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摘要

高粱和大麥作為能量谷物飼料重要組成部分，其蛋白含量與玉米接近，但由于價(jià)格低于玉米，且進(jìn)口數(shù)量較多，在飼料中常作為玉米替代進(jìn)行摻雜和使用。本文對(duì)國(guó)際高粱和大麥產(chǎn)量進(jìn)行梳理，對(duì)高粱和大麥主要進(jìn)口國(guó)政策方面進(jìn)行分析。

02

大麥和高粱產(chǎn)量及進(jìn)口

一、 全球高粱及大麥產(chǎn)量

高粱蛋白含量在8%-11%左右，普通高粱蛋白含量為8-9%，和玉米蛋白8%接近，主要用于飼料，部分品種比較高的高粱用于釀酒。

根據(jù)USDA最新2月數(shù)據(jù)顯示，全球高粱產(chǎn)量約6000萬(wàn)噸（USDA2月數(shù)據(jù)為61.06百萬(wàn)噸）。其中美國(guó)為最大高粱主產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量為873萬(wàn)噸，其次為尼日利亞的690萬(wàn)噸，巴西產(chǎn)量500萬(wàn)噸，中國(guó)高粱產(chǎn)量約為314萬(wàn)噸，澳大利亞產(chǎn)量210萬(wàn)噸，整個(gè)歐洲和俄羅斯產(chǎn)量100萬(wàn)噸左右（歐洲和俄羅斯產(chǎn)量很低）。

大麥蛋白含量在8-10%，主要用于飼料及釀啤酒。由于大麥蛋白比玉米蛋白略高，但大麥總纖維約5-7%，比玉米高3-4%，對(duì)于單胃動(dòng)物消化率可能有所降低，大麥在飼料中價(jià)格一般要比玉米低12%左右。大麥在飼料中常于反芻動(dòng)物育肥、或替代部分玉米降低飼料成本，而玉米廣泛用于豬、家禽飼料，尤其是能量需求高的飼料中。

根據(jù)USDA最新2月數(shù)據(jù)顯示，全球大麥產(chǎn)量為1.425億噸。歐盟27國(guó)產(chǎn)量5040萬(wàn)噸（其中法國(guó)1200萬(wàn)噸左右，德國(guó)1100萬(wàn)噸左右），位居第一；俄羅斯產(chǎn)量1625萬(wàn)噸，位居第二；澳大利亞產(chǎn)量1170萬(wàn)噸，位居第三。其他重要國(guó)家包括加拿大820萬(wàn)噸左右，烏克蘭590萬(wàn)噸，美國(guó)313萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量?jī)H190萬(wàn)噸。

二、 國(guó)內(nèi)大麥和高粱主要進(jìn)口國(guó)分布

由于中國(guó)飼料需求量較大，且玉米存在缺口，大麥和高粱進(jìn)口量遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。根據(jù)國(guó)糧信息中心數(shù)據(jù)，24/25年度中國(guó)高粱產(chǎn)量預(yù)計(jì)314萬(wàn)噸，進(jìn)口預(yù)計(jì)700萬(wàn)噸（上年度為834萬(wàn)噸）?？傁M(fèi)1012萬(wàn)噸，其中食用需求65萬(wàn)噸，飼用需求700萬(wàn)噸（占比69%），工業(yè)需求240萬(wàn)噸（主要釀白酒，占比24%）。對(duì)于大麥，24/25年度中國(guó)大麥產(chǎn)量189萬(wàn)噸，進(jìn)口量900萬(wàn)噸（上年度為1250萬(wàn)噸）。總消費(fèi)1085萬(wàn)噸，其中食用需求61萬(wàn)噸，飼用需求650萬(wàn)噸（占比60%），工業(yè)消費(fèi)365萬(wàn)噸（主要是啤酒，占比34%）。

作為飼料部分，大麥和高粱主要靠進(jìn)口。2024年中國(guó)高粱進(jìn)口總量866萬(wàn)噸，主要來(lái)源三個(gè)國(guó)家。其中進(jìn)口美國(guó)568萬(wàn)噸（占比66%），進(jìn)口澳大利亞195萬(wàn)噸（占比22%），進(jìn)口阿根廷102萬(wàn)噸（占比12%）。

2024年中國(guó)大麥進(jìn)口總量1423萬(wàn)噸，其中進(jìn)口澳大利亞525萬(wàn)噸（占比37%），進(jìn)口法國(guó)213萬(wàn)噸（占比15%），進(jìn)口加拿大191萬(wàn)噸（占比13%），進(jìn)口阿根廷167萬(wàn)噸（占比12%），進(jìn)口烏克蘭142萬(wàn)噸（占比10%）。

三、國(guó)際高粱及大麥定價(jià)

全球谷物產(chǎn)量最大的為玉米（12億噸以上），國(guó)際高粱和大麥的價(jià)格基本和國(guó)際玉米價(jià)格持平。由于國(guó)際玉米價(jià)格長(zhǎng)期低于國(guó)內(nèi)，高粱和大麥進(jìn)口長(zhǎng)期有利潤(rùn)。但大麥和高粱會(huì)受到國(guó)內(nèi)進(jìn)口政策的影響，進(jìn)口數(shù)量變化較大。

對(duì)于高粱進(jìn)口，由于美國(guó)是國(guó)內(nèi)最大的高粱進(jìn)口國(guó)。2024年高粱和大麥進(jìn)口總量是2020年來(lái)新高（24年高粱進(jìn)口866萬(wàn)噸，大麥進(jìn)口1424萬(wàn)噸），高于2021年（高粱進(jìn)口942萬(wàn)噸，大麥進(jìn)口1248萬(wàn)噸）。但21年玉米進(jìn)口達(dá)到新高的2835萬(wàn)噸，24年玉米進(jìn)口1364萬(wàn)噸，高粱和大麥進(jìn)口與玉米進(jìn)口不具有同步性。但中美關(guān)系的不確定性，決定高粱進(jìn)口量，尤其是25年，一旦美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加關(guān)稅，中國(guó)可能會(huì)對(duì)進(jìn)口美國(guó)高粱進(jìn)行征收關(guān)稅。中國(guó)和澳大利亞關(guān)系的緊張也通常對(duì)澳大利亞大麥進(jìn)行反傾銷調(diào)查。