宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，長江經(jīng)濟(jì)帶

國家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展，更好支撐和服務(wù)中國式現(xiàn)代化。要協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，把產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)作為重中之重，加快培育壯大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展綠色技術(shù)、綠色產(chǎn)品，提高經(jīng)濟(jì)綠色化程度，增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿秃髣?。大力推?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化，接續(xù)實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭力行動(dòng)，培育壯大先進(jìn)制造業(yè)，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

2，昨日央行逆回購操作

央行周四開展1620億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有5080億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠3460億元。

3，美國9月CPI漲幅超預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，美國9月未季調(diào)CPI同比上升3.7%，預(yù)期3.6%，前值3.7%；季調(diào)后CPI環(huán)比升0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.6%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國9月核心CPI同比上升4.1%，符合預(yù)期，前值4.3%；環(huán)比升0.3%，與預(yù)期及前值一致。

4，美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)聲

柯林斯：不排除進(jìn)一步緊縮的可能性；國債收益率上升強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)處于或接近利率峰值的觀點(diǎn)；9月份CPI數(shù)據(jù)顯示物價(jià)恢復(fù)穩(wěn)定需要時(shí)間；現(xiàn)在說通脹率正在可持續(xù)地往2%的目標(biāo)回落還為時(shí)過早；看到勞動(dòng)力市場(chǎng)再平衡的跡象；對(duì)經(jīng)濟(jì)可以擺脫衰退保持樂觀。

5，歐洲央行9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示

絕大多數(shù)成員支持將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，一些成員傾向于將利率維持在當(dāng)前水平，加息和暫停加息之間決策非常艱難。

資本市場(chǎng)

1，昨國內(nèi)股市

中央?yún)R金增持四大行股份，大金融扛起領(lǐng)漲大旗，上證指數(shù)收復(fù)3100點(diǎn)。盤面上，保險(xiǎn)、銀行板塊表現(xiàn)亮眼，鋰礦概念爆發(fā)多股漲停，油氣股回調(diào)。上證指數(shù)收漲0.94%，報(bào)3107.90點(diǎn)，深證成指漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.76%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.73%，上證50漲0.94%，北證50漲0.19%，萬得全A漲10130.81%，萬得雙創(chuàng)漲0.46%。A股成交額為8319.4億元，北向資金凈買入66.16億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出，比亞迪獲凈買入5.18億元居首，賽力斯遭凈賣出2.29億元最多。

香港恒生指數(shù)放量收漲1.93%，報(bào)18238.21點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.68%收復(fù)4000點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲2.19%。內(nèi)銀股、內(nèi)險(xiǎn)股大漲，建設(shè)銀行、中國光大控股、中國太保漲超5%；醫(yī)藥股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，和黃醫(yī)藥漲超6%；新股十月稻田上市首日收漲22%。大市全日成交1011億港元，南向資金凈賣出54.83億港元，結(jié)束連續(xù)7日凈買入，盈富基金遭凈賣出27.03億港元居首，藥明生物獲凈買入3.51億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.92%，報(bào)16825.91點(diǎn)。

2，隔夜美股、美債和美元

美國三大股指全線收跌，道指跌0.51%報(bào)33631.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.62%報(bào)4349.61點(diǎn)，納指跌0.63%報(bào)13574.22點(diǎn)，美股終結(jié)四連陽。波音跌2.44%，麥當(dāng)勞跌1.89%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.26%，特斯拉跌1.57%，谷歌跌1.12%。中概股普遍下跌，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌8.37%，京東跌8.27%。

美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.077%，3年期美債收益率漲10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.853%，5年期美債收益率漲12.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.702%，10年期美債收益率漲14.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.704%，30年期美債收益率漲16.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.861%。

紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.82%報(bào)106.58，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.85%報(bào)1.0529，英鎊兌美元跌1.14%報(bào)1.2174，澳元兌美元跌1.56%報(bào)0.6314，美元兌日元漲0.43%報(bào)149.81，美元兌瑞郎漲0.71%報(bào)0.9084，離岸人民幣對(duì)美元跌81個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3098。?

今日提示

09:30 中國9月CPI年率

10:00 中國9月貿(mào)易帳

商品相關(guān)信息：

原油：歐佩克維持全球石油需求相對(duì)強(qiáng)勁的預(yù)期。歐佩克月報(bào)將今年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測(cè)上調(diào)至2.8%，將明年預(yù)測(cè)維持在2.6%不變；將今年全球原油需求增速預(yù)期維持在244萬桶/日不變，預(yù)計(jì)明年增速為225萬桶/日。月報(bào)顯示，受尼日利亞、沙特和科威特增產(chǎn)推動(dòng)，9月歐佩克原油產(chǎn)量增加27.3萬桶/日，達(dá)到2775萬桶/日。歐佩克預(yù)計(jì)，今年第四季度全球石油庫存每天將減少約300萬桶，如果成為1013現(xiàn)實(shí)，將是近30年來最大數(shù)據(jù)缺口。IEA發(fā)布月報(bào)，預(yù)計(jì)今年全球石油需求增速為230萬桶/日，得益于中國、印度和巴西需求增長。IEA將明年全球石油需求增長預(yù)測(cè)下調(diào)至88萬桶/日，主因經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟和能源效率提高。美國上周EIA原油庫存增加1017.6萬桶，預(yù)期增加49.2萬桶，前值減少222.4萬桶。

動(dòng)力煤：鄭商所表示，經(jīng)研究決定，動(dòng)力煤期貨2410合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會(huì)員或者客戶單日開倉交易最大數(shù)量為20手。

2，夜盤動(dòng)向：（按昨日結(jié)算價(jià)）

國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，低硫燃料油漲2.03%，丁二烯橡膠漲1.95%，苯乙烯漲1.3%，燃油漲1.1%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.12%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.55%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲0.95%，不銹鋼漲0.71%，滬錫漲0.2%，滬鋁跌0.34%，滬銅跌0.46%，滬鋅跌0.71%，滬鉛跌0.82%。

昨日回顧：

股指：

昨日盤后政策出臺(tái)諸多利好，如匯金增持四大行、普惠金融政策、資本市場(chǎng)支持高科技領(lǐng)域等，市場(chǎng)處于政策底后構(gòu)筑市場(chǎng)底階段，該階段比預(yù)期略長，等待成交放量的確認(rèn)。四季度股市具備配置優(yōu)勢(shì)。

商品：

商品整體仍處于原油帶動(dòng)下的調(diào)整階段，節(jié)后大跌后進(jìn)入震蕩，部分前期冷門的商品，如橡膠、碳酸鋰等在增量資金作用下，漸入活躍，可少量參與。

今日建議：

股指：

昨日股市在個(gè)匯金增持四大行利多的帶動(dòng)下，呈整體上揚(yáng)。國內(nèi)股市目前處于低估值、宏觀回暖和政策利好共振，政策底后，市場(chǎng)底逐步形成階段，維持四季度，尋機(jī)配置股指的觀點(diǎn)，而IM和IC具備較大的價(jià)格彈性。關(guān)注今天早上國內(nèi)CPI和貿(mào)易數(shù)據(jù)。

商品：1013商品尚未整體走出原油調(diào)整帶來的壓力，但部分商品由于熱錢資金的涌入出現(xiàn)了活躍，比如昨日提示的碳酸鋰和橡膠等，可適量參與，橡膠近期大漲主因是主產(chǎn)區(qū)受災(zāi)和國內(nèi)需求數(shù)據(jù)預(yù)期回升，但需要注意現(xiàn)貨短的貼水對(duì)期價(jià)的壓力，而碳酸鋰在連續(xù)大跌后反彈，市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)增長有所預(yù)期，近期期價(jià)和相關(guān)上市公司如鋰礦、新能源汽車等有聯(lián)動(dòng)，值得關(guān)注。