天然橡膠與鋼鐵、石油、煤炭并稱為四大工業(yè)原料，是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)原料，也是重要的戰(zhàn)略物資。橡膠工業(yè)有160年的悠久歷史，不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且還為采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件，行業(yè)產(chǎn)品種類繁多。

作為橡膠工業(yè)的主要原料，天然橡膠生產(chǎn)地域限制非常明顯，種植地主要集中在東南亞地區(qū)，以及我國的云南和海南地區(qū)。我國早在1904年就引種了橡膠樹，但發(fā)展較為緩慢。最近50多年，我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就，對維護國家安全、促進國民經(jīng)濟發(fā)展、增加就業(yè)、繁榮經(jīng)濟、維護社會穩(wěn)定做出了重大貢獻，但其中也存在著種種問題，如我國在國際橡膠產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)很少，國內(nèi)天膠生產(chǎn)遠遠不能滿足消費，等等。因此，改革和改善我國天然橡膠供給格局迫在眉睫。

世界橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球天然橡膠市場格局

目前，全世界有43個國家和地區(qū)種植天然橡膠，其中印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度四大植膠國植膠面積約占世界總面積的75％，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的77％。

世界各國對天然橡膠的總需求量穩(wěn)步上升。2004年，全世界天然橡膠產(chǎn)量822萬噸，消費量829萬噸。有專家預(yù)測，2010年全球天然橡膠需求量將達1000萬噸，2030年將達1700萬噸，在未來10年內(nèi)，全球可能會出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求的狀況。

近年來，我國天然橡膠供需缺口越來越大。經(jīng)過50多年的大力發(fā)展，我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)在世界上已具有舉足輕重的地位，但隨著國內(nèi)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，天然橡膠消費量逐年增長，自產(chǎn)橡膠從20世紀90年代能滿足50％左右國內(nèi)消費，快速下降到目前的34％。從2001年開始，我國成為了世界上消耗天然橡膠最多的國家，占全世界消耗量的21％。2004年，我國干膠產(chǎn)量59萬噸，國內(nèi)消費185萬噸，缺口126萬噸，國產(chǎn)橡膠僅占消費量的1／3左右。世界橡膠研究組織預(yù)測，在未來的10—15年內(nèi)，我國天然橡膠消費量將達到300萬—400萬噸，占世界天然橡膠消費總量1200萬噸的1／4—1／3?？墒牵瑥哪壳皣鴥?nèi)植膠規(guī)?？矗覈戤a(chǎn)干膠峰值在70萬噸左右。當前世界局勢基本穩(wěn)定，局部戰(zhàn)爭日趨激烈，雖然在這相對和平年代天然橡膠的戰(zhàn)略地位不是十分顯著，但它極易成為資源緊缺性物資。堅持天然橡膠產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位并不斷發(fā)展壯大十分必要。

我國橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國天然橡膠業(yè)是在國家政策的一路扶植和引導(dǎo)下，經(jīng)過兩代人50年的艱苦努力發(fā)展壯大起來的。到2000年，我國已建立橡膠種植農(nóng)場150多個，種膠戶18萬余戶，解決勞動就業(yè)人數(shù)150多萬人，種植天然橡膠940多萬畝、逾2.7億株，年產(chǎn)干膠50多萬噸（1999年為49.8萬噸），創(chuàng)辦了擁有200多萬人口、100多萬橡膠工人賴以生存和發(fā)展的新型生產(chǎn)社區(qū)。其中，海南作為我國最大的天然橡膠生產(chǎn)基地，植膠面積已達580萬畝（農(nóng)墾系統(tǒng)370萬畝），年產(chǎn)干膠28.5萬噸左右，占全國天然橡膠產(chǎn)量60％以上，為我國橡膠產(chǎn)業(yè)做出了巨大貢獻。

近幾年來，我國橡膠行業(yè)發(fā)展較快，已有的細分行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新生橡膠細分行業(yè)飛速發(fā)展。但是，行業(yè)內(nèi)存在著環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等一系列問題。

2004年，我國天然橡膠種植總面積69.62萬公頃，開割面積45.19萬公頃，干膠產(chǎn)量57.33萬噸。其中，農(nóng)墾橡膠種植面積41.1萬公頃，民營28.52萬公頃，分別占全國橡膠總面積的59.03%和40.97%。2005年，海南遭遇近50年罕見的干旱天氣和百年不遇的臺風(fēng)，天然橡膠生產(chǎn)遭受重創(chuàng)。為挖掘國內(nèi)天然橡膠種植、加工的發(fā)展?jié)摿Γ岣咦越o率，我國橡膠行業(yè)做出了不懈努力，認真貫徹國家安全、節(jié)能、環(huán)保和清潔生產(chǎn)方針，并取得重大成果。尤其是橡膠助劑行業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，綠色環(huán)保型助劑大幅增長，防老劑優(yōu)良品種產(chǎn)量比例已達80%，促進劑達50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生產(chǎn)量得到有效控制。廢橡膠綜合利用率65%以上，再生膠及膠粉后加工利用領(lǐng)域擴大。

2006年，中國橡膠工業(yè)協(xié)會六屆三次理事會討論通過并發(fā)布了“橡膠工業(yè)‘十一五’科學(xué)發(fā)展規(guī)劃意見”和“橡膠行業(yè)‘十一五’實施名牌戰(zhàn)略規(guī)劃意見”。這是首次由中國橡膠工業(yè)協(xié)會組織制訂的行業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃提出，我國橡膠工業(yè)“十一五”期間要走自主創(chuàng)新之路，全行業(yè)切實轉(zhuǎn)入科學(xué)發(fā)展的軌道，使中國成為世界橡膠工業(yè)強國。

我國橡膠行業(yè)未來的發(fā)展前景廣闊。到2010年，我國天然橡膠總消耗量將達到230萬噸，橡膠工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有較大變化，新型產(chǎn)品、更新?lián)Q代產(chǎn)品增多，新材料、新工藝應(yīng)用擴大，生產(chǎn)技術(shù)將有明顯進步。

橡膠行業(yè)的特征決定了當一國橡膠行業(yè)成熟后，該行業(yè)的景氣狀況與整個經(jīng)濟的運行狀況將保持高度的相關(guān)性，其發(fā)展周期的長度與該國經(jīng)濟周期的長度相當，走勢趨同。不過，由于橡膠行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，它的周期變化略提前于經(jīng)濟周期的變化。另外，橡膠行業(yè)處于國民經(jīng)濟生產(chǎn)鏈的前端，其周期波動的波幅要小于產(chǎn)業(yè)鏈末端行業(yè)的波幅，也小于整個經(jīng)濟的波幅。因此，從產(chǎn)業(yè)投資角度看，成熟的橡膠行業(yè)比較接近收益型投資行業(yè)。

我國天膠產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題

雖然我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)取得了巨大發(fā)展和成就，但仍存在一些亟待解決的問題。

膠園更新改造滯后，產(chǎn)量增長緩慢

橡膠樹需要按其生產(chǎn)周期進行更新，由于投入不足等原因，目前我國仍有大量低產(chǎn)的老、殘膠園未能得到及時更新，制約了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國每年擴種、更新膠園及幼齡膠園撫管等需投資約6億元，而目前國家每年投資只有2億元左右，資金投入嚴重不足，制約了膠園建設(shè)水平和產(chǎn)量的提升，導(dǎo)致我國天然橡膠產(chǎn)量增長緩慢。據(jù)統(tǒng)計，1995年以來，全國天然橡膠產(chǎn)量年均增長率3.3％，低于全球平均4.1％的增速。

民營橡膠生產(chǎn)和管理技術(shù)較為落后

目前，我國農(nóng)墾系統(tǒng)已經(jīng)形成比較完善的行政和技術(shù)管理體系，整體生產(chǎn)技術(shù)水平處于國內(nèi)外領(lǐng)先地位。但是，民營橡膠的管理較為粗放，生產(chǎn)技術(shù)比較落后，肥料、農(nóng)藥等生產(chǎn)性投入少，割膠技術(shù)水平低，耗皮量大，傷樹嚴重，導(dǎo)致膠樹壽命縮短。在病蟲害防治方面，大部分的民營橡膠種植者沒有開展橡膠樹白粉病和炭疽病防治，不僅影響自身膠園的產(chǎn)量，也增加了周邊農(nóng)場的防治難度。

種植品種單一老化

由于歷史原因，我國天然橡膠種植布局還不夠合理，品種單一老化，優(yōu)良新品種推廣進度較慢。2005年，上世紀五六十年代推廣的無性系RRIM600、PR107和GT1的種植面積仍占我國植膠總面積的85％，實生樹和其它低產(chǎn)品種占5％，我國自己選育、具有高產(chǎn)、高抗性特點、適合我國植膠環(huán)境的優(yōu)良新品種僅占10％左右。

初加工規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

目前，我國有天然橡膠初產(chǎn)品加工廠270多家，年加工能力在3000噸以下的工廠占80％以上。由于單個個體加工規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，勞動生產(chǎn)率低，產(chǎn)品質(zhì)量性能一致性較差。長期以來，我國以生產(chǎn)標準膠為主，SCR5標準膠產(chǎn)量占天膠總產(chǎn)量的69％，SCR10和SCR20分別占到8％和1％，濃縮膠乳占18％，其它品種約占4％。我國適于生產(chǎn)輪胎用的SCR20標準膠和子午線輪胎專用膠產(chǎn)量極少，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求不相適應(yīng)。

提升我國天膠產(chǎn)業(yè)國際話語權(quán)

金融危機給我國橡膠工業(yè)發(fā)展敲響警鐘

受國際金融危機的影響，2008年，我國橡膠工業(yè)受到了原材料價格大漲大跌、國內(nèi)外市場大起大落的沖擊，各子行業(yè)企業(yè)利潤大幅下降，其中輪胎行業(yè)利潤比上一年下降50.9%。

2008年下半年爆發(fā)的國際金融危機對國內(nèi)輪胎行業(yè)沖擊巨大，尤其是歐、美汽車市場大幅萎縮，嚴重打擊了我國出口依賴性強的輪胎行業(yè)，輪胎出口量大幅下降，進而加劇了國內(nèi)市場過剩局面。2008年下半年以來，國內(nèi)輪胎企業(yè)普遍存在開工率下降、庫存大幅上升、流動資金緊張等現(xiàn)象，2009年春節(jié)前后，我國輪胎行業(yè)的開工率基本在50%左右，不過子午胎仍保持較好的發(fā)展勢頭。

目前是我國向橡膠工業(yè)強國發(fā)展的重要時期，橡膠企業(yè)應(yīng)加強自主創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)在，我國絕大多數(shù)出口橡膠制品屬于中低檔產(chǎn)品，橡膠企業(yè)應(yīng)根據(jù)國內(nèi)外市場需求，開發(fā)高性價比、高附加值的產(chǎn)品。過去我國橡膠產(chǎn)品出口集中在歐美市場，今后應(yīng)注重出口市場多元化發(fā)展，開拓新興市場。雖然今后仍要面臨諸多嚴峻挑戰(zhàn)，但全行業(yè)應(yīng)增強信心，我國橡膠工業(yè)發(fā)展仍有機遇。首先，國內(nèi)市場對汽車需求依然較為強勁。其次，國家“保增長、促發(fā)展”的力度加大，鋼鐵、煤炭、建材行業(yè)的發(fā)展支持將給橡膠管帶行業(yè)帶來較大發(fā)展機遇。再次，近幾年國際汽車生產(chǎn)商開始在中國采購汽車零部件，國內(nèi)汽車橡膠配件企業(yè)的競爭優(yōu)勢不斷增強。為此，我國應(yīng)進一步提高輪胎等產(chǎn)品出口退稅率，降低天然膠進口關(guān)稅，將能夠替代部分橡膠的再生膠列入國家優(yōu)惠政策目錄，以保證橡膠行業(yè)平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展，不出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。

消除制約我國橡膠工業(yè)發(fā)展的瓶頸

我國橡膠消費量連續(xù)五年居世界首位，合成膠進口量占消費量的40％左右，天然橡膠進口依存度70％以上，消費量和進口量分別占世界消費量和貿(mào)易量都在20％以上。我國天膠進口渠道多、亂、雜，沒有大的經(jīng)銷商，采購商訂單普遍較小，不能實行有效的集團采購，難以保證數(shù)量和質(zhì)量。近幾年來，天膠價格大起大落，變化無常，產(chǎn)膠國形成價格聯(lián)盟，我國在購膠量世界第一的情況下仍沒有足夠的價格定價權(quán)。

我國天然橡膠消費過分依賴進口引發(fā)的負面影響也不容忽視。泰國、印度尼西亞、馬來西亞等世界天然橡膠主要產(chǎn)地控制了全球70%左右的天膠產(chǎn)量。目前，我國天然橡膠的自給率較低，已降至1/3的戰(zhàn)略安全警戒線以下。天然橡膠作為一種緊缺的工業(yè)原料，供需缺口越來越大的事實將在我國長期存在下去。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，天然橡膠需求量還將持續(xù)增加，而可供出口貿(mào)易的資源量逐年下降，我國天膠的進口難度將逐年加大。天膠自給率低、對外依存度高，對我國輪胎制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全帶來了很大風(fēng)險。如果天膠出口國有意操縱、限制對我國天然橡膠的出口，將使我國輪胎、汽車配件、工程機械配件、鞋類制品等產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，甚至無法維持正常運行。

上述這些以及前文提及的問題，都已成為制約我國橡膠工業(yè)發(fā)展的瓶頸。要想徹底消除，需要做好以下四點：

一是增加國內(nèi)天膠產(chǎn)量，提高自給率。針對國內(nèi)低產(chǎn)膠園比例過高、種植區(qū)域布局不合理、種植品種單一老化等問題，更新樹種，引進國外開膠周期短、產(chǎn)膠多的優(yōu)質(zhì)橡膠樹，對種植、加工技術(shù)進行改造，進而提高產(chǎn)量。

二是加大對外投資力度，加快建立海外天然橡膠生產(chǎn)基地，增強對資源的控制力，有效規(guī)避市場的價格風(fēng)險和供應(yīng)風(fēng)險。

三是適當降低進口關(guān)稅，進一步放寬天然橡膠的進口條件，鼓勵我國橡膠企業(yè)充分利用國外天然橡膠資源。

四是整合國內(nèi)橡膠加工企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)整體效益。目前國內(nèi)橡膠加工企業(yè)規(guī)模普遍較小，存在加工成本高、產(chǎn)品性能差、新技術(shù)難以推廣的弊端。應(yīng)當通過整合，降低經(jīng)營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強國內(nèi)橡膠加工行業(yè)的競爭力。

發(fā)展民營膠園，破天膠短缺之困

我國國內(nèi)天然橡膠資源嚴重不足，進口依存度已迅速由2002年的62.0%提高到2007年的75.6%。如何破解天膠短缺之困呢？大力發(fā)展民營小膠園，尤其是提高單產(chǎn)能力，可緩解我國天然橡膠嚴重短缺的局面。

相對大種植園來說，小膠園的發(fā)展?jié)摿驼w機會是非常好的。國際上傳統(tǒng)天膠生產(chǎn)大國的小膠園所占比例都很高，馬來西亞為95%，泰國在90%以上，印尼為85%。而在我國，小膠園的種植比例遠低于三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國，發(fā)展空間更大。近幾年，我國民營膠的種植面積快速增加，國內(nèi)的小膠園多為民營膠。目前，云南民營膠的種植面積和產(chǎn)量分別占云南省的50.21%和37.02%；海南民營膠種植面積占全省種植面積的40％。據(jù)中國農(nóng)墾經(jīng)濟發(fā)展中心熱作發(fā)展處預(yù)計，3—5年內(nèi)海南民營膠種植面積可能會超過海南農(nóng)墾。由此來看，國內(nèi)民營膠還是有很大的擴展空間。

從產(chǎn)量上看，我國民營膠的單產(chǎn)普遍偏低，最高的也只是農(nóng)墾平均單產(chǎn)的70%，低的只有農(nóng)墾的1/3左右。由此來看，無論是從潛在新增種植面積，還是從單產(chǎn)提高上看，民營小膠園都有很大的提升空間。要想提高小膠園的產(chǎn)量，首先要全面推廣現(xiàn)代種植技術(shù)。小膠園主知識結(jié)構(gòu)比較簡單，在樹種選擇、種植技巧方面有很多地方需要專門指導(dǎo)。所以，提升我國橡膠種植業(yè)的關(guān)鍵就是使天然橡膠種植現(xiàn)代化。

另外，目前我國不少民營膠企業(yè)還存在著不施肥或施肥量不足，在種植海拔上線以上不適宜天然膠生長的區(qū)域種膠等問題。部分橡膠園處于半荒蕪的狀態(tài)，某些初割期在5—7年的樹種10年還達不到開割標準，開割橡膠樹抗病害能力低下；部分膠農(nóng)割膠頻率太高，強度和深度過大，大大縮短了橡膠樹的割膠年限。為此，我們應(yīng)盡快讓國內(nèi)膠農(nóng)了解并熟悉橡膠樹樹種，掌握合理種植區(qū)域選擇方法，以及品種對口配置、病害防治、割膠新技術(shù)等實用技術(shù)，通過對膠農(nóng)的直接技術(shù)培訓(xùn)和新技術(shù)推廣來改變民營膠重種輕管、重采輕肥的局面。

云南省西雙版納地區(qū)民營膠的種植面積為7萬多公頃，但當?shù)卮蟠笮⌒〉募庸S近400家，各個工廠的加工規(guī)模、設(shè)備參差不齊。其中，集中加工的產(chǎn)品質(zhì)量相對較好，但產(chǎn)品類型與輪胎企業(yè)需求吻合度不高，難以滿足市場需求；而非集中加工的一般為膠農(nóng)自行加工，規(guī)模小，成本高，加工損失多，產(chǎn)品質(zhì)量差，批次間產(chǎn)品指標差距大，環(huán)境污染嚴重。因此，我國民營膠企業(yè)也應(yīng)像其他產(chǎn)膠大國一樣實行集中加工，引入半自動加工裝置及脫蛋白加工等新型加工工藝，加強10號標膠、20號標膠、恒黏膠等子午胎適用產(chǎn)品的生產(chǎn)。

我國橡膠行業(yè)發(fā)展前景廣闊

我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨著非常好的發(fā)展機遇，經(jīng)過不斷努力，可以實現(xiàn)很好發(fā)展。

首先，國家高度重視。2006年，為了鼓勵天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家啟動了天然橡膠良種苗木補貼項目。2007年年初，國務(wù)院辦公廳又發(fā)布了“關(guān)于促進我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的意見”，明確了新階段的指導(dǎo)思想和發(fā)展目標，為今后我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

其次，市場需求旺盛。從2003年開始，我國已成為世界上最大的天然橡膠消費國和進口國，近幾年消費量年均以10%左右的速度增長。同期，天然橡膠自給率逐年下降，從2000年的44.73%下降到2004年的31.86%，2007年則降至25%。國際金融危機后的2009年，在全球整體需求緩慢不前的情況下，中國需求一拔頭籌，旺盛的需求為發(fā)展我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的機遇。

再次，發(fā)展空間仍然很大。一是在提高單產(chǎn)上仍有潛力。制約天然橡膠單產(chǎn)水平提高的主要問題是品種和樹齡老化，中低產(chǎn)膠園面積大，以及幼齡膠園的撫育管理跟不上。通過以下三項措施，我們可以使天然橡膠單位面積產(chǎn)量提高10%以上：第一，加快對全國150萬畝樹齡在35年以上的老膠園更新步伐，更換優(yōu)良品種，優(yōu)化樹林結(jié)構(gòu)，提高膠園生產(chǎn)力；第二，加強膠園土壤地力改良、配方施肥、病蟲防治、低頻刺激割膠等新技術(shù)的綜合應(yīng)用，逐步完成對現(xiàn)有低產(chǎn)膠園的改造；第三，對2001年之后種植的未開割膠園，在土肥改善、病蟲害防治等各個方面加強撫管，提高膠園的持續(xù)生產(chǎn)能力。二是在擴大種植面積上仍有一定空間。我國適宜植膠的土地面積約100萬公頃，目前還有10多萬公頃以上的土地可以開發(fā)種植橡膠。此外，我國企業(yè)還可以依托技術(shù)、管理、資金和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，到周邊國家建設(shè)天然橡膠生產(chǎn)基地和加工廠，增加我國天然橡膠的有效供給。

綜合以上來看，今后幾年我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)將會進入一個相對高速的發(fā)展時期。2010年年底，國內(nèi)天然橡膠面積有可能超過1400萬畝，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量有望達到70萬噸，加上國外基地生產(chǎn)加工的天然橡膠，產(chǎn)量有望超過90萬噸。到2015年，國內(nèi)天然橡膠面積有可能超過1500萬畝，產(chǎn)量有望超過85萬噸。