連續(xù)五交易日成交破萬億 A股要上演“制造?！?/h1>

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2021-06-25 10:49:13 來源：財(cái)富動力網(wǎng)

近期關(guān)于制造業(yè)和高端制造業(yè)的政策驅(qū)動越來越強(qiáng)，而對于服務(wù)業(yè)的監(jiān)管也越來越強(qiáng)。 山西證券等機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本周兩市成交量持續(xù)維持在萬億左右，市場情緒較為高漲，熱門板塊輪動現(xiàn)象明顯，存量和增量資金將集中在科技和消費(fèi)等高景氣行業(yè)。中長期來看，景氣度維持高位的消費(fèi)升級和科技板塊依舊有較強(qiáng)的吸引力將帶來超額收益，整體市場將在相關(guān)板塊帶動下繼續(xù)震蕩向上，高端制造業(yè)依然是一個(gè)重點(diǎn)的進(jìn)攻方向。 光伏板塊逆市掀漲停潮 6月24日，創(chuàng)業(yè)板下跌1.2%，光伏板塊卻逆市掀起了漲停潮。事實(shí)上，《投資快報(bào)》記者觀察到，從23日晚上起，關(guān)于“國家能源局綜合司下發(fā)關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知”就開始在網(wǎng)絡(luò)上刷屏，而在此之前是第三代半導(dǎo)體、氫能等，政策對于制造業(yè)的驅(qū)動力越來越強(qiáng)。昨日光伏建筑一體化(BIPV)就迎來了漲停潮，整個(gè)板塊有21只股票漲?；驖q幅超過10%。 根據(jù)文件，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20% 。本次獲得試點(diǎn)方案報(bào)送機(jī)會的屋頂分布式光伏和分散式風(fēng)電類似，是已獲驗(yàn)證的主流可再生能源分布式應(yīng)用模式。具體的方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。 中信證券指出，雖然BIPV組件安裝成本略高于傳統(tǒng)組件，但BIPV屋頂功率密度更高且25年以上壽命遠(yuǎn)超彩鋼瓦屋頂?shù)?0-15年，BIPV屋頂可在6年內(nèi)回收投資，性價(jià)比已逐步超過傳統(tǒng)BAPV屋頂且更美觀。我國城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，光伏可安裝面積超30億平方米，年新增竣工面積在40億平方米以上。國內(nèi)BIPV總市場長期空間有望達(dá)萬億級別。 A股高端制造“牛”可期 近期關(guān)于制造業(yè)和高端制造業(yè)的政策驅(qū)動越來越強(qiáng)，而對于服務(wù)業(yè)的監(jiān)管也越來越強(qiáng)。某知名分析師表示，經(jīng)過了2018年中美貿(mào)易摩擦和2020年新冠疫情兩次沖擊，讓我們意識到工業(yè)體系的完整和完備是非常重要的。而且我們需要補(bǔ)短板，不讓別人卡脖子，才能夠從疫情中第一個(gè)恢復(fù)。通過發(fā)展制造業(yè)帶動GDP未來的進(jìn)一步增長。另一方面，針對教育、醫(yī)美、電子煙、電商、傳媒、娛樂、游戲行業(yè)等服務(wù)業(yè)的政策都從原來無監(jiān)管變成加強(qiáng)監(jiān)管。 另外一個(gè)相當(dāng)重要的信號是消費(fèi)稅可能很快了。6月24日，廣東省財(cái)政廳關(guān)于廣東省十三屆人大四次會議第1364號代表建議答復(fù)的函顯示，有人大代表提出的白酒消費(fèi)稅從量計(jì)征折度計(jì)算的建議，經(jīng)綜合省稅務(wù)局意見，答復(fù)稱“目前，國家正在加緊推進(jìn)消費(fèi)稅法立法，在前期征求意見階段我們已反饋了有關(guān)意見和建議，其中包括建議按白酒不同度數(shù)設(shè)定不同比例稅率或取消從量定額等”。這一信息的市場意義不在于對人大代表的回復(fù)，而在于此前一直備受關(guān)注的消費(fèi)稅改革可能越來越近，而這一稅種對于白酒、珠寶等可能存在一定的利空沖擊。 在宏觀路徑方面，中信證券認(rèn)為下半年將繼續(xù)維持“經(jīng)濟(jì)增速下行壓力顯現(xiàn)→去杠桿目標(biāo)弱化→地方債發(fā)行加速、財(cái)政支出發(fā)力→寬信用→利率上行”的邏輯判斷。若在這個(gè)框架之下，高端制造業(yè)依然是一個(gè)重點(diǎn)的進(jìn)攻方向。 瑞信：下半年股市將優(yōu)于其他資產(chǎn) 6月24日，瑞士投資銀行瑞士信貸預(yù)計(jì)，隨著各國逐步重新開放經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增長將在未來幾個(gè)月加快。在這個(gè)過程中，股市表現(xiàn)將優(yōu)于其他資產(chǎn)。 瑞信在下半年展望策略報(bào)告中預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)在2021年的同比增長5.9%，2022年全球經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到4%。增長的動力主要來自于疫苗接種的推進(jìn)，財(cái)政刺激和更廣泛的服務(wù)業(yè)復(fù)蘇。具體來看，美國經(jīng)濟(jì)將在今年增長6.9%，歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長4.2%，除日本以外的亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長達(dá)到7.5%。目前A股仍在與全球股市一起盤整， 隨著全球和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，A股也應(yīng)受益于全球投資者情緒改善和盈利復(fù)蘇。 貨幣政策方面，瑞信認(rèn)為幾家大央行不會收緊，美國、歐洲、日本和其他國家的資產(chǎn)市場和資產(chǎn)價(jià)格仍然受到貨幣政策的支持。持續(xù)的物價(jià)壓力將促使美聯(lián)儲提前撤回貨幣寬松措施，即每月資產(chǎn)購買規(guī)模可能會提前調(diào)整。美聯(lián)儲要到第三季度末及以后才會宣布任何實(shí)質(zhì)性的決定，實(shí)際Taper要到2022年才會發(fā)生。此外，目前的低利率水平可能會維持到2023年。 責(zé)任編輯：七禾編輯

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