2022年各家銀行半年報將在8月份陸續(xù)公布，截至目前，已有南京銀行、蘇州農(nóng)商行、杭州銀行、張家港行、無錫銀行以及江蘇銀行共6家上市銀行提前公布了2022年半年度業(yè)績快報。

業(yè)績快報顯示，總體來看，6家銀行營收凈利潤均實現(xiàn)增長，歸母凈利潤增幅均超過20%，部分銀行凈利潤增幅超30%；資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，不良貸款率均在1%以下，撥備覆蓋率維持在較高水平。

業(yè)內(nèi)專家表示，從已披露業(yè)績快報的銀行數(shù)據(jù)來看，二季度銀行業(yè)的業(yè)績增長和資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)好于市場預期。下半年宏觀經(jīng)濟增速有望逐步企穩(wěn)，市場預期將進一步修復。

營收凈利“雙增”  多家銀行上半年業(yè)績創(chuàng)新高

進入7月以來，多家中小上市銀行率先公布了2022年度中期業(yè)績快報。從已披露上半年經(jīng)營情況的6家銀行來看，各家銀行上半年成績亮眼，營收和凈利潤均保持強勁增長。其中，杭州銀行、江蘇銀行及無錫銀行均實現(xiàn)了歸母凈利潤超30%的增幅。

作為A股42家銀行中首家公布2022年中期業(yè)績的銀行，南京銀行今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入235.32億元，較上年同期增加32.95億元，同比增幅16.28%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤101.50億元，較上年同期增加16.96億元，同比增幅達20.06%。

7月8日，杭州銀行公布的2022年半年度業(yè)績快報顯示，今年1月至6月，該行實現(xiàn)營業(yè)收入172.95億元，同比增長16.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤65.85億元，同比增長31.52%。

7月15日，江蘇銀行發(fā)布了2022年半年度業(yè)績快報公告。公告顯示，今年1月至6月，該行營業(yè)總收入為351.07億元，比上年同期增長14.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為133.80億元，比上年同期增長31.20%。

與此同時，三家農(nóng)商行也交出了可圈可點的“成績單”。截至2022年6月末，蘇州農(nóng)商行、無錫銀行及張家港行歸母凈利潤分別同比增長21.87%、30.27%和27.68%。

值得關(guān)注的是，自2016年上市以來，杭州銀行及江蘇銀行半年度歸母凈利潤增速首次超過30%，均創(chuàng)下了上市以來的最好成績；南京銀行上半年歸母凈利潤增速也刷新了自2017年以來半年度的新高。

“近期公布業(yè)績快報的部分銀行成績較為亮眼。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，這與上半年銀行加大實體信貸投放力度、資產(chǎn)穩(wěn)步增長，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善以及企業(yè)經(jīng)營效率穩(wěn)步提升等因素有關(guān)。

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好  不良貸款率均在1%以下

從業(yè)績快報來看，今年上半年，上述6家銀行資產(chǎn)質(zhì)量均保持穩(wěn)定，風險抵御能力持續(xù)增強。截至6月末，6家銀行不良貸款率在1%以下，較年初均實現(xiàn)下降；多數(shù)銀行撥備覆蓋率較年初有較大提升，部分銀行突破500%的關(guān)口，資產(chǎn)“安全墊”進一步增厚。

具體來看，南京銀行不良貸款率0.90%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率395.17%，保持基本穩(wěn)定。江蘇銀行不良貸款率0.98%，較上年末下降0.1個百分點；撥備覆蓋率340.65%，較上年末提升32.93個百分點。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰分析稱，從業(yè)績快報來看，疫情因素對江蘇銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響較小，隨著存量不良包袱持續(xù)出清，該行資產(chǎn)質(zhì)量已進入良性運行階段。

在6家銀行中，杭州銀行的不良貸款率最低，較上年末下降0.07個百分點至0.79%；同時，該行撥備覆蓋率高達581.60%，較上年末提高13.89個百分點。

“今年上半年，杭州銀行加強大額風險管控，深化數(shù)智風控技術(shù)應用，強化資產(chǎn)保全措施，風險管理穩(wěn)健有效?！焙贾葶y行在業(yè)績快報中提到。

與此同時，3家農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量也在不斷改善。截至2022年6月末，張家港行、蘇州農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行的不良貸款率分別為0.90%、0.95%和0.87%，分別較年初下降0.07個、0.05個和0.06個百分點；撥備覆蓋率則分別較年初提升58.89個、17.88個和54.36個百分點至534.24%、430.1%和531.55%。

“披露上半年業(yè)績快報的銀行不良率回落、不良撥備提升，主要由于部分銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴張，提升了經(jīng)營和風控效率以及加大了不良資產(chǎn)處置力度。”周茂華接受《金融時報》記者采訪時表示。

星圖金融研究院副院長薛洪言進一步表示，目前銀行業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)質(zhì)量分化較為明顯，“以上市銀行為代表的大中型銀行，不良包袱化解普遍較為充分，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好；同時，也有很多中小銀行，受累于地方經(jīng)濟增長乏力，歷史包袱化解不充分，疊加此輪疫情沖擊，不良化解的壓力較大。”

專家預計：下半年銀行估值有望回升

雖然絕大多數(shù)A股上市銀行的上半年業(yè)績報告在今年8月才將陸續(xù)披露，但周茂華認為，目前披露中期業(yè)績快報的這幾家中小銀行一定程度可以成為銀行經(jīng)營的風向標，“這預示著部分大中型銀行及銀行部門整體經(jīng)營將有不錯表現(xiàn)；加之上半年銀行資產(chǎn)穩(wěn)步擴張，銀行持續(xù)加大不良處置力度等，預計今年上半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。”

展望后市，多位業(yè)內(nèi)專家認為，隨著疫情得到有效控制，經(jīng)濟逐步回暖，預計今年下半年，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將延續(xù)良好態(tài)勢，全年盈利增速有望保持穩(wěn)健。

“預計今年下半年，銀行業(yè)整體的資產(chǎn)質(zhì)量防控壓力將趨于減弱。同時，經(jīng)濟復蘇驅(qū)動銀行貸款投放增加，增厚盈利能力，也有助于提升銀行化解不良資產(chǎn)的實力。”薛洪言表示。

另有業(yè)內(nèi)專家表示，經(jīng)濟復蘇、業(yè)績確定性有望催化銀行板塊估值修復。東方證券分析師唐子佩分析稱，整體來看，已公布業(yè)績快報的銀行二季度業(yè)績增長和資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)好于市場預期，有助于修正市場對銀行的悲觀判斷和提振市場情緒，進而推動銀行估值逐步回升。

同時，零售業(yè)務或?qū)⒃谙掳肽陮崿F(xiàn)復蘇。“零售銀行業(yè)務主要有零售信貸與財富管理，隨著居民收入的增長，個貸增長空間依然巨大?！闭猩套C券首席銀行業(yè)分析師廖志明認為，上半年，由于受股市回調(diào)等因素影響，財富管理業(yè)務增長階段性放緩。隨著股市的回暖，財富管理業(yè)務有望重回較快增長通道。此外，隨著股市好轉(zhuǎn)，基金代銷業(yè)務等或?qū)⒒嘏?/p>