大盤開啟了加速火箭模式，三天暴力拉升百點(diǎn)以上，大券商、大金融功不可沒，但是大家如果要吃肉可要清醒的認(rèn)識(shí)到，金融通常只是情緒的載體。

僅僅負(fù)責(zé)點(diǎn)火啟動(dòng)，它們的作用在于錦上添花而不是雪中送炭。換句話，金融打頭陣，賺錢還是看題材。

千萬不要盯著指數(shù)不看題材，市場未來大概率指數(shù)速度會(huì)放緩，但是大量的增量資金需要板塊去容納，哪些板塊又會(huì)被增量資金進(jìn)攻？

萬億成交！主線在哪？

后市個(gè)股會(huì)有較大分化，基本面平庸的板塊和個(gè)股機(jī)會(huì)不大，科技主線加上中報(bào)預(yù)熱仍會(huì)是熱點(diǎn)集中營，相信會(huì)有大量資金正在布局。

消費(fèi)電子這里率先走出方向，打響第一槍，歌爾股份，6.29號中報(bào)預(yù)增45%到50%。

其實(shí)在中報(bào)預(yù)熱之前，歌爾股份今年股價(jià)也幾乎走出翻倍趨勢，所以科技股依然是市場主線，加上市場增量資金，這里資金都在尋找新的突破口。

而天時(shí)地利指向了七月，這個(gè)特殊的節(jié)點(diǎn)，每年的7月份基本都是中報(bào)密集披露的階段，這個(gè)時(shí)候資金對于績優(yōu)股的關(guān)注度會(huì)越來越高。

歌爾股份不是個(gè)例，雷柏科技，中報(bào)預(yù)增超900%，鍵盤龍頭疊加占有率第一也是開始爆發(fā)。

所以伴隨增量資金越來越多，相信機(jī)構(gòu)還是外資早早盯上了相關(guān)的優(yōu)質(zhì)品種，科技高增長龍頭理應(yīng)獲得更多資金的偏愛。

今年到明年是科技大年。近期藍(lán)思科技，立訊精密，歌爾股份三大龍頭集體創(chuàng)新高，出現(xiàn)另外一個(gè)信號就是，千億的盤子不缺錢了，市場目前都是錢，更重要的還是方向。

數(shù)據(jù)來分析，目前披露中報(bào)預(yù)增的科技股數(shù)量不多。長期以來，科技股備受資金的追捧，估值水平自然不低。這些中報(bào)預(yù)增的科技股當(dāng)中，絕大部分個(gè)股前期漲幅巨大，所以不管機(jī)構(gòu)還是個(gè)人都有高低位切換布局的需求。

科技主線愈演愈烈，好戲在后頭

A股上半年收官，科技是市場上表現(xiàn)最好的板塊之一。中證科技指數(shù)漲幅25%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過滬深300的1%。但上半年對科技而言并不是趨勢行情，而是在結(jié)構(gòu)分化中蓄勢。換句話說，科技的機(jī)會(huì)可能還在后頭。

關(guān)鍵是，“科技是第一生產(chǎn)力”得到充分驗(yàn)證。截止到一季度，100家科技龍頭的凈利潤增幅平均數(shù)為19.11%，而同期A股為-27.99%。

所以增量資金高低位切換的時(shí)刻，其實(shí)就是我們布局進(jìn)場的時(shí)刻。

在所有的科技分支中，芯片核心價(jià)值高、其中挖掘的價(jià)值點(diǎn)也很多。中芯國際回歸之所以外資掃貨。

甚至產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)延伸都被游資盯上，足以說明其價(jià)值和想象空間巨大，所以芯片科技依然是我們這次追蹤機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股的方向。

價(jià)值預(yù)估來看，國產(chǎn)芯片的產(chǎn)值將從380億美金大幅上升到3500億美金，接近10倍的拓展空間。

5G升級驅(qū)動(dòng)分析，5G技術(shù)的成熟，加速了芯片需求，所以發(fā)展機(jī)遇來看，芯片依然是國內(nèi)芯片的基石。

芯片設(shè)計(jì)、封測配套等領(lǐng)域依然擁有大量的公司值得關(guān)注。所以增量資金一旦完成了高低位切換，相信周密的布局和加倉越來越近。

綜合來看，中芯國際回歸引發(fā)市場狂歡屬于市場的初步預(yù)熱，而科創(chuàng)板接納的科技企業(yè)越來越多，相信，芯片細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)會(huì)越來越多。

優(yōu)質(zhì)的公司擁有了深厚的護(hù)城河，配合中報(bào)預(yù)增等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。增量資金去哪？哪里才是我們的主戰(zhàn)場。