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下半年ETF基金持續(xù)升溫 稀土煤炭等類(lèi)大賺逾50%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-09-24 08:02:43 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 作者:吳珊/任世碧

下半年以來(lái),A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情愈演愈烈,稀土、煤炭、有色、鋼鐵、基建等周期行業(yè)板塊紛紛上漲,周期類(lèi)ETF基金收益也霸屏股票ETF收益榜。


對(duì)此,川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“ETF主要是被動(dòng)型指數(shù)基金,其行業(yè)的選擇非常重要,尤其是熱點(diǎn)行業(yè),其漲幅將直接帶動(dòng)主題ETF基金的收益。同時(shí),指數(shù)基金配置的是一籃子股票,投資基金管理人對(duì)股票的敏感度以及個(gè)股選擇,也會(huì)直接影響同一主題下不同的收益水平。今年以來(lái)是能源行業(yè)的大年,尤其是大宗商品相關(guān)的煤炭等行業(yè),因此相應(yīng)的主題基金表現(xiàn)較好?!?/p>


同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至9月23日收盤(pán),在562只ETF基金中,有212只ETF基金下半年以來(lái)取得正收益,其中,有34只ETF基金下半年以來(lái)收益率均超20%,稀土基金(516150)、稀土ETF(516780)、煤炭ETF(515220)等3只ETF基金期間收益率均在50%以上,分別為58.30%、57.85%、54.19%,商品ETF(510170)(49.03%)、資源ETF(510410)(43.20%)、鋼鐵ETF(515210)(42.89%)、有色60(159881)(40.63%)、能源(159945)(40.28%)和有色金屬(159871)(40.07%)等6只ETF基金期間均獲40%以上的收益率,絕大部分是周期類(lèi)ETF基金。


值得一提的是,在上述表現(xiàn)突出的9只行業(yè)ETF基金中,有色60、有色金屬、稀土基金、稀土ETF均為今年以來(lái)成立的新基金,這些公司敏銳地把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)的能力可見(jiàn)一斑。


從行業(yè)類(lèi)型來(lái)看,上述下半年以來(lái)收益率超20%的34只ETF基金主要扎堆在有色、光伏、能源、稀土、化工等五大行業(yè)類(lèi)ETF基金,涉及數(shù)量分別為7只、5只、3只、2只、2只。其余15只均為煤炭、鋼鐵、基建、資源等周期類(lèi)ETF基金。


開(kāi)源證券表示,今年以來(lái)傳統(tǒng)周期行業(yè)的漲幅遠(yuǎn)超其他行業(yè),背后深層次原因是能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中呈現(xiàn)出的必然規(guī)律:一方面,能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中,社會(huì)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的需求本身具有剛性,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境下需求亦在增長(zhǎng);另一方面,伴隨政策約束與企業(yè)自我預(yù)期,大量傳統(tǒng)行業(yè)即使現(xiàn)金流充裕,也正在大幅縮減對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的資本開(kāi)支,轉(zhuǎn)而投向新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。


對(duì)于ETF基金的投資機(jī)會(huì),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授盤(pán)和林對(duì)記者表示,“ETF基金多數(shù)是被動(dòng)投資,其跟蹤對(duì)應(yīng)的指數(shù)點(diǎn)位、期貨價(jià)格,同時(shí)ETF基金亦可以通過(guò)投資分散化,降低這些領(lǐng)域的波動(dòng)性,比如能源ETF基金的波動(dòng)就比石油、煤炭和天然氣更小。降低波動(dòng)性的同時(shí),在對(duì)應(yīng)商品價(jià)格上行之時(shí)獲取紅利。所以,實(shí)際上ETF基金對(duì)于投資人來(lái)說(shuō),對(duì)應(yīng)的是商品價(jià)格的趨勢(shì),從投資方式看,對(duì)于ETF基金投資大概率遵循趨勢(shì)原則,也就是在行業(yè)趨勢(shì)上行(產(chǎn)品價(jià)格提升和需求增加)的時(shí)候,順風(fēng)進(jìn)行ETF投資。”


私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊告訴記者,“ETF基金是一種被動(dòng)的投資工具,跟其他主動(dòng)管理型基金不一樣,ETF基金更多依賴于市場(chǎng)行情和市場(chǎng)風(fēng)格。近期,周期板塊的ETF基金表現(xiàn)比較好,是因?yàn)樘贾泻透哔|(zhì)量發(fā)展之后,導(dǎo)致整個(gè)資源類(lèi)品種出現(xiàn)供需錯(cuò)配,從而帶動(dòng)了周期股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),周期類(lèi)ETF基金也因此表現(xiàn)較好。但是,對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō),需要對(duì)接下來(lái)的大盤(pán)、市場(chǎng)風(fēng)格、行業(yè)風(fēng)格等進(jìn)行判斷,而不是盲目地去追買(mǎi)已經(jīng)漲高了的ETF基金。”


玄甲金融CEO林佳義也表示,ETF基金以行業(yè)及寬基兩類(lèi)為主。從長(zhǎng)期全生命投資周期而言,建議進(jìn)行長(zhǎng)期定投。但對(duì)于行業(yè)ETF基金,不建議追漲,短期過(guò)大漲幅意味著充分定價(jià)或過(guò)度定價(jià),后面大概率是大跌。對(duì)寬基ETF則根據(jù)市場(chǎng)整體估值水位,可以在低水位是定投更多,高水位時(shí)定投少一點(diǎn),并長(zhǎng)期堅(jiān)持。


粵資基金研究員任濤表示,在今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情環(huán)境下,ETF基金市場(chǎng)存量規(guī)模不斷擴(kuò)大,截至今年6月份已突破1.26萬(wàn)億元。ETF基金是更為穩(wěn)健的標(biāo)的,有跟蹤大盤(pán)的指數(shù)ETF,也有跟蹤板塊的主題ETF基金。對(duì)于ETF基金投資策略,建議兩角度掘金ETF基金品種投資機(jī)會(huì):首先,可優(yōu)先選擇有政策和業(yè)績(jī)支撐的ETF基金,如今年的煤炭、光伏、新能源汽車(chē)都取得了豐厚的收益;其次,需要注意ETF基金的流動(dòng)性,避免成交量過(guò)小的ETF基金,對(duì)于長(zhǎng)期投資可以采用定投的方式。


表:下半年以來(lái)收益率超20%的ETF基金一覽



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