日前，國(guó)家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》明確到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國(guó)城市生活污水集中收集率力爭(zhēng)達(dá)到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，縣城污水處理率達(dá)到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)；全國(guó)地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，京津冀地區(qū)達(dá)到35%以上，黃河流域中下游地級(jí)及以上缺水城市力爭(zhēng)達(dá)到30%；城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上。

對(duì)此，上海銘環(huán)資產(chǎn)管理中心執(zhí)行合伙人夏天表示：“隨著城鎮(zhèn)污水處理率的提升和管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)的完善，我國(guó)新增污水處理能力投資或新增和改造污水收集管網(wǎng)投資必然減少，所以行業(yè)未來的機(jī)會(huì)主要來自污水處理價(jià)格的逐步市場(chǎng)化，以及在行業(yè)并購整合形成規(guī)模效應(yīng)后，企業(yè)逐步提高利潤(rùn)率。”

在A股市場(chǎng)上，二季度以來，截至6月11日收盤，污水處理板塊指數(shù)漲幅為0.37%(同期上證指數(shù)漲幅4.30%)，板塊中共有50只個(gè)股上漲，占比為35.46%。具體到個(gè)股方面，岳陽林紙二季度以來漲幅最大，達(dá)到71.57%；此外，山東海化(51.87%)、蘭州黃河(51.03%)、陜西黑貓(42.45%)、久吾高科(31.04%)、華金資本(29.60%)等12只個(gè)股漲幅也達(dá)到20%以上。

資金面上，北向資金的一舉一動(dòng)向來備受矚目。數(shù)據(jù)顯示，自二季度以來，污水處理板塊共有14只個(gè)股受到北向資金搶籌，累計(jì)金額達(dá)到7.13億元。其中，北向資金對(duì)杰瑞股份最為看好，增持額高達(dá)25461.50萬元；此外，還對(duì)中材科技(12506.53萬元)、山鷹國(guó)際(8602.97萬元)、華特達(dá)因(6163.80萬元)、中國(guó)中冶(5735.13萬元)、重慶水務(wù)(3271.24萬元)、偉明環(huán)保(2704.57萬元)、安徽建工(2672.17萬元)、中金環(huán)境(1153.83萬元)、首創(chuàng)股份(1084.15萬元)、景津環(huán)保(1002.40萬元)、隆華科技(513.26萬元)、城發(fā)環(huán)境(478.47萬元)、節(jié)能國(guó)禎(7.63萬元)等13只個(gè)股進(jìn)行了加倉操作。

今年以來，污水處理板塊企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)已可圈可點(diǎn)。該板塊內(nèi)141只個(gè)股一季度凈利潤(rùn)合計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)123.35%，共有114只個(gè)股實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾80%。具體到個(gè)股，中創(chuàng)環(huán)保一季度凈利潤(rùn)同比大增1871.69%；遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(1593.47%)、美錦能源(1426.22%)、潤(rùn)邦股份(1122.46%)、六國(guó)化工(981.09%)、陜西黑貓(888.13%)等53只個(gè)股一季度凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了同比超過100%，在污水處理板塊中占比達(dá)38.30%。

截至6月14日，在污水處理板塊141家公司中共有6家率先披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，萬邦達(dá)、高科石化、格林美和岳陽林紙為業(yè)績(jī)預(yù)增，天翔環(huán)境為扭虧，海陸重工為預(yù)減。進(jìn)一步梳理可見，高科石化今年上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限為245.37%。

值得一提的是，最近30日內(nèi)，有17只污水處理板塊個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，山鷹國(guó)際和中廣核技分別獲得4次和3次看好評(píng)級(jí)；奧克股份、格林美、瀚藍(lán)環(huán)境、杰瑞股份、碧水源等5只個(gè)股均獲得2次看好評(píng)級(jí)；金河生物、上海環(huán)境、洪城環(huán)境、中國(guó)中冶、僑銀股份等10只個(gè)股也分別獲得1次看好評(píng)級(jí)。

“到2025年，隨著工業(yè)4.0的深入布局，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提高，生產(chǎn)生活方式將更加環(huán)保，主要污染物排放總量持續(xù)減少，碳排放強(qiáng)度明顯降低，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模邁上新臺(tái)階，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境將根本好轉(zhuǎn)。”康水躍說。

表：污水處理板塊二季度以來獲北向資金加倉股一覽