杭氧股份(002430.SZ)昨日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。 

本次發(fā)行募集資金總額不超過16.30億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000Nm3/h空分?jǐn)U建項(xiàng)目、河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司老廠區(qū)搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料項(xiàng)目（一期）一空分子項(xiàng)目、澤州杭氧氣體有限公司配套山西晉鋼智造科技實(shí)業(yè)有限公司鑄造科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能減量置換升級(jí)改造80000Nm3/h空分建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。 

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計(jì)息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。 

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。有關(guān)本次可轉(zhuǎn)債的付息和本金兌付的具體工作將按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。 

前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]408號(hào))核準(zhǔn)，由主承銷商浙商證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)采用余額包銷方式，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券11,370,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金113,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用986.86萬元（不含稅）后的募集資金為112,713.14萬元，主承銷商浙商證券股份有限公司于2022年5月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用216.18萬元（不含稅）以及前期已支付的保薦費(fèi)100.00萬元（不含稅）后，公司前次募集資金凈額為112,396.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2022]218號(hào))。