[導(dǎo)語]國內(nèi)倉儲(chǔ)近幾年逐年增加，因國內(nèi)倉儲(chǔ)多具有化工和貿(mào)易等多重屬性，因此物流情況也隨之改變，汽運(yùn)的網(wǎng)絡(luò)更加密集，船運(yùn)流向也隨之變化。

國內(nèi)液化石油氣供應(yīng)企業(yè)多數(shù)具備生產(chǎn)、倉儲(chǔ)及銷售等基本要素，在供應(yīng)一體化趨勢背景下，中國液化氣供應(yīng)要素的配備日漸趨于完善。近年來部分液化氣生產(chǎn)企業(yè)在已有的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)的情況下，自有物流車隊(duì)的配備也都相應(yīng)齊全，連同銷售環(huán)節(jié)一起形成完整的供應(yīng)鏈條，利于市場平穩(wěn)運(yùn)行。國內(nèi)煉廠倉儲(chǔ)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，主要得益于進(jìn)口碼頭的繼續(xù)增加，直接體現(xiàn)為國內(nèi)倉儲(chǔ)比重向東部沿海傾斜以及進(jìn)口量的逐年攀升。

國內(nèi)倉儲(chǔ)極少有單純的倉儲(chǔ)企業(yè)，多為企業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易或終端所配套使用，主要分為三類：一是煉廠配套倉儲(chǔ)；二是貿(mào)易倉儲(chǔ)，即進(jìn)口碼頭配套倉儲(chǔ)以及二級(jí)庫配套倉儲(chǔ)；三是終端倉儲(chǔ)。其中最重要的便是進(jìn)口碼頭所配套的倉儲(chǔ)，多分布在沿海地區(qū)，而近幾年倉儲(chǔ)能力的提升也主要體現(xiàn)在此，其中有傳統(tǒng)進(jìn)口碼頭向化工方向的延伸所新建的碼頭倉儲(chǔ)，如延長中燃等，也有煉廠或新入化工企業(yè)所建設(shè)的進(jìn)口碼頭，如欽州華誼、濱華新材料、東華能源（茂名）等。

2023年國內(nèi)進(jìn)口碼頭倉儲(chǔ)能力達(dá)到1088.47萬立方米，其中山東、華東、華南三地分布尤為集中，且三地2023年倉儲(chǔ)都有明顯增加，這與前文提到的進(jìn)口企業(yè)鏈條的進(jìn)一步延伸及化工企業(yè)的新入密不可分。

倉儲(chǔ)能力逐年提升的背后是供需的同步上漲。國內(nèi)產(chǎn)量以及進(jìn)口量呈現(xiàn)不同程度的增長，需求同樣穩(wěn)步上升，這也同樣伴生了物流的增加。國內(nèi)的物流以汽運(yùn)以及船運(yùn)為主，汽運(yùn)多以短途運(yùn)輸為主，少數(shù)地區(qū)存在跨區(qū)域遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，船運(yùn)分為冷凍船以及壓力船，冷凍船多為大宗進(jìn)口船貨，國內(nèi)資源船運(yùn)以壓力船運(yùn)輸為主，分布在沿海及長江流域等，鐵路運(yùn)輸近幾年下降明顯，僅存在少量新疆到西南的資源運(yùn)輸，另外少數(shù)廠區(qū)之間存在著背靠背的管輸。

近幾年國內(nèi)汽運(yùn)增長明顯，但增長多為化工需求和短途運(yùn)輸為主，如山東等地新建的部分脫氫企業(yè)，本身并無進(jìn)口碼頭，動(dòng)輒年幾十萬噸的原料需求必須借助槽車運(yùn)輸，其中有買方自建的汽運(yùn)團(tuán)隊(duì)，也有物流企業(yè)加碼。而國內(nèi)壓力船運(yùn)市場近五年穩(wěn)中有升，其中2023年國內(nèi)壓力船運(yùn)量達(dá)到332.51萬噸，預(yù)計(jì)同比增長2.15%。

國內(nèi)的物流運(yùn)輸成本較前期也有增加，2021年之前國內(nèi)汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)相對平穩(wěn)，但隨著2021年開始原油價(jià)格逐步攀升，且運(yùn)行于偏高位置，運(yùn)費(fèi)也隨之增加，進(jìn)入2023年，國內(nèi)汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)雖有回落，但整體依舊高于2021年前的運(yùn)費(fèi)水平。以陜西到湖北運(yùn)費(fèi)為例，2020年之前為430元/噸附近，2021-2022年運(yùn)費(fèi)一度漲至550元/噸，2023年雖然回落至500元/噸或略低，但依舊高于此前水平，不過部分天然氣槽車運(yùn)費(fèi)要低于油車。

國內(nèi)資源流動(dòng)以汽運(yùn)和船運(yùn)為主，汽運(yùn)短途運(yùn)輸為主，部分地區(qū)存在長途運(yùn)輸，船運(yùn)廣泛發(fā)生在沿海以及長江等地，西北到西南等少數(shù)地方存在火運(yùn)。

汽運(yùn)方面，因煉廠鏈條的不斷延伸導(dǎo)致煉廠商品量呈現(xiàn)下降趨勢，資源多在當(dāng)?shù)叵?，跨區(qū)長途運(yùn)輸減少，以短途運(yùn)輸為主。而長距離的汽運(yùn)僅發(fā)生在少數(shù)地區(qū)，且有偶發(fā)性。從區(qū)域間套利空間來看，華北至山東、新疆至成渝、廣東至湖南等地資源流通相對順暢，而新疆至成渝也是目前國內(nèi)僅存的汽運(yùn)遠(yuǎn)距離運(yùn)輸路線。另外2023年西北到湖北的資源流動(dòng)進(jìn)一步減弱，福建等地今年部分時(shí)間段價(jià)格偏低，民用氣以及丙烷資源部分時(shí)間流入江西、湖北甚至湖南等地。以廣東到湖南為例，湖南與廣東價(jià)差基本維持正值，且多數(shù)時(shí)間在200元/噸之上，廣東資源可順利流入湖南中南部地區(qū)，但會(huì)隨著湖南以及華南當(dāng)?shù)氐墓┬枳儎?dòng)而出現(xiàn)價(jià)差的變動(dòng)。國內(nèi)市場在進(jìn)口資源相對充裕的大背景下，資源從沿海向內(nèi)陸延伸的趨勢不改。

國內(nèi)壓力船船運(yùn)市場相對平穩(wěn)，且隨著大煉化項(xiàng)目以及碼頭增加，船運(yùn)市場在總量上進(jìn)一步攀升。資源流向上來看，近五年最主要的壓力船運(yùn)市場資源流向變化源于大煉化項(xiàng)目的投產(chǎn)以及資源的向外輻射，如2019年大連恒力投產(chǎn)后資源大量流向山東、華東、華南等地。而浙江石化投產(chǎn)后，2021-2023年之間最明顯的變化為浙江資源向山東、華東以及華南等地的資源輻射。

從壓力船資源流向來看，山東接船量逐年增多，占比從2021年的12.27%升至2023年的21.31%，主要因當(dāng)?shù)匦枨笊仙黠@，異丁烷脫氫、混合烷烴脫氫、乙烯等裝置需求大量依賴國內(nèi)其它地區(qū)資源補(bǔ)充。而華東接船量近三年逐年下降，主要因?yàn)楫?dāng)?shù)剡M(jìn)口資源供應(yīng)充足，且煉廠資源供應(yīng)呈現(xiàn)上升趨勢，區(qū)內(nèi)壓力船資源凈流出。

（卓創(chuàng)資訊 吳國棟）