如果給你30萬做投資,你覺得自己可以在資本市場上獲得多少投資回報? 之前,七禾網(wǎng)與大家分享過不少在投資市場上取得驚人回報的案例,比如“中國版孫正義”龔虹嘉用245萬元投資海康威視,20年賺得3.4萬倍的回報;再比如“中國巴菲特”林勁峰以1200萬元投資貴州茅臺一戰(zhàn)成名…… 今天,我們又給各位帶來了一個“神”一樣的投資案例。本人的主人公,在投資標(biāo)的的選擇上,眼光毒辣,在27年間,用30萬換來了300億的投資回報,他就是夏佐全。 提到夏佐全,可能部分朋友會覺得這個名字有些陌生。確實(shí),在中國的富豪圈里,夏佐全的名字不算特別出名,但他投資致富的故事任誰聽了都會忍不住豎起大拇指。 放棄“鐵飯碗”,毅然下海創(chuàng)業(yè) 夏佐全出生于湖北襄陽,20歲那年,在父親的安排下進(jìn)入了一家保險公司從事財務(wù)相關(guān)的工作。那時候,這份工作可以說是一個“鐵飯碗”。 夏佐全 1992年,我國證券市場迎來爆發(fā)期,不甘穩(wěn)定的夏佐全決心下海創(chuàng)業(yè)。辭職以后,夏佐全成立了自己的投資公司,在大環(huán)境利好的時代背景下,他很快就通過二級市場賺到了人生中的第一桶金。 1994年11月,夏佐全第一次見到了王傳福,幾番接觸、交流之后,對電池行業(yè)發(fā)展前景頗為看好的夏佐全決定投資王傳福。 1995年4月,夏佐全出資30萬,成為了比亞迪的第三大股東,并與王傳福約定,當(dāng)比亞迪發(fā)展到一定規(guī)模后,自己也會參與公司管理。彼時的夏佐全,一定沒有想到,這筆投資竟然可以在日后給自己帶來近300億的身家。 2001年,夏佐全加入比亞迪擔(dān)任執(zhí)行董事、副總裁,執(zhí)掌比亞迪整體的運(yùn)營工作。隨著夏佐全的加入,比亞迪加快了發(fā)展的腳步。2002年,比亞迪在港股上市,同年全資收購北京吉普的吉馳模具廠。2003年比亞迪又收購了西安秦川汽車公司,正式踏上了造車的征程。夏佐全幫助比亞迪渡過了最初的轉(zhuǎn)型期,期間下線了第一輛轎車以及第一輛電動車,2008年之后比亞迪造車逐漸走上正軌。 2008年夏佐全辭去比亞迪執(zhí)行董事職務(wù),2010年又辭去副總裁職務(wù),從此退出了比亞迪的經(jīng)營管理。 27年,投資30萬賺到近300億! 近年來,新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆,作為龍頭,比亞迪的股價也接連翻倍,夏佐全的身家自然也是水漲船高。 比亞迪歷史股價走勢(后復(fù)權(quán)) 今年5月底,比亞迪的一則減持公告引爆市場。作為比亞迪的三大創(chuàng)始人之一,夏佐全減持比亞迪不超過1200萬股,減持金額約22億元。比亞迪方面表示,夏佐全此次減持主要用于個人資金需求,自該減持計(jì)劃完成之日起三年內(nèi)將不再減持公司股份。 事實(shí)上,這并不是夏佐全首次減持比亞迪。資料顯示,夏佐全此前分別于2013年、2018年、2019年、2020年減持過比亞迪股票,減持比例合計(jì)達(dá)0.84%,累計(jì)套現(xiàn)約11.35億元。 另據(jù)比亞迪最新股東數(shù)據(jù)顯示,目前夏佐全共持有比亞迪股份9457.74萬股,占比3.31%,持有市值超過250億元,是公司第六大股東。 如果再加上這二十多年來的分紅,夏佐全26年前投入的30萬,如今投資回報已經(jīng)在10萬倍左右,足以超越號稱“中國天使第一人”的龔虹嘉,成為“中國最牛天使投資人”! 殺入VC圈,投出5家上市公司 在辭去比亞迪所有職務(wù)后,夏佐全回歸了自己的老本行,開始專職從事股權(quán)投資。 事實(shí)上,早在2003年,夏佐全就已經(jīng)創(chuàng)辦了自己的投資公司——正軒投資,只不過前期一直沒有怎么運(yùn)作。 起初,正軒投資并不接觸社會資本,都是拿著自己的錢做投資。對此,夏佐全解釋道,主要是因?yàn)樽约簩€人名聲看得很重,自己的錢虧了沒事,但如果把別人的錢虧掉那就不好了。 一直到2016年,夏佐全才開始試水基金,并作為主要出資人和基金管理人成立正軒基金。在投資方向上,正軒投資專注于先進(jìn)制造、人工智能及機(jī)器人、新能源、新材料、半導(dǎo)體、航空航天等領(lǐng)域,只投可以增強(qiáng)國家技術(shù)實(shí)力的硬科技企業(yè)。 據(jù)公司官網(wǎng)顯示,目前正軒投資已經(jīng)先后在上述領(lǐng)域投資了40余家企業(yè),其中5家公司已經(jīng)成功上市,平均投資回報超過10倍,旗下管理的資產(chǎn)已經(jīng)超過100億元人民幣。 正軒投資部分投資案例 拯救優(yōu)秀企業(yè)于水火之中 如今,正軒投資已經(jīng)成為國內(nèi)極具競爭力的VC/PE投資機(jī)構(gòu),手上經(jīng)典案例不少,除了比亞迪,最為人熟知的就是投資機(jī)器人“獨(dú)角獸”企業(yè)優(yōu)必選。 夏佐全投資優(yōu)必選的時候,正值優(yōu)必選最困難的時期。我們知道,機(jī)器人行業(yè)是一個很燒錢的行當(dāng),大量的資金投入就像無底洞,優(yōu)必選自然也是難逃這一定律。據(jù)說,在最艱難的時候,優(yōu)必選的創(chuàng)始人周劍賣車賣房,花光了全部積蓄,還借錢借到?jīng)]朋友。一直到2012年下半年,第一臺小型人形機(jī)器人Alpha才終于誕生。 轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在2013年。當(dāng)年,“傾家蕩產(chǎn)”的周劍帶著Alpha參加融資路演,結(jié)果被夏佐全一眼相中,當(dāng)場就決定投資這家公司。之后,正軒投資和另一家投資機(jī)構(gòu)以3600萬元的估值向優(yōu)必選投資800萬元。半年后,優(yōu)必選再度遇到資金緊張,夏佐全個人借款600萬元幫公司渡過難關(guān)。后來,夏佐全又以個人征信的方式為優(yōu)必選提供了1000萬元資金用于企業(yè)運(yùn)營。 有了資金的支持,優(yōu)必選的造血能力迅速恢復(fù)。2016年,優(yōu)必選還登上了春晚舞臺,并由此一戰(zhàn)成名。借助央視的曝光量,優(yōu)必選開始大肆擴(kuò)張海外市場,公司的銷售額也從一下子從2015年的5000萬人民幣躥升至3億。 優(yōu)必選四登春晚 很快,優(yōu)必選就成為了資本的寵兒。2016年,輕松完成1億美元的融資,由鼎暉資本領(lǐng)投,中信證券、金石創(chuàng)投跟投,估值超過10億美元。如今,優(yōu)必選的估值已經(jīng)超過百億美元,夏佐全也因此獲得了超額回報。 而最值得欽佩的是,夏佐全本可以通過股權(quán)投資占更多的股份,成為優(yōu)必選的第一大機(jī)構(gòu)股東,但他還是選擇了借錢的方式,不要股份。對此,夏佐全表示,投資是一項(xiàng)有情懷的事業(yè),賺錢并不是唯一的目的。 夏佐全:投資企業(yè)最重要的六個維度 市場上的投資標(biāo)的魚龍混雜,為什么夏佐全總能精準(zhǔn)“捕捉”到行業(yè)內(nèi)的獨(dú)角獸公司呢?這與其投資思路和投資策略密不可分。 對此,夏佐全也分享了自己在投資科技企業(yè)時會拿來重點(diǎn)考察的六個維度。 一、投資科技企業(yè),首先要把握技術(shù)演進(jìn)的判斷能力,需從多維度、多角度證明技術(shù)的難度、領(lǐng)先性和成熟度。技術(shù)難度可以從幾個維度出發(fā):技術(shù)是經(jīng)驗(yàn)型的還是原理型的?是底層技術(shù)還是應(yīng)用技術(shù)?需不需要大量人員協(xié)作、資源投入?深入理解客戶應(yīng)用的場景? 二、市場上掌握該項(xiàng)技術(shù)的人才、數(shù)量多不多?主要來自哪些機(jī)構(gòu)? 三、考察技術(shù)團(tuán)隊(duì)的背景和做這個東西需要多少人,有時候一個復(fù)雜的技術(shù),只有很少的人是很難做的。 四、了解公司已經(jīng)投入的研發(fā)資源,無論是來自于過去公司投入的研發(fā)資源還是自己投入的研發(fā)資源。 五、與市面上已有的公司進(jìn)行對比。 六、技術(shù)被模仿的難度。如果對技術(shù)沒有判斷能力,很有可能被市場泡沫所蒙蔽??萍计髽I(yè)不同于技術(shù)本身,必須要考察技術(shù)和市場結(jié)合的時機(jī)。有很多投資人認(rèn)為技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢是具有優(yōu)勢的,但其實(shí)有可能是無序的。不可否認(rèn)有些情況下先發(fā)有用,最早可以獲得財務(wù)回報。先發(fā)企業(yè)能較快獲得技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢。 注:以上內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議,市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎! 七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號! 責(zé)任編輯:李燁 |
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