大盤全天低開后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，賽道股中的細(xì)分方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，如光伏板塊的TOPCON電池方向、機(jī)器人板塊的減速器方向、汽車板塊的整車方向，其中TOPCON電池概念股連續(xù)3日大漲。黃金板塊盤中大漲，中國(guó)黃金漲停。Chiplet概念股早盤再度走強(qiáng)，但尾盤震蕩回落，大港股份7連板。整體上，市場(chǎng)短線情緒較好，兩市超百股漲超9%，與指數(shù)走勢(shì)形成背離。下跌方面，昨日大漲的煤炭板塊陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9662億，較上個(gè)交易日放量132億。板塊方面，TOPCON電池、貴金屬、減速器、汽車整車等板塊漲幅居前，煤炭、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、啤酒、玉米等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊方面，光伏板塊再迎漲停潮、其中金晶科技、鈞達(dá)股份、清源股份、東旭藍(lán)天等十余股漲停。從具體細(xì)分上來(lái)看，光伏Topcon電池依舊是目前市場(chǎng)最為青睞的方向。TOPCon之所以近期持續(xù)走強(qiáng)，主要受益于其技術(shù)降本有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，TOPCon組件成本相比于原先的P型電池高0.03元/W左右，而在實(shí)際電站招標(biāo)中銷售溢價(jià)達(dá)到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC組件。

另一方面，各廠商也在加速擴(kuò)產(chǎn)，其晶科16GW TOPCon于Q2滿產(chǎn)，尖山11GW項(xiàng)目啟動(dòng)；通威擬在眉山擴(kuò)產(chǎn)32GW電池片，一期16GW計(jì)劃2023年底投產(chǎn)；天合宿州8GW擬在下半年投產(chǎn)，同時(shí)青海擬擴(kuò)產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能；晶澳擬在揚(yáng)州/曲靖各擴(kuò)產(chǎn)10GW電池產(chǎn)能。隨著TOPCon經(jīng)濟(jì)性超預(yù)期，存量的perc產(chǎn)能很可能加速出清或者升級(jí)為TOPCon，TOPCon概念進(jìn)入實(shí)質(zhì)性放量階段。

總體而言，受益于歐洲能源危機(jī)將刺激光伏、儲(chǔ)能的基本面需求爆發(fā)性增長(zhǎng)，在當(dāng)前市場(chǎng)缺乏做多動(dòng)能的背景下，光伏板塊依舊屬于當(dāng)前目前市場(chǎng)確定性最高的方向。

另外午后機(jī)器人板塊再度出現(xiàn)異動(dòng)拉升，其南方精工、宇環(huán)數(shù)控直線拉升漲停，漢宇集團(tuán)、步科股份大漲超10%，鳴志電器尾盤封板完成反包，此外秦川機(jī)床、昊志機(jī)電、愛(ài)仕達(dá)等個(gè)股漲幅居前。不過(guò)可以看到的是，與光伏經(jīng)歷上周整理快速完成反包不同的是，機(jī)器人方向近期的走勢(shì)仍相對(duì)較弱。今日午后的反彈更多的是，在指數(shù)集體回調(diào)的背景，資金根據(jù)前期的炒作記憶進(jìn)行抱團(tuán)避險(xiǎn)的意味?？傮w而言，仍先以短線反抽來(lái)看待，延續(xù)性仍有待觀察。

而近期火熱的半導(dǎo)體板塊震蕩走低態(tài)勢(shì)，其中Chiplet板塊在尾盤出現(xiàn)小幅跳水。隨著美國(guó)《芯片法案》的正式落地，部分前期布局于半導(dǎo)體的資金選擇獲利兌現(xiàn)。而另一方面存量博弈下，市場(chǎng)熱點(diǎn)呈現(xiàn)出現(xiàn)快速輪動(dòng)的態(tài)勢(shì)，從今日的盤面可以明顯的感受到，機(jī)器人與半導(dǎo)體兩大熱點(diǎn)之間資金的排擠效應(yīng)較為明顯。

個(gè)股方面

雖然今日半導(dǎo)體板塊整體回調(diào)，但大港股份依舊是成功晉級(jí)7連板，進(jìn)一步向上開拓了市場(chǎng)空間，在其帶動(dòng)下，今日短線市場(chǎng)較為活躍，在各大指數(shù)全線下跌的背景下，依舊有近80家個(gè)股漲停，與指數(shù)走勢(shì)形成背離。不過(guò)細(xì)數(shù)漲停的方向，會(huì)發(fā)現(xiàn)依舊局限于光伏、芯片、機(jī)器人、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、軍工這幾大前期熱門方向之中。也就是說(shuō)，目前市場(chǎng)無(wú)力再度向外開拓新熱點(diǎn)，而這樣高位抱團(tuán)輪動(dòng)，會(huì)使得市場(chǎng)情緒變得愈發(fā)脆弱，這對(duì)于盤面整體結(jié)構(gòu)而言也是不健康的。

另一方面，板塊內(nèi)部的個(gè)股分化也愈發(fā)明顯。資金更熱衷于向賽道的細(xì)分領(lǐng)域不斷挖潛。以光伏為例，像TOPCon電池方向鈞達(dá)股份、熱泵方向的日出東方、BIPV方向的清源股份這些市值較小的個(gè)股都在近期有著較為亮眼的表現(xiàn)。 而像隆基、通威這種全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大市值龍頭走勢(shì)卻明顯較弱，可以看出其實(shí)目前賽道雖未完全轉(zhuǎn)弱，但其上漲風(fēng)格已更偏向于小票的題材風(fēng)格。

另需注意的是目前各板塊間的輪動(dòng)速率越來(lái)越快，而上漲高度卻越來(lái)越低，這或是潛在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的警示信號(hào)，一旦市場(chǎng)恐高情緒進(jìn)一步蔓延，仍需注意這些高位方向補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)。一旦相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)高位價(jià)量失控的現(xiàn)象時(shí)，仍需將風(fēng)險(xiǎn)控制置于首位。

后市分析

截止收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%。北向資金全天凈賣出62.36億元；其中滬股通凈賣出33.66億元，深股通凈賣出28.71億元。

今日三大股指全線回調(diào)，并且量能小幅提升，足以可見(jiàn)在指數(shù)短線反彈的過(guò)程中，市場(chǎng)仍面臨著較重的賣壓。不過(guò)較好的是，今日大盤的5日均線尚未被有效跌破，并且尾盤階段仍有一定的承接買盤的出現(xiàn)。因此明日走勢(shì)較為關(guān)鍵，當(dāng)明日能夠守穩(wěn)5日線的背景下，將反包陰線反包，那么短線反彈結(jié)構(gòu)仍有望延續(xù)。但較為不利的是，今日消費(fèi)、地產(chǎn)、金融等弱勢(shì)板塊均出現(xiàn)了向下破底的疑慮，當(dāng)其在后續(xù)仍無(wú)法快速止穩(wěn)，對(duì)于盤面的拖累或仍將延續(xù)。而一旦滬指將5日均線再度有效跌破，那么短線二次探底的概率依舊不低，屆時(shí)需注意倉(cāng)位的合理控管為宜。

個(gè)股方面，上漲家2264家，比上一交易日增加80家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停76家，比上一交易日增加8家；炸板24家，比上一交易日減少3家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停6家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

情緒方面，今日三大股指全線下跌的背景下，兩市超百股漲超9%，短線情緒始終保持在0軸~活躍區(qū)附近震蕩，可以看出短線情緒與指數(shù)走勢(shì)形成了明顯的背離。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉：審慎展望第三季度業(yè)績(jī)消費(fèi)智能產(chǎn)品預(yù)期環(huán)比衰退

財(cái)聯(lián)社8月10日訊，鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉10日在法人說(shuō)明會(huì)上表示，上半年財(cái)報(bào)優(yōu)于預(yù)期，集團(tuán)全年展望從原先大致持平上調(diào)為成長(zhǎng)，消費(fèi)產(chǎn)品持平是主因。劉揚(yáng)偉表示，第三季度展望會(huì)“審慎一些”，與去年同期相比預(yù)估會(huì)成長(zhǎng)，但環(huán)比大約持平，將持續(xù)關(guān)注地緣政治 、通脹與疫情發(fā)展。消費(fèi)性智能產(chǎn)品正處新舊產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期，預(yù)期與第二季度相比將會(huì)衰退，但是同比會(huì)增加。

2、美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)出新型液流電池能量密度比鋰電池高23%成本僅其一半

財(cái)聯(lián)社8月10日訊，近期，美國(guó)伊利諾伊理工學(xué)院旗下的初創(chuàng)企業(yè)Influit Energy研發(fā)了一種不易自燃、可快速充電的新型液流電池。據(jù)稱，其能量密度比同體積的鋰電池高出23%，而成本卻只有后者的一半。據(jù)悉，這種液流電池的核心是該公司獨(dú)創(chuàng)的“納米電力燃料”。Influit Energy表示，它主要針對(duì)車輛和飛機(jī)，為目前的電池技術(shù)提供了一種可行的替代方案。