核心觀點(diǎn)

第一，蔬菜主產(chǎn)區(qū)普遍雨水過多造成大幅減產(chǎn)，其中葉菜減產(chǎn)幅度大概在30~40%；

第二，周期波動到上行階段。今年蔬菜價格自元宵節(jié)以后持續(xù)下降到端午，9月20日前后達(dá)到最低點(diǎn)。菜農(nóng)縮減種植面積，導(dǎo)致供給出現(xiàn)缺口，9月下旬開始價格回升至今；

第三，人工成本大幅上漲。人工成本在蔬菜種植成本中占比大概在50%左右。農(nóng)村人口深度老齡化導(dǎo)致今年同比大幅上漲20~30%；

第四，疫情原因造成全國蔬菜跨區(qū)調(diào)運(yùn)在一定程上受阻，銷區(qū)市場供給出現(xiàn)波動；

第五，煤電價格上漲，暫未傳遞到蔬菜批發(fā)和零售價格。一是，大部分大棚是日光棚，能源消耗很少。其他需要加溫的大棚，目前還未到取暖階段；二是，能源成本的上升主要通過增加化肥成本傳遞到種植環(huán)節(jié)。蔬菜化肥毛利率相比大田作物高，目前能源價格的上漲主要由化肥廠家和渠道消化，暫未傳遞到種植環(huán)節(jié)。

對蔬菜價格情況進(jìn)行解讀

低溫、多雨造成葉類蔬菜減產(chǎn)約30%，價格漲幅明顯。低溫出現(xiàn)在九月下旬到十月中旬，氣溫類比于冬季，造成蔬菜長勢緩慢，上市時間推遲，由正常情況下的40天上市，延長為50天；同期雨水增多，葉類蔬菜由于根系較弱、露天生長而容易受災(zāi)。低溫和雨水兩方面原因造成葉類蔬菜減產(chǎn)了約30%，進(jìn)一步導(dǎo)致菠菜、香菜等葉類蔬菜的價格出現(xiàn)明顯增幅。

低溫、多雨導(dǎo)致多地茄果類蔬菜坐果率低，價格上漲后有所回落。同樣因?yàn)榫旁孪卵绞轮醒陂g的低溫、多雨，山東、河南、遼寧、河北等地的茄果類蔬菜坐果率很低，造成明顯減產(chǎn)。西紅柿，黃瓜，辣椒等茄果類蔬菜的價格在此期間有較大漲幅，如西紅柿價格漲至8元/斤，價格目前有所回落，降至4元/斤左右。

低溫、多雨扭轉(zhuǎn)蔥姜蒜類蔬菜價格的下滑態(tài)勢，價格回升至歷史高價的80%。蔥姜蒜類蔬菜的價格從年后至九月中旬一直呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，受全國疫情影響，端午節(jié)對蔬菜價格上漲的刺激作用并未顯現(xiàn)。從九月下旬開始，因?yàn)橛晁?，氣溫低，高能源價格影響肥料等農(nóng)資價格，蔥類的價格回升至8元/斤，是年初10元/斤的80%。區(qū)域不同、蔬菜種類不同，蔬菜價格漲幅有所不同，但總體來說蔬菜減產(chǎn)了20%-30%。

勞動力占蔬菜成本高，且人工成本上升。云南的蔬菜基地里，人工成本占蔬菜成本的50%，并且人工成本增長了 20%，山東壽光增幅更大一些。原因在于人口的深度老齡化，并且年輕人進(jìn)入農(nóng)業(yè)的較少，造成了農(nóng)業(yè)上的“用工荒”，人工成本上升。云南出現(xiàn)返鄉(xiāng)從事種植業(yè)的年輕人，但種植技術(shù)落后于壽光。在南方的云南，疫情之后，蔬菜價格上漲，從江浙務(wù)工回歸種地的人員增多，但云南在種植技術(shù)等方面落后了壽光約10年，產(chǎn)量不穩(wěn)定，風(fēng)險較大，云南的蔬菜產(chǎn)量與壽光相差一半左右，如云南的工棚產(chǎn)量在8000斤左右，壽光地區(qū)的溫室大棚，大西紅柿產(chǎn)量在20000斤左右，小西紅柿產(chǎn)量在30000斤左右，遼寧地區(qū)短黃瓜產(chǎn)量在40000斤左右，茄子產(chǎn)量在40000斤。  

能源方面，十月份電力供應(yīng)緊張，農(nóng)藥、肥料價格受到影響。從三月份，尿素價格上漲，原因是印度的招標(biāo)，尿素價格上漲了50%，年初一袋（40公斤）75元，現(xiàn)已漲至150元左右，噸價原先是1700元，現(xiàn)在漲到了3100元，復(fù)合肥每噸平均漲價1000元，這些價格上漲讓南方的葉菜基地有明顯壓力感，但北方大棚的農(nóng)戶沒有受到很大影響，因?yàn)楸狈绞卟耸褂玫氖堑自?，加上渠道和廠家的毛利率較高，可以消化這部分價格上漲，因此價格上漲還沒有傳導(dǎo)至農(nóng)戶手里，可能明年年初價格上漲才會影響到農(nóng)戶。煤電等能源只是影響農(nóng)藥、肥料等農(nóng)資產(chǎn)品的價格，北方大棚基本上不需要用煤，取暖靠日光。

受前期疫情和雨水抑制的蔬菜消費(fèi)出現(xiàn)反彈。正常情況下，從今年年后葉菜價格應(yīng)該從高位到低位落，到端午節(jié)時蔬菜價格應(yīng)有小幅上漲，但今年端午節(jié)并沒有上漲，是因?yàn)槭艿綇V州、江蘇、張家界、鄭州的疫情影響，疫情阻斷了跨區(qū)域銷售，后又有大范圍雨水，因此蔬菜價格一直降低至9月20日，云南很多蔬菜甚至直接打到了地里，因此現(xiàn)在蔬菜價格的上漲是一個反彈。

三類蔬菜大棚的成本結(jié)構(gòu)各異。第一類大棚占地一畝種植七分，主要是老年人（60歲以上，75歲以下）種植，占比15%左右；占比較大的大棚是占地兩畝種植1畝6左右，主要是40-55歲農(nóng)民，一家有2-3個棚，一個棚的年收入約8萬元，成本投入約2萬5，因此2個棚收入約16萬元，純收入10萬元左右（不計算人工的情況下，只靠自身勞動，成本是農(nóng)藥和肥料支出）。目前的發(fā)展較快的大棚類型是，一個棚占地3畝、5畝，甚至是10畝，機(jī)械化程度比較高（自動調(diào)節(jié)溫濕度、澆水等），一畝地投入約10萬，成本較高，主要依靠政府的投資和科研實(shí)力，以年輕人種植為主。

Q&A

Q1

氣象災(zāi)害造成了蔬菜減產(chǎn)，請問是否有量化的數(shù)據(jù)？

同期減產(chǎn)20-30%。

Q2

人工成本大幅上漲，并且人工成本占蔬菜成本的比重較大，達(dá)到了50%，人工成本今年也有20%的同比增長，是蔬菜價格上漲的重要因素，人工成本上漲的原因是什么？

農(nóng)村存在人口深度的老齡化，當(dāng)前的種植農(nóng)戶大都是出生于上世紀(jì)60年代，但當(dāng)前已步入老齡化階段，再加上60年代初經(jīng)歷的三年自然災(zāi)害導(dǎo)致了現(xiàn)在60歲適齡人口較少，勞動力出現(xiàn)了較大缺口。此外，年輕一代的人大都奔赴于大城市工作，很少留在家鄉(xiāng)從事父輩的蔬菜種植工作。勞動人員主要是短期工，特點(diǎn)是流動快，通脹壓力之下低價難以招聘到工人。

Q3

疫情之下，全國蔬菜的跨區(qū)調(diào)運(yùn)存在一些障礙，可能對供給端有影響，您在一線有相關(guān)的觀察嗎？

今年的疫情反彈出現(xiàn)在 6月份的廣州，首先是蔬菜不好跨區(qū)調(diào)運(yùn)，其次疫情之下餐飲消費(fèi)減少，從而抑制蔬菜消費(fèi)，因此蔬菜價格下降。正常情況下，是蔬菜價格從正月十五過后有所回落，在端午節(jié)期間有小幅上漲，然后再次回落，至中秋節(jié)進(jìn)入秋季后再次有上漲，然而今年的情況是從正月二十到9月20日，蔬菜價格一直在下降，9月20日之后，才開始上漲，因此蔬菜價格被抑制的時間過長。

Q4

傳統(tǒng)大棚是日光棚，沒有能源消耗，新式大棚存在能源消耗，兩種大棚現(xiàn)在的比例如何，這個比例的變化趨勢如何？如果未來新式大棚的占比變高，能源價格的上漲，是否會從現(xiàn)在的單一路徑，即影響農(nóng)資成本進(jìn)而傳導(dǎo)到蔬菜價格，擴(kuò)展到兩條路徑，即大棚的種植的能源消耗成本的提升也會推動大棚蔬菜的價格？

在壽光，傳統(tǒng)大棚中占地1畝以下，由老年人種植，占比15%，幾乎快被淘汰。占地2畝左右的占比60%，這種大棚不需要煤電能源；新建的、占地10畝左右的，占比達(dá)到25%，對能源消耗也很少，只需要用少量電，幾乎不用煤。未來趨勢是上述第三種的新建大棚會增多，其機(jī)械化程度高，可以減少勞動力使用，降低人工成本。

因此能源主要還是通過影響農(nóng)資，即肥料和農(nóng)藥，來影響蔬菜價格。通過影響大棚的能源消耗，進(jìn)而對蔬菜價格造成的影響較小。從總體通貨膨脹來看，未來蔬菜價格只會上漲，因?yàn)閯趧映杀据^高，并且技術(shù)門檻和技術(shù)投入也在提高。

Q5

蔬菜種植的成本結(jié)構(gòu)情況？

葉菜類（以小蔥為例）：地租1年3000元左右，1年種植5次（平均每次600元），農(nóng)藥300元，肥料300元，拔蔥2噸1400元，摘蔥200元，占總成本的一半。此外，人工成本也占總成本的一半，壽光現(xiàn)在一個勞動力300元，以前是220-240元，遼寧現(xiàn)在的勞動力成本在200元左右。

Q6

蔬菜種子的成本如何？

占總成本的6%-8%。

Q7

對未來的蔬菜價格行情怎么看？

年前的情況：如果氣溫快速回升，葉菜類的蔬菜漲價不會持續(xù)太長，預(yù)期15天左右后會有回落，但是年前會有銷售高峰，回落比較平緩。茄果類的蔬菜由于種植周期長，所以價格相對穩(wěn)定，只要沒有惡劣的天氣，不會出現(xiàn)大漲大落。

Q8

年后會不會隨著氣溫的回升以及蔬菜產(chǎn)量的提升，價格產(chǎn)生回落？

葉菜類的蔬菜由于種植周期短，所以年后葉菜類的價格會回落；茄果類的蔬菜由于消費(fèi)減少也會有所回落。

Q9

電力供應(yīng)緊張，對于農(nóng)資企業(yè)的生產(chǎn)有什么影響？對農(nóng)資價格的影響如何？

電力供應(yīng)緊張，會導(dǎo)致農(nóng)資企業(yè)的農(nóng)藥生產(chǎn)出現(xiàn)短缺，但是由于是淡季，加上企業(yè)有庫存，所以最終在農(nóng)戶這里沒有造成農(nóng)藥價格的上漲，預(yù)期明年三月會漲，龍頭企業(yè)的價格漲幅可以達(dá)到30-40%。

肥料價格受印度招標(biāo)的影響已經(jīng)上漲，尿素的價格由1700元漲到現(xiàn)在的3100元，后續(xù)價格上漲可能有抑制，復(fù)合肥平均漲價1000元，南方蔬菜的價格受此影響有所上漲。

但是電力供應(yīng)緊張不會一直持續(xù)下去，預(yù)計明年3月份電力供應(yīng)緊張會結(jié)束，恢復(fù)正常的狀態(tài)。

Q10

今年的“拉尼娜現(xiàn)象“可能會導(dǎo)致冷冬，這種極端的情況會不會導(dǎo)致蔬菜的價格進(jìn)一步上漲？往年有沒有遇到冷冬的情況？

一旦出現(xiàn)冷冬，影響會很大，由于南方的蔬菜都是露地種植的，冷冬會使得蔬菜大區(qū)域的凍壞，嚴(yán)重影響蔬菜的生長，進(jìn)而造成蔬菜價格的上漲。2009年、2005年、2008年出現(xiàn)過這種極端情況，但是整體的影響時間不會太長。