連續(xù)五交易日成交破萬億 A股要上演“制造?！?/h1>

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2021-06-25 10:49:13 來源：財富動力網(wǎng)

近期關于制造業(yè)和高端制造業(yè)的政策驅(qū)動越來越強，而對于服務業(yè)的監(jiān)管也越來越強。 山西證券等機構認為，本周兩市成交量持續(xù)維持在萬億左右，市場情緒較為高漲，熱門板塊輪動現(xiàn)象明顯，存量和增量資金將集中在科技和消費等高景氣行業(yè)。中長期來看，景氣度維持高位的消費升級和科技板塊依舊有較強的吸引力將帶來超額收益，整體市場將在相關板塊帶動下繼續(xù)震蕩向上，高端制造業(yè)依然是一個重點的進攻方向。 光伏板塊逆市掀漲停潮 6月24日，創(chuàng)業(yè)板下跌1.2%，光伏板塊卻逆市掀起了漲停潮。事實上，《投資快報》記者觀察到，從23日晚上起，關于“國家能源局綜合司下發(fā)關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知”就開始在網(wǎng)絡上刷屏，而在此之前是第三代半導體、氫能等，政策對于制造業(yè)的驅(qū)動力越來越強。昨日光伏建筑一體化(BIPV)就迎來了漲停潮，整個板塊有21只股票漲?；驖q幅超過10%。 根據(jù)文件，項目申報試點縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20% 。本次獲得試點方案報送機會的屋頂分布式光伏和分散式風電類似，是已獲驗證的主流可再生能源分布式應用模式。具體的方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。 中信證券指出，雖然BIPV組件安裝成本略高于傳統(tǒng)組件，但BIPV屋頂功率密度更高且25年以上壽命遠超彩鋼瓦屋頂?shù)?0-15年，BIPV屋頂可在6年內(nèi)回收投資，性價比已逐步超過傳統(tǒng)BAPV屋頂且更美觀。我國城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，光伏可安裝面積超30億平方米，年新增竣工面積在40億平方米以上。國內(nèi)BIPV總市場長期空間有望達萬億級別。 A股高端制造“牛”可期 近期關于制造業(yè)和高端制造業(yè)的政策驅(qū)動越來越強，而對于服務業(yè)的監(jiān)管也越來越強。某知名分析師表示，經(jīng)過了2018年中美貿(mào)易摩擦和2020年新冠疫情兩次沖擊，讓我們意識到工業(yè)體系的完整和完備是非常重要的。而且我們需要補短板，不讓別人卡脖子，才能夠從疫情中第一個恢復。通過發(fā)展制造業(yè)帶動GDP未來的進一步增長。另一方面，針對教育、醫(yī)美、電子煙、電商、傳媒、娛樂、游戲行業(yè)等服務業(yè)的政策都從原來無監(jiān)管變成加強監(jiān)管。 另外一個相當重要的信號是消費稅可能很快了。6月24日，廣東省財政廳關于廣東省十三屆人大四次會議第1364號代表建議答復的函顯示，有人大代表提出的白酒消費稅從量計征折度計算的建議，經(jīng)綜合省稅務局意見，答復稱“目前，國家正在加緊推進消費稅法立法，在前期征求意見階段我們已反饋了有關意見和建議，其中包括建議按白酒不同度數(shù)設定不同比例稅率或取消從量定額等”。這一信息的市場意義不在于對人大代表的回復，而在于此前一直備受關注的消費稅改革可能越來越近，而這一稅種對于白酒、珠寶等可能存在一定的利空沖擊。 在宏觀路徑方面，中信證券認為下半年將繼續(xù)維持“經(jīng)濟增速下行壓力顯現(xiàn)→去杠桿目標弱化→地方債發(fā)行加速、財政支出發(fā)力→寬信用→利率上行”的邏輯判斷。若在這個框架之下，高端制造業(yè)依然是一個重點的進攻方向。 瑞信：下半年股市將優(yōu)于其他資產(chǎn) 6月24日，瑞士投資銀行瑞士信貸預計，隨著各國逐步重新開放經(jīng)濟，全球經(jīng)濟增長將在未來幾個月加快。在這個過程中，股市表現(xiàn)將優(yōu)于其他資產(chǎn)。 瑞信在下半年展望策略報告中預計全球經(jīng)濟在2021年的同比增長5.9%，2022年全球經(jīng)濟增速達到4%。增長的動力主要來自于疫苗接種的推進，財政刺激和更廣泛的服務業(yè)復蘇。具體來看，美國經(jīng)濟將在今年增長6.9%，歐洲地區(qū)經(jīng)濟增長4.2%，除日本以外的亞洲地區(qū)經(jīng)濟增長達到7.5%。目前A股仍在與全球股市一起盤整， 隨著全球和國內(nèi)經(jīng)濟進一步復蘇，A股也應受益于全球投資者情緒改善和盈利復蘇。 貨幣政策方面，瑞信認為幾家大央行不會收緊，美國、歐洲、日本和其他國家的資產(chǎn)市場和資產(chǎn)價格仍然受到貨幣政策的支持。持續(xù)的物價壓力將促使美聯(lián)儲提前撤回貨幣寬松措施，即每月資產(chǎn)購買規(guī)?？赡軙崆罢{(diào)整。美聯(lián)儲要到第三季度末及以后才會宣布任何實質(zhì)性的決定，實際Taper要到2022年才會發(fā)生。此外，目前的低利率水平可能會維持到2023年。 責任編輯：七禾編輯

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。