七禾網(wǎng)17、我們分析發(fā)現(xiàn)，您的展示賬戶倉位大部分時間都在30%以下，請問您未來是否會考慮適當(dāng)增加風(fēng)險承受度，放大倉位？

高?。?/strong>我們的產(chǎn)品線比較豐富，有保守型、穩(wěn)健型和進取型多種風(fēng)格可選，可根據(jù)投資者不同的風(fēng)險承受等級與風(fēng)險偏好進行選擇。

七禾網(wǎng)18、據(jù)您介紹，您是全品種監(jiān)控，優(yōu)先選擇持倉量、成交量以及沉淀資金符合標準的品種進行交易。請問對于不同的期貨品種，您的倉位和資金是如何分配的？

高?。?/strong>首先是根據(jù)歷史回測及實盤驗證，運用科學(xué)的資金管理模型進行總敞口風(fēng)險控制。再由總敞口風(fēng)險分配到各個品種進行更精細化的管理。以螺紋為例，如果設(shè)定1萬元的風(fēng)險，100點止損的話可開10手，150點止損的話就只能開6手了，簡單的理解就是以損定量。我們還對各品種的持倉設(shè)定上限和下限，確保每筆交易的風(fēng)險在可控范圍以內(nèi)。

七禾網(wǎng)19、我們分析發(fā)現(xiàn)，在白銀、蘋果等這些趨勢性比較好的品種上面，您的展示賬戶反而是虧損的，請問其中的主要原因是什么？

高?。?/strong>這是品種加入時機的問題，這兩個品種都是出現(xiàn)大的趨勢行情后才加入的。從長期的測試數(shù)據(jù)來看，這兩個品種都是盈利的。

七禾網(wǎng)20、您表示，您目前以技術(shù)分析為主，未來可能加入經(jīng)驗證有效基本面因子。據(jù)我們了解，有一種比較簡便的方式是，基本面選品種、定方向，技術(shù)分析入場。請問您計劃未來如何結(jié)合基本面因子進行交易？

高?。?/strong>億佳信有從業(yè)超過20年的資深基本面投研團隊，為日后結(jié)合基本面因子的策略研發(fā)提供了很好的基礎(chǔ)，目前正在與投研團隊探討基本面量化方面的可行性。而您提到的基本面選品種、定方向，技術(shù)分析入場，也是我們探討的一個方向。

七禾網(wǎng)21、現(xiàn)在私募團隊和機構(gòu)眾多，各有各的特點，請問貴司的核心優(yōu)勢在于哪些方面？

高?。?/strong>我認為億佳信的核心競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：

一、我們的交易信仰與管理品格是在多年的實戰(zhàn)中摸索出來。戰(zhàn)略進攻方面，尊重大周期市場價格運行的規(guī)律性和客觀性，逐步形成了自己投資邏輯與投資格局觀，不需要有過多的猜測和主觀判斷。堅守自己的交易體系，把握住市場的趨勢性機會，堅信通過正信正念與時間復(fù)利可為投資人實現(xiàn)超額回報。

二、嚴格的風(fēng)控體系是我們的護城河，三級風(fēng)控和科學(xué)的精細化資金管理是戰(zhàn)術(shù)防守手段。注重資產(chǎn)規(guī)模的長期成長性和安全性，始終堅持把客戶核心利益放在首位。

三、終身學(xué)習(xí)，也是我們保持長期優(yōu)勢的秘訣，唯有保持對新事物的敏感，才能跟上社會發(fā)展的節(jié)奏。通過與國內(nèi)頂流金融院校教研團隊的深度交流學(xué)習(xí)，構(gòu)建認知體系和思維框架，增加投資的安全邊際，擴大護城河的寬度和深度，為投資者帶來實事求是的投資收益。

七禾網(wǎng)22、請您介紹一下您的交易團隊的情況，有多少成員組成？分工是怎樣的？

高?。?/strong>目前我司的投研團隊有18人，其中量化部門有6人，分別負責(zé)數(shù)據(jù)分析和策略開發(fā)兩項主要工作。

七禾網(wǎng)23、請您談?wù)勀磥淼耐顿Y規(guī)劃，以及團隊的發(fā)展愿景和規(guī)劃。

高?。?/strong>未來我們會繼續(xù)豐富投資策略，優(yōu)化和開發(fā)新的交易模型，納入基本面因子是其中一個重要的方向。堅持一直以來的投資理念，追求長期穩(wěn)健的投資收益，堅信通過時間復(fù)利為投資人實現(xiàn)超額回報。億佳信繼續(xù)秉承永遠把客戶的核心利益放在首位，致力于成為一個有品格、有良知、有公信力的專業(yè)性資產(chǎn)管理平臺。

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傅旭鵬對話整理

2023-2-9

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