隨著A股上市公司2021年半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，機(jī)構(gòu)投資者持倉情況也逐漸浮出水面。社?；?、QFII等機(jī)構(gòu)作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)和價(jià)值投資的引領(lǐng)者，其持倉的股票一直受到投資者關(guān)注。記者統(tǒng)計(jì)同花順數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至8月18日收盤，在已披露2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)的上市公司中，共有31家公司前十大流通股股東中同時(shí)出現(xiàn)社?；鸺癚FII身影，上述兩類機(jī)構(gòu)投資風(fēng)格更偏向行業(yè)景氣度較高的績(jī)優(yōu)龍頭品種。

金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝對(duì)記者表示，“社?；鹋cQFII兩類機(jī)構(gòu)的共同持倉行為，說明對(duì)高成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)品種一致青睞，同時(shí)其投資風(fēng)格主要是以追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的復(fù)利回報(bào)為基礎(chǔ)，所以投資周期較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)高，理念成熟。而從行業(yè)來看，醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、化工、電子等行業(yè)共同持股均為行業(yè)細(xì)分龍頭，其業(yè)績(jī)普遍較好，機(jī)構(gòu)推薦評(píng)級(jí)量高，屬于高附加值可長(zhǎng)期投資的上市公司，具備較好的投資價(jià)值，其標(biāo)的值得投資者借鑒與參考?！?/p>

社保基金與QFII集體增持13只個(gè)股

從持倉變化來看，在上述31只個(gè)股中，社保基金二季度共計(jì)新進(jìn)持有7只個(gè)股，三花智控、中環(huán)股份、魚躍醫(yī)療、皖維高新等4只個(gè)股本期社?；鹦逻M(jìn)數(shù)量均超1000萬股，百亞股份、前沿生物、信捷電氣等3只個(gè)股本期獲社保基金的青睞。另外，還有9只個(gè)股2021年二季度受到社?；鹄^續(xù)加倉操作，高能環(huán)境本期社?；鹪龀?jǐn)?shù)量居首，達(dá)到1926.48萬股，偉星新材、錦浪科技、東方財(cái)富等3只個(gè)股在今年二季度社?；鹪龀?jǐn)?shù)量也均超500萬股。

圖為：今年二季度末獲社?；鹋cQFII集體增持的個(gè)股一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順

QFII方面，上述31只個(gè)股中，今年二季度QFII共計(jì)新進(jìn)持有10只個(gè)股，常熟銀行、中環(huán)股份、皖維高新、金能科技等4只個(gè)股本期QFII新進(jìn)數(shù)量均在1000萬股以上，魚躍醫(yī)療、前沿生物、堅(jiān)朗五金、華正新材、秀強(qiáng)股份、賽騰股份等6只個(gè)股在此期間也獲QFII資金的關(guān)注。同時(shí)，還有13只個(gè)股2021年二季度受到QFII繼續(xù)加倉操作，東方財(cái)富、偉星新材、信維通信、海大集團(tuán)、千禾味業(yè)等5只個(gè)股在今年二季度QFII增持?jǐn)?shù)量均超300萬股。

綜合來看，上述個(gè)股中，有13只個(gè)股今年二季度受到了社保基金以及QFII集體增持，增持資金達(dá)到64.65億元。具體來看，今年二季度社保基金與QFI聯(lián)手新進(jìn)持有中環(huán)股份、皖維高新、魚躍醫(yī)療、前沿生物等4只個(gè)股，持股數(shù)量分別為4234.68萬股、2482.65萬股、1934.34萬股、538.42萬股；有9只個(gè)股今年二季度受上述兩類機(jī)構(gòu)繼續(xù)加倉，三花智控、高能環(huán)境、東方財(cái)富、偉星新材等4只個(gè)股二季度社保基金與QFII增持?jǐn)?shù)量也均在1000萬股以上。

31只個(gè)股扎堆醫(yī)藥生物等四行業(yè)

從整體持股情況看，社?；鹋cQFII等兩類機(jī)構(gòu)對(duì)高成長(zhǎng)的個(gè)股更加青睞。業(yè)績(jī)方面，社?；鹋cQFII在二季度共同持倉的31只個(gè)股上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較好，有24家公司2021年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近八成。其中，中環(huán)股份、皖維高新、金能科技、華正新材、東方財(cái)富、錦浪科技等6家公司今年上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，顯示出較高的成長(zhǎng)性。

行業(yè)特征方面，上述社?；鹋cQFII共同持倉的31只個(gè)股主要集中在醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、化工、電子等四行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量分別為4只、3只、3只、3只。

圖為：今年二季度末社?；鹋cQFII共同持股行業(yè)分布圖

粵開證券研究院首席市場(chǎng)分析師李興表示，“從業(yè)績(jī)層面來看，截至目前，共有861家上市公司披露半年報(bào)，披露公司數(shù)量最多的三個(gè)行業(yè)就是化工、醫(yī)藥生物、電子，分別為116家、87家、84家；按凈利潤(rùn)增速中位數(shù)統(tǒng)計(jì)，三個(gè)行業(yè)均超過40%，分別為90%、41%和50%，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高。在行業(yè)基本面向好疊加中報(bào)業(yè)績(jī)高增的情況下，建議投資者持續(xù)關(guān)注化工、醫(yī)藥生物和電子板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì)?！?/p>

持有類似觀點(diǎn)的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對(duì)記者表示，“社?；鹋cQFII在二季度共同持倉股扎堆在醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、化工以及電子等高景氣高成長(zhǎng)行業(yè)。其中，醫(yī)藥生物是一個(gè)剛需板塊，業(yè)績(jī)確定性高，人均可支配收入提升和人口老齡化趨勢(shì)加劇進(jìn)一步強(qiáng)化了醫(yī)藥生物板塊的市場(chǎng)需求和行業(yè)未來的增長(zhǎng)空間，是一個(gè)值得長(zhǎng)期投資的優(yōu)質(zhì)賽道。電氣設(shè)備行業(yè)主要受益于‘碳達(dá)峰、碳中和’政策，整體發(fā)展都在持續(xù)向好，行業(yè)景氣超預(yù)期，雖然整體估值較高，但因?yàn)樾袠I(yè)增長(zhǎng)十分明確，可以通過高成長(zhǎng)來消化估值，因此電氣設(shè)備行業(yè)還會(huì)維持強(qiáng)勢(shì)?！?/p>

對(duì)于今年二季度社?；鹋cQFII共同持倉股扎堆的行業(yè)，李興進(jìn)一步補(bǔ)充，“電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)周期向上，有望在國(guó)家政策+景氣度兩輪驅(qū)動(dòng)下迎歷史黃金機(jī)遇。以5G手機(jī)、汽車電動(dòng)與智能化、PC、服務(wù)器、基站以及海量AIoT終端設(shè)備為代表的下游需求持續(xù)旺盛，全球半導(dǎo)體超級(jí)景氣周期仍將持續(xù)，且今年二季度機(jī)構(gòu)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)保持較高的關(guān)注度，看好半導(dǎo)體設(shè)備、材料、晶圓制造以及高景氣領(lǐng)域IC設(shè)計(jì)/IDM的投資機(jī)會(huì)?；ぐ鍓K，受益于整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期上行，盈利處于高位。7月份PPI同比上漲9%達(dá)到近一年最高點(diǎn)，環(huán)比和同比漲幅均比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，主要受原油、煤炭及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲影響。隨著未來需求預(yù)期回升，我們認(rèn)為包括化工板塊在內(nèi)的中上游原材料行業(yè)還有投資機(jī)會(huì)。”