免,因該國需要收入來打伊斯蘭國戰(zhàn)爭。


OPEC將在11月正式會議上決定每個國家的產(chǎn)油額度,早在之前市場對OPEC能否落實仍存在質(zhì)疑,伊拉克的表態(tài)令這一憂慮加重。


伊拉克石油部發(fā)言人Jihad本周稱,若基于“真實”產(chǎn)量,伊拉克可以接受歐佩克的石油凍產(chǎn)協(xié)議。但這恐怕難以讓其他OPEC國家接受。


周評:美元油價升勢偃旗息鼓,下周迎四央行決議殺氣濃濃


伊拉克向OPEC報告的9月產(chǎn)量為477.5萬桶/日,而二手來源的數(shù)字為445.5萬桶/日。從伊拉克的角度來說,按較高的數(shù)字來報告,加入OPEC減產(chǎn)協(xié)議時會更加有利。


OPEC在監(jiān)控產(chǎn)量時使用兩套數(shù)據(jù):各國提供的數(shù)據(jù)以及包括行業(yè)媒體在內(nèi)提供的二手信息。之所以使用兩套數(shù)據(jù),是因為過去曾為各國的真實產(chǎn)量發(fā)生過爭執(zhí)。


“由于這些產(chǎn)油國以往一貫難以達成一致,或堅持自己的生產(chǎn)配額,我們對于在11月會議上達成全面協(xié)議的可能性比較悲觀,”摩根士丹利分析師Ashley Petersen表示。


路透此前曾報道,石油輸出國組織(OPEC)海灣國家成員國能源部長本周告訴俄羅斯能源部長,沙特和海灣國家愿意將石油產(chǎn)量從峰值減少4%。但俄羅斯僅同意凍產(chǎn)。


OPEC和俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國官員周五開始在維也納舉行為期兩天的會議,討論限產(chǎn)以遏制全球供應(yīng)過剩。


消息人士稱,截至周五晚些時候,官員們?nèi)晕淳蛯a(chǎn)量限制在3250-3300萬噸的計劃達成一致,因伊朗反對。OPEC第二大產(chǎn)油國伊拉克也反對減產(chǎn)。


一名原油交易員稱,油價此前連續(xù)五周上漲,升幅達到了18%,升勢止步于53美元下方后引發(fā)投資者拋售。


美國能源資料協(xié)會(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存減少55.3萬桶,市場預(yù)估為增加117萬桶。


美國活躍鉆機數(shù)量自6月來首次減少,不過對油價提振有限。石油服務(wù)公司貝克休斯表示,美國10月28日當周油服貝克休斯石油鉆井總數(shù)減至441口,此前為443口。


【下周四大央行決議來襲】


美國、日本、英國以及澳大利亞下周將陸續(xù)召開利率決策會議,不過市場預(yù)計四大央行無一會采取行動。美聯(lián)儲可能會暗示將于12月加息,日本央行才剛剛在9月調(diào)整政策框架不會輕易采取行動,英國央行可能要到2017年初才會放松政策。


美聯(lián)儲決議


美聯(lián)儲將在下周三(北京時間下周四凌晨兩點)公布利率決議,市場預(yù)計美聯(lián)儲將維持利率不變,并暗示將于12月加息。


11月8日為美國大選日,美聯(lián)儲不太可能在此之前采取行動,且本次決議并沒有耶倫新聞發(fā)布會。摩根大通稱,美聯(lián)儲11月會議結(jié)果已經(jīng)在預(yù)料中;大選前加息“很危險”。


“美聯(lián)儲通訊社”希森拉特指出,美聯(lián)儲去年10月政策聲明中加入了“下次會議”的字眼來暗示12月加息,但這一次美聯(lián)儲或會肯定12月加息的預(yù)期,但不會加入“下次會議”等類似字眼。


首先,去年美聯(lián)儲需要引導(dǎo)市場預(yù)期和其一致,而如今市場已預(yù)計美聯(lián)儲12月有78.5%的可能性行動;


其次,美聯(lián)儲這些年都在避免暗示特定時間采取特定行動,“下次會議”的措辭會違背美聯(lián)儲這一意愿;


第三,若再次采用類似字眼,投資者將會認為美聯(lián)儲每次行動前都會作類似表達,這反而會束縛住美聯(lián)儲的手腳。


日本央行決議


路透10月28日公布的調(diào)查顯示,分析師預(yù)計日本央行下周將維持負利率以及10年期日本國債收益率目標不變,還會保持每年約80萬億日元的凈購債規(guī)模。日本央行將在北京時間周二11:00左右公布決議。


農(nóng)林中金總合研究所首席研究員南武志稱,消費者物價低迷,日本央行物價預(yù)期料將被調(diào)降,都會是該央行進一步放松政策的因素。但鑒于市場穩(wěn)定,日本央行下周這么做的機會不大。


不過也有投行對此質(zhì)疑,凱投宏觀料日本央行將在11月降息至-0.2%。


英國央行決議


英國央行下周四(11月3日)北京時間20:00將公布利率決定、會議紀要及季度通脹報告。市場預(yù)計央行將維持利率不變。


英國央行行長卡尼周二表示,“毫無疑問”,英國央行將在下周舉行的議息會議上考慮英鎊走軟。這降低了市場對英國央行進一步放寬貨幣政策的預(yù)期。


路透調(diào)查的60位分析師中有近四分之三認為,英國央行在下個月和12月的政策會議上料維持利率在0.25%不變。預(yù)計要到2017年初才會放松政策。


大多數(shù)分析師預(yù)計,0.1%將是英國央行降息的底線,但也有些分析師認為可能降息至0.05%。


澳洲聯(lián)儲決議


路透調(diào)查顯示,60名受訪的經(jīng)濟學(xué)家中,有55名認為澳洲聯(lián)儲將在11月1日會議上維持現(xiàn)金利率在1.5%的歷史低位。澳洲聯(lián)儲將于北京時間周二11:30公布利率決議。


本周澳洲三季度通脹數(shù)據(jù)公布后,利率期貨市場價格顯示,澳洲聯(lián)儲11月份降息概率驟降至6%。


責任編輯:韓奕舒

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