告別8月份的最后一天，A股上市公司也圓滿完成了今年半年報(bào)的披露工作。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，有484家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了QFII的身影，合計(jì)持股數(shù)量為79.25億股，持股總市值為2415.24億元。

具體來(lái)看，新進(jìn)個(gè)股方面，QFII二季度新進(jìn)持有208只個(gè)股，其中，京東方A獲QFII新進(jìn)持有2.48億股，數(shù)量居首；增持個(gè)股方面，有125只個(gè)股獲得QFII增持，其中，隆基股份、雙環(huán)傳動(dòng)、愛(ài)爾眼科、招商輪船、無(wú)錫銀行等5只個(gè)股獲QFII增持?jǐn)?shù)量均超2000萬(wàn)股；QFII對(duì)54只個(gè)股的持倉(cāng)量與一季度相比沒(méi)有變化；此外，還有97只個(gè)股遭到QFII減持，QFII對(duì)美的集團(tuán)、寶鋼股份、格力電器等3只個(gè)股的減持量均超6000萬(wàn)股。

從持股市值來(lái)看，截至二季度末，QFII對(duì)隆基股份和寧德時(shí)代的持股市值居前，分別為281.47億元和239.62億元。此外，QFII對(duì)南京銀行、愛(ài)爾眼科、生益科技、廣聯(lián)達(dá)等4只個(gè)股的持股市值也均超60億元。

在上述484只被QFII重倉(cāng)持有的個(gè)股中，有380只個(gè)股上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近八成。其中，江蘇索普、雙環(huán)傳動(dòng)、云天化、萬(wàn)通發(fā)展、晶豐明源、新鄉(xiāng)化纖、酒鋼宏興等7只個(gè)股上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超20倍，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。

按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類來(lái)看，上述484只個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、化工等四大行業(yè)，分別為58只、56只、52只、44只。

對(duì)此，建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示，除醫(yī)藥生物外，化工、電子、機(jī)械設(shè)備等三行業(yè)在利率下行、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好倒向成長(zhǎng)和周期風(fēng)格的環(huán)境下，都有望取得較好的超額收益?；す芍饕芤嬗谔贾泻拖蕻a(chǎn)政策下資源品的漲價(jià)，某些化工品種還受益于下游新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展；電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等，在未來(lái)或進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段；機(jī)械行業(yè)也時(shí)逢十年一度的換機(jī)潮，且先進(jìn)制造業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)密集的產(chǎn)業(yè)政策支持。但醫(yī)藥生物行業(yè)因去年業(yè)績(jī)基數(shù)較大，今年難以再續(xù)高增長(zhǎng)，且最近集采頻繁，取得超額收益的概率較小。

龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對(duì)記者表示，二季度QFII持有較多機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司，隨著大宗商品價(jià)格得到有效管控，其對(duì)制造業(yè)帶來(lái)的成本沖擊將不斷減弱，制造業(yè)企業(yè)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)將得到優(yōu)化和改善，行業(yè)景氣度不斷上行。制造業(yè)升級(jí)已經(jīng)成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要方向，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年反復(fù)活躍。

私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，機(jī)械設(shè)備、電子和化工行業(yè)目前處于一個(gè)相對(duì)景氣的周期，近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也較好。但從長(zhǎng)期來(lái)看，還是需要關(guān)注相關(guān)個(gè)股的基本面變化情況，尤其是在估值高企的情況下，需要注意目前市場(chǎng)波動(dòng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。