截至8月29日，全部42家上市銀行中已有25家銀行完成半年報(bào)披露，占比達(dá)59.5%。

從核心指標(biāo)看，25家上市銀行2023年上半年凈利潤(rùn)合計(jì)4598.11億元，同比增長(zhǎng)7.2%。其中，24家凈息差收窄，占比高達(dá)96%；18家不良貸款率下降，占比72%。

凈息差普降

除貴陽(yáng)銀行上半年凈利潤(rùn)（指歸母凈利潤(rùn)，下同）同比出現(xiàn)下降外，其余24家銀行凈利潤(rùn)同比均有較快增長(zhǎng)，有16家銀行凈利潤(rùn)增速達(dá)到兩位數(shù)，其中有5家銀行凈利潤(rùn)同比增幅超過20%。

整體看，24家銀行今年上半年凈利合計(jì)同比增長(zhǎng)7.3%，增速收窄。2022年，這24家銀行凈利合計(jì)同比增長(zhǎng)8.6%。

凈利增幅收窄與商業(yè)銀行凈息差普遍收窄有關(guān)。目前，已經(jīng)披露半年報(bào)的上市銀行中，凈利息收入占營(yíng)收的比例普遍超過七成，凈息差收窄對(duì)上市銀行凈利潤(rùn)的影響較為明顯。

中國(guó)郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，大多數(shù)上市銀行上半年凈息差下降，這與去年LPR下調(diào)，今年初房貸利率重新定價(jià)，以及今年銀行貸款利率下降等因素有關(guān)。

中國(guó)銀行研究院博士后杜陽(yáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，盡管上市銀行凈利息收入出現(xiàn)下滑，息差承壓明顯。但整體來看，利息凈收入下降幅度較小，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，隨著存款利率市場(chǎng)化改革效能的充分釋放，商業(yè)銀行凈息差水平將企穩(wěn)回升。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，上述25家銀行中，除江陰銀行上半年凈息差較去年同期上升外，其他24家均出現(xiàn)下降。

對(duì)于下半年凈息差走勢(shì)的預(yù)測(cè)，多家銀行管理層在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露，預(yù)計(jì)凈息差仍會(huì)面臨一定下行壓力，但將保持在合理區(qū)間。

交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍表示，從趨勢(shì)來看，資產(chǎn)收益率下一步仍然面臨下行壓力，存款定期化的趨勢(shì)延續(xù)，存款成本下降的幅度小于貸款端，銀行業(yè)息差仍然面臨一定下行壓力，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，預(yù)計(jì)息差將保持在合理區(qū)間。

18家銀行不良貸款率下降

半年報(bào)顯示，截至6月末，25家上市銀行中，共有18家銀行的不良貸款率較去年年末出現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量改善的銀行占比達(dá)七成。另有3家銀行不良貸款率持平；不良貸款率出現(xiàn)上升的銀行僅有4家。截至6月末，有12家銀行的不良貸款率低于1%。

杜陽(yáng)表示，上市銀行不良貸款率下降主要有三方面的原因：一是隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步向好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善，還款意愿和還款能力穩(wěn)步提升，從源頭降低銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。二是商業(yè)銀行綜合運(yùn)用多種不良處置工具，提高貸款審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，風(fēng)險(xiǎn)化解能力顯著提升。三是監(jiān)管部門加強(qiáng)監(jiān)管力度，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，出臺(tái)多部商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的重要規(guī)章制度，為高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)明確方向。

就2023年下半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)，多家銀行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，有信心、有底氣繼續(xù)保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。中信銀行副行長(zhǎng)胡罡稱，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好為銀行資產(chǎn)質(zhì)量的整體好轉(zhuǎn)營(yíng)造了非常有利的環(huán)境，下半年和明年都有信心延續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢(shì)。

杜陽(yáng)表示，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，下半年，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)延續(xù)向優(yōu)態(tài)勢(shì)，不良貸款率有望進(jìn)一步下行。但局部行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行需要重點(diǎn)關(guān)注。