七禾網(wǎng)17、我們分析發(fā)現(xiàn)，您的展示賬戶倉(cāng)位大部分時(shí)間都在30%以下，請(qǐng)問(wèn)您未來(lái)是否會(huì)考慮適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)承受度，放大倉(cāng)位？

高?。?/strong>我們的產(chǎn)品線比較豐富，有保守型、穩(wěn)健型和進(jìn)取型多種風(fēng)格可選，可根據(jù)投資者不同的風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行選擇。

七禾網(wǎng)18、據(jù)您介紹，您是全品種監(jiān)控，優(yōu)先選擇持倉(cāng)量、成交量以及沉淀資金符合標(biāo)準(zhǔn)的品種進(jìn)行交易。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于不同的期貨品種，您的倉(cāng)位和資金是如何分配的？

高?。?/strong>首先是根據(jù)歷史回測(cè)及實(shí)盤(pán)驗(yàn)證，運(yùn)用科學(xué)的資金管理模型進(jìn)行總敞口風(fēng)險(xiǎn)控制。再由總敞口風(fēng)險(xiǎn)分配到各個(gè)品種進(jìn)行更精細(xì)化的管理。以螺紋為例，如果設(shè)定1萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)，100點(diǎn)止損的話可開(kāi)10手，150點(diǎn)止損的話就只能開(kāi)6手了，簡(jiǎn)單的理解就是以損定量。我們還對(duì)各品種的持倉(cāng)設(shè)定上限和下限，確保每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍以內(nèi)。

七禾網(wǎng)19、我們分析發(fā)現(xiàn)，在白銀、蘋(píng)果等這些趨勢(shì)性比較好的品種上面，您的展示賬戶反而是虧損的，請(qǐng)問(wèn)其中的主要原因是什么？

高健：這是品種加入時(shí)機(jī)的問(wèn)題，這兩個(gè)品種都是出現(xiàn)大的趨勢(shì)行情后才加入的。從長(zhǎng)期的測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)看，這兩個(gè)品種都是盈利的。

七禾網(wǎng)20、您表示，您目前以技術(shù)分析為主，未來(lái)可能加入經(jīng)驗(yàn)證有效基本面因子。據(jù)我們了解，有一種比較簡(jiǎn)便的方式是，基本面選品種、定方向，技術(shù)分析入場(chǎng)。請(qǐng)問(wèn)您計(jì)劃未來(lái)如何結(jié)合基本面因子進(jìn)行交易？

高健：億佳信有從業(yè)超過(guò)20年的資深基本面投研團(tuán)隊(duì)，為日后結(jié)合基本面因子的策略研發(fā)提供了很好的基礎(chǔ)，目前正在與投研團(tuán)隊(duì)探討基本面量化方面的可行性。而您提到的基本面選品種、定方向，技術(shù)分析入場(chǎng)，也是我們探討的一個(gè)方向。

七禾網(wǎng)21、現(xiàn)在私募團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu)眾多，各有各的特點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)貴司的核心優(yōu)勢(shì)在于哪些方面？

高?。?/strong>我認(rèn)為億佳信的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

一、我們的交易信仰與管理品格是在多年的實(shí)戰(zhàn)中摸索出來(lái)。戰(zhàn)略進(jìn)攻方面，尊重大周期市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行的規(guī)律性和客觀性，逐步形成了自己投資邏輯與投資格局觀，不需要有過(guò)多的猜測(cè)和主觀判斷。堅(jiān)守自己的交易體系，把握住市場(chǎng)的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，堅(jiān)信通過(guò)正信正念與時(shí)間復(fù)利可為投資人實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)。

二、嚴(yán)格的風(fēng)控體系是我們的護(hù)城河，三級(jí)風(fēng)控和科學(xué)的精細(xì)化資金管理是戰(zhàn)術(shù)防守手段。注重資產(chǎn)規(guī)模的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和安全性，始終堅(jiān)持把客戶核心利益放在首位。

三、終身學(xué)習(xí)，也是我們保持長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)的秘訣，唯有保持對(duì)新事物的敏感，才能跟上社會(huì)發(fā)展的節(jié)奏。通過(guò)與國(guó)內(nèi)頂流金融院校教研團(tuán)隊(duì)的深度交流學(xué)習(xí)，構(gòu)建認(rèn)知體系和思維框架，增加投資的安全邊際，擴(kuò)大護(hù)城河的寬度和深度，為投資者帶來(lái)實(shí)事求是的投資收益。

七禾網(wǎng)22、請(qǐng)您介紹一下您的交易團(tuán)隊(duì)的情況，有多少成員組成？分工是怎樣的？

高?。?/strong>目前我司的投研團(tuán)隊(duì)有18人，其中量化部門(mén)有6人，分別負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和策略開(kāi)發(fā)兩項(xiàng)主要工作。

七禾網(wǎng)23、請(qǐng)您談?wù)勀磥?lái)的投資規(guī)劃，以及團(tuán)隊(duì)的發(fā)展愿景和規(guī)劃。

高?。?/strong>未來(lái)我們會(huì)繼續(xù)豐富投資策略，優(yōu)化和開(kāi)發(fā)新的交易模型，納入基本面因子是其中一個(gè)重要的方向。堅(jiān)持一直以來(lái)的投資理念，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益，堅(jiān)信通過(guò)時(shí)間復(fù)利為投資人實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)。億佳信繼續(xù)秉承永遠(yuǎn)把客戶的核心利益放在首位，致力于成為一個(gè)有品格、有良知、有公信力的專業(yè)性資產(chǎn)管理平臺(tái)。

    七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)！

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傅旭鵬對(duì)話整理

2023-2-9

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