01

液化氣的需求發(fā)展史

第一階段:20世紀(jì)90年代。液化氣屬于稀缺資源,主要用在城鄉(xiāng)居民生活燃料,能夠買(mǎi)到和使用液化氣一度成為身份象征。

第二階段:2000—2005年。國(guó)內(nèi)液化氣逐漸變得供不應(yīng)求,出現(xiàn)了較大的供給缺口,開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)一些進(jìn)口貿(mào)易商,產(chǎn)業(yè)內(nèi)大多數(shù)知名貿(mào)易公司都是這個(gè)時(shí)期誕生的。

第三階段:2005—2010年。在進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)之際,以山東為代表的地方煉油廠蓬勃發(fā)展,作為副產(chǎn)氣的液化石油氣大量產(chǎn)出。以山東地區(qū)為例,其大大小小的煉廠超過(guò)50家,煉油產(chǎn)能一度達(dá)到1億噸。液化石油氣供需關(guān)系轉(zhuǎn)為供大于求,供給量一度超過(guò)需求的20%。在供給增加的同時(shí),替代品天然氣開(kāi)始作為生活燃料進(jìn)入市場(chǎng)。盡管液化氣需求整體看依舊處于增長(zhǎng)狀態(tài),但供給增速更高,生產(chǎn)企業(yè)屢屢發(fā)生脹庫(kù)事件,銷(xiāo)售壓力較大。

第四階段:2010—2015年。市場(chǎng)迎來(lái)了工業(yè)氣改革時(shí)代,由于前期液化氣產(chǎn)能過(guò)剩,這個(gè)階段開(kāi)始推動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行化工利用,煉廠將有化工用途的液化氣組分單獨(dú)銷(xiāo)售,這部分就稱為工業(yè)氣。這期間中石油、中石化等國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)商開(kāi)始進(jìn)行銷(xiāo)售體制改革,建立專業(yè)的石油氣銷(xiāo)售公司,中石油成立了昆侖能源有限公司,中石化成立了煉油銷(xiāo)售有限公司。

第五階段:2015年以來(lái)。液化氣迎來(lái)了供需雙增,進(jìn)口量、國(guó)內(nèi)產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),PDH裝置大幅投產(chǎn)。期間液化石油氣期權(quán)、期貨在大連商品交易所上市,液化氣被賦予了金融屬性,開(kāi)始與國(guó)際接軌。未來(lái),液化石油氣作為清潔能源與天然氣共同發(fā)展,在碳中和、碳達(dá)峰的背景下,行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入新的時(shí)代。

02

全球液化石油氣需求格局

在全球液化石油氣需求方面,需求量整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年全球液化石油氣需求量約2.26億噸。隨著天然氣管道運(yùn)輸及LNG跨洲際運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展,液化石油氣的需求在一段時(shí)間內(nèi)被抑制,2010—2013年總體需求維持在2.5億噸左右。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和亞洲液化石油氣深加工的興起,2014年后液化石油氣需求重新增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,2019年全球液化石油氣需求量為3.13億噸,同比增長(zhǎng)3%。受到疫情、石油產(chǎn)出等影響,2020年全球液化石油氣消費(fèi)量同比略微下降0.4%,約3.12億噸(見(jiàn)圖1)。

圖1 全球液化石油氣需求量

資料來(lái)源:中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、大商所。

從地區(qū)來(lái)看,亞洲地區(qū)為消費(fèi)的主要市場(chǎng),消費(fèi)量約占全球液化石油氣消費(fèi)量的41%;其次為北美地區(qū),消費(fèi)量約占全球液化石油氣消費(fèi)量的21%(見(jiàn)圖2)。

未來(lái),隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇和工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù),以亞太地區(qū)為首的國(guó)家對(duì)于液化石油氣需求的增長(zhǎng)仍將較為強(qiáng)勁,化工用液化石油氣需求也將恢復(fù)增長(zhǎng),以滿足其石化品生產(chǎn)需求。由此,預(yù)計(jì)到2026年,全球液化石油氣的需求量將恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì),達(dá)到約3.39億噸(見(jiàn)圖3)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,全球范圍內(nèi)燃料用途占據(jù)主要份額,約為總需求的70%,其余30%的需求則用于化工領(lǐng)域。

圖2 全球液化石油氣消費(fèi)地區(qū)分布情況

資料來(lái)源:路透社。

圖3 全球液化石油氣需求預(yù)測(cè)

資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

03

我國(guó)液化石油氣需求格局

20世紀(jì)以來(lái),我國(guó)的液化氣需求先后經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)期和平穩(wěn)增長(zhǎng)期,近5年增長(zhǎng)率明顯回落,但依然保持在每年平均5%以上。其中,化工用液化石油氣消費(fèi)增長(zhǎng)最為迅猛。隨著天然氣的普及,這幾年液化石油氣的燃燒需求增速明顯放緩,但依舊占據(jù)總需求的半壁江山。

從細(xì)分的消費(fèi)終端來(lái)看,對(duì)于燃料用途,民用(包括城鎮(zhèn)和農(nóng)村)占比61%,餐飲業(yè)34%,工業(yè)(陶瓷、鑄造等)5%。而對(duì)于化工用途,汽油添加劑原料占比49%,丙烷脫氫生產(chǎn)丙烯占比22%,其他用途占比29%。

從國(guó)內(nèi)消費(fèi)的地域性來(lái)看,華北、華東、華南是國(guó)內(nèi)液化石油氣的主要消費(fèi)地,三地消費(fèi)總量約占全國(guó)的69%。各地液化石油氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在差異:華北以化工為主,燃料消費(fèi)僅占區(qū)域總消費(fèi)量的31%;華東結(jié)構(gòu)平衡,區(qū)域燃料消費(fèi)占比為56%;華南以燃料為主,區(qū)域燃料消費(fèi)占比高達(dá)83%。

除此之外,我國(guó)液化石油氣消費(fèi)還具有以下幾個(gè)重要特點(diǎn):

(1)燃料用液化石油氣都是混氣(純氣可燃燒但不經(jīng)濟(jì)),終端民用燃?xì)釩3組分在[20%,60%]區(qū)間內(nèi)。對(duì)于C3含量低于20%的液化石油氣,加氣站通過(guò)混入純氣C3提高比例。

(2)燃料用液化石油氣替代性弱,不能完全被天然氣替代,難以替代主要是因?yàn)槠洳灰蕾嚬芫W(wǎng)設(shè)施且成本相對(duì)較低。

(3)化工用液化石油氣可替代性較強(qiáng),其中石腦油可替代液化石油氣作為汽油添加劑的生產(chǎn)原料。