加入WTO以來(lái)，中國(guó)油菜籽及其制品在國(guó)際貿(mào)易中處于凈進(jìn)口國(guó)地位，進(jìn)口量年度波動(dòng)較大，進(jìn)口來(lái)源高度集中，且易受國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)家政策調(diào)控的影響。本文從多角度分析了中國(guó)油菜籽及其制品進(jìn)口的影響因素，以期發(fā)現(xiàn)引起進(jìn)口波動(dòng)的主要原因，有助于預(yù)測(cè)中國(guó)油菜籽產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走勢(shì)及制定發(fā)展戰(zhàn)略。

　　20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)一直是世界上最大的油菜籽生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，油菜種植面積與油菜籽產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2011年油菜播種面積達(dá)到710萬(wàn)hm2，油菜籽產(chǎn)量1343萬(wàn)t，僅次于加拿大。隨著國(guó)內(nèi)食用植物油消費(fèi)需求的不斷增長(zhǎng)，以及畜禽養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)已不能滿足消費(fèi)需求，油菜籽及其制品的供需缺口越來(lái)越大，只能依靠從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口彌補(bǔ)產(chǎn)能不足，從而由油菜籽凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，對(duì)國(guó)內(nèi)糧食安全構(gòu)成了一定的威脅。

　　一、中國(guó)油菜籽及其制品的進(jìn)口格局

　　油菜籽是重要的油料作物，是油脂加工的原料，其壓榨后成品為菜籽油和菜籽餅粕。本文采用聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UNCOMTRADE)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以HS1992分類法界定油菜籽及其制品，即油菜籽為HS1205，菜籽油為1514，菜籽餅粕為2306下的230641和230649兩類。

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　　1994年以前中國(guó)油菜籽以出口為主，但這一格局在1994年發(fā)生轉(zhuǎn)變，當(dāng)年油菜籽出口量?jī)H有1.17萬(wàn)t，比前一年下降了86%，而進(jìn)口量卻猛增至14.33萬(wàn)t。油菜籽進(jìn)口急劇增長(zhǎng)與當(dāng)時(shí)中國(guó)宏觀政策變動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有關(guān)，中國(guó)于1993年放開油料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期積聚的油料消費(fèi)需求獲得釋放，而供給能力遠(yuǎn)低于市場(chǎng)需求，只能依靠進(jìn)口彌補(bǔ)供需缺口，自此中國(guó)成為油菜籽的凈進(jìn)口國(guó)。

　　2001年中國(guó)加入WTO后，油菜籽進(jìn)口表現(xiàn)出在波動(dòng)中增長(zhǎng)的趨勢(shì)，12年間進(jìn)口量增長(zhǎng)了4.92倍，但各年進(jìn)口量波動(dòng)較大，2013年達(dá)到歷史最高點(diǎn)（圖1)。國(guó)際市場(chǎng)油菜籽價(jià)格對(duì)中國(guó)油菜籽進(jìn)口有著顯著影響，從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，一旦油菜籽主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量提高，國(guó)際市場(chǎng)油菜籽價(jià)格回落，中國(guó)油菜籽進(jìn)口量有可能繼續(xù)上升。

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　　改革開放以前，中國(guó)基本不進(jìn)口菜籽油，1985年中國(guó)放寬了植物油進(jìn)口政策，此后菜籽油進(jìn)口量增長(zhǎng)較快。由于中國(guó)油脂加工工藝落后，加工成本居高不下，2002年以來(lái)中國(guó)一直處于菜籽油凈進(jìn)口國(guó)的地位，出口量很小，而進(jìn)口量增長(zhǎng)顯著，到2013年已經(jīng)達(dá)到152.68萬(wàn)t（圖1）。2006年之前中國(guó)對(duì)進(jìn)口菜籽油實(shí)行關(guān)稅配額制度，菜籽油的普通關(guān)稅稅率為170%，2006年中國(guó)取消食用植物油的關(guān)稅配額，實(shí)行9%的統(tǒng)一關(guān)稅，稅收優(yōu)惠政策以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)菜籽油的價(jià)格差，使得進(jìn)口菜籽油在國(guó)內(nèi)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，將在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)菜籽油的生產(chǎn)和銷售造成沖擊。

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　　菜籽餅粕是油菜籽榨油后的副產(chǎn)品，由于國(guó)內(nèi)菜籽餅粕中含有硫代葡萄糖苷、植酸、單寧、芥子堿、皂素等有毒物質(zhì)，必須經(jīng)過(guò)脫毒處理后才能作為飼料使用，因此過(guò)去主要是將菜籽餅粕直接作為肥料還田，使用量小，而且價(jià)格低廉，在國(guó)際市場(chǎng)上具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，可以大量出口。加入WTO以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)蛋白飼料的需求不斷增長(zhǎng)。隨著菜籽餅粕加工技術(shù)的改進(jìn)，大量菜籽餅粕被開發(fā)為飼料，因此菜籽餅粕進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，2006年以后已經(jīng)大大超過(guò)出口量（圖１）。

　　二、中國(guó)油菜籽及其制品的進(jìn)口來(lái)源

　　在2003年之前，中國(guó)油菜籽進(jìn)口來(lái)源廣泛，加拿大、澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和波蘭等國(guó)家都曾向中國(guó)出口油菜籽，但隨著歐盟國(guó)家生物柴油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，油菜籽被大量用于生產(chǎn)生物柴油，幾乎不再出口。2003年以后中國(guó)油菜籽的進(jìn)口來(lái)源趨于集中化，加拿大成為最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，除2005年和2013年以外，基本占中國(guó)油菜籽進(jìn)口量的95%以上，而從俄羅斯、澳大利亞、蒙古、烏克蘭進(jìn)口的油菜籽數(shù)量極少（表1)。2013年由于加拿大雙低油菜籽卡諾拉被懷疑感染黑脛病，中國(guó)出臺(tái)了限制進(jìn)口政策，造成中國(guó)從加拿大進(jìn)口油菜籽急劇下降。

　　中國(guó)進(jìn)口的菜籽油主要是低芥酸菜籽油，進(jìn)口來(lái)源集中于加拿大、澳大利亞、美國(guó)和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等國(guó)。加拿大仍然是中國(guó)菜籽油最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占中國(guó)菜籽油進(jìn)口總量的比重長(zhǎng)期保持在90%左右。2013年受到中國(guó)限制進(jìn)口政策的影響，進(jìn)口量大幅下降，而從阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)進(jìn)口的菜籽油比重上升到13.44%（表1）。

　　中國(guó)在2006年之前進(jìn)口菜籽餅粕數(shù)量很少，且全部來(lái)自于印度，2006年以后進(jìn)口量增長(zhǎng)迅速，除印度以外，也從巴基斯坦、埃塞俄比亞進(jìn)口菜籽餅粕。從2010年開始，加拿大取代印度成為中國(guó)第一大菜籽餅粕進(jìn)口來(lái)源國(guó)，同時(shí)由于在印度菜籽餅粕中檢出孔雀石綠，中國(guó)對(duì)其全面禁止進(jìn)口，2013年主要從巴基斯坦和埃塞俄比亞進(jìn)口菜籽餅粕（表2）。

　　三、中國(guó)油菜籽及其制品進(jìn)口的影響因素

　?。ㄒ唬﹪?guó)內(nèi)油料與蛋白飼料的供應(yīng)不足

　　自1993年取消食用油定量供應(yīng)政策后，中國(guó)食用油消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，食用油產(chǎn)需缺口不斷增大，因此1998年以來(lái)中國(guó)大量進(jìn)口大豆、油菜籽、菜籽油、棕櫚油等油料作物。食用油加工需求旺盛，是導(dǎo)致油菜籽進(jìn)口量增加的主要原因。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)已有油脂企業(yè)6000多個(gè)，年加工能力在8000萬(wàn)t左右，其中日壓榨能力在1000t以上的企業(yè)有40余家，而目前中國(guó)油料年產(chǎn)量?jī)H有3000萬(wàn)t左右，加工能力嚴(yán)重過(guò)剩，原料需求只能依靠進(jìn)口。

　　同時(shí)，隨著中國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展，對(duì)蛋白飼料的需求快速增長(zhǎng)，蛋白餅粕的供需缺口不斷拉大。20世紀(jì)90年代以前，國(guó)內(nèi)菜籽餅粕主要作為肥料使用，從2000年起，蛋白餅粕消費(fèi)進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期，盡管國(guó)內(nèi)油菜播種面積和油菜籽產(chǎn)量都有所提升，但產(chǎn)需缺口仍然較大，必須依靠進(jìn)口油菜籽加工來(lái)彌補(bǔ)缺口。

　?。ǘ﹪?guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與國(guó)家政策調(diào)控

　　國(guó)際油菜籽價(jià)格與中國(guó)油菜籽進(jìn)口量呈高度負(fù)相關(guān)關(guān)系，即國(guó)際油菜籽價(jià)格下降，則中國(guó)進(jìn)口量增長(zhǎng)，因此中國(guó)進(jìn)口油菜籽較多的年份，往往正是國(guó)際油菜籽價(jià)格處于低谷的時(shí)期。1994年前國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格低于國(guó)際油菜籽價(jià)格，因而在此之前中國(guó)進(jìn)口油菜籽數(shù)量也較少，1994年后國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格逐步高于國(guó)外油菜籽價(jià)格，而且國(guó)外油菜籽尤其是加拿大油菜籽含油量高于中國(guó)，使得國(guó)產(chǎn)油菜籽競(jìng)爭(zhēng)力下降，為國(guó)外油菜籽進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。

　　同時(shí)，油菜籽進(jìn)口受國(guó)家宏觀政策的影響也較大。2008年爆發(fā)金融危機(jī)后，為保護(hù)農(nóng)民利益，防止油菜籽價(jià)格過(guò)低，中國(guó)首次出臺(tái)了油菜籽托市收購(gòu)政策，當(dāng)年油菜籽的臨儲(chǔ)價(jià)格為每千克4.4元，之后國(guó)家繼續(xù)執(zhí)行該項(xiàng)政策，并不斷提高油菜籽收購(gòu)價(jià)格。但這一時(shí)期國(guó)際油料市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，2008年進(jìn)口油菜籽價(jià)格每千克不到4元。出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮，國(guó)內(nèi)油料加工企業(yè)更傾向于選擇進(jìn)口油菜籽，油菜籽進(jìn)口量急劇增加，2009年創(chuàng)下328.59萬(wàn)t的歷史最高紀(jì)錄。不僅嚴(yán)重沖擊了國(guó)內(nèi)油菜籽市場(chǎng)，也對(duì)油料加工業(yè)造成不利影響，為此，國(guó)家在2009年11月出臺(tái)了限制油菜籽進(jìn)口的政策，2010年和2011年油菜籽進(jìn)口量就出現(xiàn)明顯下降，分別降至159.98萬(wàn)t和126.23萬(wàn)t。

　　（三）降低進(jìn)口關(guān)稅及取消配額管理

　　20世紀(jì)80年代以前，中國(guó)高額的關(guān)稅限制了油菜籽及其制品的進(jìn)口。1994年中國(guó)以差別稅率管理植物油進(jìn)口，對(duì)進(jìn)口油菜籽和菜籽油征收13%的增值稅。1996年對(duì)植物油實(shí)行關(guān)稅配額管理制度，配額內(nèi)的稅率很低，超過(guò)配額的關(guān)稅較高，如油菜籽配額內(nèi)關(guān)稅為12%，配額外優(yōu)惠關(guān)稅率為40%，配額外普通關(guān)稅率為80%；菜籽油配額內(nèi)關(guān)稅為20%，配額外優(yōu)惠稅率為100%，配額外普通關(guān)稅率為170%。但實(shí)際上中國(guó)油菜籽及其制品的進(jìn)口量始終低于配額量，因此普通關(guān)稅稅率并沒(méi)有對(duì)油菜籽及其制品的進(jìn)口起到限制作用。2001年油菜籽進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整為12%，2006年取消配額限制，進(jìn)口關(guān)稅降至9%；2002年菜籽油進(jìn)口配額內(nèi)關(guān)稅降到9%，2006年取消配額限制，實(shí)行9%的單一關(guān)稅。

　　中國(guó)對(duì)油菜籽及其制品實(shí)行低關(guān)稅政策和取消配額管理，放開了進(jìn)口限制，是油菜籽及其制品進(jìn)口激增的一個(gè)重要因素。新一輪WTO談判中涉及農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減讓的問(wèn)題，農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅削減將是大勢(shì)所趨。目前中國(guó)油菜籽及其制品的關(guān)稅已經(jīng)處于較低水平，關(guān)稅削減并不會(huì)造成進(jìn)口量的大幅度增長(zhǎng)。