第1節(jié) 掌握市場為何對多數(shù)人來說如此之難
 
        通常我們是在對市場的看法進行交易，而且一旦形成了這些看法，就不太可能有所改變。在進行市場運作時，我們想當然地認為自己已經(jīng)考慮到了所有可能的信息。其實不然，我們有可能通過選擇性的感知而排除了最有用的信息。

——范K撒普博士

你現(xiàn)在已經(jīng)明白了對圣杯系統(tǒng)的尋找其實是一種內(nèi)在的尋找。本章將幫助你走出尋找的第一步，即知道是什么在妨礙你。當你清楚了是什么在妨礙你，并接受了你要對自己的人生負責(zé)的觀點后，你就有了改變的能力。

總的來說，所有問題的根源是我們必須經(jīng)常處理大量的信息。法國經(jīng)濟學(xué)家喬治·安德拉（George Anderla）對人類必須應(yīng)對的信息流速度的變化進行過測算,得出的結(jié)論是：從耶穌時代到達·芬奇時代的1 500年的時間里，信息流翻了一倍;到1750年（大約250年之后），信息流又翻了一倍;接下來到19世紀末20世紀初的一次翻倍只花了150年的時間;計算機時代將信息流翻倍的時間縮短到了約5年。由于計算機提供電子公告板、DVDs、光纖以及互聯(lián)網(wǎng)等，當前面臨的信息流大約1年甚至在更短的時間里就會翻一番。

研究者估計,人類利用當前的大腦潛能，每次只能攝取所有視覺信息的1％～2％,對于交易商和投資者來說，這種情形就是一個極端了。交易商或投資者同時關(guān)注著世界上所有的市場，每一秒鐘都要面對上百萬字節(jié)的信息流。很多交易商同時開著2~4臺電腦,由于一天24小時世界上總有一些市場是開放著的，因此信息流是永不停止的。一些被誤導(dǎo)的交易商也就目不轉(zhuǎn)睛地盯著交易屏幕，試圖竭盡全力處理盡可能多的信息。

而大腦處理信息的能力是非常有限的,即使是在理想的情形下，一次也只能吸收5～9個信息集。一個信息集可以是1個字節(jié)，也可以是成千上萬個字節(jié)(比如，一個信息集可以是數(shù)字2，也可以是數(shù)字687941)。比如，看完以下一串數(shù)字，合上書，然后努力把它們都寫下來。

638571912183419176481724

你能記住所有的數(shù)字嗎?或許不能，因為我們只能有意識地處理7±2個信息集。然而每秒鐘都有上百萬字節(jié)的信息涌向我們,而且當前我們可獲得的信息流的速度每年都在翻倍。我們該如何應(yīng)付?

答案是：對所面臨的信息進行歸納、剔除和曲解。我們歸納及剔除大部分的信息，比如“噢，我對股市不感興趣”,這一句話就概括了可獲得的有關(guān)市場信息的大約90％，將其概括為“股市信息”而不予考慮。

我們對自己確實很關(guān)注的信息進行選擇性的歸納，如“我只想瀏覽一下符合以下標準的每日行情柱狀圖”,然后按照這些標準利用計算機對數(shù)據(jù)進行分類，結(jié)果，多得令人難以置信的信息突然間就縮減成了計算機屏幕上的幾條線，而這幾條線是我們的大腦能夠處理的。

然后，大多數(shù)交易商和投資者就通過把留下來的信息表示成指數(shù)的形式對這些歸納出來的信息加以曲解。比如，我們不是只看最近的條形圖，相反，我們認為以10天的指數(shù)移動平均，或者14天的RSI（相對強弱指標），或者一個隨機數(shù)，或者一個波段或趨勢線等形式表示的信息更有意義。所有這些指標都是信息歪曲失真的例子，而人們交易的是基于他們對失真信息的評價，這些看法可能是有用的，也可能是沒有用的。

心理學(xué)家總結(jié)了大量的信息剔除和曲解，并匯總標以“判定捷徑”。之所以稱其為“判定”，是因為它們影響我們的決策過程；稱其為“捷徑”，是因其簡便易行，使得我們能夠在短時間內(nèi)對大量的信息進行篩選和整理。沒有它們,我們就不可能做出市場決策，但是對于那些沒有意識到信息的存在，以及沒有意識到已經(jīng)對信息在加以利用的人來說，這些信息也是非常危險的,它們影響我們進行交易系統(tǒng)開發(fā)和市場決策的方式。

大多數(shù)人使用判定捷徑的基本方式是維持現(xiàn)狀。通常我們是在對市場的看法進行交易，而且一旦形成了這些看法，就不太可能有所改變。在進行市場運作時，我們想當然地認為自己已經(jīng)考慮到了所有可能的信息。其實不然，我們有可能通過選擇性的感知而排除了最有用的信息。

很有意思的是，卡爾·波普(Karl Popper)指出：認知的進步更多地來自我們對理論進行的挑剔，而不是對它進行的證明。如果這一理論正確，那么我們越是能認識到自己的看法和判析（尤其是對市場的判析），并加以推翻，就越有可能在市場上成功地賺錢。

本章旨在探究這種判斷捷徑或者傾向如何影響交易或投資的過程。首先，我們將概括那些扭曲系統(tǒng)開發(fā)過程的傾向,本章所涉及的大多數(shù)傾向都屬于此類。然而，其中有些傾向也會影響交易的其他方面。例如，賭徒謬論會影響交易系統(tǒng)的開發(fā)，因為投資者想要的是不會產(chǎn)生一連串虧損的系統(tǒng)，但系統(tǒng)一經(jīng)開發(fā)出來，這一傾向也會影響我們利用系統(tǒng)進行交易的方式。

其次，我們將概括那些會影響你如何檢測系統(tǒng)的傾向。例如，一位紳士在面對本書中的一些內(nèi)容時，聲稱這些內(nèi)容到處都是矛盾而且遺漏了關(guān)鍵部分,事實上，這些評價只是他自己的認識而已。本書中所展示的內(nèi)容并無沖突，它們只是信息，因此，如果你察覺了某種矛盾，那是因為這些矛盾來自你自己。另外，本書將很多人進行系統(tǒng)開發(fā)的某些步驟給略去了，它們是被有意略去的，因為研究表明它們并不重要，對于一個良好系統(tǒng)的開發(fā)，與其說它們是幫助還不如說是障礙。

最后，我們歸納了那些可能會影響你就已開發(fā)出來的系統(tǒng)如何進行交易的傾向。盡管這是一本研究交易系統(tǒng)的書，但其所歸納的傾向仍是很重要的，因為在你實際開始交易之前進行調(diào)研時必須對此加以考慮。然而，我特意把本章這一部分壓縮到最小篇幅，因為在我為交易商和投資者開設(shè)的函授課程里對這些傾向有更詳細的論述。