碳中和徹底炸了！

上周五，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出碳達(dá)峰+碳中和任務(wù)。本周一，碳中和成為盤(pán)面最大的看點(diǎn)。新能車(chē)龍頭寧德時(shí)代漲超12%創(chuàng)新高，市值突破7500億元，首次躋身A股前十；比亞迪受其帶動(dòng)午后封板。擬獲高瓴入股的太陽(yáng)能第一股隆基股份收于漲停，全天成交額約89億元。截至周一收盤(pán)，新能源板塊(包括太陽(yáng)能、風(fēng)能和新能車(chē)板塊)總市值增加近3000億元。

數(shù)據(jù)顯示，外資也在瘋狂掃貨新能源。北向資金周一凈買(mǎi)入78.61億元，凈買(mǎi)入隆基股份7.54億元，該股已連續(xù)16日凈買(mǎi)入，累計(jì)凈買(mǎi)入42.68億元，周一漲停并創(chuàng)新高；陽(yáng)光電源、通威股份凈買(mǎi)入2.22億元、0.56億元。

更值得關(guān)注的是，盤(pán)后再有涉及新能源的重磅利好發(fā)布。盤(pán)后，新華社受權(quán)發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)。該白皮書(shū)指出，要推動(dòng)太陽(yáng)能多元利用，推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)和水電綠色發(fā)展，安全有序發(fā)展核電等。并罕見(jiàn)提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

碳中和是要接著舞的節(jié)奏？

碳中和概念徹底爆發(fā)

在上周五發(fā)布的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議通稿中，提到了明年的八大任務(wù)。其中，第八項(xiàng)任務(wù)為，做好碳達(dá)峰、碳中和工作。我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。至此，碳中和概念徹底成形。即使此前新能源概念股已經(jīng)有過(guò)不小的漲幅，但并未阻擋住資金的狂熱。

新能源車(chē)第一股寧德時(shí)代全天暴漲超12%，市值一舉突破7500億元；比亞迪再度漲停。與此同時(shí)，太陽(yáng)能第一股隆基股份漲停，邁為股份漲幅超過(guò)8%；風(fēng)能板塊亦出現(xiàn)多股漲停，風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技尾盤(pán)拉升，收漲近5%。新能源車(chē)、太陽(yáng)能、風(fēng)能等涉及新能源板塊市值整體上漲近3000億元，其中新能源車(chē)市值大漲近2000億元，新能車(chē)ETF暴漲超6%。

碳中和炒作會(huì)持續(xù)嗎？

有機(jī)構(gòu)表示，從周一的盤(pán)面來(lái)看，A股有望進(jìn)入跨年躁動(dòng)行情的跡象。除股指表現(xiàn)突出外，成交量亦大幅放大近千億元。如若A股進(jìn)入跨年躁動(dòng)，碳中和依然是一個(gè)最為重要的主題。而就在周一盤(pán)后，新華社受權(quán)發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)，再次強(qiáng)化了新能源的發(fā)展和規(guī)劃。

白皮書(shū)指出，開(kāi)發(fā)利用非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑。中國(guó)把非化石能源放在能源發(fā)展優(yōu)先位置，大力推進(jìn)低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

推動(dòng)太陽(yáng)能多元化利用。按照技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場(chǎng)、完善體系的原則，全面推進(jìn)太陽(yáng)能多方式、多元化利用。完善光伏發(fā)電分布式應(yīng)用的電網(wǎng)接入等服務(wù)機(jī)制，推動(dòng)光伏與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、治沙等綜合發(fā)展，形成多元化光伏發(fā)電發(fā)展模式。

全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用的原則，在做好風(fēng)電開(kāi)發(fā)與電力送出和市場(chǎng)消納銜接的前提下，有序推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)利用和大型風(fēng)電基地建設(shè)。優(yōu)先發(fā)展平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目，推行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。

推進(jìn)水電綠色發(fā)展。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民安置的前提下，科學(xué)有序推進(jìn)水電開(kāi)發(fā)，做到開(kāi)發(fā)與保護(hù)并重、建設(shè)與管理并重。

安全有序發(fā)展核電。完善多層次核能、核安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)核應(yīng)急預(yù)案和法制、體制、機(jī)制建設(shè)，形成有效應(yīng)對(duì)核事故的國(guó)家核應(yīng)急能力體系。強(qiáng)化核安保與核材料管制，嚴(yán)格履行核安保與核不擴(kuò)散國(guó)際義務(wù)，始終保持著良好的核安保紀(jì)錄。

因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽堋?/p>

氫能獲支持，潛力幾何？

除太陽(yáng)能外，氫能亦獲罕見(jiàn)支持。白皮書(shū)提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

中金公司劉俊指出，對(duì)內(nèi)長(zhǎng)期來(lái)看，碳中和將會(huì)完成中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型，以非化石能源為主的電能將成為一次能源主體，一次能源消費(fèi)中電氣化率達(dá)到100%，終端能源消費(fèi)中氫能達(dá)到30%，完成凈零排放。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)指出，按照白皮書(shū)發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)氫能發(fā)展將分階段穩(wěn)步進(jìn)行：1)制氫端短期優(yōu)先選用工業(yè)副產(chǎn)氫，中期采用化石能源制氫結(jié)合碳捕捉技術(shù)，長(zhǎng)期采用可再生能源電解水制氫；2)儲(chǔ)運(yùn)端將按照“低壓到高壓”“氣態(tài)到多相態(tài)”的技術(shù)發(fā)展方向，逐步提升氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸能力；3)燃料電池系統(tǒng)端將持續(xù)圍繞功率、性能、壽命、成本四大要素而發(fā)展。具體應(yīng)用集中在交通領(lǐng)域，從商用車(chē)切入、乘用車(chē)跟進(jìn)。

國(guó)聯(lián)證券預(yù)計(jì)，到2050年氫能在中國(guó)能源體系中的占比約為10%，氫氣需求量接近6000萬(wàn)噸，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)10萬(wàn)億元，全國(guó)加氫站達(dá)到10000座以上，燃料電池汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到520萬(wàn)輛。

事實(shí)上，太陽(yáng)能、鋰電池、新能源整車(chē)等板塊近兩個(gè)月已經(jīng)持續(xù)走強(qiáng)，收益可觀。但風(fēng)能、氫能等表現(xiàn)卻處于落后。隨著白皮書(shū)的發(fā)布，涉及到碳中和的板塊可能會(huì)出現(xiàn)輪番表演的行情。中金公司也預(yù)計(jì)，對(duì)于電能替代，特別是氫能替代和碳捕捉的技術(shù)投入將會(huì)加大，在應(yīng)用端多管齊下實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

那么，涉及氫能的個(gè)股有哪些呢？綜合川財(cái)證券和國(guó)聯(lián)證券的研報(bào)來(lái)看，主要有以下細(xì)分領(lǐng)域和公司：涉及空壓機(jī)、鉑催化劑、氫罐、膜領(lǐng)域相關(guān)公司有雪人股份、貴研鉑業(yè)、富瑞特裝、東岳集團(tuán)；涉及加氫設(shè)備、加氫站主要有東方電氣、厚普股份、深冷股份；電堆及系統(tǒng)生產(chǎn)商主要有億華通、大洋電機(jī)、騰龍股份、雄韜股份。