總結

11月3日至8日，七禾產業(yè)攜手畜禽業(yè)協(xié)會，通過實地了解調研企業(yè)，其中涵蓋種苗、養(yǎng)殖、飼料、貿易、淘汰各環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀，梳理雞蛋市場主要矛盾及對后市行情影響。以下是調研情況匯總。

免責聲明：本報告所有數(shù)據(jù)來自走訪單位口頭表述，不代表官方數(shù)據(jù)，七禾網(wǎng)僅進行轉錄，不保證數(shù)據(jù)準確性，據(jù)此報告做出的投資決策所產生的風險請自行承擔。

首先，受2017年四季度開始的持續(xù)高盈利行情刺激，我們調研走訪的河北河南區(qū)域存欄情況都出現(xiàn)了20%左右的增長，部分地區(qū)的養(yǎng)殖增量達到30%以上，且這部分增長既有老養(yǎng)殖戶對欄位的改造升級，也有部分新進簡易大棚養(yǎng)殖。河北地區(qū)增長主要表現(xiàn)在邯鄲、邢臺、衡水地區(qū)，河南地區(qū)養(yǎng)殖增長主要表現(xiàn)在南陽、駐馬店、商丘地區(qū)。養(yǎng)殖積極性空前高漲，帶動的是雞苗價格的水漲船高，從各個渠道得到的信息反饋基本都表明雞苗產能已經(jīng)預售到了明年4，5月，雞苗價格部分地區(qū)突破7元直逼8元，有些企業(yè)對年后訂單不再明確標價。

其次，本次我們調研走訪的區(qū)域所得到的淘雞信息，延淘現(xiàn)象比較普遍，老雞雞齡在500天以上的比較常見，部分地區(qū)這部分占比能到20％－30%。支撐這一現(xiàn)象的心理多半是高蛋價高利潤支撐下的多盈利心態(tài)，同時部分地區(qū)雞苗采購困難也加劇了這一現(xiàn)象。這一點從屠宰場和淘雞貿易商、雞蛋貿易商、飼料企業(yè)也得到了驗證。根據(jù)調研情況普遍反饋，這批老雞在節(jié)前淘汰意愿比較強烈。

還有一些其他細節(jié)在本次調研中反應比較明顯

1）種苗企業(yè)產能擴張短期已經(jīng)達到邊際，再擴張需要時間周期，但不會選擇盲目擴張。市場父母代的產能受限，出現(xiàn)類似白羽肉雞的多次換羽現(xiàn)象

2）雞苗質量問題凸顯，不再是個案情況，表現(xiàn)為雞群疾病情況增多，產蛋性能下降

3）青年雞養(yǎng)殖量和被接受程度進一步得到提升，但因近期雞苗價格混亂，部分青年雞場有意控制明年2月后的訂單預售

4）河北河南地區(qū)9，10月份開始的學生蛋采購需求，屬于之前沒有的新增需求

5）今年從養(yǎng)殖到貿易環(huán)節(jié)基本都沒有主動庫存現(xiàn)象，一直保持高周轉率

6）產銷區(qū)蛋價高位運行，帶給終端走貨壓力，抑制流轉率，調研期間普遍出現(xiàn)了貿易走貨情況變緩情況，預計短期蛋價有回調壓力

調研中，產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的各家企業(yè)都比較認同今年的特殊行情是受到非瘟影響，整個蛋白供需結構發(fā)生了變化。基于生豬產能的恢復速度判斷，樂觀的企業(yè)對明年行情都看好，但是行業(yè)都有一個共識，就是目前高存欄高補欄情況下，對生豬產能得到恢復后的行情有比較大擔憂和危險意識。

基于調研樣本及調研路線的限制，所得到信息也許存在片面性，同時市場也是個瞬息萬變的博弈過程，任何對未來的推演都需要尊重市場，敬畏市場。最后再次感謝各受訪企業(yè)領導的熱情接待和耐心細致解答。分會期待整個產業(yè)的發(fā)展更積極健康。

聊聊蛋雞養(yǎng)殖那些事

豬價攀升、豬瘟反復、蛋雞產業(yè)連續(xù)盈利27個月，在經(jīng)過由七禾網(wǎng)、七禾產業(yè)、中國農產品流通經(jīng)紀人協(xié)會畜禽產業(yè)分會聯(lián)合組織的11月初為期五天的河南河北養(yǎng)殖產業(yè)調研之后，12月7日，七禾網(wǎng)，南華期貨在河南鄭州舉辦蛋雞養(yǎng)殖產業(yè)閉門討論會，會議特邀請“蛋王”閆鐵山、河南龍鳳山總經(jīng)理李文獻、河南蛋商聯(lián)盟創(chuàng)始人會長胡曉宏、中國農產品流通經(jīng)紀人協(xié)會畜禽產業(yè)分會會長劉玥出席本次會議并作詳細分享！

種禽企業(yè)

公司有自主研發(fā)配套系育種廠，祖代雞不受國外進口限制，可自我調節(jié)，目前有曾祖代3萬套，祖代10萬，父母代150萬存欄。其中父母代目前主要用于自用，基本不對外出售。目前種蛋入孵率已經(jīng)從之前的80%提升到了100%，預計全年出苗量在6000萬羽左右，公司目前在新建一個新的孵化中心，預計到明年投產后年出苗能達到1億羽。主要銷往河北、湖北、湖南、云貴川等粉蛋集中區(qū)，目前訂單預售情況比較好，已經(jīng)排到明年3月后。近年青年雞場在雞苗銷售中的比例越來越大，減輕了種苗企業(yè)銷售的壓力，也縮短了養(yǎng)殖戶的空欄時間。

河北地區(qū)養(yǎng)殖主要集中在邯鄲、邢臺、衡水地區(qū)，今年存欄同比感覺增加在20%左右。除了種禽板塊，公司也有食品加工銷售板塊，主要有雞蛋和雞肉產品。其中雞蛋日加工產能在20萬枚。今年817的養(yǎng)殖量根據(jù)了解增長比較多，要遠高于蛋雞存欄的增長比例。

雞蛋貿易商 保定

保定因靠近雄安新區(qū)，因環(huán)保拆搬遷原因本地的養(yǎng)殖量下降比較多。目前環(huán)保政策未見放松，新建蛋雞養(yǎng)殖廠批地審核比較嚴格，尤其靠近水源的基本都不準養(yǎng)殖。企業(yè)沒有庫存或者存貨，只按需求收購走貨，今年也沒有聽說周邊有囤冷庫蛋的情況，往年蛋價比較的時候有囤冷庫的現(xiàn)象，最長能夠儲存半年。雞蛋價格上漲對貿易環(huán)節(jié)沒有更多的利潤產生，反而增加了資金占用量，近期有電商備貨雙十一，短期需求有增加一天大約能走貨100多噸，平時大約40多噸。今年9月開學后，政府要求提供學生營養(yǎng)餐含每天一個雞蛋，這部分新增需求每天消耗的雞蛋大約在幾百萬枚。保定地區(qū)紅雞和粉雞各占一半，但今年紅雞的疾病問題更突出，產蛋率受影響。目前市場上中碼蛋最多，隨著天氣變冷，蛋重會逐步增加，小碼蛋比較缺，尤其小碼粉蛋近期價格比較高，大碼粉蛋價格最便宜。

淘雞貿易商 保定

河北地區(qū)目前養(yǎng)殖集中區(qū)在邯鄲、衡水、滄州、邢臺地區(qū)，石家莊和保定因環(huán)保壓力比較大，存欄減少的比較多，本地雞齡在210天左右的最多。往年日均收購淘雞量在2萬只左右，今年收購量下降比較多，尤其最近只有往年的一半水平，養(yǎng)殖戶淘汰情緒都不高，收購困難。往年6.5元／斤基本就是淘汰雞價格的高峰，而且持續(xù)時間一般只有兩三天，迅速就回落，今年的高價和持續(xù)時間已經(jīng)突破了養(yǎng)殖戶、屠宰場心理預期了。今年淘汰最集中的時候出現(xiàn)在春節(jié)后，當時淘汰價格在3.5-3.6左右，350天日齡的都有淘汰的。收購的淘雞大部分被屠宰場收購，小部分發(fā)往南方活禽市場。今年下面養(yǎng)殖戶反應雞群質量問題的比較多，主要體現(xiàn)在產蛋率難上高峰。預計12月到明年1月將有一個集中淘汰，尤其大的規(guī)?；u場，都是按照提前預定的計劃淘汰和進雛。

屠宰企業(yè) 石家莊

該集團目前有三家老母雞屠宰廠。企業(yè)冷庫庫容量15000噸，2018年屠宰量為3500萬羽，日加工產能為25萬只，老母雞出肉率在68%。老母雞分割品主要分為頭脖、胸背、雞腿、雞翅、雞爪五部分，沒有肉雞分割的細致，主要出肉部分在胸背和雞腿，約占總體的65%。河北公司07年建廠，兩條老母雞屠宰線，日屠宰產能為4.5萬只每條線。目前下游業(yè)務板塊延展到熟食加工、快餐門店、線上電商。雞產品銷售方向占比批發(fā)市場40%，熟食加工40%，商超（白條）20%。

河北蛋雞養(yǎng)殖以粉雞為主，目前養(yǎng)殖集中區(qū)已經(jīng)由北部向南部轉移，靠近山東的邯鄲、邢臺等地區(qū)養(yǎng)殖量比較集中。北部地區(qū)由于環(huán)保和發(fā)展旅游業(yè)，禁養(yǎng)政策比較嚴格，整體存欄量比2012年 2013年的高峰期是下降的，藁城地區(qū)高峰期養(yǎng)殖量在200多萬，目前存欄只剩20萬左右，擴欄比較多的主要是南部地區(qū)。

今年到目前為止整體屠宰量并沒有同比增加，預計全年屠宰量和往年持平。近三個月以來明顯感覺屠宰的老雞雞齡比較大，在550天左右，且今年換羽的老雞很多。目前屠宰量并不大，每天淘雞數(shù)量不多，企業(yè)收購比較困難，養(yǎng)殖戶手里的老雞比較多。往年從11月底開始到12月都是老雞集中淘汰的高峰。

養(yǎng)殖合作社 曲周

本地區(qū)是邯鄲地區(qū)養(yǎng)殖最集中養(yǎng)殖量最大的，曲周和館陶地區(qū)的養(yǎng)殖量占邯鄲地區(qū)的60%－70%。本地蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模，1-5萬羽的占比最大。17-18年上漲速度是最快的，增幅達50%。其中南里岳鎮(zhèn)去年規(guī)模300-350萬，今年到了500萬。整個曲周縣去年700萬左右，今年破1000萬。今年擴欄意愿依舊很強，但政府環(huán)保和土地管控目前已經(jīng)嚴格，因此預計2020年本地區(qū)存欄量只可能會少或者持平，不會再多。辛集那邊今年建了很多大棚，今年曲周縣附近基本沒有。

本地品種以羅曼粉、海蘭灰、大午為主。

本地青年雞的貨源主要是本地、河南、山東、滄州等等。曲周縣的青年雞70%都是外源。曲周的養(yǎng)殖量和青年雞的量是不配套的。

其中購買60日齡的青年雞占到95%以上。目前青年雞的價格，高的有報20，基本在18左右。

本地養(yǎng)殖成本：飼料部分2.2-2.5元/斤，算上人工估計2.6-2.7（超不過3塊），料蛋比2.2。今年飼料價格和去年基本差不多，但是和14年相比是低了不少。14年那會兒雞蛋也漲到4塊-5塊，但成本至少3.2左右。

春節(jié)備貨一般指的是食品廠和商超，貿易商、東莞市場不備貨。食品廠提前一個月備貨。今年9月開始的學生蛋的需求是一個新的增長點。

粉雞苗供應緊張，價格7塊左右，合同訂到農歷3月底了，價格已經(jīng)提前訂好了。紅雞雞苗也低不到哪兒去。

曲周縣817的養(yǎng)殖量非常少，基本可以忽略不計。

雖然近期淘雞價格有跌破8元，但實際成交要高于這個價格。雞齡結構普遍偏大，春節(jié)前要淘的不低于30%左右。500天以上占到20%。但到目前為止，曲周地區(qū)沒有超淘的現(xiàn)象。

今年產量增了這么多，按理說倉庫都該堆滿了，走貨慢，可是基本上都消化掉了。還是非洲豬瘟逐步出現(xiàn)了肉蛋的直接替代。館陶地區(qū)雞蛋的銷售網(wǎng)絡比曲周縣的要復雜得多、廣得多。曲周的渠道相對簡單，一個是廣東（廣州、東莞），另一個是四川。東莞地區(qū)的消費量（銷量），比以前增幅不低于20%。往年一般都是紅蛋20+車，土蛋10-13車；今年各有20+車，照樣都賣得掉。

蛋品交易市場 館陶

中國北方地區(qū)最大的以禽蛋貿易為主的農批市場，從1998年開業(yè)至今，目前是商務部、農業(yè)部雞蛋價格的信息采集點。全縣有雞蛋貿易商80家左右，雞蛋主要供應長江以南，館陶及周邊縣城整體雞蛋交易量日均約5萬件，高峰期存欄在1300萬羽，目前只剩800萬羽左右。

貿易流通：雞蛋裝箱貿易，每箱雞蛋45斤360枚，運費淡季8.5-9元/件，旺季運費在11-12元/件，市場一般是中午出當天價格，下午根據(jù)訂貨情況裝車發(fā)貨。

本地存欄增加在20%左右，老養(yǎng)殖戶基本都是滿欄，今年也有新增的大棚養(yǎng)雞現(xiàn)象，但是主要是館陶周邊地區(qū)。近三個月上欄積極性特別高，增加量在100萬左右，但今年因為種雞場換羽現(xiàn)象比較普遍，雞苗質量不如往年，容易發(fā)生疾病，影響產蛋率2到3個點。雞苗銷售比較火爆，部分廠家苗價已經(jīng)報到8元／只。目前下游基本沒有存貨，但是近一周走貨情況有趨緩變慢的跡象。市場上小碼蛋還是不多，前期確實有電商備戰(zhàn)雙十一集中采購小碼蛋情況，但是具體量不好統(tǒng)計。今年9月開始河北省要求每個學校都必須為學生提供牛奶、雞蛋營養(yǎng)餐，該政策拉動了部分雞蛋消費，但是能持續(xù)多久不好確定。

貿易商 館陶

集團公司在全國有14個產銷大倉，河北除館陶外，在辛集也有大倉。目前該分倉日均貿易量在2000件，其中品牌蛋占比約10%。2018年集團整體雞蛋貿易額在7.8億，今年預計達到12億。除雞蛋貿易外，公司今年還新增了飼料、動保的產品線。

最近一周明顯感覺下游走貨變慢，倉庫有2天左右的庫存，預計雞蛋價格會有調整。

養(yǎng)殖集團企業(yè) 鶴壁

公司占地300多畝，目前一共6棟雞舍，每棟存欄約5萬羽，4列4層大荷蘭人設備。飼養(yǎng)使用正大的預混料，采購東北玉米，原料庫存一般15-20天。目前養(yǎng)殖的品種是大午、海蘭和京粉。其中一棟換羽后目前已經(jīng)700多天日齡，產蛋率維持在90%左右，準備年前淘汰，青年雞之前已經(jīng)預定好。兩棟日齡180天，兩棟日齡120天。生產計劃一般是提前三個月制定好，按部就班，不會有大的改變。目前日產量300多箱，高峰期500-600箱每天。公司銷售品牌蛋，每箱售價高于市場價6元。老雞換羽從停料到見蛋周期約在35-40天，換羽后150天進入產蛋高峰。目前有其他公司機構專門從事?lián)Q羽服務，服務費約在一塊多每只。本地養(yǎng)殖整體規(guī)模在500-600萬羽，商品代養(yǎng)殖比較少，以青年雞養(yǎng)殖為主。目前本地雞苗銷售比較火爆，部分廠家報價達到8元，且一苗難求。

青年雞養(yǎng)殖A 鶴壁

公司是青年雞場，目前存欄為35萬，擴欄后整體養(yǎng)殖規(guī)模為50萬。2018年銷售量為2500萬羽，2019年預計3500萬羽，都是按照合同銷售規(guī)劃進雛量，需要客戶提前預付雞苗款。明年2月份前的銷售訂單合同已經(jīng)全部排完。即時有客戶出現(xiàn)違約不接雞情況，也不會自己公司養(yǎng)殖商品代，都是另尋渠道銷售完。明年1月開始的雞有50%的都是817養(yǎng)殖戶預定的。

一般一年共出4批青年雞，今年利潤情況好于往年平均水平。但是今年種雞場雞苗質量問題比較突出，具體表現(xiàn)在進入產蛋高峰期的時間普遍延遲，高峰期產蛋率下降。今年天氣比較反常，一直有雞生病的情況，加上本地區(qū)周邊養(yǎng)殖密度比較高，對疫情比較擔心。

青年雞養(yǎng)殖B 鶴壁

公司是家族企業(yè)，整體存欄50萬。育雛品種有海蘭、京粉、大午，但是因為近年某系的雞群發(fā)病幾率比較高，目前基本不再合作。正常情況一個青年雞場一年大約出欄4批雞，且年前一個月不接雞。今年行情格外火爆，但年后的訂單目前不敢多接，因上游種雞場近期漲價，雞苗價格不確定無法定價。

飼料集團公司 鄭州

之前公司以豬料生產銷售為主，2015年開始禽料生產銷售。蛋雞料以預混料為主，去年銷售量600多噸，今年預計銷售量達到2300噸。今年3月開始蛋雞料銷售增長比較快，月環(huán)比銷售數(shù)據(jù)增長在40%。河南今年增欄比較明顯的區(qū)域有南陽、商丘、駐馬店、蘭考，其中5千到一萬規(guī)模的老養(yǎng)殖戶擴欄最為明顯。盡管養(yǎng)殖規(guī)模增加比較明顯，但是今年雞苗質量問題比較突出，雞群疾病現(xiàn)象增多，產蛋性能下降有些甚至180天后一直不能進入產蛋高峰。這些小養(yǎng)殖戶之前淘汰意愿都不明顯，600天以上的雞都比較常見。節(jié)前大部分450天以上的還是會選擇淘汰，如果雞蛋價格和淘雞價格都出現(xiàn)下跌，預計整個河南地區(qū)有接近2000萬的淘汰量。

公司豬料銷售從去年10月開始逐步回升，目前銷售量同比下降只有10%。其中母豬料銷售占比15%，保育料40%，育肥期料45%，保育和育肥料是增長幅度最快。公司自有豬場在上一輪疫情種也有損失，5家廠僅一家保存，目前已經(jīng)恢復2家，尚有2家因購買不到后備母豬暫時沒有恢復生產。

貿易商聯(lián)盟 鄭州

今年的行情因為有非瘟影響比較特殊不能用往年數(shù)據(jù)來分析。今年商品蛋轉817種蛋量增加導致褐羽雞減少，增加了6個億的817種蛋。河南養(yǎng)817的主要集中在靠近山東的濮陽、安陽。今年蛋價可能不像14年往下走，到了春節(jié)有可能往上走。往年淘汰雞價格很少高過雞蛋價格。

河南離產區(qū)近，不需要長途運輸，所以也沒有大型雞蛋交易市場和貿易商。公司只有倉庫，沒有門市。動保、飼料、雞蛋檢測，淘汰雞收購業(yè)務都涉及。河南的雞蛋，全靠外調。北京的雞蛋來源還是內蒙和東北。河北大部分雞蛋往南方走。河南不一樣。豫北和豫西地區(qū)，山西晉城地區(qū)都在本地銷售，商丘、周口大部分都走到廣東去了。河南原本1億以上的存欄。但今年從下面反饋情況看，存欄明顯增加，具體的數(shù)字誰也不敢說。南陽市接近2000萬了，原來1000萬多一點，信陽固始一個縣都1000萬。

撰寫：畜禽業(yè)協(xié)會 劉玥

整理：七禾產業(yè)  王婷

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