詳細(xì)紀(jì)要

A）輪胎廠出口為主

今年產(chǎn)銷計(jì)劃：預(yù)計(jì)今年全鋼增50%，半鋼增30%（半鋼基數(shù)高），更注重內(nèi)銷（國(guó)內(nèi)利潤(rùn)率高）。成品庫(kù)存正常30天，目前低于正常值。原本有漲價(jià)預(yù)期，但目前來看較難。

去年年底至今主流廠家出口都很好，主要是年前訂單沒交完，疊加工人返工等問題。年后出口訂單也有增長(zhǎng)，雖然全球需求有下滑，但國(guó)內(nèi)輪胎的高性價(jià)比會(huì)在海外消費(fèi)降級(jí)的情況下，占據(jù)更多市場(chǎng)。主要增量來源是俄羅斯與中亞，其中俄羅斯輪胎市場(chǎng)由本國(guó)產(chǎn)銷+出口轉(zhuǎn)為進(jìn)口。

B）輪胎廠半鋼為主

對(duì)今年抱有樂觀預(yù)期，預(yù)計(jì)半鋼銷售增40-60%，看好國(guó)內(nèi)越野市場(chǎng)。認(rèn)為2月火爆更多來自備貨需求，預(yù)計(jì)3~4月環(huán)比略降，同比增。3、4月可定全年基調(diào)，因此終端尚待觀察。庫(kù)存正常40天，目前低于正常值。

C）輪胎廠

全鋼內(nèi)銷：1、2月數(shù)據(jù)同比高但有訂單延遲交付等問題，3、4月訂單一定環(huán)比下滑。

基建項(xiàng)目仍有去年賬款沒結(jié)完；物流卡車司機(jī)年后積極性上升，但低運(yùn)價(jià)形成了負(fù)反饋；非公路輪胎啟動(dòng)相對(duì)偏快，掛車廠配套預(yù)期能好轉(zhuǎn)至19年的六成（22年是腰斬）。

半鋼內(nèi)銷：23年開工率一般，沒有滿產(chǎn)，正月初六至今的階段性錯(cuò)配大概會(huì)在3月中旬結(jié)束。成品庫(kù)存去化是因?yàn)槟昵胺偶僭?年后集中發(fā)貨，仍會(huì)以保持以現(xiàn)貨為主的謹(jǐn)慎采購(gòu)模式。

出口：整體謹(jǐn)慎樂觀。不利因素是全球需求下行擔(dān)憂，有利因素是海運(yùn)費(fèi)恢復(fù)正常，俄羅斯需求轉(zhuǎn)移至中國(guó)，歐洲消費(fèi)降級(jí)使得中國(guó)高性價(jià)比輪胎受歡迎。半鋼訂單看好至5月，全鋼至4月。海外庫(kù)存有所消化，全鋼出口預(yù)期一般，半鋼預(yù)計(jì)有增量。

D）輪胎廠

產(chǎn)能不高，客戶粘性較高，因此銷量更多由產(chǎn)能決定，開工變化小。預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷整體增10%，維持低原料庫(kù)存狀態(tài)（目前20天，正常值45），疫情前有長(zhǎng)約，現(xiàn)在基本采購(gòu)現(xiàn)貨，不會(huì)出現(xiàn)大量增購(gòu)價(jià)格波動(dòng)不大的原材料。預(yù)計(jì)今年出口有增長(zhǎng)，主要是俄羅斯訂單（工程胎）

E）一級(jí)代理商

疫情期間量為導(dǎo)向（要留住客戶渠道），今年利潤(rùn)導(dǎo)向。一級(jí)代理商大部分傳導(dǎo)到門店，二級(jí)代理商占比僅20%且逐步要被淘汰。工廠下傳的銷售任務(wù)是整體比去年增10-20%，代理商表示有壓力。

半鋼：數(shù)據(jù)來看2月銷量環(huán)比好轉(zhuǎn)，但終端門店庫(kù)存沒消化；車主消費(fèi)降級(jí)，對(duì)國(guó)產(chǎn)胎的需求增加。當(dāng)前庫(kù)消比2.5，同比偏高（工廠壓貨）。

全鋼：同樣2月環(huán)比好轉(zhuǎn)，同比去年節(jié)后增20%。終端市場(chǎng)并沒有完全啟動(dòng)，高端產(chǎn)品車隊(duì)需求弱，物流恢復(fù)速度慢于預(yù)期，替換市場(chǎng)貨運(yùn)需求的啟動(dòng)可能在6-8月，主要是溫度上升帶來的季節(jié)性回升。終端門店高補(bǔ)低銷，目前資金流良性，庫(kù)存偏高。

F）一級(jí)代理商

年前年后預(yù)期變化不大，開門紅，信心有所恢復(fù)，但現(xiàn)實(shí)啟動(dòng)偏慢。工廠提前灌輸漲價(jià)思想，大廠對(duì)大代理商有上半年保價(jià)政策，全產(chǎn)業(yè)鏈心態(tài)是逐步轉(zhuǎn)向積極的。

今年預(yù)期55萬條，其中替換最多增10%。去年年底庫(kù)消比1.5，現(xiàn)在2.5，主要是工廠大量轉(zhuǎn)移壓庫(kù)，為了拿返利選擇累庫(kù)。替換市場(chǎng)全行業(yè)來看今年預(yù)計(jì)最多增5-10%，且3月一定環(huán)比下滑；部分區(qū)域啟動(dòng)，重載重回市場(chǎng)但預(yù)計(jì)不可持續(xù)。掛車廠配套當(dāng)前尚可，但后續(xù)訂單沒跟上，4月可能停工，資金周轉(zhuǎn)也放緩。終端門店庫(kù)存層次不齊，競(jìng)爭(zhēng)也很強(qiáng)，看似輪胎性價(jià)比高更受歡迎。

G）小一級(jí)代理商

行業(yè)門檻偏低，中小代理商倒閉較多正在整合；大代理商會(huì)在一季度完成全年30%的任務(wù)，但小代理商難。當(dāng)前庫(kù)存偏高，2月旺季開促銷會(huì)，走貨較多，重點(diǎn)關(guān)注4月下旬，并認(rèn)為物流運(yùn)輸業(yè)好轉(zhuǎn)才能真正啟動(dòng)終端，5噸以下散貨運(yùn)輸市場(chǎng)被貨拉拉等占據(jù)。另外，今年工廠要提價(jià)，但主流全鋼胎漲不動(dòng)；關(guān)于搶貨傳聞，主要是為了完成任務(wù)搶暢銷品。

H）二級(jí)經(jīng)銷商

現(xiàn)在庫(kù)存處于正常水平，不存在太高的囤貨意愿。目前走貨情況良好，較前期有所降溫，部分型號(hào)缺。消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)胎的認(rèn)可程度越來越高，新能源車整體還沒到替換期，新能源車胎相對(duì)普通燃油車胎貴20%以上。

I）山東廣饒部分物流公司

同比去年年后，零擔(dān)物流運(yùn)價(jià)有所上漲，但整車物流運(yùn)價(jià)下滑。疫情期間，車少運(yùn)價(jià)高，反而放開后利潤(rùn)下滑。替換市場(chǎng)不景氣，預(yù)計(jì)要等五一之后。市場(chǎng)需要至少三個(gè)月的蓄勢(shì)期重新運(yùn)轉(zhuǎn)起來。